Aufträge (Erweitert): Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular

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Passen Sie das Anmeldeformular für Ihre Kunden so an, dass Aufträge auf der Grundlage der Antworten, die die Kunden bei ihrer Anmeldung geben, zu pipelines hinzugefügt wird. Anmeldeformulare können von einem Firmeninhaber oder Administrator angepasst werden.

To do müssen Sie Multiple-Choice-Fragen verwenden und dann alle möglichen Antworten mit bestimmten pipelines verknüpfen. Wenn ein neuer Kunde z. B. eine Frage mit " Gehaltsabrechnung" beantwortet, wird eine Auftrag automatisch zur monatlichen Gehaltsabrechnung hinzugefügt. pipeline.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Kundenanmeldung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Aufträge und lösen Sie Automatisierungen basierend auf den Antworten der Kundenanmeldung aus.

2. Geben Sie die Frage ein, die auf der Anmeldeseite angezeigt werden soll, klicken Sie auf den Link Antwort hinzufügen und fügen Sie dann alle erforderlichen Antwortoptionen hinzu. Der Kunde ist nicht auf eine einzige Antwort beschränkt, sondern kann alle zutreffenden Antworten auswählen.

3. Wählen Sie für jede Antwort, die Sie eingegeben haben, die entsprechende pipeline wo die neue Auftrag automatisch erstellt werden soll. Wenn Sie für einige Antworten kein bestimmtes pipeline für einige der Antworten nicht auswählen möchten, lassen Sie die Felder leer.

4. Wählen Sie die Vorlage für die automatisch erstellte Auftrag oder lassen Sie die Felder leer. Beachten Sie, dass, wenn Sie auch eine Standardvorlage Auftrag in den Feldern pipelineausgewählt haben, wird die in den Einstellungen für das Kundenanmeldeformular angegebene Vorlage verwendet. Lesen Sie hier mehr über Auftrag Vorlagen.

5. Das war's! Klicken Sie auf Speichern.