Update Kontoinformationen in großen Mengen per Import

Das TaxDome kann nicht nur verwendet werden, wenn Sie Ihre CRM zum ersten Mal migrieren und Konten und verknüpfte Kontakte erstellen. Es kann auch nützlich sein, wenn Sie update CRM für die Konten und Kontakte, die Sie bereits im System haben, in großen Mengen aktualisieren müssen. Im Folgenden erläutern wir die wichtigsten Anwendungsfälle, in denen es hilfreich sein kann.  

Bevor Sie beginnen

When using our import tool for updating client info in bulk it’s important to remember that if an account with the same name already exists in TaxDome, it will not be changed and all of its data will remain the same. This way, you can safely add any data you might need. 

Wie für den allgemeinen Import müssen Sie Ihre CSV-Datei vorbereiten. Wenn Sie jedoch die update einige Daten für Ihre bestehenden Konten aktualisieren wollen, bereiten Sie sie am besten wie folgt vor: 

1. First, export all your accounts. To do this, go to  Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link.

   

2. Open the exported CSV file and delete all columns from the spreadsheet except for the Account name column. 

Hinweis

Ensure you don’t have any columns related to contacts. This way, bulk import steps won’t modify contact toggles or other contact-related settings

3. Now, add the columns for the data you want to add. See the examples below for detailed instructions.

Massenimport von CRM für Konten

If you want to add any additional CRM data to your existing accounts, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Add columns for each CRM field you want to add, fill in the data and then save the file. 

   

2. Upload the spreadsheet to TaxDome by clicking the  Import button on the Clients > Accounts page.

   

3. For the  Account type, select Ignore, so that this field is not updated.

   

4. On the Map Accounts stage of your import, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.

   

5. Under Field name, enter what you would like to call it, for example, Tax return.

6. Select the field type and click Save.

   

7. Skip the other steps of the import. Make sure to select Ignore for all contact fields.

   

8. Click Start Import on the last step. No new accounts or contacts will be created. Instead, new custom fields will be created in your existing client accounts and the data will be added to them.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie das Kundenprofil auf neue Daten überprüfen.

Bulk-Zuweisung von Teammitgliedern per Import

Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie Teammitglieder in großen Mengen Konten zuweisen können. Je nach Ihren Bedürfnissen haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Ich möchte verschiedene Teammitglieder verschiedenen Konten zuweisen.

• Ich möchte allen Konten bestimmte Teammitglieder zuweisen.

Verschiedene Teammitglieder verschiedenen Konten zuweisen

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Add Team member column, fill in the data, and then save the file. Note the following:

   • Wenn Sie mehrere Teammitglieder zugewiesen einem Konto zugewiesen möchten, trennen Sie deren Namen durch Kommas.
   • Check the team members’ names twice. If there is a non-existent employee in the spreadsheet, it will not be assigned to the account.

   

2. Upload the spreadsheet to TaxDome by clicking the  Import button on the Clients > Accounts page.

   

3. For the Account type, select Ignore, so that this field is not updated.

   

4. On the Map Accounts stage of your import, the Team members column of your CSV will be automatically mapped with TaxDome property. 

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Benennung Ihrer Spalte in der Kalkulationstabelle und starten Sie den Import erneut. 

5. Skip the other steps of the import. Make sure to select Ignore for all contact fields.

   

6. Click Start Import on the last step. No new accounts or contacts will be created. Instead, existing accounts will be updated.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie das Kundenprofil auf neue Daten überprüfen.

Allen Konten bestimmte Teammitglieder zuweisen

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Upload the spreadsheet to TaxDome by clicking the  Import button on the Clients > Accounts page.

2. For the Account type, select Ignore, so that this field is not updated.

3. On the Settings stage of your import, select the team members you want to assign to the accounts.

   

4. Skip the other steps of the import. Make sure to select Ignore for all contact fields.

   

5. Click Start Import on the last step. No new accounts or contacts will be created. Instead, existing accounts will be updated.

   

Once the import has been completed, you can check if the team members were assigned in the  Accounts list.

Massenanwendung von Tags über den Import

Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie den Konten Tags in großen Mengen zuweisen können. Je nach Ihren Bedürfnissen haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Ich möchte neue Tags auf verschiedene Konten anwenden

• Ich möchte vorhandene Tags auf alle Konten anwenden

Ich möchte neue Tags auf verschiedene Konten anwenden

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Add Tags column, fill in the data, and then save the file. Note the following:

• Wenn Sie mehrere Tags auf ein Konto anwenden möchten, trennen Sie die Namen durch Kommata.

• If there will bу tag that doesn’t exist in the system, it will be created.

  

2. Upload the spreadsheet to TaxDome by clicking the Import button on the Clients > Accounts page.

3. For the Account type, select Ignore, so that this field is not updated.

4. On the Map Accounts stage of your import, the Tags column of your CSV will be automatically mapped with TaxDome property.

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Benennung Ihrer Spalte in der Kalkulationstabelle und starten Sie den Import erneut.  

5. Skip the other steps of the import. Make sure to select Ignore for all contact fields.

   

6. Click Start Import on the last step. No new accounts or contacts will be created. Instead, existing accounts will be updated.

   

Once the import has been completed, you can check if the tags were applied in the  Accounts list.

Ich möchte vorhandene Tags auf alle Konten anwenden

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Upload the spreadsheet to TaxDome by clicking the Import button on the Clients > Accounts page.

2. For the Account type, select Ignore, so that this field is not updated.

   

3. On the  Settings stage of your import, select the existing tags you want to apply to the accounts. This will be applied to all accounts you are updating.

   

4. Skip the other steps of the import. Make sure to select Ignore for all contact fields.

   

5. Click Start Import on the last step. No new accounts or contacts will be created. Instead, existing accounts will be updated.

   

Once the import has been completed, you can check if the tags were applied in the Accounts list.

Massenzuweisung von Kontorollen über den Import

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

1. Fügen Sie für jede Kontorolle, die Sie hinzufügen möchten, Spalten hinzu, geben Sie die Daten ein und speichern Sie die Datei dann. Beachten Sie das Folgende:

   • Prüfen Sie, ob die Spalten der Kontorollen den Kontorollen im System entsprechen (auf diese Weise werden die Spalten automatisch zugeordnet).
   • Überprüfen Sie die Namen der Teammitglieder zweimal. Wenn ein Mitarbeiter in der Tabelle nicht vorhanden ist, wird er der Rolle nicht zugewiesen.

   

2. Upload the spreadsheet to TaxDome by clicking the Import button on the Clients > Accounts page.

   

3. For the Account type, select Ignore, so that this field is not updated.

   

4. Select the Role account field for each account role column. If the column titles in your spreadsheet match the account roles in the system, it will be mapped automatically.

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Benennung Ihrer Spalten in der Tabelle und starten Sie den Import erneut.  

5. Skip the other steps of the import. Make sure to select Ignore for all contact fields.

   

6. Click Start Import on the last step. No new accounts or contacts will be created. Instead, the team members will be allocated to account roles in your existing client accounts.

   

7. Überprüfen Sie die zugewiesenen Teammitglieder in den Konten der Kunden. 

   

Teilen Sie

Link kopiert