Aufträge (Basic): Auftrag Karten in pipelines
Die Zeit, die ein Auftrag in einem Stufe verbleibt, wird direkt unter dem Kontonamen auf einer Auftrag Karte angezeigt, so dass Sie den Überblick behalten können. Auftrag Karten sind vollständig anpassbar: Sie können die Informationen auswählen, die Sie angezeigt bekommen möchten, z. B. das Konto ID, den Namen oder die Priorität.
Anpassen von Auftrag Karten
Die Einbindung relevanter Informationen auf Auftrag hilft allen Teammitgliedern, den Überblick über das Geschehen innerhalb einer pipeline. Sie können eine Auftrag Karte anpassen, indem Sie die Informationen, die Sie angezeigt bekommen möchten, einschalten.
Anmerkung:
- Der Kontoname wird immer auf der Karte Auftrag angezeigt.
- Sie müssen für jedes Feld, das auf der Karte Auftrag angezeigt werden soll, eine Auswahl treffen oder Text eingeben; andernfalls wird das Feld ausgeblendet.
- Wenn die Wiki-Seite mit einer Auftrag verlinkt ist, wird sie auf der Karte Auftrag angezeigt.
1. Gehen Sie zu den pipeline Einstellungen (hier erfahren Sie mehr über das Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Phasen und Automatisierungen) oder erstellen Sie eine neue pipeline indem Sie im Menü der Seitenleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen gehen und dann die Pipelines Registerkarte.
2. Schalten Sie die Kippschalter für die Auftrag Kartenfelder ein, die angezeigt werden sollen:
- Konto ID: Hier finden Sie Informationen über Konto-IDs.
- Konto-Tags: Tags, die auf das Konto angewendet werden.
- Name: der Name der Auftrag.
- Beschreibung: Auftrag Beschreibung.
- Priorität: die Priorität Auftrag : Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.
- Startdatum: das Datum, an dem das zugewiesen Teammitglied mit der Arbeit an einem Auftrag beginnen muss. Es ist nicht dasselbe wie das Auftrag Erstellungsdatum.
- Fälligkeitsdatum: das Datum, bis zu dem die Auftrag fertiggestellt sein muss.
- Zeitbudget: geplante Zeit, die für die Auftrag zur Verfügung steht.
- Verfolgt: die gesamte Zeit, die für eine Auftrag verfolgt wurde.
- Zeitabweichung: die Differenz zwischen dem Zeitbudget und der erfassten Zeit.
- Verwendete Budgetzeit: der Anteil der erfassten Zeit im Verhältnis zum Zeitbudget (in %).
- Zuteilung: das Teammitglied zugewiesen zum Auftrag (mehr zur Zuteilung Aufträge)
- Kundenorientiert status: die Auftrag status für Kunden sichtbar.
- Tage in Stufe: die Zeit, die ein Auftrag in einer Stufe
3. Klicken Sie auf Speichern, gehen Sie zu pipelineund sehen Sie sich die Ergebnisse an.
Auftrag Details
Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um ihre Details anzuzeigen und zu bearbeiten, und klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und Beenden, um zum Fenster pipeline zurückzukehren oder abzubrechen, ohne die Änderungen zu speichern.
Alle Informationen sind für einen einfachen Zugriff kategorisiert:
Obere Leiste
a. Auftrag name: Bearbeiten Sie den Namen Auftrag (standardmäßig hat Auftrag denselben Namen wie der pipeline).;
b. Erfassen Sie die Zeit: Erfassen Sie die auf der Website Auftragverbrachte Zeit.
c. Drei-Punkte-Menü: Greifen Sie über die Karte Auftrag auf die üblichen Aktionen zu, z. B. URL freigeben, Archivieren oder Löschen.
Auftrag Infos
Konto:
a. Kontoname: Name des Kundenkontos.
b. Konto-Tags: Konto-Tags. Wenn Sie die update zu ändern, klicken Sie auf den Kontonamen und tun Sie dies auf der Kontoseite.
Workflow:
a. Pipeline: Verschieben Sie die Auftrag zu einem anderen pipeline durch Auswahl eines anderen pipeline aus dem Dropdown-Menü auswählen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verschieben von Aufträge in eine andere pipelines.
b. Stufe: Verschieben Sie Auftrag auf eine neue Stufe , indem Sie eine aus dem Dropdown-Menü auswählen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Verschieben von Aufträge in verschiedene Phasen.
Auftrag:
a. Beauftragte: Wählen Sie Teammitglieder für die Auftrag aus.
b. Start-/Fälligkeitsdatum: Legen Sie fest, wann die Auftrag begonnen und beendet werden muss. Das Startdatum ist nicht identisch mit dem Erstellungsdatum von Auftrag . Nach der Erstellung ist die Auftrag innerhalb einer pipeline aber nicht in der Kalenderansicht, es sei denn, Sie legen das Start- und/oder Fälligkeitsdatum fest.
c. Dringlichkeit: Wählen Sie Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend.
d. Zeitbudget: Legen Sie eine geplante Zeit für die Auftrag in Stunden und Minuten fest. Wenn Ihre Teammitglieder Zeiterfassung verwenden, können Sie später die tatsächlich aufgewendete Zeit mit dem zugewiesenen Zeitbudget vergleichen. Hier erfahren Sie mehr über die Planung der Teamkapazität. Beachten Sie, dass ein Teammitglied das Zugriffsrecht "Zeitbudget verwalten" benötigt, um dieses Feld sehen und bearbeiten zu können.
Beschreibung: Verwenden Sie Formatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen und Links, oder fügen Sie Screenshots und Bilder aus dem Internet ein, indem Sie sie in das Textfeld einfügen. Sie können auch Ihre Teammitglieder erwähnen, um sie auf die Auftrag aufmerksam zu machen, ohne sie ihnen zuzuweisen. Wenn sie jedoch keinen Zugriff auf Auftrag haben, erhalten sie nur den Posteingang+ und E-Mail-Benachrichtigungen, können aber Auftrag selbst nicht öffnen.
Kundenorientiert status
Schalten Sie " In Mandantenportal anzeigen" ein, um eine Auftrag status einzurichten, die auf der Mandantenportal sichtbar ist. Hier finden Sie weitere Informationen über die Kundenoberfläche status.
Kommentare
Schreiben Sie Erinnerungen an die Auftrag für sich selbst oder kommunizieren Sie mit Ihren Teamkollegen. Lesen Sie mehr auf Auftrag Kommentare.
Verknüpft
Zeigen Sie verknüpfte Notizen, Chats, Vorschläge & ELs, Dokumente, Aufgaben, Zeiteinträge, Organisatoren, Wiki-Seiten, Zahlungen und Rechnungen an. Sie werden in einer neuen Seitenleiste geöffnet.
Sie können auch auf Verknüpfen klicken, um eine vorhandene Entität zu verknüpfen, oder auf Neu , um eine neue Entität zu erstellen und sie zu verknüpfen. Hier erfahren Sie mehr über die Verknüpfung von Entitäten mit Aufträge.
Neueste Aufträge
Sehen Sie frühere Aufträge für dieses Konto. Hier können Sie mehr über die letzten Aufträge lesen.
Links zu Auftrag Karten freigeben
Um einen Link zu einer Auftrag Karte weiterzugeben, z. B. an ein Teammitglied, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um den Link zu kopieren:
- Klicken Sie auf der Seite Workflow > Aufträge auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen von Auftragund wählen Sie dann URL freigeben.
- Öffnen Sie die Karte Auftrag , klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie dann URL freigeben.
