Aufträge (Erweitert): Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular

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Passen Sie das Anmeldeformular für Ihre Kunden so an, dass Aufträge auf der Grundlage der Antworten, die die Kunden bei ihrer Anmeldung geben, zu pipelines hinzugefügt wird. Anmeldeformulare können von einem Firmeninhaber oder Administrator angepasst werden.

To do this, you’ll need to add a multiple-choice question and then link all the possible answers to specific pipelines. If a new client, for example, answers a question by selecting Payroll, a job automatically gets added to the Monthly payroll pipeline.

1. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Einstellungen > Kundenanmeldung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufträge starten und Automatisierungen basierend auf den Antworten der Kundenanmeldung auslösen .

2. Geben Sie die Frage ein, die auf der Anmeldeseite erscheinen soll, klicken Sie auf Antwort hinzufügen und fügen Sie dann alle erforderlichen Antwortoptionen hinzu. Der Kunde kann alle zutreffenden Optionen auswählen.

3. For each answer you’ve entered, select the relevant pipeline where the new job should be automatically created. If you don’t want to select a pipeline for some answers, leave the fields empty.

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here.

5. Wenn Sie Aufträge für alle neuen Kunden automatisch erstellen möchten, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts, schalten Sie Erforderlich ein und klicken Sie auf Übernehmen. Auf diese Weise können die Benutzer die Frage zur Anmeldung nicht überspringen.

6. Das war's! Klicken Sie auf Speichern.