Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie in Betrieb gehen

Wenn Sie gerade erst auf Erste Schritte sind, ist es hilfreich, Ihre Einrichtung zu testen, bevor Sie live gehen. So können Sie überprüfen, wie alles funktioniert, und es aus der Sicht Ihres Kunden sehen. So können Sie zum Beispiel überprüfen, wie sich Aufträge in Ihrem pipeline und welche Automatisierungen ausgelöst werden.

Kundenkonten testen

Demo-Kunden

For newly registered single-user firms, demo clients provide a ready-to-use way to explore TaxDome without creating test accounts manually. The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and access to the client mobile app.

Mit dieser Konfiguration können Sie workflows, Automatisierungen und Kommunikationen genau so testen, wie Ihre Kunden sie erleben würden, und sehen, wie Benachrichtigungen in Ihrem Posteingang angezeigt werden.

Mit Demo-Clients können Sie:

• Sofortiger Zugriff auf die mobile Kunden-App ohne Anmeldung.
• Explore a fully pre-configured pipeline with jobs, automations, and communications.
• Erleben Sie Vorschläge, Organisatoren und workflows , wie sie die Kunden sehen.

Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Artikel TaxDome ”.

Testkundenkonten, erklärt

In TaxDome können Sie ohne zusätzliche Kosten eine unbegrenzte Anzahl von Kundenkonten erstellen. Das bedeutet, dass Sie Testkonten mit unterschiedlichen Konfigurationen erstellen und nach Belieben nutzen können. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, TaxDome allen Perspektiven kennenzulernen und vor der Live-Schaltung zu testen.

Sie können sich über das Webportal oder die mobile Client-Anwendung bei dem Testkonto anmelden. Sie könnten zum Beispiel Testkundenkonten verwenden wollen:

• Wenn Sie eine Fragebogen erstellen, können Sie sie, bevor Sie sie an echte Kunden senden, an einen Testkunden senden, sich in dessen Konto einloggen und dann sehen, wie genau Ihre Kunden diese Fragebogen sehen und damit interagieren werden.

• Wenn Sie eine gemeinsame Meldung einreichen, können Sie ein Testkonto erstellen und zwei Kontakte mit diesem Konto verknüpfen. Danach können Sie beide Kontakte auffordern, ein Testdokument zu unterzeichnen, Anmelden unter der E-Mail der Kontakte, und den gesamten Unterzeichnungsprozess durchlaufen workflow.

• When creating a pipeline with automoving jobs and different automations enabled, you can create a job for a test account and see which actions are performed automatically.

• Wenn Sie Ihren Kunden bei der Nutzung von Mandantenportal helfen, können Sie sich in Ihr Testkonto einloggen und die Schritte des Kunden nachvollziehen, damit Sie sich gegenseitig besser verstehen und gemeinsam eine Lösung finden.

Testkundenkonten erstellen

So erstellen Sie ein Testkundenkonto:

1. Klicken Sie oben links auf die Schaltfläche„Neu“und wählen Sie dann„Konto“ aus dem Ausklappmenü. Oder klicken Sie auf der Seite„Konten“auf„Neu “. Geben Sie die Kontoinformationen ein .

2. Beim Ausfüllen der Kontaktdaten:

   • Wenn Sie Gmail verwenden, geben Sie im Feld „E-Mail“ die E-Mail-Adresse ein, die Sie für Anmelden Firmeninhaber verwenden, fügen Sie jedoch das Pluszeichen (+) und ein beliebiges Wort am Ende Ihrer E-Mail-Adresse hinzu. Wenn Ihre E-Mail-Adresse beispielsweise „ [email protected] “, können Sie „ [email protected] “ oder „ [email protected] ‘ verwenden. Sie können so viele verschiedene Aliase verwenden, wie Sie benötigen. Wenn Sie Registrieren dem Alias Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse Registrieren , werden E-Mails sowohl für Sie als Firmeninhaber als auch für Sie als Testkunde in einem Posteingang angezeigt.
   • Wenn Sie Gmail nicht verwenden, können Sie eine andere E-Mail-Adresse nur zum Testen einrichten oder Ihre persönliche E-Mail-Adresse verwenden.

3. Klicken Sie auf Login, um sich bei dem Testkonto anzumelden.

   

4.  Verknüpfen Sie bei Bedarf weitere Kontakte mit dem Konto.

5. Nachdem Sie auf Erstellen klicken, gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang, klicken auf den Link in der E-Mail und erstellen ein Passwort, um das Konto zu aktivieren.

Testkundenkonten verwenden

Um den ständigen Wechsel zwischen Ihrem Firmeninhaber- und Testkundenkonto zu vermeiden, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

• Anmelden im Inkognito-Modus Ihres Webbrowsers Anmelden . Sie können Anmelden beispielsweise in einem normalen Browserfenster Anmelden Firmeninhaber Anmelden . Anschließend können Sie Anmelden im Inkognito-Modus Anmelden Testkunde Anmelden . In den meisten Browsern (z. B. Chrome) können Sie frei zwischen normalen und Inkognito-Fenstern wechseln.

• Verwenden Sie verschiedene Browser für den Firmeninhaber und testen Sie Kundenkonten.

• Wenn Sie sehen möchten, wie die mobile App aussieht, können Sie die mobile App für das Testkundenkonto und einen Webbrowser für das Firmeninhaberkonto verwenden oder umgekehrt.

Testzahlungen

Sobald Sie ein Testkundenkonto haben, können Sie alle zahlungsbezogenen Funktionen testen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn etwas mit Ihrem Geld und dem Ihrer Kunden schief geht. Es gibt zwei Hauptansätze für das Testen von Zahlungen in TaxDome:

• 0$-Rechnungen: Wenn Sie to do möchten wie Ihre Kunden. Am besten geeignet, um zu testen, was Kunden nach der Bezahlung sehen.

• Offline-Zahlungen: wenn Sie ein schnelles Ergebnis wünschen. Am besten geeignet für das Testen von zahlungsbezogenen Automatisierungen. 

0$-Rechnungen

Wenn Sie den gesamten Zahlungsprozess durchlaufen und nur das Bezahlen von Rechnungen oder das Freischalten von Dokumenten nach dem Bezahlen testen möchten, können Sie das tun:

1. Erstellen Sie eine 0$-Rechnung.

2. Melden Sie sich bei Ihrem Test-Kundenkonto an.  

3. Suchen Sie die 0$-Rechnung und klicken Sie auf Bezahlen. Dadurch werden alle verbundenen Automatisierungen ausgelöst, so dass Sie sehen können, was genau passiert, wenn Ihr Kunde zahlt. 

Hinweis

Dieser Tipp gilt nur für Mandantenportal . Er funktioniert nicht für Zahlungen über den Link oder zum Testen von Zahlungsintegrationen.

Offline-Zahlungen

Wenn Sie schnell zahlungsbasierte Automatisierung testen möchten und bereits wissen, was Ihre Kunden sehen, wenn sie zahlen, verwenden Sie Offline-Zahlungen:

• Stellen Sie eine Rechnung für Ihren Testkunden aus .

• Begleichen Sie die Rechnung mit einer Offline-Zahlung . Wählen Sie „Zahlung nicht für Umsatzberechnungen verwenden“. 

Prüfen Sie, ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.

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