Aufträge (Erweitert): Automatisches Hinzufügen von Aufträge über das Kundenanmeldeformular

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Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin.

To do this, you’ll need to use multiple-choice questions, then link all the possible answers to specific pipelines. If a new client, for example, answers a question by selecting Payroll, a job automatically gets added to the Monthly Payroll pipeline.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Kundenanmeldung und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Aufträge und lösen Sie Automatisierungen basierend auf den Antworten der Kundenanmeldung aus.

2. Geben Sie die Frage ein, die auf der Anmeldeseite angezeigt werden soll, klicken Sie auf den Link Antwort hinzufügen und fügen Sie dann alle erforderlichen Antwortoptionen hinzu. Der Kunde ist nicht auf eine einzige Antwort beschränkt, sondern kann alle zutreffenden Antworten auswählen.

3. Wählen Sie für jede Antwort, die Sie eingegeben haben, die entsprechende pipeline wo die neue Auftrag automatisch erstellt werden soll. Wenn Sie für einige Antworten kein bestimmtes pipeline für einige der Antworten nicht auswählen möchten, lassen Sie die Felder leer.

4. Wählen Sie die Vorlage für die automatisch erstellte Auftrag oder lassen Sie die Felder leer. Beachten Sie, dass, wenn Sie auch eine Standardvorlage Auftrag in den Feldern pipelineausgewählt haben, wird die in den Einstellungen für das Kundenanmeldeformular angegebene Vorlage verwendet. Lesen Sie hier mehr über Auftrag Vorlagen.

5. Das war's! Klicken Sie auf Speichern.