Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular

Passen Sie Ihr Kundenanmeldeformular so an, dass Aufträge pipelines auf den Antworten, die Kunden bei ihrer Registrierung geben, zu pipelines hinzugefügt Aufträge . Anmeldeformulare können vom Firmeninhaber oder Administrator

To do this, you’ll need to add a multiple-choice question and then link all the possible answers to specific pipelines. If a new client, for example, answers a question by selecting Payroll, a job automatically gets added to the Monthly payroll pipeline.

1. Gehen Sie zu Einstellungen >Kundenanmeldung im Seitenmenü und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Aufträge starten Aufträge Automatisierungen basierend auf den Antworten der Kundenanmeldung auslösen.

2. Bearbeiten Sie die vordefinierte Frage, die auf der Anmeldeseite erscheinen soll, klicken Sie auf „Antwort hinzufügen” und fügen Sie dann alle erforderlichen Antwortoptionen hinzu. Der Kunde kann alle zutreffenden Optionen auswählen.

3. For each answer you’ve entered, select the relevant pipeline where the new job should be automatically created. If you don’t want to select a pipeline for some answers, leave the fields empty.

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here .

5. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre neuen Kunden die Frage überspringen, klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol, aktivieren Sie „Erforderlich“ und klicken Sie auf „Übernehmen“. Auf diese Weise können sich Benutzer nicht registrieren, ohne die Frage zu beantworten, und Aufträge alle neu registrierten Kunden werden immer automatisch erstellt.

6. Das war's! Klicken Sie auf Speichern.

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