Rechnungen (Erweitert): Vorauszahlung für Kunden aktivieren
Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus zahlen, um Gutschriften zu erhalten, und lassen Sie Ihre Rechnungen einen Moment nach der Ausstellung bezahlen. Erfahren Sie, wie Sie die Zahlungseinstellungen anpassen und die Vorauszahlung für Ihre Kunden aktivieren.
So funktioniert die Vorauszahlung
Ihre Kunden möchten vielleicht eine Auftrag im Voraus bezahlen, und dieses Geld wird auf ihrem TaxDome -Konto als Guthaben geführt, bis sie bereit sind, es für die Bezahlung der Rechnungen zu verwenden. Wenn Sie also eine Vorauszahlung leisten, wird dem Kundenkonto ein Guthaben gutgeschrieben.
Die Gutschriften sind nicht auf die Verwendung durch den Kunden beschränkt. Firmenmitglieder können sie auch zur Bezahlung der Rechnung des Kunden verwenden.
So können Ihre Kunden sie bei der Bezahlung der Rechnung verwenden. Sie können den verbleibenden Teil- oder Gesamtbetrag im Feld " Zu zahlender Betrag " bezahlen.
Sie können auch eine Rechnung im Voraus ausstellen und Ihre Kunden bitten, diese teilweise als Vorauszahlung zu begleichen.
Vorauszahlung vs. Teilzahlung
Es gibt Unterschiede zwischen Teilzahlungen und Vorauszahlungen:
- Teilzahlungen sind standardmäßig aktiviert, während Vorauszahlungen eingerichtet werden müssen. Mehr über die Kundenperspektive bei Teilzahlungen.
- Teilzahlungen sind für diejenigen Ihrer Kunden praktisch, die viele Rechnungen haben und eine bestimmte Rechnung bezahlen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Dienstleistungen anbieten. Der Vorteil von Vorauszahlungen ist in diesem Fall, dass Sie nicht einmal eine Rechnung ausstellen müssen, um sie anzufordern.
Vorauszahlung aktivieren
Passen Sie Ihre Zahlungseinstellungen an, bevor Sie die Vorauszahlung einschalten. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator durchgeführt werden.
Schritt 1. Zahlungseinstellungen
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Einstellungen vorgenommen haben:
- Die Option Rechnungen vor Kunden verbergen ist ausgeschaltet.
- Ihr bevorzugter Zahlungsanbieter ist angeschlossen
- Ihr Zahlungsanbieter ist als Standardanbieter eingestellt.
- Eine Zahlungsmethode wird ausgewählt. Wählen Sie " Kreditkarte" oder "Bankeinzug", wenn Sie beide Methoden für die Vorauszahlung zur Verfügung haben möchten, oder wählen Sie nur die bevorzugte Option aus dem Dropdown-Menü.
Schritt 2. Vorauszahlung einschalten
1. Schalten Sie die Option Vorauszahlung aktivieren im Abschnitt Einstellungen ein.
2. Wählen Sie eine der verfügbaren Vorauszahlungsmethoden.
Die verfügbaren Vorauszahlungsmethoden werden nur angezeigt, wenn Sie im Abschnitt Zahlungsmethode die Option Kreditkarte oder Bankabbuchung gewählt haben. Andernfalls ist die Vorauszahlungsmethode dieselbe wie die ausgewählte Zahlungsmethode.
Was sieht der Kunde, wenn die Vorauszahlung aktiviert ist?
Wenn die Vorauszahlungsfunktion aktiviert ist, sehen Ihre Kunden den Link Vorauszahlung leisten rechts neben ihrer Aufgabenliste auf ihrer dashboard.
Sobald die Kunden auf den Link Vorauszahlung leisten klicken, können sie den Vorauszahlungsbetrag eingeben und bestätigen eingeben. Es öffnet sich ein Zahlungsfenster, und der Kunde kann mit der Zahlung fortfahren.
