Richten Sie Ihr TaxDome als Firmeninhaber ein

Wenn Sie der Firmeninhaber sind, unterscheidet sich Ihr Portal leicht von den anderen. Sie müssen bestimmte Einstellungen auf Unternehmensebene konfigurieren, z. B. eine Zahlungsmethode hinzufügen, einen Abonnementplan auswählen, Lizenzen für Teammitglieder hinzufügen, Integrationen einrichten und mehr. Hier erfahren Sie, wie Sie sich als Firmeninhaber einrichten - von Ihrem persönlichen Konto bis hin zu den wichtigsten firmenweiten Konfigurationen.

Passen Sie Ihr Firmenkonto an

Lassen Sie uns zunächst einige Änderungen an Ihrer TaxDome vornehmen. Dies wird Ihre Markenidentität stärken und die Kundenerfahrung verbessern. 

• Add your firm contact info : Your contact information will be displayed on the client login page, the client portal homepage and emails sent from TaxDome to your clients.

• Customize the portal login page : Decide which information you want to show your clients when they log into the portal. It can be a firm description, social media links, a company logo, your photo and a website link.

• White-label the firm URL and website : In TaxDome, you can set up a custom domain for your firm and integrate portal login page to your website. This allows your firm to establish its unique identity.

Sichern Sie Ihr Portal

Sie können eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten, um Ihre Daten und die Ihrer Mandanten vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Als Firmeninhaber haben Sie mehrere Möglichkeiten to do :

• Set up two-factor authentication for your own account .

• Require all your team members and/or clients to set up two-factor authentication .

Konfigurieren Sie die Kontoeinstellungen

Wie jedes Teammitglied können Sie Ihr eigenes Profil konfigurieren, um Ihre persönlichen Einstellungen zu verwalten und einzustellen, wie Teammitglieder und Kunden Sie sehen:

• Change language settings : If your primary language is different from the one that is automatically retrieved from your browser, you can adjust the language settings just for yourself.

• Upload your photo : Your profile picture will be visible to the colleagues and clients you communicate with.

• Sync your email : Sync your email to TaxDome and keep all email communication with clients within the portal without switching tabs. Due to this, you will also be able to have all documents sent by clients automatically saved in their account.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Integrationen einrichten

Das Einrichten von Integrationen betrifft die gesamte Firma, daher sind diese Einstellungen nur für Firmeninhaber und manchmal für Administratoren verfügbar. In der folgenden Liste finden Sie eine Vorstellung davon, welche Integrationen Sie benötigen könnten:

• Payment providers : TaxDome lets your clients securely pay you online without leaving the portal. For this, you need to connect your portal to Stripe or CPACharge.

• QuickBooks Online : You might want to set up this integration if you will invoice your clients only or mainly in TaxDome. The QuickBooks Online integration mainly works one way: your invoices and payments are sent to QuickBooks Online, not backward. 

• SMS : This integration will allow you to send updates and requests to your clients via SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Verwalten Sie Ihr TaxDome

Als Eigentümer sind Sie für alle größeren Ausgaben verantwortlich und richten daher das TaxDome für das gesamte Unternehmen ein:

• Get to know your payment options : Check which of the available options would be the best for you: card, bank debits, and more.

• Select your subscription plan : If you are currently on the trial, learn how to convert it to a paid subscription.

• Get answers to the most frequently asked questions about subscription.

Laden Sie Ihr Team ein

Sobald Sie bereit sind, können Sie Ihre Teammitglieder einladen und ihre Zugriffsrechte anpassen, um sicherzustellen, dass sie auf alle TaxDome zugreifen können, die sie benötigen:

• Learn about the portal roles : In TaxDome, there can be only one firm owner. Your team members can be either admins or employees. Each of them can have different access rights, depending on their responsibilities.

• Add team members : Learn how to add team members to the portal.

• Adjust employee access rights : Decide which access rights you need to grant to each employee.

• Transfer the subscription from one team member to another : You may not need this information right now, but it’s helpful to know what to do when employees come and go.

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