Auftrag in pipelines

Die Zeit, die ein Auftrag in einem Stufe verbleibt, wird direkt unter dem Kontonamen auf einer Auftrag Karte angezeigt, so dass Sie den Überblick behalten können. Auftrag Karten sind vollständig anpassbar: Sie können die Informationen auswählen, die Sie angezeigt bekommen möchten, z. B. das Konto ID, den Namen oder die Priorität.

Anpassen von Auftrag Karten

Including relevant info on job cards helps all your team members keep track of what’s happening within a pipeline. You can customize a job card by toggling on what you wish to see displayed.

1. Go to the pipeline settings (here’s more on adding, moving and deleting stages and automations ) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the sidebar menu, then select the Pipelines tab.

2. Schalten Sie die Kippschalter für die Auftrag , die angezeigt werden sollen:

• Konto ID: Hier finden Sie Informationen zu Konto-IDs .

• Konto-Tags: Tags, die auf das Konto angewendet werden.

• Name: der Name des Auftrag.

• Beschreibung: Auftrag Beschreibung.

• Priorität: die Auftrag : Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.

• Startdatum: das Datum, an dem das zugewiesen Teammitglied mit der Arbeit an einem Auftrag beginnen muss. Es ist nicht dasselbe wie das Datum der Auftrag .

• Fälligkeitsdatum: das Datum, an dem der Auftrag abgeschlossen sein muss.

• Aufnahmedatum : das Datum, an dem Sie tatsächlich das vom Kunden benötigte Material erhalten haben und der Auftrag wirklich startbereit Auftrag .

• Interner Stichtag : das Datum, an dem der Auftrag fertiggestellt Auftrag soll (Ihr privater Puffer vor dem offiziellen Fälligkeitsdatum).

• Zeitbudget : Geplante Zeit, die für den Auftrag aufgewendet werden soll.

• Verfolgt: die Gesamtzeit, die für einen Auftrag erfasst wurde.

• Zeitabweichung : die Differenz zwischen Zeitbudget und erfasster Zeit.

• Verbrauchte Zeit:  die Menge der erfassten Zeit im Verhältnis zum Zeitbudget (in %).

• Beauftragte: das Teammitglied, das zugewiesen Auftrag zugewiesen Auftrag mehr zum Zuweisen von Aufträge

• Kunden sichtbarer status: Der für Kundenstatus .

• Tage in Stufe: die Zeit, die ein Auftrag in einer Stufe verbracht hat

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

Auftrag Details

Click the job card to view and edit its details, then click  Save or Save and Exit to return to the pipeline or cancel without saving changes.

Alle Informationen sind für einen einfachen Zugriff kategorisiert:

• Obere Leiste

• Auftrag Infos

• Kundenorientiert status

• Kommentare

• Verknüpft

• Aktuelles Konto Aufträge

Obere Leiste

a. Auftrag name: Bearbeiten Sie den Namen Auftrag (standardmäßig hat Auftrag denselben Namen wie der pipeline).;

b. Zeit erfassen: Erfassen Sie die für den Auftrag aufgewendete Zeit . 

c. Drei-Punkte-Menü: Greifen Sie über die Karte Auftrag auf die üblichen Aktionen zu, z. B. URL freigeben, Archivieren oder Löschen.

Auftrag Infos

• Konto:

  a. Kontoname: Name des Kundenkontos.

  b. Konto-Tags: Konto-Tags. Wenn Sie update möchten, klicken Sie auf den Kontonamen und tun Sie dies auf der Kontoseite.

• Workflow:

  a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

  b.  Stufe: Verschieben Sie den Auftrag eine neue Stufe Sie eine aus dem Dropdown-Menü auswählen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verschieben von Aufträge verschiedene Phasen .

• Auftrag:

  a. Beauftragte: Wählen Sie Teammitglieder für den Auftrag aus.

  b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

  c. Eingangsdatum/Interne Frist: Legen Sie fest, wann Sie die Dokumente des Kunden erhalten haben (Eingangsdatum) und wann Sie das Projekt intern abschließen möchten (Interne Frist). Beide Felder sind optional und unabhängig vom Start- und Fälligkeitsdatum. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Verfolgung von Dokumenteneingängen und internen Fristen für Aufträge

  d. Priorität: Wählen Sie„Niedrig“,„Hoch“,„Mittel“ oder „Dringend“.

  e. Zeitbudget: Legen Sie eine geplante Zeit Auftrag Stunden und Minuten fest, die für den Auftrag aufgewendet werden soll. Wenn Ihre Teammitglieder Zeiterfassung verwenden, können Sie später die tatsächlich aufgewendete Zeit mit dem zugewiesenen Zeitbudget vergleichen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Planung der Teamkapazität . Beachten Sie, dass ein Teammitglied die Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten” benötigt , um dieses Feld anzuzeigen und zu bearbeiten.

Beschreibung: Verwenden Sie Formatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und Links oder fügen Sie Screenshots und Bilder aus dem Internet hinzu, indem Sie diese in das Textfeld einfügen. Sie können auch Ihre Teammitglieder erwähnen, um sie über den Auftrag zu benachrichtigen, Auftrag ihn ihnen zuzuweisen. Wenn sie jedoch keinen Zugriff auf den Auftrag haben, erhalten sie nur dieInbox+ und E-Mail-Benachrichtigungen, können den Auftrag jedoch nicht öffnen.

Kundenorientiert status

Schalten Sie„Im Mandantenportal anzeigen“ um, um einenstatus einzurichten, der im Mandantenportalstatus . Hier finden Sie weitere Informationen zum kundenorientierten status

Kommentare

Schreiben Sie Auftrag selbst Erinnerungen zum Auftrag oder kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen. Lesen Sie mehr zu Auftrag .

Verknüpft

Zeigen Sie verknüpfte Notizen, Chats, Angebote und ELs, Dokumente, Aufgaben, Zeiteinträge, Organizer, Wiki-Seiten, Zahlungen und Rechnungen an. Diese werden in einer neuen Seitenleiste geöffnet. Außerdem können Sie auf „Verknüpfen“ klicken, um eine vorhandene Entität zu verknüpfen, oder auf „Neu“ klicken, um eine neue Entität zu erstellen und zu verknüpfen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verknüpfen von Entitäten mit Aufträge

Wenn „automove“ für die aktuelle Stufe aktiviert ist Stufe noch verknüpfte Aktionselemente ausstehen, werden diese alle in einem separaten Abschnitt angezeigt.

Neueste Aufträge

Zeige frühere Aufträge dieses Konto an. Hier kannst du mehr über aktuelle Aufträge lesen Aufträge

 

Links zu Auftrag Karten freigeben

Um einen Link zu einer Auftrag Karte weiterzugeben, z. B. an ein Teammitglied, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Link zu kopieren:

• Klicken Sie auf der Seite Workflow > Aufträge auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftragund wählen Sie dann URL freigeben. 

• Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann URL freigeben.