Rechnungen (Basic): Unbezahlte Rechnungen korrigieren

Fehler bei der Rechnungsstellung passieren! Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sie beheben können.

Dieser Artikel behandelt das Ändern unbezahlter Rechnungen. Hier erfahren Sie, wie Sie bezahlte Rechnungen ändern können.

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Ändern Sie die Rechnung, bevor sie bezahlt wird

Wenn Sie feststellen, dass eine Rechnung falsch ist, bevor sie den Status Bezahlt, Teilweise bezahlt oder In Bearbeitung status (z. B. sollte eine Rechnung über 100 $ in Wirklichkeit 150 $ lauten), ist es noch nicht zu spät, das Problem zu beheben. Sie können die Rechnung entweder bearbeiten oder sie löschen und eine neue Rechnung ausstellen.

So ändern Sie den Betrag einer Rechnung:

1. Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen .

2. Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden, haben das SymbolUnbezahlt status. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option Bearbeiten .

3. Korrigieren Sie den Betrag und klicken Sie dann auf bestätigen.

Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wird

Eine andere Möglichkeit, eine noch nicht bezahlte Rechnung zu korrigieren, besteht darin, sie ganz zu löschen und eine neue Rechnung auszustellen:

1. Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen.

3. Klicken Sie im Pop-up-Fenster " Bestätigung löschen " auf " Löschen" und stellen Sie dann eine neue Rechnung aus.

Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt

Wenn Sie eine Rechnung über TaxDome ausgestellt haben, aber die Zahlung auf anderem Wege erhalten haben (z. B. in bar oder per Scheck), können Sie die Rechnung wie folgt als bezahlt kennzeichnen.

Fügen Sie eine Offline-Zahlung für Ihren Kunden in Höhe des Rechnungsbetrags hinzu: Klicken Sie oben auf Neu, wählen SieOffline-Zahlung aus dem Slide-Out und geben Sie dann den Betrag der Zahlung ein.
Vergewissern Sie sich, dass die OptionZahlungen für Umsatzberechnungen ausgewählt ist, und geben Sie dann die Quelle an (Bargeld, Scheck oder Kreditkarte).
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.
Auf der rechten Seite sehen Sie die unbezahlten Rechnungen für den ausgewählten Kunden. Wählen Sie die Rechnung aus, auf die sich die Zahlung bezieht.
Klicken Sie auf bestätigen. Die Rechnung wird als bezahlt markiert.

Berichtigung unbezahlter wiederkehrender Rechnungen

Wenn Ihre Kunden Sie bitten, das nächste Zahlungsdatum zu ändern oder eine weitere Dienstleistung hinzuzufügen, können Sie eine bestimmte geplante Rechnung bearbeiten, ohne die anderen zu beeinflussen.

To do Klicken Sie also im Abschnitt Zahlungsplan auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung, die Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.

Einzelheiten zur Bearbeitung wiederkehrender Rechnungen finden Sie hier.

Entkoppeln Sie festsitzende Zahlungen von Rechnungen

Hinweis! Derzeit funktioniert dies nur für vollständig bezahlte Rechnungen. Die Möglichkeit, Teilzahlungen zu entkoppeln, wird bald verfügbar sein.

Wenn Ihr Kunde die Rechnung erfolgreich bezahlt hat, die Zahlung jedoch nicht in die Liste der bezahlten Rechnungen status übernommen wurde, kann dies an einem der folgenden Gründe liegen:

Der Kunde hat die Zahlung mit einer Kreditkarte über seine Bank storniert

Die ACH-Zahlung ist mehrere Wochen nach ihrer Initiierung fehlgeschlagen (dies ist innerhalb des ACH-Systems möglich)

Die Zahlung erforderte zusätzliche Aktionen des Kunden, um die Seite Paid status zu erreichen (z. B. 3DS-Authentifizierung), aber diese Aktionen wurden nicht abgeschlossen.

Da solche Zahlungen in der Unvollständigen oder Überprüfenden Zahlung status stecken bleiben, blockieren sie Rechnungen in der In Bearbeitung status, und weder Sie noch Ihre Kunden können sie erneut bezahlen.

Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie solche Zahlungen von den Rechnungen abkoppeln:

Gehen Sie zu Rechnungen > Zahlungen und öffnen Sie die Zahlung unter Unvollständige oder Überprüfende Zahlung status.
Erweitern Sie den Abschnitt Rechnungen, für die die Zahlung gilt , und wählen Sie eine Rechnung aus, deren Verknüpfung aufgehoben werden soll. Klicken Sie ganz rechts auf das Symbol Rechnung entkoppeln .
Klicken Sie auf Unlink.

Danach wird die Rechnung in den Bereich Unbezahlt status verschoben. Wenn E-Mail-Benachrichtigungen für die Rechnung aktiviert sind, erhält der Kunde eine E-Mail mit der Aufforderung, die Rechnung zu bezahlen.

Wenn die nicht verknüpfte Zahlung später erfolgreich ist (was z. B. bei ACH-Zahlungen der Fall sein kann), wird das Geld dem Konto des Kunden gutgeschrieben. Das bedeutet, dass Ihre Kunden nichts von dem, was sie gezahlt haben, verlieren - sie können diese Gutschriften verwenden, um Rechnungen zu bezahlen, oder Sie können sie verwenden, um in ihrem Namen zu bezahlen.

Hinweis! Wenn die Rechnung teilweise mit dem Guthaben des Kunden bezahlt wurde, wird das Guthaben dem Saldo des Kunden wieder gutgeschrieben.