CRM (Fortgeschrittene): Anpassen, Verwenden und Entfernen des Mandantenportal Anmeldelinks
Je nach Bedarf können Sie Ihre Kunden einladen, ihr Mandantenportal zu nutzen, oder sie sich selbst registrieren lassen. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie über den Anmeldelink für das Portal wissen müssen.
- Woran erkenne ich, dass sich ein Kunde angemeldet hat?
- So deaktivieren Sie den Anmeldelink für das Portal
- Automatisches Hinzufügen von Aufträge zu Pipelines auf der Grundlage eines Kundenanmeldeformulars
Woran erkenne ich, dass sich ein Kunde angemeldet hat?
Standardmäßig werden die Registrieren Links auf der Anmeldeseite Ihrer Kanzlei angezeigt. Wenn der Kunde auf einen der Links klickt, muss er einen einfachen dreistufigen Registrierungsprozess durchlaufen, der die Eingabe seiner E-Mail, seines Vor- und Nachnamens und seiner Telefonnummer, die Eingabe des an seine E-Mail gesendeten Bestätigungscodes und die Erstellung eines Passworts für sein Konto umfasst. Weitere Informationen über die Selbstregistrierung von Kunden finden Sie in unserem Kundenportal Hilfe-Artikel.
Sobald der Kunde die Registrierung abgeschlossen hat, erhalten alle Teammitglieder mit Standard-Kontozugang eine Benachrichtigung in ihrer Inbox+ und E-Mail.
So deaktivieren Sie den Anmeldelink für das Portal
Wenn Sie nicht bereit sind, dass sich Ihre Kunden selbst registrieren, blenden Sie den Registrieren Link aus. Dies kann von einem Firmeninhaber oder einem Administrator durchgeführt werden.
Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Kundenanmeldung und deaktivieren Sie dann die Option Kunden die Selbstbedienung erlauben Registrieren.
Jetzt werden die Registrieren Links nicht mehr auf der Anmeldeseite angezeigt.
