Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular

Passen Sie Ihr Kundenanmeldeformular so an, dass Aufträge pipelines auf den Antworten, die Kunden bei ihrer Registrierung geben, zu pipelines hinzugefügt Aufträge . Anmeldeformulare können vom Firmeninhaber oder Administrator

To do Hierfür müssen Sie eine Multiple-Choice-Frage hinzufügen und anschließend alle möglichen Antworten mit bestimmten Kriterien verknüpfen. pipelines Wenn ein neuer Kunde beispielsweise eine Frage beantwortet, indem er „Gehaltsabrechnung“ auswählt, Auftrag wird automatisch zur monatlichen Gehaltsabrechnung hinzugefügt pipeline Die

1. Gehen Sie zu Einstellungen >Kundenanmeldung im Seitenmenü und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Aufträge starten Aufträge Automatisierungen basierend auf den Antworten der Kundenanmeldung auslösen.

2. Bearbeiten Sie die vordefinierte Frage, die auf der Anmeldeseite erscheinen soll, klicken Sie auf „Antwort hinzufügen” und fügen Sie dann alle erforderlichen Antwortoptionen hinzu. Der Kunde kann alle zutreffenden Optionen auswählen.

3. Wählen Sie für jede Ihrer Antworten die entsprechende Option aus. pipeline wo das neue Auftrag sollte automatisch erstellt werden. Wenn Sie keine auswählen möchten pipeline Bei einigen Antworten lassen Sie die Felder leer.

4. Wählen Sie bei Bedarf die Vorlage für die automatische Erstellung aus. Aufträge Beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls auch eine Standardeinstellung haben. Auftrag Vorlage ausgewählt in pipeline Die in den Einstellungen Ihres Kundenanmeldeformulars angegebene Einstellung wird angewendet. Lesen Sie mehr darüber Auftrag Vorlagen finden Sie hier .

5. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre neuen Kunden die Frage überspringen, klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, aktivieren Sie „Erforderlich“ und klicken Sie auf „Übernehmen“. Auf diese Weise können sich Benutzer nicht registrieren, ohne die Frage zu beantworten, und Aufträge alle neu registrierten Kunden werden immer automatisch erstellt.

6. Das war's! Klicken Sie auf Speichern.

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