Benachrichtigung des Kunden nach dem Hochladen

Standardmäßig erhalten Teammitglieder mit Zugriff auf ein Konto jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn der Kunde ein neues Dokument hochlädt. 

Vielleicht möchten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Kunde ein Dokument hochlädt, sondern nur eine, wenn er alles hochgeladen hat. Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Kunde Sie einfach benachrichtigen kann, wenn er mit dem Hochladen fertig ist. Hier zeigen wir Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten to do dies to do . 

Hinweis

Alle Änderungen, die an dieser Einstellung vorgenommen werden, werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Hinzufügen der Schaltfläche "Hochladen beendet" auf dem Mandantenportal

So erstellen Sie einen Schaltfläche "Done Uploading " auf dem Mandantenportal und stellen Sie sicher, dass Sie erst benachrichtigt werden, wenn der Mandant alle angeforderten Dateien hochgeladen hat:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal die Schaltfläche "Hochladen abgeschlossen" in der Schnittstelle.

This enables a Done uploading button on the client portal Home and Documents page.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal . 

2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Beendetes Hochladen in den Einstellungen.

3. Send a message to the client asking them to click the button once they’ve uploaded all requested documents.

4. When the client clicks Done uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

   

Hinzufügen des Kontrollkästchens "Hochladen beendet" im Client-Upload-Fenster

Toggle on “Done uploading” checkbox in document upload menu so clients can select a checkbox in the upload window to notify you when they are uploading their last requested document: 

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann öffnen Sie die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal das Kontrollkästchen "Hochladen abgeschlossen" im Menü "Hochladen von Dokumenten".

This enables the “Check this box if this upload includes all or remaining requested documents. We’ll start work shortly.” checkbox in the client’s document uploading window.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal .

2. Turn notifications on for Done uploading in Settings.

3. Send a message to your client asking them to select this checkbox when all your requested documents are uploaded.

4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.

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