Aufträge (Basic): Auftrag Karten in pipelines
Die Zeit, die ein Auftrag in einem Stufe verbleibt, wird direkt unter dem Kontonamen auf einer Auftrag Karte angezeigt, so dass Sie den Überblick behalten können. Auftrag Karten sind vollständig anpassbar: Sie können die Informationen auswählen, die Sie angezeigt bekommen möchten, z. B. das Konto ID, den Namen oder die Priorität.
Anpassen von Auftrag Karten
Die Einbindung relevanter Informationen auf Auftrag hilft allen Teammitgliedern, den Überblick über das Geschehen innerhalb einer pipeline. Sie können eine Auftrag Karte anpassen, indem Sie die Informationen, die Sie angezeigt bekommen möchten, einschalten.
Anmerkung:
- Der Kontoname wird immer auf der Karte Auftrag angezeigt.
- Sie müssen für jedes Feld, das auf der Karte Auftrag angezeigt werden soll, eine Auswahl treffen oder Text eingeben; andernfalls wird das Feld ausgeblendet.
- Wenn die Wiki-Seite mit einer Auftrag verlinkt ist, wird sie auf der Karte Auftrag angezeigt.
1. Gehen Sie zu den pipeline Einstellungen (hier erfahren Sie mehr über das Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Phasen und Automatisierungen) oder erstellen Sie eine neue pipeline indem Sie im Menü der Seitenleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen gehen und dann die Pipelines Registerkarte.
2. Schalten Sie die Kippschalter für die Auftrag Kartenfelder ein, die angezeigt werden sollen:
- Konto ID: Hier finden Sie Informationen über Konto-IDs.
- Konto-Tags: Tags, die auf das Konto angewendet werden.
- Name: der Name der Auftrag.
- Beschreibung: Auftrag Beschreibung.
- Priorität: die Priorität Auftrag : Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.
- Startdatum: das Datum, an dem das zugewiesene Teammitglied mit der Arbeit an einer Auftrag beginnen muss. Es ist nicht dasselbe wie das Erstellungsdatum Auftrag .
- Fälligkeitsdatum: das Datum, bis zu dem die Auftrag fertiggestellt sein muss.
- Zeitbudget: geplante Zeit, die für die Auftrag zur Verfügung steht.
- Verfolgt: die gesamte Zeit, die für eine Auftrag verfolgt wurde.
- Zeitabweichung: die Differenz zwischen dem Zeitbudget und der erfassten Zeit.
- Verwendete Budgetzeit: der Anteil der erfassten Zeit im Verhältnis zum Zeitbudget (in %).
- Beauftragte: das Teammitglied, das der Auftrag zugewiesen ist (mehr über die Zuweisung von Aufträge)
- Kundenorientiert status: die Auftrag status für Kunden sichtbar.
- Tage in Stufe: die Zeit, die ein Auftrag in einer Stufe
3. Klicken Sie auf Speichern, gehen Sie zu pipelineund sehen Sie sich die Ergebnisse an.
Auftrag Details
Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um ihre Details anzuzeigen und zu bearbeiten, und klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und Beenden, um zum Fenster pipeline zurückzukehren oder abzubrechen, ohne die Änderungen zu speichern.
Alle Informationen sind für einen einfachen Zugriff kategorisiert:
Obere Leiste
a. Job name: Edit the job name (by default, the job has the same name as the pipeline).;
b. Track time: Track time spent on the job.
c. Three-dot menu: Access the common actions with the job card, such as Share URL, Archive or Delete.
Auftrag Infos
Account:
a. Account name: Client account name.
b. Account tags: Account tags. If you want to update them, click the account name and do it on the account page.
Workflow:
a. Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different pipelines.
b. Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here's more on moving jobs to different stages.
Job:
a. Assignees: Select team members for the job.
b. Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.
c. Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.
d. Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here's more on planning the team capacity. Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.
Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
Kundenorientiert status
Schalten Sie " In Kundenportal anzeigen " ein, um eine Auftrag status einzurichten, die auf der Kundenportal sichtbar ist. Hier finden Sie weitere Informationen über die Kundenoberfläche status.
Kommentare
Schreiben Sie Erinnerungen an die Auftrag für sich selbst oder kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen. Lesen Sie mehr auf Auftrag Kommentare.
Verknüpft
Zeigen Sie verknüpfte Notizen, Chats, Vorschläge & ELs, Dokumente, Aufgaben, Zeiteinträge, Organisatoren, Wiki-Seiten, Zahlungen und Rechnungen an. Sie werden in einer neuen Seitenleiste geöffnet.
Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here's more on linking entities to jobs.
Recent jobs
Sehen Sie frühere Aufträge für dieses Konto. Hier können Sie mehr über die letzten Aufträge lesen.
Links zu Auftrag Karten freigeben
Um einen Link zu einer Auftrag Karte weiterzugeben, z. B. an ein Teammitglied, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Link zu kopieren:
- Klicken Sie auf der Seite Workflow > Aufträge auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen von Auftragund wählen Sie dann URL freigeben.
- Open the job card, click three dots at the top right, then select Share URL.
