Massen-Upload der Windows-App

Diese Funktion ist äußerst nützlich, um Ihre Daten in großen Mengen an TaxDome zu übertragen. Hier erfahren Sie, wie Sie sie nutzen können.

Hochladen in großen Mengen

Unser Massen-Upload Funktion ist hilfreich, wenn Sie viele alte Kundendokumente in Ordnern auf Ihrem Desktop oder im Cloud-Speicher haben. Mit dem Massen-Upload können Sie diese Dokumente schnell zu TaxDome übertragen.

Wenn Sie Massen-Upload:

• Dateien, die sich nicht in Ordnern befinden, werden in einen Privat Obersten Ordner. Auf diese Weise können Sie sie sortieren, wann immer Sie bereit sind. Wenn Sie noch keinen obersten Ordner namens Privat wird automatisch eines für Sie erstellt.

• Die Ordner auf Ihrem Desktop werden automatisch mit den Kontonamen in TaxDome verknüpft, so dass Sie nicht jeden einzelnen Ordner manuell auswählen müssen.

• Wenn es für einen Desktop-Ordner kein passendes Kundenkonto gibt, können Sie schnell eines erstellen.

• Die Dateien werden im Hintergrund hochgeladen, so dass Sie die App auch während des Hochladens nutzen können.

Hinweis

Bei Verwendung von Massen-Upload Importieren einer Ordnerstruktur werden leere Ordner nicht erstellt. Um leere Ordner einzubeziehen, öffnen Sie TaxDome Antrieb und kopieren Sie Ihre Ordnerstruktur direkt hinein.

Hier erfahren Sie, wie Sie Massen-Uploads durchführen können:

1. Legen Sie jedes Dokument, das Sie hochladen möchten, im entsprechenden Kundenordner ab. Erstellen Sie innerhalb eines Kundenordners so viele Unterordner, wie Sie benötigen. Die maximale Dateigröße für Uploads beträgt 200 MB.

2. Klicken Sie auf +Neu und wählen Sie dann Massen-Upload. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Symbol TaxDome in der Taskleiste klicken und Massen-Uploadauswählen.

3. Suchen Sie den von Ihnen erstellten übergeordneten Ordner. Wenn der Name des Ordners dem Kontonamen oder ID entspricht, ordnet die TaxDome die Kundennamen automatisch zu. Sie haben auch die Möglichkeit, neue Konten hinzuzufügen oder bestehende Konten auszuwählen.

Im Folgenden finden Sie unsere Tipps zur Vorbereitung von Ordnern:

• Vorbereiten der Ordnerstruktur für Massen-Upload

• Erstellen von Kontoverzeichnissen in großen Mengen 

4. Suchen Sie den Speicherort für den Upload im Dropdown-Menü„Ziel“ durch Auswahl eines Ordners oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Ordner erstellen“, um Dateien in einen neuen Ordner hochzuladen.

5. Klicken Sie auf „Dateien hochladen“, um Ihre Dokumente zu TaxDome hinzuzufügen.

Sie können den Fortschritt des Uploads beobachten oder das Programm minimieren, so dass es im Hintergrund weiterläuft. Sobald das Hochladen der Dateien abgeschlossen ist, können Sie einen Bericht herunterladen. Erfolgreich hochgeladene Dateien sind im Abschnitt Abschnitt "Dokumente" jedes Kundenprofils mit der entsprechenden Ordnerstruktur.

Dateien, die nicht mit einem Konto verknüpft sind, können auf der Registerkarte RegisterkarteNicht übereinstimmend. 

Wenn während des Upload-Vorgangs Fehler aufgetreten sind, werden diese unter der Registerkarte „Fehler“ angezeigt.

Vorbereiten der Ordnerstruktur für Massen-Upload

Um sicherzustellen, dass Ihre Ordner automatisch mit den richtigen Kundenkonten verknüpft werden, muss jeder Ordnername mit dem entsprechenden TaxDome oder der ID

Um eine ID einen Kontonamen zu finden, gehen Sie zum Abschnitt Kunden. Diese sind im ID und Name aufgeführt. Die Namen der Kundenkonten sind entweder der Name der Organisation oder der Vor- und Nachname des Kunden.

Eine ID ist eine eindeutige Kombination aus zwei Buchstaben und einer Zahl, z. B. JB1 oder AR2.

Erstellen von Kontoverzeichnissen in großen Mengen

Bei Verwendung der Massen-Upload (Details hier ) oder beim Kopieren von Dateien von TD Drive in Ihre lokalen Ordner oder umgekehrt müssen Sie auf Ihrem Computer Kontoordner erstellt haben. Hier zeigen wir Ihnen, wie to do schnell to do , selbst wenn Sie Dutzende von Kunden haben.

To do müssen Sie ein Skript zur Erstellung von Ordnern erstellen. So geht's:

1. Bereiten Sie die CSV-Datei vor, die Sie zum Importieren von Kontakten in TaxDome verwendet haben. Sie können auch die Funktion „Konten exportieren” auf der Seite „Kunden” verwenden. Weitere Informationen zum Exportieren von Kontaktlisten finden Sie hier .

2. Erstellen Sie einen Ordner auf Ihrem Desktop und legen Sie die CSV-Datei in den Ordner.

3. Öffnen Sie die CSV-Datei. Suchen Sie die Spalte mit den Kontonamen; das ist die einzige Spalte, die Sie benötigen. Löschen Sie alle anderen Spalten.

   

4. Kopieren Sie die Formel:=CONCATENATE("MD ",CHAR(34),A2,CHAR(34)) in die Zelle rechts von der Zelle mit dem Kontonamen und wenden Sie sie dann auf die gesamte Spalte an (Sie können die Autofill-Funktion in Google Sheets oder Excel verwenden). Wenn die Formel CONCATENATE in Ihrer Software nicht verfügbar ist, versuchen Sie stattdessen CONCATE zu verwenden.

5. Markieren Sie alle Zellen, auf die die Formel angewendet wurde (Spalte B), und kopieren Sie sie.

   

6. Erstellen Sie im gleichen Ordner eine Notepad-Datei und fügen Sie den Wert darin ein. Speichern Sie die Datei, benennen Sie sie Script.bat und wählen Sie den Dateityp Alle Dateien. Schließen Sie sie dann.

7. Öffnen Sie Script.bat, um das Skript auszuführen. Es erstellt schnell und massenhaft Ordner.

Jetzt können Sie den Massen-Upload Funktion, um alle Ordner schnell nach TaxDome zu verschieben. Hier finden Sie weitere Details.

Einsicht in den Upload-Verlauf

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie alle erforderlichen Dokumente hochgeladen haben? Sehen Sie sich Ihren Upload-Verlauf an, um dies zu überprüfen. Klicken Sie auf den Link „Upload-Verlauf“, um das Datum, den Dateinamen, die Kundeninformationen und status anzuzeigen.

Klicken Sie auf „Verlauf löschen“, um diese Informationen zu löschen (Ihre Dateien werden dadurch nicht gelöscht).

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