Vorauszahlung und Kaution für Kunden aktivieren

Bieten Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, im Voraus zu bezahlen, um Kredit zu erhalten, und lassen Sie Ihre Rechnungen unmittelbar nach der Ausstellung begleichen. Erfahren Sie, wie Sie die Zahlungseinstellungen anpassen und die Vorauszahlung für Ihre Kunden aktivieren können.

So funktionieren Vorauszahlung und Anzahlung

Sowohl Vorauszahlungen als auch Einzahlungen erhöhen das Guthaben des Kunden – Gelder, die als Gutschrift auf dem Konto verbleiben, bis sie zur Begleichung von Rechnungen verwendet werden. Der Kunde kann dieses Guthaben bei der Begleichung einer Rechnung anrechnen lassen, und ein Mitarbeiter der Kanzlei kann eine Rechnung ebenfalls im Namen des Kunden unter Verwendung dieses Guthabens begleichen .

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Geld auf dem Guthabenkonto landet.

Kunden leisten eine Vorauszahlung

Ihre Kunden können jederzeit über ihr Portal im Voraus bezahlen, ohne dass zuvor eine Rechnung erforderlich ist. Der eingezahlte Betrag wird ihrem Guthaben gutgeschrieben und verbleibt dort, bis er mit einer Rechnung verrechnet wird. Dies ist besonders praktisch, wenn ein Kunde sein Konto im Vorfeld anfallender Arbeiten aufladen möchte oder wenn Sie möchten, dass Kunden vor der Rechnungsstellung im Voraus bezahlen.

Sie fordern eine Anzahlung auf der Grundlage eines Angebots an

Wenn Sie ein Angebot mit einer Anzahlungspflicht erstellen, leistet der Kunde die Anzahlung bei Unterzeichnung des Angebots. Der Betrag wird ebenso wie eine Vorauszahlung auf seinem Guthaben gutgeschrieben und kann entweder automatisch (sofern im Angebot die Option „Automatische Rechnungszahlung“ aktiviert ist) oder manuell auf Rechnungen angerechnet werden. Erfahren Sie mehr über Anzahlungen in Angeboten .

Vorauszahlung vs. Teilzahlung

Es gibt Unterschiede zwischen Teilzahlungen und Vorauszahlungen:

• Teilzahlungen sind standardmäßig aktiviert, während Vorauszahlungen eingerichtet werden müssen. Weitere Informationen zur Kundenperspektive bei Teilzahlungen.

• Teilzahlungen sind für diejenigen Ihrer Kunden praktisch, die viele Rechnungen haben und eine bestimmte Rechnung bezahlen müssen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Dienstleistungen anbieten. Der Vorteil von Vorauszahlungen ist in diesem Fall, dass Sie nicht einmal eine Rechnung ausstellen müssen, um sie anzufordern.

Vorauszahlung und Kaution aktivieren

Passen Sie Ihre Zahlungseinstellungen an, bevor Sie die Vorauszahlung aktivieren. Dies kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator vorgenommen werden.

Schritt 1. Zahlungsoptionen prüfen

Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Integrationen“ und stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes einstellen:

• Zahlungsanbieter ist verbunden
• Eine Zahlungsmethode wird ausgewählt. Wählen Sie Kredit- oder Debitkarte, Bankabbuchung oder beides.
• Die Option „Rechnungen vor Kunden verbergen“ ist deaktiviert (dies ist der Standardzustand).

Schritt 2. Vorauszahlung einschalten

1. Gehen Sie im Abschnitt „Einstellungen > Integrationen “ zu „Zahlungen > Vorauszahlung & Kaution “ und aktivieren Sie „Vorauszahlung & Kaution akzeptieren“.

2. Wählen Sie eine der verfügbaren Vorauszahlungsmethoden oder beide.

Hinweis

Wenn Ihr Unternehmen über mindestens eine Angebotsvorlage mit einem Einzahlungsanforderung aktiviert oder ein nicht unterzeichneter Vorschlag mit einer Kaution, können Sie die Vorauszahlung & Kaution Einstellung.

Ansicht des Kunden

Wenn die Vorauszahlungsfunktion aktiviert ist, sehen Ihre Kunden den Link „Vorauszahlung leisten“ rechts neben ihrer To-do-Liste auf ihrem dashboard.

Sobald Kunden auf den Link „Vorauszahlung leisten“ klicken, können sie den Vorauszahlungsbetrag eingeben und bestätigen . Es öffnet sich ein Zahlungsfenster, und der Kunde kann die Zahlung vornehmen.

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