Dokumente (Basic): Benachrichtigung, dass das Hochladen abgeschlossen ist

Standardmäßig erhalten Teammitglieder mit Zugriff auf ein Konto jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn der Kunde ein neues Dokument hochlädt. 

Vielleicht möchten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Kunde ein Dokument hochlädt, sondern nur eine, wenn er alles hochgeladen hat. Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Kunde Sie einfach benachrichtigen kann, wenn er mit dem Hochladen fertig ist. Hier zeigen wir Ihnen zwei verschiedene Möglichkeiten to do dies to do . 

Hinweis! Alle Änderungen, die Sie an dieser Einstellung vornehmen, werden auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Hinzufügen der Schaltfläche "Hochladen beendet" auf dem Mandantenportal 

So erstellen Sie eine Schaltfläche " Hochladen beendet" auf Mandantenportal und stellen sicher, dass Sie nur benachrichtigt werden, wenn der Kunde alle angeforderten Dateien hochgeladen hat:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal Einstellungen die Schaltfläche "Hochladen beendet" in der Schnittstelle.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal . 

2. Aktivieren Sie in den Einstellungen die Benachrichtigungen für das fertige Hochladen.

3. Senden Sie eine Nachricht an den Kunden, in der Sie ihn auffordern, auf die Schaltfläche zu klicken, sobald er alle angeforderten Dokumente hochgeladen hat.

4. When the client clicks Done Uploading, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+ about all documents being uploaded.

Hinzufügen des Kontrollkästchens "Hochladen beendet" im Client-Upload-Fenster

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen " Upload abgeschlossen" im Menü zum Hochladen von Dokumenten , damit Kunden ein Kontrollkästchen im Upload-Fenster aktivieren können, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie ihr letztes angefordertes Dokument hochladen: 

1. Gehen Sie zu Einstellungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie im Feld Mandantenportal Einstellungen das Kontrollkästchen "Hochladen beendet" im Menü "Hochladen von Dokumenten".

Dadurch wird das Kontrollkästchen "Ich bin mit dem Hochladen fertig" im Fenster des Kunden zum Hochladen von Dokumenten aktiviert.

3. Senden Sie eine Nachricht an Ihren Kunden, in der Sie ihn bitten, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, wenn alle angeforderten Dokumente hochgeladen sind.

4. Wenn der Kunde dieses Kontrollkästchen beim Hochladen aktiviert, erhalten alle Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto eine Benachrichtigung in ihren Inbox+.