Dokumente (Basic): Benachrichtigung, dass das Hochladen abgeschlossen ist

Standardmäßig erhalten Teammitglieder mit Zugriff auf ein Konto jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn der Kunde ein neues Dokument hochlädt. 

Vielleicht möchten Sie nicht jedes Mal eine Benachrichtigung erhalten, wenn der Kunde ein Dokument hochlädt, sondern nur eine einzige Benachrichtigung, wenn er alles hochgeladen hat. Sie können die Einstellungen so ändern, dass der Kunde Sie einfach benachrichtigen kann, wenn er mit dem Hochladen fertig ist. Hier zeigen wir Ihnen die zwei verschiedenen Möglichkeiten to do . 

Hier finden Sie folgende Informationen: 

• Add a Done Uploading Button on the Client Portal
• Hinzufügen eines Kontrollkästchens " Hochladen beendet" im Client-Upload-Fenster

Add a “Done Uploading” Button on the Client Portal 

To create a Done Uploading button on the client portal and make sure you’re notified only once the client uploads all requested files:

1. Go to Settings, then open your Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on "Done uploading" button in interface.

It also applies to the TaxDome Client Portal app. 

2. Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Beendetes Hochladen in Einstellungen.

3. Senden Sie eine Nachricht an den Kunden, in der Sie ihn auffordern, auf die Schaltfläche zu klicken, sobald er alle angeforderten Dokumente hochgeladen hat.

4. Wenn der Kunde auf Hochladen beendet klickt, erhalten alle Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto eine Benachrichtigung in ihren Inbox+ über alle hochgeladenen Dokumente.

Hinzufügen eines Kontrollkästchens "Upload abgeschlossen" im Client-Upload-Fenster

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen " Upload abgeschlossen" im Menü zum Hochladen von Dokumenten , damit Kunden ein Kontrollkästchen im Upload-Fenster aktivieren können, um Sie zu benachrichtigen, wenn sie ihr letztes angefordertes Dokument hochladen: 

1. Go to Settings, then open the Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on "Done uploading" checkbox in document uploading menu.

Dadurch wird das Kontrollkästchen "Ich bin mit dem Hochladen fertig" im Fenster des Kunden zum Hochladen von Dokumenten aktiviert.

3. Senden Sie eine Nachricht an Ihren Kunden, in der Sie ihn bitten, dieses Kontrollkästchen zu aktivieren, wenn alle angeforderten Dokumente hochgeladen sind.

4. Wenn der Kunde dieses Kontrollkästchen beim Hochladen aktiviert, erhalten alle Teammitglieder mit Zugriff auf das Konto eine Benachrichtigung in ihren Inbox+.