Aufträge (Basic): Auftrag Karten in pipelines

Die Zeit, die ein Auftrag in einem Stufe verbleibt, wird direkt unter dem Kontonamen auf einer Auftrag Karte angezeigt, so dass Sie den Überblick behalten können. Auftrag Karten sind vollständig anpassbar: Sie können die Informationen auswählen, die Sie angezeigt bekommen möchten, wie z. B. den Kontonamen ID, den Namen oder die Priorität.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Wie man Auftrag Karten anpasst

Die Einbindung relevanter Informationen auf Auftrag hilft allen Teammitgliedern, den Überblick über das Geschehen innerhalb einer pipeline. Sie können eine Auftrag Karte anpassen, indem Sie die Informationen, die Sie angezeigt bekommen möchten, einschalten.

Anmerkung:

Der Kontoname wird immer auf der Karte Auftrag angezeigt.
Sie müssen für jedes Feld, das auf der Karte Auftrag angezeigt werden soll, eine Auswahl treffen oder Text eingeben; andernfalls wird das Feld ausgeblendet.
Wenn die Wiki-Seite mit einer Auftrag verlinkt ist, wird sie auf der Karte Auftrag angezeigt.

1. Gehen Sie zum pipeline Einstellungen (hier erfahren Sie mehr über das Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Bühnen und Automatisierungen) oder erstellen Sie eine neue pipeline indem Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen gehen und dann die Option Pipelines Registerkarte.

2. Schalten Sie die Kippschalter für die Auftrag Kartenfelder ein, die angezeigt werden sollen:

Konto ID: Hier finden Sie Informationen über Konto-IDs.
Konto-Tags: Tags, die auf das Konto angewendet werden.
Name: der Name der Auftrag.
Beschreibung: Auftrag Beschreibung.
Priorität: die Prioritätsstufe für die Auftrag: LOW, HIGH, MEDIUM oder URGENT.
Startdatum: das Datum, an dem das zugewiesene Teammitglied mit der Arbeit an einer Auftrag beginnen muss. Es ist nicht dasselbe wie das Erstellungsdatum Auftrag .
Fälligkeitsdatum: das Datum, bis zu dem die Auftrag fertiggestellt sein muss.
Beauftragte: das Teammitglied, das der Auftrag zugewiesen ist (mehr über die Zuweisung von Aufträge)
Kundenorientiert status: die Auftrag status für Kunden sichtbar.
Tage auf Stufe: die Zeit, die ein Auftrag in einer Stufe

3. Klicken Sie auf Speichern, gehen Sie zu pipelineund sehen Sie sich die Ergebnisse an.

Auftrag Details

Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um ihre Details anzuzeigen und zu bearbeiten, und klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und Beenden, um zum Fenster pipeline zurückzukehren oder abzubrechen, ohne die Änderungen zu speichern.

Alle Informationen sind für einen einfachen Zugriff kategorisiert:

Obere Leiste
Auftrag Infos
Kundenorientiert status
Kommentare
Verknüpft
Aktuelles Konto Aufträge

Obere Leiste

Auftrag name: Bearbeiten Sie den Namen Auftrag (standardmäßig hat Auftrag denselben Namen wie die pipeline).
Zeit verfolgen: Erfassen Sie die auf Auftragverbrachte Zeit.
Link: Anhängen von Dokumenten, Rechnungen, Organizern, Vorschlägen, Zeiteinträgen und Notizen oder Anzeige der automatisch angehängten Dokumente als Automatisierung Trigger. Wenn die Automatismen in der Rubrik pipeline eingestellt sind, werden die Elemente automatisch angehängt, sobald die Auftrag entlang der pipeline. Hier erfahren Sie mehr über die Verknüpfung von Elementen mit Aufträge.
Drei-Punkte-Menü: Greifen Sie über die Karte Auftrag auf die üblichen Aktionen zu, z. B. URL freigeben, archivieren oder löschen.

Auftrag Infos

Pipeline: Verschieben Sie die Auftrag zu einem anderen pipeline durch Auswahl eines anderen pipeline aus dem Dropdown-Menü. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verschieben von Aufträge in eine andere pipelines.
Konto-Tags: Weisen Sie dem Konto Tags zu, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen, oder entfernen Sie sie, indem Sie rechts neben dem Tag-Namen auf x klicken.
Stufe: Verschieben Sie Auftrag auf eine neue Stufe , indem Sie eine aus dem Dropdown-Menü auswählen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verschieben von Aufträge in verschiedene Phasen.
Dringlichkeit: Wählen Sie Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.
Beauftragte: Wählen Sie Teammitglieder für die Auftrag aus.
Start-/Fälligkeitsdatum (fakultativ): Legen Sie fest, wann die Auftrag begonnen und beendet werden muss. Das Startdatum ist nicht identisch mit dem Erstellungsdatum von Auftrag . Nach der Erstellung ist die Auftrag innerhalb einer pipelinesichtbar, jedoch nicht in der Kalenderansicht, es sei denn, Sie legen das Start- und/oder Fälligkeitsdatum fest.
Beschreibung: Verwenden Sie Formatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und Links, oder fügen Sie Screenshots und Bilder aus dem Internet ein, indem Sie sie in das Textfeld einfügen. Sie können auch Ihre Teammitglieder erwähnen, um sie auf die Auftrag aufmerksam zu machen, ohne sie ihnen zuzuweisen. Wenn sie jedoch keinen Zugang zu Auftrag haben, erhalten sie nur die Inbox+ und E-Mail-Benachrichtigungen, können aber die Auftrag selbst nicht öffnen.

Kundenorientiert status

Schalten Sie " In Kundenportal anzeigen " ein, um eine Auftrag status einzurichten, die auf der Kundenportal sichtbar ist. Hier finden Sie weitere Informationen über die Kundenoberfläche status.

Kommentare

Schreiben Sie Erinnerungen an die Auftrag für sich selbst oder kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen. Lesen Sie mehr auf Auftrag Kommentare.

Verknüpft

Zeigen Sie verknüpfte Notizen, Chats, Vorschläge & ELs, Dokumente, Aufgaben, Zeiteinträge, Organisatoren, Wiki-Seiten, Zahlungen und Rechnungen an. Sie werden in einer neuen Seitenleiste geöffnet.

Aktuelles Konto Aufträge

Sehen Sie frühere Aufträge für dieses Konto. Hier können Sie mehr über die letzten Aufträge lesen.

Freigabe von Links zu Auftrag Karten

Um einen Link zu einer Auftrag Karte weiterzugeben, z. B. an ein Teammitglied, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Link zu kopieren:

Klicken Sie auf der Seite Workflow > Aufträge auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen von Auftragund wählen Sie dann URL freigeben.
Öffnen Sie die Karte Auftrag und kopieren Sie den Link aus dem Browser.