Vorauszahlung für Kunden ermöglichen

Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus bezahlen, um Kredit zu erhalten, und lassen Sie Ihre Rechnungen unmittelbar nach ihrer Ausstellung bezahlen. Erfahren Sie, wie Sie die Zahlungseinstellungen anpassen und die Vorauszahlung für Ihre Kunden aktivieren können.

So funktioniert die Vorauszahlung

Ihre Kunden möchten möglicherweise einen Auftrag Voraus bezahlen, und dieses Geld bleibt als Guthaben auf ihrem TaxDome , bis sie es zur Begleichung der Rechnungen verwenden möchten. Durch eine Vorauszahlung wird also das Guthaben auf dem Konto des Kunden erhöht. 

Das Guthaben ist nicht auf die Nutzung durch den Kunden beschränkt. Auch Mitarbeiter der Kanzlei können es zur Begleichung der Kundenrechnung verwenden .

So können Ihre Kunden diese bei der Bezahlung der Rechnung verwenden. Sie können den verbleibenden Teil- oder Gesamtbetrag im Feld „Zu zahlender Betrag ” 

Sie können auch eine Rechnung im Voraus ausstellen und Ihre Kunden bitten, diese teilweise als Vorauszahlung zu begleichen. 

Vorauszahlung vs. Teilzahlung

Es gibt Unterschiede zwischen Teilzahlungen und Vorauszahlungen:

• Teilzahlungen sind standardmäßig aktiviert, während Vorauszahlungen eingerichtet werden müssen. Weitere Informationen zur Kundenperspektive bei Teilzahlungen.

• Teilzahlungen sind für diejenigen Ihrer Kunden praktisch, die viele Rechnungen haben und eine bestimmte Rechnung bezahlen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Dienstleistungen anbieten. Der Vorteil von Vorauszahlungen ist in diesem Fall, dass Sie nicht einmal eine Rechnung ausstellen müssen, um sie anzufordern.

Vorauszahlung aktivieren

Passen Sie Ihre Zahlungseinstellungen an, bevor Sie die Vorauszahlung aktivieren. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator vorgenommen werden.

Schritt 1. Zahlungseinstellungen

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes einstellen:

• Zahlungsanbieter ist verbunden
• Eine Zahlungsmethode wird ausgewählt. Wählen Sie Kredit- oder Debitkarte, Bankabbuchung oder beides.
• Die  Option „Rechnungen vor Kunden verbergen“  ist deaktiviert (dies ist die Standardeinstellung).

Schritt 2. Vorauszahlung einschalten

1. Gehen Sie im Abschnitt „Einstellungen > Integrationen “ zu „Zahlungen > Vorauszahlung & Kaution “ und aktivieren Sie „Vorauszahlung & Kaution akzeptieren“.

2. Wählen Sie eine der verfügbaren Vorauszahlungsmethoden oder beide.

Hinweis

Wenn Ihr Unternehmen über mindestens eine Angebotsvorlage mit einem Einzahlungsanforderung aktiviert oder ein nicht unterzeichneter Vorschlag mit einer Kaution, können Sie die Vorauszahlung & Kaution Einstellung.

Ansicht des Kunden

Wenn die Vorauszahlungsfunktion aktiviert ist, sehen Ihre Kunden den Link „Vorauszahlung leisten“ rechts neben ihrer To-do-Liste auf ihrem dashboard.

Sobald Kunden auf den Link Vorauszahlung klicken, können sie den Vorauszahlungsbetrag eingeben und bestätigen . Es öffnet sich ein Zahlungsfenster, und der Kunde kann mit der Zahlung fortfahren.

Verwenden Sie Vorauszahlungen, um Anzahlungen zu verlangen.

Sie können Vorauszahlungen verwenden, um Anzahlungen aus Angeboten zu verlangen. Fügen Sie To do eine Anzahlungsanforderung zum Angebot hinzu und legen Sie den Anzahlungsbetrag fest.

Nachdem der Kunde eine Anzahlung geleistet hat, wird diese seinem Guthaben gutgeschrieben – jedoch nicht als separates Dokument oder separate Rechnung ausgestellt. Die Anzahlung wird im Guthaben des Kunden ausgewiesen und kann zur Begleichung künftiger Rechnungen verwendet werden. Weitere Informationen zu Anzahlungen finden Sie im entsprechenden Artikel .

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