Ihr dashboard: Einblicke in die Firma

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Einblicke im Überblick
Einblicke konfigurieren

Ihre TaxDome Insights-Seite zeigt alles an, was derzeit Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. ausstehende Kundenaktivitäten, Ihre Aufträge und Aufgaben oder die Ihrer Teammitglieder usw. Außerdem sehen Sie Ihre Team-Statistiken! Darüber hinaus können Sie diese Seite jederzeit nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Einblicke im Überblick

Standardmäßig besteht die Insights-Seite besteht aus vier Hauptwidgets:

Aufträge: Dieses Widget ist für alle Teammitglieder verfügbar. Es enthält Informationen über Aufträge für das angegebene Teammitglied. Standardmäßig werden nur Informationen für Ihr Aufträge angezeigt.
Aufgaben: to do: Dieses Widget ist für alle Teammitglieder verfügbar. Es enthält Informationen zu den Aufgaben des angegebenen Mitarbeiters sowie Start- und Fälligkeitsdaten. Standardmäßig zeigt es Informationen zu Ihren Aufgaben für den heutigen Tag an.
Pending client activity: this widget is available for all team members. It contains information on pending actions from the clients that the specified team member follows . By default, it will display information for your clients only.
Team summary: this widget is available for the Firm Owner and Admin roles only (see more on roles here ). It shows how many tasks or jobs the selected team members have. By default, it will display information for your tasks only.

All these widgets can be configured to your liking. Click here to learn how to configure the Insights page.

Aufträge Widget

Die Aufträge Widget hilft Ihnen, Aufträge zu verfolgen. Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für seine laufende Arbeit.

A Der Firmeninhaber und der Administrator können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt werden sollen. Wenn sie Aufträge für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Aufträge Widgets hinzufügen, die sie benötigen.

Dieses Widget enthält eine Dropdown-Liste und vier Blöcke:

Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufträge angezeigt werden soll. Diese Auswahl ist nur für den Firmeneigentümer und den Administrator verfügbar. Wenn Alle Mitglieder ausgewählt ist, zeigt das Widget Aufträge für alle Mitarbeiter an.
Überfällig zeigt an, wie viele überfällige Aufträge für den ausgewählten Mitarbeiter sind zugewiesen .
Unter Annahmeschluss wird angezeigt, wie viele Aufträge, zugewiesen für den ausgewählten Mitarbeiter annahmeschlussnah sind. In diesem Abschnitt kann Aufträge angezeigt werden, die heute, morgen, übermorgen und in einer Woche ablaufen.
Keine Aktivität: zeigt an, wie viele Aufträge seit einer bestimmten Anzahl von Tagen unverändert sind. Hier können Sie auswählen, ob Aufträge ohne Aktivität für mehr als 3 Tage, mehr als 1 Woche und mehr als 1 Monat angezeigt werden soll.
Total zeigt die Gesamtzahl von Aufträge zugewiesen für den ausgewählten Mitarbeiter an.

Wenn Sie auf einen bestimmten Block klicken, öffnet sich die Liste der Aufträge , gefiltert nach Auftrag und Auftrag status auf einer neuen Seite:

Aufgaben: to do widget

Das Aufgaben: to do Widget zeigt die Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag gruppiert nach Prioritäten. Von hier aus ist es möglich, Aufgabe , Status und Fälligkeitsdaten anzuzeigen und zu ändern.

Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für seine Arbeit. Ein Firmeninhaber und Administrator kann ein Teammitglied auswählen, dessen Aufgaben angezeigt werden. Wenn sie Aufgaben für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Aufgaben: to do Widgets hinzufügen, wie sie benötigen.

Unter Datum können Sie auswählen, welche Aufgaben des Tages Sie sehen möchten. Sie können zwischen den Optionen "Diese Woche" und " Dieser Monat" wählen oder einen eigenen Bereich erstellen, indem Sie zwei bestimmte Daten auswählen.
Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Auswahl ist nur für den Firmeneigentümer und den Administrator verfügbar. Wenn Alle Mitglieder ausgewählt ist, zeigt das Widget Aufgaben für alle Mitarbeiter an.
Calendar view opens the calendar view filtered by Task Assignee on a new page.
Aufgaben enthält eine Liste von Aufgaben, die nach ihrer Priorität gruppiert sind: Überfällig, Dringend, Hoch, Mittel und Niedrig. Wenn Sie auf den Link Alle überfällig/dringend/hoch/mittel/niedrig klicken, öffnet sich die Liste der Aufgaben gefiltert nach Aufgabe zugewiesener Person und Aufgabe Priorität auf einer neuen Seite:
In der Diagrammansicht werden alle verbleibenden Aufgaben für das angegebene Datum mit Prioritäten angezeigt.

Widget für anstehende Kundenaktivitäten

Das Pending Client Activity Widget zeigt Rechnungen, Organisatoren, Signaturen, Vorschläge und Genehmigungen an, die auf eine Aktion vom Kunden warten, zugewiesen dem angegebenen Teammitglied zugewiesen .

Ein Angestellter sieht immer die Statistiken für sich selbst. A Firmeninhaber und Verwalter können ein Teammitglied auswählen, dessen zugewiesen Kundenaktivität angezeigt werden soll. Wenn sie die Kundenaktivitäten für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Widgets für ausstehende Kundenaktivitäten hinzufügen, wie sie benötigen.

Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Auswahl ist nur für den Firmeneigentümer und den Administrator verfügbar. Wenn Alle Mitglieder ausgewählt ist, zeigt das Widget die Mandanten aller Mitarbeiter an.
Rechnungen zeigt an, wie viele Rechnungen für ein bestimmtes Teammitglied anhängig sind.
Organisatoren zeigt an, wie viele Organisatoren für Kunden zugewiesen bei einem bestimmten Teammitglied anhängig sind.
Unterschriften zeigt an, wie viele Dokumente für Kunden zugewiesen bei einem bestimmten Teammitglied anhängig sind.
Vorschläge zeigt an, wie viele Vorschläge für Kunden zugewiesen bei einem bestimmten Teammitglied anhängig sind.
Genehmigungen zeigt an, wie viele Dokumente für Kunden zugewiesen bei einem bestimmten Teammitglied anhängig sind.

Ein Klick auf einen bestimmten Block öffnet die Liste der Kunden, gefiltert nach Teammitglied und status auf einer neuen Seite:

Widget für Teamzusammenfassung

Das Teamzusammenfassung können Sie die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Mitarbeiter analysieren. Dieses Widget ist nur für Firmeneigentümer und Administratoren verfügbar. Wenn Sie sowohl Aufträge als auch Aufgaben gleichzeitig sehen möchten, können Sie zwei Widgets dieses Typs mit unterschiedlichen Einstellungen hinzufügen.

Aktivität gibt an, welche Art von Teamaktivität angezeigt werden soll: Aufträge oder Aufgaben.
Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben oder Aufträge angezeigt werden sollen. Sie können bis zu 10 Teammitglieder für die Anzeige auswählen.
In der Diagrammansicht werden alle Aufgaben oder Aufträge für die angegebenen Teammitglieder angezeigt.

Einblicke konfigurieren

Sie können jederzeit Widgets hinzufügen oder entfernen. Ihre Insights-Seite kann mehrere Widgets eines Typs enthalten, die Daten für verschiedene Teammitglieder anzeigen.

Klicken Sie To do auf den Link Widgets bearbeiten oben auf der Seite. Dadurch werden Sie zum Bearbeitungsmodus weitergeleitet:

In diesem Modus können Sie Widgets hinzufügen, verschieben und löschen:

Um das Widget hinzuzufügen, klicken Sie auf Widget hinzufügen und wählen Sie das Widget aus, das Sie in der Seitenleiste hinzufügen möchten. Das Widget wird oben auf der Seite eingefügt:
Um das Widget zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts daneben:
Um das Widget zu verschieben, klicken Sie auf sechs Punkte oben links und halten Sie sie gedrückt, um das Widget an eine andere Stelle zu verschieben:

Wenn Sie die Konfiguration Ihrer Insights-Seite abgeschlossen haben, klicken Sie auf Bearbeitung beenden, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.