Berichtigung unbezahlter Rechnungen

Inhaltsübersicht

Ändern Sie die Rechnung, bevor sie bezahlt wird
Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wird
Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt
Berichtigung unbezahlter wiederkehrender Rechnungen
Entkoppeln Sie festsitzende Zahlungen von Rechnungen

Fehler bei der Rechnungsstellung passieren! Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie sie beheben können.

Dieser Artikel befasst sich mit der Änderung unbezahlter Rechnungen. Informationen zum Ändern bezahlter Rechnungen finden Sie hier .

Ändern Sie die Rechnung, bevor sie bezahlt wird

Wenn Sie feststellen, dass eine Rechnung fehlerhaft ist, bevor sie den Status „ Bezahlt“, „Teilweise bezahlt“ oder „In Bearbeitung“ status erhalten hat (z. B. eine Rechnung über 100 € sollte eigentlich 150 € betragen), ist es noch nicht zu spät, dies zu korrigieren. Sie können die Rechnung entweder bearbeiten oder löschen und eine neue Rechnung ausstellen.

So ändern Sie den Betrag einer Rechnung:

Gehen Sie im Profil des Kunden auf die Registerkarte Rechnungen.
Rechnungen, die noch nicht bezahlt worden sind, haben den status Unbezahlt. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü Bearbeiten.
Korrigieren Sie den Betrag und klicken Sie dann auf bestätigen.

Rechnung löschen, bevor sie bezahlt wird

Eine weitere Möglichkeit, eine noch nicht bezahlte Rechnung zu korrigieren, besteht darin, sie vollständig zu löschen und eine neue auszustellen :

Gehen Sie zur Registerkarte Rechnungen im Profil des Kunden.
Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden, haben den statusUnbezahlt. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben der unbezahlten Rechnung und wählen Sie dann Löschen aus dem Pulldown-Menü.
Klicken Sie auf . Löschen im Pop-up-Fenster Löschbestätigung und stellen Sie dann eine neue Rechnung aus.

Manuelles Markieren einer Rechnung als bezahlt

Wenn Sie eine Rechnung über TaxDome ausgestellt haben, aber die Zahlung auf anderem Wege erhalten haben (z. B. in bar oder per Scheck), können Sie die Rechnung wie folgt als bezahlt kennzeichnen.

Für Rechnungen mit einem Saldo von mehr als 0 $:

Fügen Sie eine Offline-Zahlung für Ihren Kunden in Höhe des Rechnungsbetrags hinzu: Klicken Sie oben auf Neu, wählen Sie Offline-Zahlung aus dem Slide-Out und geben Sie dann den Betrag der Zahlung ein.
Stellen Sie sicher, dass die Option „Für Umsatzberechnungen verwendete Zahlungen“ ausgewählt ist, und geben Sie dann die Quelle an (Bargeld, Scheck oder Kreditkarte).
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, aus der hervorgeht, wofür die Zahlung bestimmt ist.
Auf der rechten Seite sehen Sie die unbezahlten Rechnungen für den ausgewählten Kunden. Wählen Sie die Rechnung aus, auf die sich die Zahlung bezieht.
Klicken Sie auf bestätigen. Die Rechnung wird als bezahlt markiert.

Für Rechnungen mit einem Betrag von 0 $:

Sie können keine Offline-Zahlung für Rechnungen mit einem Betrag von 0 $ erstellen (das System verlangt, dass Offline-Zahlungen einen Betrag von mehr als 0 $ haben). Um eine Rechnung mit einem Betrag von 0 $ als bezahlt zu markieren, gehen Sie stattdessen wie folgt vor:

Gehen Sie zur Registerkarte „Rechnungen ” des Kundenkontos.
Suchen Sie die Rechnung und klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü ganz rechts.
Wählen Sie „Rechnung bezahlen“.
Klicken Sie auf „Bezahlen“.

Hinweis

Wenn Sie eine unbezahlte Rechnung über 0 $ lieber entfernen möchten, anstatt sie als bezahlt zu markieren, können Sie einfach löschen .

Berichtigung unbezahlter wiederkehrender Rechnungen

Wenn Ihre Kunden Sie bitten, das nächste Zahlungsdatum zu ändern oder eine weitere Dienstleistung hinzuzufügen, können Sie eine bestimmte geplante Rechnung bearbeiten, ohne die anderen zu beeinflussen.

Klicken Sie To do auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung, die Sie ändern möchten, im Bereich Zahlungsplan und wählen Sie dann Bearbeiten.

Weitere Informationen zum Bearbeiten wiederkehrender Rechnungen finden Sie hier .

Entkoppeln Sie festsitzende Zahlungen von Rechnungen

Hinweis

Derzeit funktioniert dies nur für vollständig bezahlte Rechnungen. Die Möglichkeit, Teilzahlungen zu entkoppeln, wird in Kürze verfügbar sein.

Wenn Ihr Kunde die Rechnung erfolgreich bezahlt hat, die Zahlung aber noch nicht in den Status Bezahlt status, kann dies aus einem der folgenden Gründe geschehen:

Der Kunde hat die Zahlung mit einer Kreditkarte über seine Bank storniert
Die ACH-Zahlung ist mehrere Wochen nach ihrer Initiierung fehlgeschlagen (dies ist innerhalb des ACH-Systems möglich)
Die Zahlung erforderte zusätzliche Aktionen des Kunden, um die Seite Paid status zu erreichen (z. B. 3DS-Authentifizierung), aber diese Aktionen wurden nicht abgeschlossen.

Da solche Zahlungen im Status Unvollständig oder Zahlungsüberprüfung status, blockieren sie Rechnungen im status In Bearbeitung, und weder Sie noch Ihre Kunden können sie erneut bezahlen.

Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie solche Zahlungen von den Rechnungen abkoppeln:
- Gehen Sie zu Abrechnung > Zahlungen und öffnen Sie die Zahlung im status Unvollständig oder Zahlungsüberprüfung.
- Erweitern Sie den Abschnitt Rechnungen, für die die Zahlung gilt, und wählen Sie eine Rechnung aus, deren Verknüpfung aufgehoben werden soll. Klicken Sie ganz rechts auf das Symbol Rechnung entkoppeln.
- Klicken Sie auf Unlink.
Danach wird die Rechnung in den Status statusunbezahlt". Wenn E-Mail-Benachrichtigungen für die Rechnung aktiviert sind, erhält der Kunde eine E-Mail mit der Aufforderung, die Rechnung zu bezahlen.

Wenn die nicht verknüpfte Zahlung später erfolgreich ist (was beispielsweise bei ACH-Zahlungen der Fall sein kann), wird der Betrag dem Konto des Kunden gutgeschrieben. Das bedeutet, dass Ihre Kunden nichts von dem verlieren, was sie bezahlt haben – sie können dieses Guthaben zur Begleichung von Rechnungen verwenden, oder Sie können es verwenden, um in ihrem Namen zu bezahlen .