Dokumente (Basic): Benachrichtigung, dass das Hochladen abgeschlossen ist

Standardmäßig erhalten Teammitglieder mit Zugriff auf ein Konto jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn der Kunde ein neues Dokument hochlädt. 

Vielleicht möchten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Kunde ein Dokument hochlädt, sondern nur eine einzige Benachrichtigung, wenn er alles hochgeladen hat. Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Kunde Sie einfach benachrichtigen kann, wenn er mit dem Hochladen fertig ist. Hier zeigen wir Ihnen die zwei verschiedenen Möglichkeiten to do . 

Hier finden Sie folgende Informationen: 

• Fügen Sie eine Schaltfläche " Hochladen beendet" auf der Seite Mandantenportal
• Hinzufügen eines Kontrollkästchens " Hochladen beendet" im Client-Upload-Fenster

Hinzufügen einer Schaltfläche "Upload abgeschlossen" auf der Mandantenportal 

So erstellen Sie eine Schaltfläche " Hochladen beendet" auf Mandantenportal und stellen sicher, dass Sie nur benachrichtigt werden, wenn der Kunde alle angeforderten Dateien hochgeladen hat:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal Einstellungen die Schaltfläche "Hochladen beendet" in der Schnittstelle.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal . 

2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Beendetes Hochladen in Einstellungen.

3. Senden Sie eine Nachricht an den Kunden, in der Sie ihn auffordern, auf die Schaltfläche zu klicken, sobald er alle angeforderten Dokumente hochgeladen hat.

4. Wenn der Kunde auf Hochladen beendet klickt, erhalten alle Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto eine Benachrichtigung in ihren Inbox+ über alle hochgeladenen Dokumente.

Hinzufügen eines Kontrollkästchens "Upload abgeschlossen" im Client-Upload-Fenster

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen " Upload abgeschlossen" im Menü zum Hochladen von Dokumenten , damit Kunden ein Kontrollkästchen im Upload-Fenster aktivieren können, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie ihr letztes angefordertes Dokument hochladen: 

1. Gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal Einstellungen das Kontrollkästchen "Hochladen beendet" im Menü "Hochladen von Dokumenten".

Dadurch wird das Kontrollkästchen "Ich bin mit dem Hochladen fertig" im Fenster des Kunden zum Hochladen von Dokumenten aktiviert.

3. Senden Sie eine Nachricht an Ihren Kunden, in der Sie ihn bitten, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, wenn alle angeforderten Dokumente hochgeladen sind.

4. Wenn der Kunde dieses Kontrollkästchen beim Hochladen aktiviert, erhalten alle Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto eine Benachrichtigung in ihren Inbox+.