Richten Sie Ihr TaxDome als Firmeninhaber ein

Wenn Sie der Firmeninhaber sind, unterscheidet sich Ihr Portal geringfügig von den anderen. Sie müssen bestimmte Einstellungen auf Unternehmensebene konfigurieren, z. B. eine Zahlungsmethode hinzufügen, einen Abonnementplan auswählen, Plätze für Teammitglieder hinzufügen, Integrationen einrichten und vieles mehr. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto als Firmeninhaber einrichten – von persönlichen Einstellungen bis hin zu wichtigen unternehmensweiten Konfigurationen.

Passen Sie Ihr Firmenkonto an

Lassen Sie uns zunächst einige Änderungen an Ihrer TaxDome vornehmen. Dies wird Ihre Markenidentität stärken und die Kundenerfahrung verbessern. 

• Fügen Sie Ihre Firmenkontaktdaten hinzu : Ihre Kontaktdaten werden auf der Kunden-Anmeldeseite, derhomepage in E-Mails angezeigt, die TaxDome Ihre Kunden sendet.

• Anpassen der Portal-Anmeldeseite : Entscheiden Sie, welche Informationen Sie Ihren Kunden anzeigen möchten, wenn sie sich beim Portal anmelden. Dies können eine Beschreibung Ihres Unternehmens, Links zu sozialen Medien, ein Firmenlogo, Ihr Foto und eine website .

• White-Label-URL des Unternehmens und website : In TaxDome können Sie eine benutzerdefinierte Domain für Ihre Kanzlei einrichten und die Anmeldeseite des Portals in Ihre website. So kann Ihr Unternehmen eine einzigartige Identität aufbauen.

Verwalten Sie Ihr TaxDome

Als Eigentümer sind Sie für alle größeren Ausgaben verantwortlich und richten daher das TaxDome für das gesamte Unternehmen ein:

• Informieren Sie sich über Ihre Zahlungsmöglichkeiten : Prüfen Sie, welche der verfügbaren Optionen für Sie am besten geeignet ist: Karte, Lastschriftverfahren und mehr.

• Informieren Sie sich über Ihre Abonnementkosten und Sparmöglichkeiten : Informieren Sie sich über Preispläne, Lizenzen und Abrechnungszyklen und wählen Sie dann die beste Option für Ihr Unternehmen aus.

• Erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Abonnement.

Laden Sie Ihr Team ein

Sobald Sie bereit sind, können Sie Ihre Teammitglieder einladen und ihre Zugriffsrechte anpassen, um sicherzustellen, dass sie auf alle TaxDome zugreifen können, die sie benötigen:

• Erfahren Sie mehr über die Portalrollen : In TaxDome kann es nur einen Firmeninhaber geben. Ihre Teammitglieder können entweder Administratoren oder Mitarbeiter sein. Jeder von ihnen kann je nach seinen Aufgaben unterschiedliche Zugriffsrechte haben.

• Teammitglieder und Plätze verwalten : Erfahren Sie, wie Sie Teammitglieder zum Portal hinzufügen, was to do Ein- und Austritten von Mitarbeitern to do und vieles mehr.

• Zugriffsrechte der Mitarbeiter anpassen : Entscheiden Sie, welche Zugriffsrechte Sie jedem Mitarbeiter gewähren müssen.

Sichern Sie Ihr Portal

Sie können Zwei-Faktor-Authentifizierung 2FA) über eine Authentifizierungs-App einrichten, um Ihre Daten und die Ihrer Kunden vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Diese Methode bietet einen stärkeren Schutz als der standardmäßig verwendete Einmal-Passcode per E-Mail. Als Firmeninhaber haben Sie mehrere Möglichkeiten to do :

• Richten Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung Ihr eigenes Konto ein .

• Verlangen Sie von allen Ihren Teammitgliedern und/oder Kunden, dass sie eine 2FA-App einrichten .

Konfigurieren Sie die Kontoeinstellungen

Wie jedes Teammitglied können Sie Ihr eigenes Profil konfigurieren, um Ihre persönlichen Einstellungen zu verwalten und einzustellen, wie Teammitglieder und Kunden Sie sehen:

• Spracheinstellungen ändern : Wenn Ihre Hauptsprache sich von der Sprache unterscheidet, die automatisch von Ihrem Browser abgerufen wird, können Sie die Spracheinstellungen nur für sich selbst anpassen.

• Laden Sie Ihr Foto hoch : Ihr Profilbild ist für die Kollegen und Kunden sichtbar, mit denen Sie kommunizieren.

• Synchronisieren Sie Ihre E-Mails : Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome bewahren Sie die gesamte E-Mail-Kommunikation mit Kunden innerhalb des Portals auf, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln zu müssen. Auf diese Weise können Sie auch alle von Kunden gesendeten Dokumente automatisch in deren Konto speichern.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Integrationen einrichten

Das Einrichten von Integrationen betrifft die gesamte Firma, daher sind diese Einstellungen nur für Firmeninhaber und manchmal für Administratoren verfügbar. In der folgenden Liste finden Sie eine Vorstellung davon, welche Integrationen Sie benötigen könnten:

• TaxDome : TaxDome Ihre Kunden sicher online bezahlen, online das Portal verlassen zu müssen. Dazu müssen Sie Ihr Portal mit TaxDome verbinden, das von Stripebetrieben wird.

• QuickBooks Online : Diese Integration empfiehlt sich, wenn Sie Ihren Kunden ausschließlich oder überwiegend Rechnungen über TaxDome ausstellen. DieOnline funktioniert hauptsächlich in eine Richtung: Ihre Rechnungen und Zahlungen werden an QuickBooks Online gesendet, nicht umgekehrt. 

• Juno : Die Juno-Integration automatisiert die Steuererklärung, indem Daten aus Kundendokumenten extrahiert und direkt in Ihre Steuersoftware eingegeben werden. Senden Sie Dokumente von TaxDome Juno, wo AI W-2-, 1099- und andere Formulare mit einer Genauigkeit von über 99 % AI und so die manuelle Dateneingabe überflüssig macht.

• SMS : Mit dieser Integration können Sie Ihren Kunden updates Anfragen per SMS senden.

• IRS : MitTaxDome Sie eine direkte Integration mit dem IRS Transcripts Delivery System (TDS) einzurichten, um mit wenigen Klicks sicher auf Steuererklärungen und Kontoinformationen Ihrer Kunden zuzugreifen.

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