Bulk upload in Windows app

Diese Funktion ist äußerst nützlich, um Ihre Daten in großen Mengen an TaxDome zu übertragen. Hier erfahren Sie, wie Sie sie nutzen können.

Hochladen in großen Mengen

Unser Massen-Upload Funktion ist hilfreich, wenn Sie viele alte Kundendokumente in Ordnern auf Ihrem Desktop oder im Cloud-Speicher haben. Mit dem Massen-Upload können Sie diese Dokumente schnell zu TaxDome übertragen.

Wenn Sie Massen-Upload:

• Files that are not in folders are uploaded to a Privat top-level folder. This way, you can sort them whenever you’re ready. If you don’t already have a top-level folder called Privat , one is automatically created for you.

• Die Ordner auf Ihrem Desktop werden automatisch mit den Kontonamen in TaxDome verknüpft, so dass Sie nicht jeden einzelnen Ordner manuell auswählen müssen.

• Wenn es für einen Desktop-Ordner kein passendes Kundenkonto gibt, können Sie schnell eines erstellen.

• Die Dateien werden im Hintergrund hochgeladen, so dass Sie die App auch während des Hochladens nutzen können.

Hinweis

When using bulk upload to import a folder structure, empty folders will not be created. To include empty folders, open TaxDome Antrieb and copy and paste your folder structure directly into it.

Hier erfahren Sie, wie Sie Massen-Uploads durchführen können:

1. Place each document you need to upload in the proper client folder. Create as many subfolders as you need inside a client folder. The maximum upload file size is 200 Mb.

2. Click +New, then select Bulk Upload. You can also right-click the TaxDome Windows application tray icon and select Bulk Upload.

3. Locate the parent folder you’ve created. If the name of the folder is the account name or ID, the TaxDome Windows application will match the client names automatically. You also have the option of adding new accounts or selecting existing accounts.

Im Folgenden finden Sie unsere Tipps zur Vorbereitung von Ordnern:

• Vorbereiten der Ordnerstruktur für Massen-Upload

• Erstellen von Kontoverzeichnissen in großen Mengen 

4. Locate the upload destination in the Destination drop-down by selecting a folder, or click the Create folder button to upload files to a new folder.

5. Click Upload files to add your documents to TaxDome.

Sie können den Fortschritt des Uploads beobachten oder das Programm minimieren, so dass es im Hintergrund weiterläuft. Sobald das Hochladen der Dateien abgeschlossen ist, können Sie einen Bericht herunterladen. Erfolgreich hochgeladene Dateien sind im Abschnitt Abschnitt "Dokumente" jedes Kundenprofils mit der entsprechenden Ordnerstruktur.

Dateien, die nicht mit einem Konto verknüpft sind, können auf der Registerkarte RegisterkarteNicht übereinstimmend. 

If any errors occurred during the uploading process, they are displayed under the Errors tab.

Vorbereiten der Ordnerstruktur für Massen-Upload

To make sure your folders are automatically paired with the proper client accounts, each folder name needs to match its corresponding TaxDome client account name or account ID .

To find a client ID and account name, go to the Clients section. They are listed in the ID and Name columns. Client account names are either the name of the organization or the first and last name of the client.

Eine ID ist eine eindeutige Kombination aus zwei Buchstaben und einer Zahl, z. B. JB1 oder AR2.

Erstellen von Kontoverzeichnissen in großen Mengen

When using the Bulk Upload feature (details here ) or copying files from TD Drive to your local folders or vice versa, you need to have account folders created on your computer. Here, we will show you how to do it quickly, even if you have dozens of clients.

To do müssen Sie ein Skript zur Erstellung von Ordnern erstellen. So geht's:

1. Prepare the CSV file you used to import contacts to TaxDome. You can also use the Export Accounts feature from the Clients page. Here’s more on exporting contact lists .

2. Erstellen Sie einen Ordner auf Ihrem Desktop und legen Sie die CSV-Datei in den Ordner.

3. Öffnen Sie die CSV-Datei. Suchen Sie die Spalte mit den Kontonamen; das ist die einzige Spalte, die Sie benötigen. Löschen Sie alle anderen Spalten.

   

4. Kopieren Sie die Formel:=CONCATENATE("MD ",CHAR(34),A2,CHAR(34)) in die Zelle rechts von der Zelle mit dem Kontonamen und wenden Sie sie dann auf die gesamte Spalte an (Sie können die Autofill-Funktion in Google Sheets oder Excel verwenden). Wenn die Formel CONCATENATE in Ihrer Software nicht verfügbar ist, versuchen Sie stattdessen CONCATE zu verwenden.

5. Markieren Sie alle Zellen, auf die die Formel angewendet wurde (Spalte B), und kopieren Sie sie.

   

6. Erstellen Sie im gleichen Ordner eine Notepad-Datei und fügen Sie den Wert darin ein. Speichern Sie die Datei, benennen Sie sie Script.bat und wählen Sie den Dateityp Alle Dateien. Schließen Sie sie dann.

7. Öffnen Sie Script.bat, um das Skript auszuführen. Es erstellt schnell und massenhaft Ordner.

Now you’re ready to use the Bulk Upload feature to quickly move all the folders to TaxDome. Here are more details.

Einsicht in den Upload-Verlauf

Not sure that you’ve uploaded all the necessary documents? View your upload history to find out. Click the Upload history link to see the date, file name, client info and uploading status.

Click Clear history to delete this info (this will not delete your files).

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