Onboarding: Richten Sie Ihr TaxDome als Firmeninhaber ein

Wenn Sie der Firmeninhaber sind, unterscheidet sich Ihr Portal leicht von den anderen. Sie müssen bestimmte Einstellungen auf Unternehmensebene konfigurieren, z. B. eine Zahlungsmethode hinzufügen, einen Abonnementplan auswählen, Lizenzen für Teammitglieder hinzufügen, Integrationen einrichten und mehr. Hier erfahren Sie, wie Sie sich als Firmeninhaber einrichten - von Ihrem persönlichen Konto bis hin zu den wichtigsten firmenweiten Konfigurationen.

Passen Sie Ihr Firmenkonto an

Lassen Sie uns zunächst einige Änderungen an Ihrer TaxDome vornehmen. Dies wird Ihre Markenidentität stärken und die Kundenerfahrung verbessern. 

• Fügen Sie Ihre Firmenkontaktinformationen hinzu: Ihre Kontaktdaten werden auf der Anmeldeseite für Mandanten, auf derhomepage Mandantenportal und in den von TaxDome an Ihre Mandanten gesendeten E-Mails angezeigt.
• Anpassen der Anmeldeseite des Portals: Entscheiden Sie, welche Informationen Sie Ihren Kunden zeigen möchten, wenn sie sich beim Portal anmelden. Es kann eine Firmenbeschreibung, Links zu sozialen Medien, ein Firmenlogo, Ihr Foto und eine website Link.
• White-Labeling der Firmen-URL und website: In TaxDome können Sie eine benutzerdefinierte Domain für Ihre Kanzlei einrichten und die Login-Seite des Portals in Ihre website. So kann Ihr Unternehmen seine einzigartige Identität aufbauen.

Sichern Sie Ihr Portal

Sie können eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um Ihre Daten und die Ihrer Kunden vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Als Firmeninhaber haben Sie mehrere Möglichkeiten to do :

• Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr eigenes Konto einrichten.
• Fordern Sie alle Ihre Teammitglieder und/oder Kunden auf, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten.

Konfigurieren Sie die Kontoeinstellungen

Wie jedes Teammitglied können Sie Ihr eigenes Profil konfigurieren, um Ihre persönlichen Einstellungen zu verwalten und einzustellen, wie Teammitglieder und Kunden Sie sehen:

• Spracheinstellungen ändern: Wenn sich Ihre Hauptsprache von der Sprache, die automatisch von Ihrem Browser abgerufen wird, unterscheidet, können Sie die Spracheinstellungen für sich selbst anpassen.
• Laden Sie Ihr Foto hoch: Ihr Profilbild wird für die Kollegen und Kunden, mit denen Sie kommunizieren, sichtbar sein.
• Synchronisieren Sie Ihre E-Mail: Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome und behalten Sie die gesamte E-Mail-Kommunikation mit Ihren Kunden innerhalb des Portals, ohne die Registerkarte zu wechseln. Dadurch können Sie auch alle von Mandanten gesendeten Dokumente automatisch in deren Konto speichern lassen.
• Configure the notification preferences: To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Integrationen einrichten

Das Einrichten von Integrationen betrifft die gesamte Firma, daher sind diese Einstellungen nur für Firmeninhaber und manchmal für Administratoren verfügbar. In der folgenden Liste finden Sie eine Vorstellung davon, welche Integrationen Sie benötigen könnten:

• Anbieter von Zahlungen: Mit TaxDome können Ihre Kunden Sie sicher online bezahlen, ohne das Portal zu verlassen. Hierfür müssen Sie Ihr Portal mit folgenden Anbietern verbinden Stripe oder CPACharge verbinden.
• QuickBooks Online: Sie sollten diese Integration einrichten, wenn Sie Ihre Rechnungen ausschließlich oder hauptsächlich in TaxDome erstellen. Die QuickBooks Online funktioniert hauptsächlich in eine Richtung: Ihre Rechnungen und Zahlungen werden an QuickBooks Online gesendet, nicht zurück. 
• SMS: Diese Integration ermöglicht es Ihnen, updates und Anfragen an Ihre Kunden per SMS zu senden.
• IRS: Mit TaxDome können Sie eine direkte Integration mit der IRS Transcripts Delivery System (TDS) einrichten, um mit wenigen Klicks sicher auf Steuererklärungen und Kontoinformationen Ihrer Kunden zuzugreifen.

Verwalten Sie Ihr TaxDome

Als Eigentümer sind Sie für alle größeren Ausgaben verantwortlich und richten daher das TaxDome für das gesamte Unternehmen ein:

• Lernen Sie Ihre Zahlungsmöglichkeiten kennen: Prüfen Sie, welche der verfügbaren Optionen für Sie am besten geeignet ist: Karte, Lastschriftverfahren und mehr.
• Wählen Sie Ihren Abonnementplan: Wenn Sie derzeit ein Probeabonnement haben, erfahren Sie, wie Sie es in ein kostenpflichtiges Abonnement umwandeln können.
• Erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Abonnement.

Laden Sie Ihr Team ein

Sobald Sie bereit sind, können Sie Ihre Teammitglieder einladen und ihre Zugriffsrechte anpassen, um sicherzustellen, dass sie auf alle TaxDome zugreifen können, die sie benötigen:

• Erfahren Sie mehr über die Portalrollen: In TaxDome kann es nur einen Firmeninhaber geben. Ihre Teammitglieder können entweder Administratoren oder Mitarbeiter sein. Jeder von ihnen kann unterschiedliche Zugriffsrechte haben, je nach seinen Aufgaben.
• Teammitglieder hinzufügen: Erfahren Sie, wie Sie dem Portal Teammitglieder hinzufügen können.
• Zugriffsrechte der Mitarbeiter anpassen: Entscheiden Sie, welche Zugriffsrechte Sie den einzelnen Mitarbeitern gewähren müssen.
• Übertragung des Abonnements von einem Teammitglied auf ein anderes: Sie brauchen diese Information vielleicht nicht sofort, aber es ist hilfreich zu wissen, was to do , wenn Mitarbeiter wechseln.