Update Kontoinformationen in großen Mengen per Import

Das TaxDome kann nicht nur verwendet werden, wenn Sie Ihre CRM zum ersten Mal migrieren und Konten und verknüpfte Kontakte erstellen. Es kann auch nützlich sein, wenn Sie update CRM für die Konten und Kontakte, die Sie bereits im System haben, in großen Mengen aktualisieren müssen. Im Folgenden erläutern wir die wichtigsten Anwendungsfälle, in denen es hilfreich sein kann.  

Bevor Sie beginnen

Wenn Sie unser Import-Tool zur Massenaktualisierung von Kundeninformationen verwenden, sollten Sie beachten, dass ein bereits in TaxDome vorhandenes Konto mit demselben Namen nicht geändert wird und alle Daten unverändert bleiben. Auf diese Weise können Sie alle benötigten Daten sicher hinzufügen. 

Wie für den allgemeinen Import müssen Sie Ihre CSV-Datei vorbereiten. Wenn Sie jedoch die update einige Daten für Ihre bestehenden Konten aktualisieren wollen, bereiten Sie sie am besten wie folgt vor: 

1. Exportieren Sie zunächst alle Ihre Konten. Gehen SieTo do im Seitenmenü auf „Kunden > Konten“und klicken Sie dann auf das Export-Symbol. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Download-Link.

   

2. Öffnen Sie die exportierte CSV-Datei und löschen Sie alle Spalten aus der Tabelle mit Ausnahme der Spalte „Kontoname “. 

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie keine Spalten haben, die sich auf Kontakte beziehen. Auf diese Weise werden die Schritte zum Massenimport nicht geändert. Kontakt-Umschalter oder andere kontaktbezogene Einstellungen

3. Fügen Sie nun die Spalten für die Daten hinzu, die Sie hinzufügen möchten. Detaillierte Anweisungen finden Sie in den folgenden Beispielen.

Massenimport von CRM für Konten

Wenn Sie Ihren bestehenden Konten zusätzliche CRM hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie über eine Tabelle mit exportierten Konten verfügen, die nur die Spalte „Kontoname” enthält. Gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Fügen Sie für jedes CRM , das Sie hinzufügen möchten, Spalten hinzu, geben Sie die Daten ein und speichern Sie dann die Datei. 

   

2. Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf die Schaltfläche„Importieren”auf der Seite„Kunden > Konten” klicken.

   

3. Wählen Sie für den Kontotypdie Option„Ignorieren“, damit dieses Feld nicht aktualisiert wird.

   

4. Wählen Sie in der Spalte„Aktion“Stufe „KontenStufe Importsdie Option„Feld synchronisieren“ aus. Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie im Dropdown-Menü dieOption „Neues Feld“auswählen.

   

5. Geben Sie unter„Feldname“ den gewünschten Namen ein, zum Beispiel „Steuererklärung“.

6. Wählen Sie den Feldtyp aus und klicken Sie auf„Speichern“.

   

7. Überspringen Sie die anderen Schritte des Imports. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kontaktfelder„Ignorieren“ auswählen.

   

8. Klicken Sie im letzten Schritt auf„Import starten“. Es werden keine neuen Konten oder Kontakte erstellt. Stattdessen werden neue benutzerdefinierte Felder in Ihren bestehenden Kundenkonten erstellt und die Daten werden diesen hinzugefügt.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie das Kundenprofil auf neue Daten überprüfen.

Bulk-Zuweisung von Teammitgliedern per Import

Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie Teammitglieder in großen Mengen Konten zuweisen können. Je nach Ihren Bedürfnissen haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Ich möchte verschiedene Teammitglieder verschiedenen Konten zuweisen.

• Ich möchte allen Konten bestimmte Teammitglieder zuweisen.

Verschiedene Teammitglieder verschiedenen Konten zuweisen

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Tabelle mit exportierten Konten haben, die nur die Spalte„Kontoname”enthält. Führen Sie dann folgende Schritte aus:

1. Fügen Sie die Spalte „Teammitglied“ hinzu, geben Sie die Daten ein und speichern Sie die Datei. Beachten Sie Folgendes:

   • Wenn Sie mehrere Teammitglieder zugewiesen einem Konto zugewiesen möchten, trennen Sie deren Namen durch Kommas.
   • Überprüfen Sie die Namen der Teammitglieder zweimal. Wenn ein nicht existierender Mitarbeiter in der Tabelle aufgeführt ist, wird er zugewiesen Konto nicht zugewiesen

   

2. Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf der Seite„Kunden > Konten“auf die Schaltfläche „Importieren“klicken.

   

3. Wählen Sie für denKontotyp„Ignorieren“, damit dieses Feld nicht aktualisiert wird.

   

4. Auf derKarteStufe Imports wird die Spalte „Teammitglieder“Ihrer CSV-Datei automatisch mit TaxDome verknüpft. 

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Benennung Ihrer Spalte in der Kalkulationstabelle und starten Sie den Import erneut. 

5. Überspringen Sie die anderen Schritte des Imports. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kontaktfelder„Ignorieren“ auswählen.

   

6. Klicken Sie im letzten Schritt auf„Import starten“. Es werden keine neuen Konten oder Kontakte erstellt. Stattdessen werden vorhandene Konten aktualisiert.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie das Kundenprofil auf neue Daten überprüfen.

Allen Konten bestimmte Teammitglieder zuweisen

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Tabelle mit exportierten Konten haben, die nur die Spalte„Kontoname”enthält. Führen Sie dann folgende Schritte aus:

1. Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf die Schaltfläche„Importieren“ auf der Seite„Kunden > Konten“ klicken.

2. Wählen Sie für denKontotyp„Ignorieren“, damit dieses Feld nicht aktualisiert wird.

3. Wählen Sie auf der Stufe „Einstellungen“ Stufe Imports die Teammitglieder aus, die Sie den Konten zuweisen möchten.

   

4. Überspringen Sie die anderen Schritte des Imports. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kontaktfelder„Ignorieren“ auswählen.

   

5. Klicken Sie im letzten Schritt auf„Import starten “. Es werden keine neuen Konten oder Kontakte erstellt. Stattdessen werden vorhandene Konten aktualisiert.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie zugewiesen der Kontenliste überprüfen, ob die Teammitglieder zugewiesen wurden.

Massenanwendung von Tags über den Import

Diese Methode ist eine enorme Zeitersparnis, da Sie den Konten Tags in großen Mengen zuweisen können. Je nach Ihren Bedürfnissen haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Ich möchte neue Tags auf verschiedene Konten anwenden

• Ich möchte vorhandene Tags auf alle Konten anwenden

Ich möchte neue Tags auf verschiedene Konten anwenden

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Tabelle mit exportierten Konten haben, die nur die Spalte „Kontoname“enthält. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

1. Hinzufügen Tags , geben Sie die Daten ein und speichern Sie die Datei. Beachten Sie Folgendes:

• Wenn Sie mehrere Tags auf ein Konto anwenden möchten, trennen Sie die Namen durch Kommata.

• Wenn ein Tag vorhanden ist, das im System nicht existiert, wird es erstellt.

  

2. Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf der Seite„Kunden > Konten” auf die Schaltfläche„Importieren” klicken.

3. Wählen Sie für denKontotyp„Ignorieren“, damit dieses Feld nicht aktualisiert wird.

4. Auf derKarte Stufe Importswird die Tags Ihrer CSV-Datei automatisch mit TaxDome zugeordnet.

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Benennung Ihrer Spalte in der Kalkulationstabelle und starten Sie den Import erneut.  

5. Überspringen Sie die anderen Schritte des Imports. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kontaktfelder„Ignorieren“auswählen.

   

6. Klicken Sie im letzten Schritt auf„Import starten “. Es werden keine neuen Konten oder Kontakte erstellt. Stattdessen werden vorhandene Konten aktualisiert.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie in der Kontenliste überprüfen, ob die Tags angewendet wurden.

Ich möchte vorhandene Tags auf alle Konten anwenden

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Tabelle mit exportierten Konten haben, die nur die Spalte„Kontoname”enthält. Führen Sie dann folgende Schritte aus:

1. Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf der Seite„Kunden > Konten”auf die Schaltfläche „Importieren” klicken.

2. Wählen Sie für denKontotyp„Ignorieren“, damit dieses Feld nicht aktualisiert wird.

   

3. Wählen Sie auf der Stufe „Einstellungen“ Stufe Imports die vorhandenen Tags aus, die Sie auf die Konten anwenden möchten. Diese werden auf alle Konten angewendet, die Sie aktualisieren.

   

4. Überspringen Sie die anderen Schritte des Imports. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kontaktfelder„Ignorieren“ auswählen.

   

5. Klicken Sie im letzten Schritt auf„Import starten“. Es werden keine neuen Konten oder Kontakte erstellt. Stattdessen werden vorhandene Konten aktualisiert.

   

Sobald der Import abgeschlossen ist, können Sie in derKontenliste überprüfen, ob die Tags angewendet wurden.

Massenzuweisung von Kontorollen über den Import

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Tabelle mit exportierten Konten haben, die nur die Spalte „Kontoname“ enthält. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

1. Fügen Sie für jede Kontorolle, die Sie hinzufügen möchten, Spalten hinzu, geben Sie die Daten ein und speichern Sie die Datei dann. Beachten Sie das Folgende:

   • Prüfen Sie, ob die Spalten der Kontorollen den Kontorollen im System entsprechen (auf diese Weise werden die Spalten automatisch zugeordnet).
   • Überprüfen Sie die Namen der Teammitglieder zweimal. Wenn ein Mitarbeiter in der Tabelle nicht vorhanden ist, wird er der Rolle nicht zugewiesen.

   

2. Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf der Seite „Kunden > Konten” auf die Schaltfläche „Importieren” klicken.

   

3. Wählen Sie für denKontotyp „Ignorieren“, damit dieses Feld nicht aktualisiert wird.

   

4. Wählen Sie das Feld„Rollenkontokonto“ für jede Spalte mit Kontorollen aus. Wenn die Spaltenüberschriften in Ihrer Tabelle mit den Kontorollen im System übereinstimmen, erfolgt die Zuordnung automatisch.

Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte die Benennung Ihrer Spalten in der Tabelle und starten Sie den Import erneut.  

5. Überspringen Sie die anderen Schritte des Imports. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kontaktfelder „Ignorieren“ auswählen.

   

6. Klicken Sie im letzten Schritt auf„Import starten “. Es werden keine neuen Konten oder Kontakte erstellt. Stattdessen werden die Teammitglieder den Rollen in Ihren bestehenden Kundenkonten zugewiesen.

   

7. Überprüfen Sie die zugewiesenen Teammitglieder in den Konten der Kunden. 

   

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