Deaktivieren und Wiederherstellen von Teammitgliedern

Wenn sich Ihre Mitarbeiter während eines Abonnementzyklus ändern, kann ein Firmeninhaber oder Administrator das Konto eines Teammitglieds deaktivieren, um einen Platz für eine neue Person freizugeben. Das Konto eines deaktivierten Teammitglieds kann jederzeit wiederhergestellt werden.

Hinweis

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an Firmeninhaber und Administratoren.

Deaktivierung von Teammitgliedern, erklärt

Sobald Sie das Konto des Teammitglieds deaktiviert haben:

• Ihr Platz wird für das Hinzufügen oder Reaktivieren von Teammitgliedern verfügbar.
• Der Zugang zu ihrem Konto ist deaktiviert.
• Der Zugang zu ihrem Konto wird von ihrem Konto getrennt.
• Ihr E-Mail-Konto ist nicht synchronisiert. Sie können deren E-Mails nicht mehr unter TaxDome einsehen.
• Ihre zugewiesen werden an Teammitglieder mit Standardzugriff auf das Konto neu zugewiesen .
• Ihre zugewiesen Aufträge sind nicht zugewiesen.
• Ihre zugewiesen wiederkehrenden Auftrag Zeitpläne werden dem Firmeninhaber neu zugewiesen.
• Ihre Daten werden aus Berichten und dashboards entfernt, dashboards mit der Berichtsfunktion erstellt wurden. 

Tipp

Wenn Sie einstellen Saisonpersonal Wir empfehlen, dass sie eine E-Mail-Adresse verwenden, die Sie ebenfalls verwalten (zum Beispiel [email protected] ), sodass es auch nach Saisonende noch zugänglich ist.

Bevor Sie beginnen: erforderliche Neuzuweisungen

Bevor Sie ein Teammitglied deaktivieren, weisen Sie dessen Konten, Aufträge, Aufgaben und Rollen neu zu, um Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden.

▶Kundenkonten neu zuweisen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten “.

2. Klicken Sie auf „Filter“, wählen Sie den Filter „Team“ und den Namen des Teammitglieds aus.

3. Wählen Sie alle Konten aus oder wählen Sie bestimmte Konten aus, indem Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite anklicken.

4. Klicken Sie im oberen Menü auf „Team verwalten “.

5. Wählen Sie das neue Teammitglied aus, dem Sie die Konten zuweisen möchten, indem Sie im Dropdown-Menü „Allen zuweisen“ auswählen.

6. Klicken Sie auf Speichern.

▶Aufträge neu zuweisen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Workflow Aufträge “.

2. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie dann unter Auftrag den Namen des Teammitglieds aus.

3. Wählen Sie alle Aufträge aus Aufträge wählen Sie bestimmte Aufträge aus, indem Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite anklicken.

4. Klicken Sie oben auf „Bearbeiten “.

5. In der Beauftragte(r) wählen Sie das neue Teammitglied aus der Dropdown-Liste aus.

6. Klicken Sie auf Speichern.

▶Auftrag neu zuweisen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Workflow Auftrag “.

2. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie dann unter Auftrag den Namen des Teammitglieds aus.

3. Klicken Sie auf „Anwenden“.

4. Wählen Sie alle Auftrag aus oder wählen Sie bestimmte aus, indem Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite anklicken.

5. Klicken Sie oben auf „Bearbeiten “.

6. Wählen Sie im Abschnitt Auftrag das neue Teammitglied aus der Dropdown-Liste aus.

7. Klicken Sie auf Speichern.

▶Aufgaben neu zuweisen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Workflow „Aufgaben “.

2. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie dann unter Aufgabe den Namen des Teammitglieds aus.

3. Wählen Sie alle Aufgaben aus oder wählen Sie bestimmte Aufgaben aus, indem Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite anklicken.

4. Klicken Sie oben auf „Bearbeiten “.

5. Wählen Sie im Abschnitt Aufgabe das neue Teammitglied aus der Dropdown-Liste aus.

6. Klicken Sie auf Speichern.

▶Konto-Rollen neu zuweisen

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Kunden > Konten “.

2. Klicken Sie auf „Filter“, wählen Sie die Rolle unter „Rolle mit Zuweisung“ aus und wählen Sie den Namen des Teammitglieds aus.

3. Wählen Sie alle Konten aus oder wählen Sie bestimmte Konten aus, indem Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite anklicken.

4. Wählen Sie oben unter „Weitere Aktionen “ die Option „Rollen verwalten “ aus.

5. Wählen Sie das neue Teammitglied aus, dem Sie die Konten zuweisen möchten, indem Sie in der Dropdown-Liste „Rollen zuweisen“ auswählen.

6. Löschen Sie die Rollen des Teammitglieds, das Sie deaktivieren möchten, indem Sie im Dropdown-Menü „Alle Rollen löschen“ auswählen.

7. Klicken Sie auf „Speichern“ und bestätigen Sie die Aktion.

Ein Teammitglied deaktivieren

So deaktivieren Sie das Konto eines Teammitglieds:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläneund öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Teammitglieds, klicken Sie dann auf„Deaktivieren“ und bestätigen Sie mit einem Klick auf „Deaktivieren“ in der Seitenleiste.

Hinweis

Durch die Deaktivierung eines Teammitglieds wird dessen Platz wieder verfügbar, jedoch wird dieser nicht automatisch aus Ihrem Abonnement entfernt. Um Gebühren für nicht benötigte Plätze zu vermeiden, Reduzieren Sie die Anzahl Ihrer Sitze vor Ihrem Verlängerungsdatum.

Sie können jederzeit unter „Einstellungen > Team & Pläne“ sehen, wie viele Plätze Ihnen zur Verfügung stehen. Auf der Registerkarte „Planübersicht“ finden Sie im Abschnitt „Plätze“ Details zu den verfügbaren Plätzen.

Liste der deaktivierten Teammitglieder

Sobald Sie ein Teammitglied deaktivieren, werden seine persönlichen Daten in die Unterregisterkarte UnterregisterkarteDeaktivierte Mitglieder der Registerkarte Teammitglieder.

Hier können Sie:

• Sortieren Sie die Liste der deaktivierten Teammitglieder nach Name, Datum der Kontoerstellung oder Datum der Konto-Deaktivierung.

• Das Konto eines Teammitglieds wiederherstellen.

Ein Teammitglied wiederherstellen

Warnung

Sie können ein Teammitglied nicht von einer Firma zur anderen versetzen.

Um das Konto eines Teammitglieds wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne und öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder, wählen Sie dann die Unterregisterkarte Deaktivierte Mitglieder.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ ganz rechts neben dem Namen des Teammitglieds.

3. Der nächste Schritt hängt davon ab, ob Sie freie Plätze haben. Sie werden aufgefordert, dem wiederhergestellten Benutzer einen Platz zuzuweisen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

• Verfügbaren Platz nutzen: Wenn Sie über einen verfügbaren Platz (von einem zuvor deaktivierten Teammitglied) verfügen, können Sie diesen dem wiederhergestellten Teammitglied ohne zusätzliche Kosten zuweisen.

• Neuen Sitzplatz kaufen: Wenn keine Sitzplätze verfügbar sind, müssen Sie einen kaufen. Wählen Sie aus:

  • Vollzeit-Sitz: Passt sich dem Verlängerungsdatum Ihres Unternehmens an.
  • Monatlicher Sitzplatz (nur Pro): Wird monatlich ab Kaufdatum in Rechnung gestellt.
  • Saisonplatz (nur Business): Abrechnung alle 4 Monate ab Kaufdatum.

4. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“, um den Vorgang abzuschließen.

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