Benachrichtigung des Kunden nach dem Hochladen

Standardmäßig erhalten Teammitglieder mit Zugriff auf ein Konto jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn der Kunde ein neues Dokument hochlädt. 

Vielleicht möchten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Kunde ein Dokument hochlädt, sondern nur eine, wenn er alles hochgeladen hat. Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Kunde Sie einfach benachrichtigen kann, wenn er mit dem Hochladen fertig ist. Hier zeigen wir Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten to do dies to do . 

Hinweis

Alle Änderungen, die an dieser Einstellung vorgenommen werden, werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Hinzufügen der Schaltfläche "Hochladen beendet" auf dem Mandantenportal

So erstellen Sie einen Schaltfläche "Done Uploading " auf dem Mandantenportal und stellen Sie sicher, dass Sie erst benachrichtigt werden, wenn der Mandant alle angeforderten Dateien hochgeladen hat:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal die Schaltfläche "Hochladen abgeschlossen" in der Schnittstelle.

Dadurch wird die Schaltfläche „Upload abgeschlossen“ auf derStartseite und der Dokumentenseite Mandantenportal  aktiviert.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal . 

2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Beendetes Hochladen in den Einstellungen.

3. Senden Sie eine Nachricht an den Kunden und bitten Sie ihn, auf die Schaltfläche zu klicken, sobald er alle angeforderten Dokumente hochgeladen hat.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Hinzufügen des Kontrollkästchens "Hochladen beendet" im Client-Upload-Fenster

Aktivieren Siedas Kontrollkästchen „Upload abgeschlossen“ im Menü „Dokument hochladen“, damit Kunden im Upload-Fenster ein Kontrollkästchen auswählen können, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie das zuletzt angeforderte Dokument hochladen: 

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann öffnen Sie die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal das Kontrollkästchen "Hochladen abgeschlossen" im Menü "Hochladen von Dokumenten".

Dadurch wird das Kontrollkästchen„Dieses Kästchen ankreuzen, wenn dieser Upload alle oder die restlichen angeforderten Dokumente enthält. Wir werden in Kürze mit der Arbeit beginnen.“ im Dokumenten-Upload-Fenster des Kunden aktiviert.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal .

2. Aktivieren Sie in den Einstellungen die Benachrichtigungen für„Upload abgeschlossen “.

3. Senden Sie eine Nachricht an Ihren Kunden und bitten Sie ihn, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, wenn alle von Ihnen angeforderten Dokumente hochgeladen wurden.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.

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