Vorauszahlung für Kunden ermöglichen

Let your clients pay in advance to get credits and have your invoices paid a moment after they were issued. Learn how to adjust payment settings and enable prepayment for your clients.

So funktioniert die Vorauszahlung

Your clients may want to pay for a job in advance, and that money will sit in their TaxDome account as a credit until they’re ready to use it for paying the invoices. So, making a prepayment adds credits to the client’s account. 

Credits are not limited to the client’s use. Firm members can also use them to pay the client’s invoice .

This is how your clients can use them when paying the invoice. They can pay the remaining partial or full amount in the Amount to pay field. 

Sie können auch eine Rechnung im Voraus ausstellen und Ihre Kunden bitten, diese teilweise als Vorauszahlung zu begleichen. 

Vorauszahlung vs. Teilzahlung

Es gibt Unterschiede zwischen Teilzahlungen und Vorauszahlungen:

• Partial payments are enabled by default, while prepayments need to be set up. More about the client perspective on partial payments.

• Teilzahlungen sind für diejenigen Ihrer Kunden praktisch, die viele Rechnungen haben und eine bestimmte Rechnung bezahlen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Dienstleistungen anbieten. Der Vorteil von Vorauszahlungen ist in diesem Fall, dass Sie nicht einmal eine Rechnung ausstellen müssen, um sie anzufordern.

Vorauszahlung aktivieren

Adjust your payment settings before turning the prepayment on. This can be done only by a firm owner or admin .

Schritt 1. Zahlungseinstellungen

Go to Settings > Integrations and make sure you set the following:

• Die Option Rechnungen vor Kunden verbergen ist ausgeschaltet.

• Your preferred payment provider is connected

• Your payment provider is set as the default provider . 

• A payment method is chosen. Select Credit Card or Bank Debits if you want to have both methods available for prepayment, or select only the preferred option from the dropdown.

Schritt 2. Vorauszahlung einschalten

1. Toggle the Enable prepayment in the Preferences section.

2. Choose one of the available prepayment methods.

You will see the available prepayment methods to choose from only if you selected Credit Card or Bank Debits in the Payment Method section. Otherwise, the prepayment method is the same as the payment method selected.

Hinweis

Enabling and disabling prepayments will be reflected on the Activity feed page.

Was sieht der Kunde, wenn die Vorauszahlung aktiviert ist?

If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link to the right of their to-do list on their dashboard.

Once clients click the Make prepayment link, they can type in the prepayment amount and Submit it. A payment window opens, and the client can proceed with the payment.

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