Auftrag in pipelines

Die Zeit, die ein Auftrag in einem Stufe verbleibt, wird direkt unter dem Kontonamen auf einer Auftrag Karte angezeigt, so dass Sie den Überblick behalten können. Auftrag Karten sind vollständig anpassbar: Sie können die Informationen auswählen, die Sie angezeigt bekommen möchten, z. B. das Konto ID, den Namen oder die Priorität.

Anpassen von Auftrag Karten

Including relevant info on job cards helps all your team members keep track of what’s happening within a pipeline. You can customize a job card by toggling on what you wish to see displayed.

1. Go to the pipeline settings (here’s more on adding, moving and deleting stages and automations ) or create a new pipeline by going to Templates > Firm templates from the sidebar menu, then select the Pipelines tab.

2. Schalten Sie die Kippschalter für die Auftrag , die angezeigt werden sollen:

• Account ID: here’s information about account IDs .

• Konto-Tags: Tags, die auf das Konto angewendet werden.

• Name: der Name des Auftrag.

• Beschreibung: Auftrag Beschreibung.

• Priorität: die Auftrag : Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.

• Startdatum: das Datum, an dem das zugewiesen Teammitglied mit der Arbeit an einem Auftrag beginnen muss. Es ist nicht dasselbe wie das Datum der Auftrag .

• Fälligkeitsdatum: das Datum, an dem der Auftrag abgeschlossen sein muss.

• Zeitbudget: geplante Zeit, die Sie für den Auftrag benötigen.

• Verfolgt: die gesamte Zeit, die für eine Auftrag verfolgt wurde.

• Zeitabweichung: die Differenz zwischen dem Zeitbudget und der erfassten Zeit.

• Verwendete Budgetzeit: der Anteil der erfassten Zeit im Verhältnis zum Zeitbudget (in %).

• Assignees: the team member assigned to the job (more on assigning jobs )

• Client-facing status: the job status visible to clients .

• Tage in Stufe: die Zeit, die ein Auftrag in einer Stufe verbracht hat

3. Click Save, go to pipeline, and see the results.

   

Auftrag Details

Click the job card to view and edit its details, then click  Save or Save and Exit to return to the pipeline or cancel without saving changes.

Alle Informationen sind für einen einfachen Zugriff kategorisiert:

• Obere Leiste

• Auftrag Infos

• Kundenorientiert status

• Kommentare

• Verknüpft

• Aktuelles Konto Aufträge

Obere Leiste

a. Auftrag name: Bearbeiten Sie den Namen Auftrag (standardmäßig hat Auftrag denselben Namen wie der pipeline).;

b. Track time: Track time spent on the job. 

c. Drei-Punkte-Menü: Greifen Sie über die Karte Auftrag auf die üblichen Aktionen zu, z. B. URL freigeben, Archivieren oder Löschen.

Auftrag Infos

• Konto:

  a. Kontoname: Name des Kundenkontos.

  b. Konto-Tags: Konto-Tags. Wenn Sie update möchten, klicken Sie auf den Kontonamen und tun Sie dies auf der Kontoseite.

• Workflow:

  a.  Pipeline: Move the job to another pipeline by selecting a different pipeline from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different pipelines .

  b.  Stage: Move the job to a new stage by selecting one from the drop-down menu. Here’s more on moving jobs to different stages .

• Auftrag:

  a. Beauftragte: Wählen Sie Teammitglieder für den Auftrag aus.

  b.  Start/Due date: Set when the job must be started and finished. The start date is not the same as the job creation date. Once created, the job is visible inside a pipeline but not in the Calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

  c. Intake date/Internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  d.  Priority: Select Low, High, Medium or Urgent.

  e.  Time budget: Set a planned time to spend on the job in hours and minutes. If your team members use time tracking, you can later compare the time they actually spent with the allocated time budget. Here’s more on planning the team capacity . Note that a team member needs the Manage time budget access right to see and edit this field.

Description: Use formatting, emojis, bullets, numbered lists, and links, or add screenshots and images from the internet by pasting them to the text field. You can also mention your team members to get them notified of the job without assigning it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

Kundenorientiert status

Toggle Show in client portal to set up a job status visible on the client portal. Here’s more on the client-facing status .

Kommentare

Write reminders about the job for yourself or communicate with your team mates. Read more on job comments .

Verknüpft

View linked notes, chats, proposals & ELs, documents, tasks, time entries, organizers, wiki pages, payments and invoices. They will open in a new sidebar.  Also, you can click Link to link an existing entity or click New to create a new entity and link it. Here’s more on linking entities to jobs .

If automove is enabled for the current stage and there are pending linked action items, you will see them all in a separate section.

Neueste Aufträge

View previous jobs for this account. Here you can read more about recent jobs .

 

Links zu Auftrag Karten freigeben

Um einen Link zu einer Auftrag Karte weiterzugeben, z. B. an ein Teammitglied, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Link zu kopieren:

• Klicken Sie auf der Seite Workflow > Aufträge auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftragund wählen Sie dann URL freigeben. 

• Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann URL freigeben.