Alte Filter und Filtervorlagen
Hinweis! Wir sind dabei, unsere Filter neu zu gestalten, und dieser Artikel behandelt die Filter der alten Version. Ab sofort gibt es neue Filter für die am häufigsten verwendeten Seiten in TaxDome. Hier finden Sie einen Artikel über die Arbeit mit den neuen Filtern.
Sparen Sie Zeit und verbessern Sie Ihre Effizienz, indem Sie Ihre Listen - Konten, Aufträge, Aufgaben, Rechnungen, Zahlungen, Zeiteinträge oder Inbox+ Benachrichtigungen, so dass nur das angezeigt wird, was Sie sehen müssen. Sie können so viele Filter anwenden, wie Sie brauchen, um sie fein abzustimmen.
Außerdem können Sie jede Ihrer Auswahlen als Filtervorlagen für die spätere Verwendung speichern und sogar mit Ihrem Team teilen!
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Wie man alte Filter verwendet und einsetzt
- Speichern von Filterauswahlen
- Freigabe von Filterauswahlen
- Anwenden von Filtervorlagen
- Löschen von Filtervorlagen
Wie man alte Filter verwendet und einsetzt
Filter funktionieren bei allen Listen auf die gleiche Weise. Wenn Sie Filter verwenden, um eine Liste einzugrenzen, wählen Sie sie auf der Grundlage der Daten aus, nach denen Sie suchen. Lesen Sie den Artikel, um mehr darüber zu erfahren, für welche Seiten die alten Filter gelten.
Um eine Liste zu filtern, klicken Sie oben rechts auf Filter , wählen die gewünschten Filter aus und klicken dann auf Anwenden. Sie können so viele oder so wenige Filter wie nötig anwenden.
Sobald Sie die von Ihnen ausgewählten Filter angewendet haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Die ausgewählten Filter werden oben auf der Seite Filter angezeigt. Sie können Ihre Ergebnisse leicht anpassen, indem Sie Filter hinzufügen oder löschen; andernfalls klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Filter zu löschen.
Falls Sie sich wundern...
- Bei Verwendung mehrerer Filter gilt die UND-Logik: Jedes Konto in der Liste erfüllt alle ausgewählten Kriterien.
- Die Filter bleiben erhalten, wenn Sie die Seite verlassen und erneut öffnen.
- Die von Ihnen gesetzten Filter und die von Ihren Teamkollegen gesetzten Filter überschneiden sich nicht.
Speichern von Filterauswahlen
Die Erstellung von Filtern, insbesondere von fortgeschrittenen Filtern, die vier oder mehr Kriterien erfordern, kostet Zeit. Speichern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Filterauswahlen, damit Sie nicht jedes Mal von vorne beginnen müssen.
So wird's gemacht: Sobald Sie Ihre Filterauswahl getroffen haben, klicken Sie auf den Link Als Vorlage speichern, geben der Filtervorlage einen Namen und klicken dann auf Speichern. Der Name wird dann oben auf der Seite Filter angezeigt.
Freigabe von Filterauswahlen
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre gespeicherte Filterauswahl für Ihre Teamkollegen hilfreich sein könnte, können Sie die Filtervorlage weitergeben, indem Sie beim Speichern die Option Öffentlich aktivieren.
Denken Sie daran:
- Öffentliche Filtervorlagen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Filtervorlagen erstellt und gelöscht werden.
- Sie können eine gespeicherte Filtervorlage nicht bearbeiten, sondern müssen eine neue Vorlage erstellen. Wenn die Vorlage angewendet wird, klicken Sie erneut auf den Link Als Vorlage speichern , geben Sie einen Namen für eine neue Vorlage ein und ändern Sie dann die Einstellung Öffentlich nach Belieben.
Anwenden von Filtervorlagen
Sobald Sie eine Filtervorlage erstellt haben, können Sie auf diese zugreifen, indem Sie auf den Link Filtervorlagen oben auf der Seite Filter klicken. Die Filtervorlagen, die als öffentlich gekennzeichnet sind, sind diejenigen, die Sie für Ihre Teamkollegen freigegeben haben; die anderen sind Ihre privaten Vorlagen.
Löschen von Filtervorlagen
Wenn Sie eine Filtervorlage nicht mehr benötigen, können Sie sie einfach löschen. Klicken Sie auf den Link Filtervorlagen oben auf der Seite Filter, suchen Sie die Vorlage, die Sie nicht mehr benötigen, und klicken Sie dann auf das Mülleimer-Symbol rechts daneben. Bestätigen Sie mit einem Klick auf Löschen.
