Ihr dashboard: Einblicke in die Firma

Ihre TaxDome Insights-Seite zeigt alles an, was derzeit Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. ausstehende Kundenaktivitäten, Ihre Aufträge und Aufgaben oder die Ihrer Teammitglieder usw. Außerdem sehen Sie Ihre Team-Statistiken! Darüber hinaus können Sie diese Seite jederzeit nach Ihren Wünschen konfigurieren.

Einblicke im Überblick

Standardmäßig besteht die Insights-Seite besteht aus vier Hauptwidgets:

a. Aufträge: Dieses Widget steht allen Teammitgliedern zur Verfügung. Es enthält Informationen zu Aufträge angegebenen Teammitglieds. Standardmäßig werden Aufträge Informationen zu Ihren eigenen Aufträge angezeigt.

b. Ausstehende Kundenaktivitäten: Dieses Widget steht allen Teammitgliedern zur Verfügung. Es enthält Informationen zu ausstehenden Aktionen von Kunden, denen das angegebene Teammitglied folgt. Standardmäßig werden nur Informationen zu Ihren Kunden angezeigt.

c. Teamübersicht: Dieses Widget ist nur für die Rollen „Firmeninhaber“ und „Administrator“ verfügbar (weitere Informationen zu den Rollen finden Sie hier ) . Es zeigt an, wie viele Aufgaben oder Aufträge ausgewählten Teammitglieder haben. Standardmäßig werden nur Informationen zu Ihren Aufgaben angezeigt.

d. Aufgaben: to do: Dieses Widget steht allen Teammitgliedern zur Verfügung. Es enthält Informationen zu den Aufgaben des angegebenen Mitarbeiters sowie Start- und Fälligkeitstermine. Standardmäßig werden Informationen zu Ihren Aufgaben für den aktuellen Tag angezeigt.

Alle diese Widgets können nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.

Aufträge Widget

Die Aufträge Widget hilft Ihnen, Aufträge zu verfolgen. Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für seine laufende Arbeit.

A Der Firmeninhaber und der Administrator können ein Teammitglied auswählen, dessen Aufträge angezeigt werden Aufträge . Wenn sie Aufträge zwei oder mehr Teammitgliedern verfolgen möchten, können sie beliebig viele Aufträge Widgets hinzufügen, wie sie benötigen.

Hier ist die Widget-Übersicht:

a. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufträge angezeigt werden Aufträge . Diese Auswahl steht nur dem Firmeninhaber und dem Administrator zur Verfügung. Wenn „Alle Mitglieder“ ausgewählt ist, zeigt das Widget Aufträge Mitarbeiter an.

b. „Annähernde Frist“ zeigt Aufträge Fristen am ausgewählten Datum an: Heute, Morgen, Übermorgen oder In einer Woche, ausgenommen abgeschlossene und archivierte Aufträge.

c. Keine Aktivität: Zeigt Aufträge an, die für einen bestimmten Zeitraum Aufträge : Über 3 Tage, Über 1 Woche oder Über 1 Monat, ausgenommen abgeschlossene und archivierte Aufträge.

d. Überfällige Aufträge zeigt Aufträge abgelaufenen Fälligkeitsterminen an, ausgenommen abgeschlossene und archivierte Aufträge.

e. „In Bearbeitung“ zeigt die Gesamtzahl der Aufträge status „Abgeschlossen“ an.

Durch Klicken auf einen bestimmten Block wird die Liste der Aufträge geöffnet, Aufträge nach Auftrag und Auftrag status auf einer neuen Seite.

Widget für anstehende Kundenaktivitäten

Das Pending Client Activity Widget zeigt Rechnungen, Organisatoren, Signaturen, Vorschläge und Genehmigungen an, die auf eine Aktion vom Kunden warten, zugewiesen dem angegebenen Teammitglied zugewiesen .

Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für sich selbst. A Der Firmeninhaber und der Administrator können ein Teammitglied auswählen, dessen zugewiesen angezeigt werden sollen. Wenn sie die Kundenaktivitäten für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Widgets für ausstehende Kundenaktivitäten hinzufügen , wie sie benötigen.

Beauftragte(r) a) gibt an, wessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Auswahl steht nur dem Firmeninhaber und dem Administrator zur Verfügung. Wenn „Alle Mitglieder“ ausgewählt ist, zeigt das Widget die Kunden aller Mitarbeiter an.

Rechnungen (b), Organisatoren (c), Unterschriften (d), Vorschläge (e), Genehmigungen (f) und Kundenanfragen (g) zeigen, wie viele Elemente für Kunden, zugewiesen einem bestimmten Teammitglied zugewiesen , noch ausstehen.

Durch Klicken auf einen bestimmten Block wird auf einer neuen Seite die Liste der Kunden geöffnet, die nach Teammitglied und status gefiltert sind.

Widget für Teamzusammenfassung

Mit dem Widget „Teamübersicht“ können Sie die Arbeitsbelastung und Effizienz Ihrer Mitarbeiter analysieren. Dieses Widget ist nur für Firmeninhaber und Administratoren verfügbar. Wenn Sie sowohl Aufträge Aufgaben gleichzeitig anzeigen möchten, können Sie zwei Widgets dieses Typs mit unterschiedlichen Einstellungen hinzufügen .

a. Aktivität gibt an, welche Art von Teamaktivität angezeigt werden soll: Aufträge oder Aufgaben.

b. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben oder Aufträge angezeigt werden Aufträge . Sie können bis zu 10 Teammitglieder zur Anzeige auswählen.

c. Die Diagrammansicht zeigt alle Aufgaben oder Aufträge die angegebenen Teammitglieder an.

Aufgaben: to do widget

Das Widget „Aufgaben: to do zeigt die Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag, gruppiert nach Prioritäten. Von hier aus können Sie Aufgabe , Status und Fälligkeitstermine Aufgabe anzeigen und ändern.

Ein Mitarbeiter sieht immer die Statistiken für seine Arbeit. Ein Firmeninhaber und Administrator kann ein Teammitglied auswählen, dessen Aufgaben angezeigt werden. Wenn sie Aufgaben für zwei oder mehr Teammitglieder verfolgen möchten, können sie so viele Aufgaben: to do Widgets hinzufügen, wie sie benötigen.

a. Mit „Datum“ können Sie auswählen, welche Aufgaben Sie für einen bestimmten Tag anzeigen möchten. Sie können zwischen den Optionen „Diese Woche“ und „Dieser Monat“ wählen oder einen benutzerdefinierten Zeitraum festlegen, indem Sie zwei bestimmte Daten auswählen.

b. Beauftragte(r) gibt an, wessen Aufgaben angezeigt werden sollen. Diese Auswahl steht nur dem Firmeninhaber und dem Administrator zur Verfügung. Wenn „Alle Mitglieder“ ausgewählt ist, zeigt das Widget die Aufgaben aller Mitarbeiter an.

c. Aufgaben enthält eine Liste von Aufgaben, die nach ihrer Priorität gruppiert sind: Überfällig, Dringend, Hoch, Mittel und Niedrig. Durch Klicken auf den Link Alle überfälligen/dringenden/hohen/mittleren/niedrigen Aufgaben wird die Liste der Aufgaben, gefiltert nach Aufgabe und Aufgabe , auf einer neuen Seite geöffnet:

d. Kalenderansicht öffnet die Kalenderansicht gefiltert nach Aufgabe Beauftragte(r) auf einer neuen Seite.

e. Die Diagrammansicht zeigt alle verbleibenden Aufgaben für das angegebene Datum mit Prioritäten an.

Einblicke konfigurieren

Sie können jederzeit Widgets hinzufügen oder entfernen. Klicken To do oben auf der Seite auf „Widgets bearbeiten “. Dadurch gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus:

In diesem Modus können Sie Widgets hinzufügen, verschieben und löschen:

• a. Um das Widget hinzuzufügen, klicken Sie auf „Widget hinzufügen“ (a) und wählen Sie das gewünschte Widget in der Seitenleiste aus.

• b. Um das Widget zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol (b) ganz rechts.

• c. Um das Widget zu verschieben, klicken Sie auf die sechs Punkte (c) oben links und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie das Widget dann an eine andere Stelle.

• d. Wenn Sie die Konfiguration Ihrer Insights-Seite abgeschlossen haben, klicken Sie auf „Bearbeitung beenden“ (d), um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.