Rechnungen (Erweitert): Vorauszahlung für Kunden aktivieren
Lassen Sie Ihre Kunden im Voraus zahlen, um Gutschriften zu erhalten, und lassen Sie Ihre Rechnungen einen Moment nach der Ausstellung bezahlen. Erfahren Sie, wie Sie die Zahlungseinstellungen anpassen und die Vorauszahlung für Ihre Kunden aktivieren.
Hier abgedeckt:
- So funktioniert die Vorauszahlung
- Vorauszahlung aktivieren
- Was sieht der Kunde, wenn die Vorauszahlung aktiviert ist?
So funktioniert die Vorauszahlung
Ihre Kunden möchten vielleicht eine Auftrag im Voraus bezahlen, und dieses Geld wird auf ihrem TaxDome -Konto als Guthaben geführt, bis sie bereit sind, es für die Bezahlung der Rechnungen zu verwenden. Wenn Sie also eine Vorauszahlung leisten, wird dem Kundenkonto ein Guthaben gutgeschrieben.
Die Gutschriften sind nicht auf die Verwendung durch den Kunden beschränkt. Firmenmitglieder können sie auch zur Bezahlung der Rechnung des Kunden verwenden.
So können Ihre Kunden sie bei der Bezahlung der Rechnung verwenden:
Vorauszahlung aktivieren
Passen Sie Ihre Zahlungseinstellungen an, bevor Sie die Vorauszahlung einschalten. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator durchgeführt werden.
Schritt 1. Zahlungseinstellungen
Gehen Sie auf Ihrer Einstellungsseite zur Unterregisterkarte " Zahlungen " der Registerkarte " Integrationen" und stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:
- Im Abschnitt Einstellungen ist die Option Rechnungen von Kunden ausblenden deaktiviert.
- Ihr bevorzugter Zahlungsanbieter ist verbunden und als Standardanbieter eingestellt.
- Eine Zahlungsmethode wird ausgewählt. Wählen Sie " Kreditkarte" oder "Bankeinzug", wenn Sie beide Methoden für die Vorauszahlung zur Verfügung haben möchten, oder wählen Sie nur die bevorzugte Option aus dem Dropdown-Menü.
Schritt 2. Vorauszahlung einschalten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorauszahlung aktivieren im Abschnitt Einstellungen, wählen Sie eine der verfügbaren Vorauszahlungsmethoden und klicken Sie auf Speichern.
Die verfügbaren Vorauszahlungsmethoden werden nur angezeigt, wenn Sie im Abschnitt Zahlungsmethode die Option Kreditkarte oder Bankabbuchung gewählt haben. Andernfalls ist die Vorauszahlungsmethode dieselbe wie die ausgewählte Zahlungsmethode.
Was sieht der Kunde, wenn die Vorauszahlung aktiviert ist?
If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link to the right of their to-do list on their dashboard.
Sobald ein Kunde auf die Schaltfläche Vorauszahlung leisten klickt, kann er den Vorauszahlungsbetrag eingeben und abschicken. Es öffnet sich ein Zahlungsfenster, und der Kunde kann mit der Zahlung fortfahren.
