Testen Sie Ihre Einrichtung, bevor Sie in Betrieb gehen

Wenn Sie gerade erst auf Erste Schritte sind, ist es hilfreich, Ihre Einrichtung zu testen, bevor Sie live gehen. So können Sie überprüfen, wie alles funktioniert, und es aus der Sicht Ihres Kunden sehen. So können Sie zum Beispiel überprüfen, wie sich Aufträge in Ihrem pipeline und welche Automatisierungen ausgelöst werden.  

Kundenkonten testen

Testkundenkonten, erklärt

Auch während der Testphase können Sie auf TaxDome unbegrenzt Kundenkonten anlegen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Das heißt, Sie können Testkundenkonten mit verschiedenen Konfigurationen erstellen und diese nach Belieben nutzen. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, TaxDome aus allen Perspektiven kennenzulernen und etwas zu testen, bevor Sie live gehen.

Sie können sich über das Webportal oder die mobile Client-Anwendung bei dem Testkonto anmelden. 

Sie könnten zum Beispiel Testkundenkonten verwenden wollen:

• Wenn Sie eine Fragebogen erstellen, können Sie sie, bevor Sie sie an echte Kunden senden, an einen Testkunden senden, sich in dessen Konto einloggen und dann sehen, wie genau Ihre Kunden diese Fragebogen sehen und damit interagieren werden.
• Wenn Sie eine gemeinsame Meldung einreichen, können Sie ein Testkonto erstellen und zwei Kontakte mit diesem Konto verknüpfen. Danach können Sie beide Kontakte auffordern, ein Testdokument zu unterzeichnen, Anmelden unter der E-Mail der Kontakte, und den gesamten Unterzeichnungsprozess durchlaufen workflow.
• Beim Erstellen eines pipeline mit dem automatischen Verschieben von Aufträge und der Aktivierung verschiedener Automatisierungen können Sie eine Auftrag für ein Testkonto erstellen und sehen, welche Aktionen automatisch ausgeführt werden.
• Wenn Sie Ihren Kunden bei der Nutzung von Mandantenportal helfen, können Sie sich in Ihr Testkonto einloggen und die Schritte des Kunden nachvollziehen, damit Sie sich gegenseitig besser verstehen und gemeinsam eine Lösung finden.

Testkundenkonten erstellen

So erstellen Sie ein Testkundenkonto:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oben links und wählen Sie dann Konto aus dem Slide-out-Menü. Oder klicken Sie auf der Seite Konten auf Neu. Füllen Sie die Kontoinformationen aus.
2. Wenn Ausfüllen der Kontaktinformationen:
   1. Wenn Sie Google Mail verwenden, verwenden Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse, die Sie für Anmelden als Firmeninhaber verwenden, aber fügen Sie das +-Zeichen und ein beliebiges Wort an das Ende Ihrer E-Mail-Adresse an. Wenn Ihre E-Mail-Adresse zum Beispiel "janedoe@gmail.com" lautet, können Sie "janedoe+client@gmail.com" oder "janedoe+test@gmail.com" verwenden. Sie können so viele verschiedene Aliasnamen verwenden, wie Sie brauchen. Wenn Sie Registrieren mit dem Alias Ihrer aktuellen E-Mail-Adresse verwenden, landen E-Mails sowohl für Sie als Firmeninhaber als auch für Sie als Testkunde in einem Posteingang.
      Wenn Sie Gmail nicht verwenden, können Sie eine weitere E-Mail-Adresse nur für Tests einrichten oder Ihre persönliche E-Mail-Adresse verwenden.
   2. Klicken Sie auf Login, um sich bei dem Testkonto anzumelden.

  3. Verknüpfen Sie bei Bedarf weitere Kontakte mit dem Konto.

  4. Nachdem Sie auf Erstellen geklickt haben, gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang, klicken Sie auf den Link in der E-Mail und erstellen Sie ein Passwort, um das Konto zu aktivieren.

Testkundenkonten verwenden

Um den ständigen Wechsel zwischen Ihrem Firmeninhaber- und Testkundenkonto zu vermeiden, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

• Anmelden den Inkognito-Modus Ihres Webbrowsers verwenden. Sie können zum Beispiel Anmelden als Firmeninhaber in einem normalen Browserfenster aufrufen. Dann können Sie Anmelden als Testkunde im Inkognito-Modus aufrufen. In den meisten Browsern (z. B. Chrome) können Sie frei zwischen regulären und Inkognito-Fenstern wechseln.
• Verwenden Sie verschiedene Browser für den Firmeninhaber und testen Sie Kundenkonten.
• Wenn Sie sehen möchten, wie die mobile App aussieht, können Sie die mobile App für das Testkundenkonto und einen Webbrowser für das Firmeninhaberkonto verwenden oder umgekehrt.

Testzahlungen

Sobald Sie ein Testkundenkonto haben, können Sie alle zahlungsbezogenen Funktionen testen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn etwas mit Ihrem Geld und dem Ihrer Kunden schief geht. 

Es gibt zwei Hauptansätze für die Prüfung von Zahlungen in TaxDome:

• 0$-Rechnungen: wenn Sie to do genauso wie Ihre Kunden haben wollen. Am besten geeignet, um zu testen, was die Kunden sehen, nachdem sie bezahlt haben.
• Offline-Zahlungen: wenn Sie ein schnelles Ergebnis wünschen. Am besten geeignet, um zahlungsbezogene Automatisierungen zu testen. 

0$-Rechnungen

Wenn Sie den gesamten Zahlungsprozess durchlaufen und nur das Bezahlen von Rechnungen oder das Freischalten von Dokumenten nach dem Bezahlen testen möchten, können Sie das tun:

1. Erstellen Sie eine 0$-Rechnung.

2. Melden Sie sich bei Ihrem Testkundenkonto an. 

3. Suchen Sie die 0$-Rechnung und klicken Sie auf Bezahlen. Dadurch werden alle verbundenen Automatisierungen ausgelöst, so dass Sie sehen können, was genau passiert, wenn Ihr Kunde zahlt. 

Hinweis! Dieser Tipp gilt nur für Mandantenportal Zahlungen. Er funktioniert nicht für Zahlungen über den Link oder zum Testen von Stripe/CPACharge-Integrationen.

Offline-Zahlungen

Wenn Sie schnell zahlungsbasierte Automatisierung testen möchten und bereits wissen, was Ihre Kunden sehen, wenn sie zahlen, verwenden Sie Offline-Zahlungen:

1. Stellen Sie eine Rechnung für Ihren Testkunden aus.
2. Begleichen Sie es mit einer Offline-Zahlung. Wählen Sie Zahlung nicht für Umsatzberechnungen verwenden. 
3. Prüfen Sie, ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.