Rechnungen (Erweitert): Rechnungen und Zahlungen korrigieren

Fehler bei der Rechnungsstellung passieren! Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sie beheben können.

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Abgedeckt:

• Eine Rechnung ändern, bevor sie bezahlt wird
• Eine Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wurde
• Ändern/Löschen einer Rechnung, nachdem sie bezahlt wurde
• Löschung von Zahlungen
• Ein Kunde hat eine Rechnung mit dem falschen Profil bezahlt
• Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt, wenn die Zahlung nicht am erfolgt ist TaxDome
• Wiederkehrende Rechnungen korrigieren

Eine Rechnung ändern, bevor sie bezahlt wird

Wenn Sie feststellen, dass eine Rechnung nicht korrekt ist, bevor sie bezahlt wurde (z. B. eine Rechnung über 100 $, die eigentlich 150 $ hätte lauten müssen), ist es noch nicht zu spät, dies zu korrigieren. Sie können die Rechnung entweder bearbeiten oder sie löschen und eine neue Rechnung ausstellen.

So ändern Sie den Betrag einer Rechnung:

1. Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen .

2. Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden, werden als unbezahlt gekennzeichnet. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann aus dem Pulldown-Menü Bearbeiten .

3. Korrigieren Sie den Betrag und klicken Sie dann auf Senden.

Eine Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wurde

Eine andere Möglichkeit, eine noch nicht bezahlte Rechnung zu korrigieren, besteht darin, sie ganz zu löschen und eine neue Rechnung auszustellen: 

1. Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen.

2. Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden, werden als unbezahlt gekennzeichnet. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann Löschen aus dem Pulldown-Menü. 

3. Klicken Sie im Pop-up-Fenster " Bestätigung löschen " auf LÖSCHEN und stellen Sie dann eine neue Rechnung aus. 

Ändern/Löschen einer Rechnung, nachdem sie bezahlt wurde

Wenn eine Rechnung bereits bezahlt wurde, können Sie sie nicht mehr bearbeiten oder löschen. Nachdem die Zahlung gebucht wurde, ist die Rechnung mit ihr verknüpft und muss aus Gründen der Buchführung unverändert bleiben. Sie können jedoch eine Erstattung vornehmen.

1. Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen .

2. Bezahlte Rechnungen werden als bezahlt markiert. Klicken Sie auf das Augensymbol rechts neben der bezahlten Rechnung. Klicken Sie im Abschnitt Zahlungsverlauf des Pop-up-Fensters Rechnung auf den Link für die Zahlung. 

3. Die Zahlungsinformationen werden dann auf der rechten Seite im Schieberegler Zahlung anzeigen angezeigt. Klicken Sie auf den Link Zahlung zurückerstatten in der oberen rechten Ecke und bearbeiten Sie dann die Rückerstattung (siehe Löschen von Zahlungen unten). 

Löschung von Zahlungen

Nachdem die Zahlung verbucht wurde, muss sie aus Gründen der Buchführung gleich bleiben. Aus diesem Grund können wir keine Kreditkartenzahlungen löschen. Sie können nur Bankabbuchungen löschen (z. B. wenn sie von der Bank abgelehnt wurden). Stripe oder CPACharge). Lesen Sie die Einzelheiten in diesem Artikel.

Bei Zahlungen per Kreditkarte haben Sie die Möglichkeit, eine Rückerstattung vorzunehmen.

1. Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen . 

2. Suchen Sie in der Liste der Zahlungen diejenige, die Sie erstatten möchten, und klicken Sie dann auf das Augensymbol ganz rechts. (Eine andere Möglichkeit, eine Zahlung zu finden, ist die Anzeige des Zahlungsverlaufs der Rechnung).

3. Klicken Sie auf der Seite " Zahlung anzeigen" auf den Link " Zahlung zurückerstatten" in der oberen rechten Ecke und entscheiden Sie dann, ob Sie die Zahlung ganz oder teilweise zurückerstatten möchten. 

Wenn Sie eine Rückerstattung ausstellen, müssen Sie entscheiden, was Sie to do mit dem Guthaben des Kunden machen wollen. Standardmäßig wird das Guthaben des Kunden um den Erstattungsbetrag reduziert, aber Sie können auch entscheiden, es nicht zu reduzieren oder um einen anderen Betrag zu reduzieren. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie hier.

4. Geben Sie den Grund für die Erstattung an und klicken Sie dann auf Erstattung ausstellen.

Was passiert, wenn Sie eine Erstattung ausstellen, hängt von der Zahlungsart ab:

• Zahlungen über Stripe/Wirtschaftsprüfer Charge: Die Zahlung wird als erstattet markiert, und Sie ziehen den erstatteten Betrag ganz oder teilweise vom Guthaben des Kunden ab. Der Kunde erhält eine Rückerstattung auf das Kreditkartenkonto, das er für die Zahlung verwendet hat. Stripe/Wirtschaftsprüfer Charge überweist die Rückerstattung sofort auf dieses Konto. Je nach Bank dauert es 5 bis 10 Werktage, bis der Betrag auf dem Konto des Kunden erscheint.
• Offline-Zahlungen: Die Zahlung wird als erstattet markiert, und Sie ziehen den erstatteten Betrag ganz oder teilweise vom Guthaben des Kunden ab.

Weitere Informationen über Kundengutschriften und die Ausstellung von Rückerstattungen finden Sie hier.

Ein Kunde hat eine Rechnung mit dem falschen Profil bezahlt

 Vielleicht müssen Sie eine Zahlung von einem Konto auf ein anderes übertragen...

• ...wenn ein Kunde bereits ein Konto hat, aber ein neu angelegtes Konto verwendet, um eine Rechnung zu bezahlen. 
• ...wenn ein Kunde mehrere Konten hat und von einem falschen Konto bezahlt.

Um diese Probleme zu beheben:

• Löschen Sie das sekundäre Konto: Löschen Sie das Konto (weitere Informationen finden Sie hier); dadurch wird auch die getätigte Vorauszahlung gelöscht. Fügen Sie dann eine Offline-Zahlung auf das richtige Konto hinzu (weitere Informationen finden Sie hier).
• Gutschrift hinzufügen: Fügen Sie eine Werbegutschrift dem richtigen Konto hinzu (weitere Informationen finden Sie hier). Das Hinzufügen eines Werbeguthabens wirkt sich nicht auf die Einnahmen Ihres Unternehmens aus, und Sie sehen, dass das Geld mit dem richtigen Konto verknüpft ist.

Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt, wenn die Zahlung nicht am erfolgt ist TaxDome

Wenn Sie eine Rechnung über TaxDome ausgestellt haben, aber die Zahlung auf anderem Wege erhalten haben (z. B. in bar oder per Scheck), können Sie die Rechnung wie folgt als bezahlt kennzeichnen.

1. Fügen Sie eine Offline-Zahlung für Ihren Kunden in Höhe des Rechnungsbetrags hinzu: Klicken Sie oben auf die Schaltfläche + NEU, wählen SieOffline-Zahlung aus dem Slide-Out und geben Sie dann den Betrag der Zahlung ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die OptionZahlungen für Umsatzberechnungen ausgewählt ist, und geben Sie dann die Quelle an (Bargeld, Scheck oder Kreditkarte).
3. Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.
4. Auf der rechten Seite sehen Sie die unbezahlten Rechnungen für den ausgewählten Kunden. Wählen Sie die Rechnung aus, auf die sich die Zahlung bezieht.  
5. Klicken Sie auf Abschicken. Die Rechnung wird als bezahlt markiert.

Wiederkehrende Rechnungen korrigieren

Wenn Ihre Kunden Sie bitten, das nächste Zahlungsdatum zu ändern oder eine weitere Dienstleistung hinzuzufügen, können Sie eine bestimmte geplante Rechnung bearbeiten, ohne die anderen zu beeinflussen. 

Dies konnte nur geschehen:

• wenn die wiederkehrende Rechnung bereits vom Kunden akzeptiert wurde UND
• wenn die geplante Rechnung unbezahlt ist

To do Klicken Sie also im Abschnitt Zahlungsplan auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung, die Sie ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.

Einzelheiten zur Bearbeitung wiederkehrender Rechnungen finden Sie hier.