Rechnungen (Erweitert): Erstattungen verarbeiten

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Wenn Sie einem Kunden eine Rückerstattung gewähren, wird das Geld immer auf dasselbe Kreditkartenkonto zurücküberwiesen, das der Kunde für die ursprüngliche Zahlung verwendet hat. Lesen Sie weiter, um mehr über die Rückerstattung von Geldern an Kunden zu erfahren.

Hier abgedeckt:

• Erstattungszahlungen
• Kürzung der Kredite eines Kunden, erklärt
• Ihr Erstattungsverlauf

Erstattungszahlungen

Eine Rückerstattung kann von einem Firmeneigentümer, einem Administrator oder einem Mitarbeiter, der Zugriffsrechte zur Zahlungen zu verwalten.

Um eine Zahlung zu erstatten:

1. Klicken Sie im Profil des Kunden in der Menüleiste auf Rechnungen und öffnen Sie dann die Registerkarte Zahlungen .

2. Suchen Sie in der Liste der Zahlungen die Zahlung, die Sie erstatten möchten, und klicken Sie dann auf das Augensymbol rechts daneben.

3. Klicken Sie auf den Link Erstattungszahlung in der oberen Ecke des Feldes Zahlung anzeigen .

4. Sie können die Zahlung entweder vollständig oder teilweise erstatten. Um nur einen Teil einer Zahlung zu erstatten, wählen Sie Teilweise und geben dann den entsprechenden Betrag ein. Der zu erstattende Gesamtbetrag wird unten auf dem Bildschirm angezeigt.

5. Specify the reason for the refund, then click Issue Refund.

Standardmäßig wird der Kunde über die Erstattung benachrichtigt. Wenn Sie den Kunden nicht benachrichtigen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden senden .

Was passiert, wenn Sie eine Erstattung ausstellen, hängt von der Zahlungsart ab:

• Zahlungen über Stripe/Wirtschaftsprüfer Charge: Die Zahlung wird als erstattet markiert, und Sie ziehen den erstatteten Betrag ganz oder teilweise vom Guthaben des Kunden ab. Der Kunde erhält eine Rückerstattung auf die Kreditkarte oder das Bankkonto, das er für die Zahlung verwendet hat. Stripe/Wirtschaftsprüfer Charge überweist sofort eine Rückerstattung auf dieses Konto. Je nach Bank dauert es 5 bis 10 Werktage, bis der Betrag auf dem Konto des Kunden erscheint.
• Offline-Zahlungen Die Zahlung wird als erstattet markiert, und Sie ziehen den erstatteten Betrag ganz oder teilweise vom Guthaben des Kunden ab.

Kürzung der Kredite eines Kunden, erklärt

Wenn Sie eine Rückerstattung ausstellen, müssen Sie entscheiden, was Sie to do mit dem Guthaben des Kunden machen wollen. Standardmäßig wird das Guthaben des Kunden um den Betrag der Rückerstattung reduziert, aber Sie können auch entscheiden, es nicht zu reduzieren oder um einen anderen Betrag zu reduzieren. Denken Sie daran:

• Das Guthaben eines Kunden kann nicht unter Null sinken. Ein Beispiel: Ein Kunde hat ein Guthaben von 50 $, und Sie stellen eine Rückerstattung von 300 $ aus. Sie können sein Guthaben um höchstens 50 $ verringern.

• Sie können das Guthaben eines Kunden nicht um einen Betrag verringern, der größer ist als die Rückerstattung. Ein Beispiel: Ein Kunde hat ein Guthaben von 350 $, und Sie müssen ihm 200 $ zurückerstatten. Sie können das Guthaben nicht um mehr als 200 $ verringern.

• Sie können das Guthaben des Kunden so belassen, wie es ist. Ein Beispiel: Ein Kunde ist mit der von Ihnen geleisteten Arbeit nicht zufrieden und Sie möchten ihm das Geld zurückerstatten, aber Sie möchten sein Guthaben nicht verringern, weil Sie möchten, dass er weiterhin Guthaben für zukünftige Dienstleistungen hat. Belassen Sie das Guthaben wie es ist, indem Sie nichts davon abziehen.

Ihr Erstattungsverlauf

Sobald eine Rückerstattung erfolgt ist, wird diese auf der Registerkarte " Zahlungen " des Kundenprofils angezeigt.

Klicken Sie auf das Augensymbol, um zusätzliche Informationen zu einer Zahlung anzuzeigen. Der Erstattungsverlauf der Zahlung wird am unteren Rand des Feldes "Zahlung anzeigen" angezeigt.