Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie in Betrieb gehen

Wenn Sie gerade erst auf Erste Schritte sind, ist es hilfreich, Ihre Einrichtung zu testen, bevor Sie live gehen. So können Sie überprüfen, wie alles funktioniert, und es aus der Sicht Ihres Kunden sehen. So können Sie zum Beispiel überprüfen, wie sich Aufträge in Ihrem pipeline und welche Automatisierungen ausgelöst werden.

Kundenkonten testen

Demo clients

For solo firms during the trial, demo clients provide a ready-to-use way to explore TaxDome without creating test accounts manually. The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and access to the client mobile app.

This setup lets you test workflows, automations, and communications exactly as your clients would experience them, and see how notifications appear in your inbox.

Using demo clients, you can:

• Instantly access the client mobile app with no login required.
• Explore a fully pre-configured pipeline with jobs, automations, and communications.
• Experience proposals, organizers, and workflows exactly as clients see them.

For a detailed walkthrough, see the TaxDome demo clients article.

Testkundenkonten, erklärt

Even during the trial period, you can create unlimited client accounts in TaxDome without additional payment. This means you can create test client accounts with different configurations and use them as you wish. It is an excellent opportunity to get to know TaxDome from all perspectives and test something before going live.

Sie können sich über das Webportal oder die mobile Client-Anwendung bei dem Testkonto anmelden. Sie könnten zum Beispiel Testkundenkonten verwenden wollen:

• Wenn Sie eine Fragebogen erstellen, können Sie sie, bevor Sie sie an echte Kunden senden, an einen Testkunden senden, sich in dessen Konto einloggen und dann sehen, wie genau Ihre Kunden diese Fragebogen sehen und damit interagieren werden.

• Wenn Sie eine gemeinsame Meldung einreichen, können Sie ein Testkonto erstellen und zwei Kontakte mit diesem Konto verknüpfen. Danach können Sie beide Kontakte auffordern, ein Testdokument zu unterzeichnen, Anmelden unter der E-Mail der Kontakte, und den gesamten Unterzeichnungsprozess durchlaufen workflow.

• When creating a pipeline with automoving jobs and different automations enabled, you can create a job for a test account and see which actions are performed automatically.

• Wenn Sie Ihren Kunden bei der Nutzung von Mandantenportal helfen, können Sie sich in Ihr Testkonto einloggen und die Schritte des Kunden nachvollziehen, damit Sie sich gegenseitig besser verstehen und gemeinsam eine Lösung finden.

Testkundenkonten erstellen

So erstellen Sie ein Testkundenkonto:

1. Click the New button on the top left, then select Account from the slide-out menu. Or, click New on the Accounts page. Fill in the account information .

2. When filling in the contact information :

   • If you’re using Gmail, in the Email field, use the email address you use to log in as a firm owner, but add the + sign and any word you want to the end of your email address. For example, if your email is ‘ janedoe@gmail.com ’, you can use ‘ janedoe+client@gmail.com ’ or ‘ janedoe+test@gmail.com ’. You can use as many different aliases as you need. If you sign up using the alias of your current email, emails both for you as a firm owner and for you as a test client will arrive in one inbox.
   • Wenn Sie Gmail nicht verwenden, können Sie eine andere E-Mail-Adresse nur zum Testen einrichten oder Ihre persönliche E-Mail-Adresse verwenden.

3. Klicken Sie auf Login, um sich bei dem Testkonto anzumelden.

   

4.  Verknüpfen Sie bei Bedarf weitere Kontakte mit dem Konto.

5. Nachdem Sie auf Erstellen klicken, gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang, klicken auf den Link in der E-Mail und erstellen ein Passwort, um das Konto zu aktivieren.

Testkundenkonten verwenden

Um den ständigen Wechsel zwischen Ihrem Firmeninhaber- und Testkundenkonto zu vermeiden, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

• Log in using the incognito mode in your web browser. For example, you can log in as a firm owner in a regular browser window. Then, you can log in as a test client in incognito mode. In most browsers (e.g., Chrome), you can freely switch between regular and incognito windows.

• Verwenden Sie verschiedene Browser für den Firmeninhaber und testen Sie Kundenkonten.

• Wenn Sie sehen möchten, wie die mobile App aussieht, können Sie die mobile App für das Testkundenkonto und einen Webbrowser für das Firmeninhaberkonto verwenden oder umgekehrt.

Testzahlungen

Sobald Sie ein Testkundenkonto haben, können Sie alle zahlungsbezogenen Funktionen testen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn etwas mit Ihrem Geld und dem Ihrer Kunden schief geht. Es gibt zwei Hauptansätze für das Testen von Zahlungen in TaxDome:

• 0$ invoices : when you want to do the same as your clients. Most suitable for testing what clients see after they pay.

• Offline payments : when you want a quick result. Most suitable for testing payment-related automations. 

0$-Rechnungen

Wenn Sie den gesamten Zahlungsprozess durchlaufen und nur das Bezahlen von Rechnungen oder das Freischalten von Dokumenten nach dem Bezahlen testen möchten, können Sie das tun:

1. Erstellen Sie eine 0$-Rechnung.

2. Log into your test client account . 

3. Suchen Sie die 0$-Rechnung und klicken Sie auf Bezahlen. Dadurch werden alle verbundenen Automatisierungen ausgelöst, so dass Sie sehen können, was genau passiert, wenn Ihr Kunde zahlt. 

Hinweis

Dieser Tipp gilt nur für Mandantenportal . Er funktioniert nicht für Zahlungen über den Link oder zum Testen von Stripe/CPACharge-Integrationen.

Offline-Zahlungen

Wenn Sie schnell zahlungsbasierte Automatisierung testen möchten und bereits wissen, was Ihre Kunden sehen, wenn sie zahlen, verwenden Sie Offline-Zahlungen:

• Issue an invoice for your test client .

• Settle it with an offline payment . Select Do not use payment for revenue calculations. 

Prüfen Sie, ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.

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