Berichtigung unbezahlter Rechnungen

Inhaltsübersicht

Ändern Sie die Rechnung, bevor sie bezahlt wird
Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wird
Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt
Berichtigung unbezahlter wiederkehrender Rechnungen
Entkoppeln Sie festsitzende Zahlungen von Rechnungen

Fehler bei der Rechnungsstellung passieren! Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sie beheben können.

This article handles modifying unpaid invoices. Learn about modifying paid invoices here .

Ändern Sie die Rechnung, bevor sie bezahlt wird

If you find that an invoice is incorrect before it has the Paid, Partially paid or In progress status (for example, an invoice issued for $100 should, in fact, have been $150), it isn’t too late to fix it. You can either edit the invoice or delete it and issue a new invoice.

So ändern Sie den Betrag einer Rechnung:

Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen.
Rechnungen, die noch nicht bezahlt worden sind, haben den status Unbezahlt. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü Bearbeiten.
Korrigieren Sie den Betrag und klicken Sie dann auf bestätigen.

Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wird

Another way to correct an invoice that hasn’t yet been paid is to delete it altogether and issue a new one :

Gehen Sie zur Registerkarte Rechnungen im Profil des Kunden.
Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden, haben den statusUnbezahlt. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann Löschen aus dem Pulldown-Menü.
Klicken Sie auf . Löschen im Pop-up-Fenster Löschbestätigung und stellen Sie dann eine neue Rechnung aus.

Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt

Wenn Sie eine Rechnung über TaxDome ausgestellt haben, aber die Zahlung auf anderem Wege erhalten haben (z. B. in bar oder per Scheck), können Sie die Rechnung wie folgt als bezahlt kennzeichnen.

Fügen Sie eine Offline-Zahlung für Ihren Kunden in Höhe des Rechnungsbetrags hinzu: Klicken Sie oben auf Neu, wählen Sie Offline-Zahlung aus dem Slide-Out und geben Sie dann den Betrag der Zahlung ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Option Zahlungen für Umsatzberechnungen ausgewählt ist, und geben Sie dann die Quelle an (Bargeld, Scheck oder Kreditkarte).
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.
Auf der rechten Seite sehen Sie die unbezahlten Rechnungen für den ausgewählten Kunden. Wählen Sie die Rechnung aus, auf die sich die Zahlung bezieht.
Klicken Sie auf bestätigen. Die Rechnung wird als bezahlt markiert.

Berichtigung unbezahlter wiederkehrender Rechnungen

Wenn Ihre Kunden Sie bitten, das nächste Zahlungsdatum zu ändern oder eine weitere Dienstleistung hinzuzufügen, können Sie eine bestimmte geplante Rechnung bearbeiten, ohne die anderen zu beeinflussen.

Klicken Sie To do auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung, die Sie ändern möchten, im Bereich Zahlungsplan und wählen Sie dann Bearbeiten.

For details on editing recurring invoices, go here .

Entkoppeln Sie festsitzende Zahlungen von Rechnungen

Hinweis

Derzeit funktioniert dies nur für vollständig bezahlte Rechnungen. Die Möglichkeit, Teilzahlungen zu entkoppeln, wird in Kürze verfügbar sein.

Wenn Ihr Kunde die Rechnung erfolgreich bezahlt hat, die Zahlung aber noch nicht in den Status Bezahlt status, kann dies aus einem der folgenden Gründe geschehen:

Der Kunde hat die Zahlung mit einer Kreditkarte über seine Bank storniert
Die ACH-Zahlung ist mehrere Wochen nach ihrer Initiierung fehlgeschlagen (dies ist innerhalb des ACH-Systems möglich)
Die Zahlung erforderte zusätzliche Aktionen des Kunden, um die Seite Paid status zu erreichen (z. B. 3DS-Authentifizierung), aber diese Aktionen wurden nicht abgeschlossen.

Da solche Zahlungen im Status Unvollständig oder Zahlungsüberprüfung status, blockieren sie Rechnungen im status In Bearbeitung, und weder Sie noch Ihre Kunden können sie erneut bezahlen.

Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie solche Zahlungen von den Rechnungen abkoppeln:
- Gehen Sie zu Abrechnung > Zahlungen und öffnen Sie die Zahlung im status Unvollständig oder Zahlungsüberprüfung.
- Erweitern Sie den Abschnitt Rechnungen, für die die Zahlung gilt, und wählen Sie eine Rechnung aus, deren Verknüpfung aufgehoben werden soll. Klicken Sie ganz rechts auf das Symbol Rechnung entkoppeln.
- Klicken Sie auf Unlink.
Danach wird die Rechnung in den Status statusunbezahlt". Wenn E-Mail-Benachrichtigungen für die Rechnung aktiviert sind, erhält der Kunde eine E-Mail mit der Aufforderung, die Rechnung zu bezahlen.

If the unlinked payment succeeds later (which can happen, for example, in the case of the ACH payments), funds will be credited to the client’s account. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credits to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .