Den Link Mandantenportal hinzufügen oder entfernen

Je nach Bedarf können Sie Ihre Kunden einladen, ihr Mandantenportal zu nutzen, oder sie sich selbst registrieren lassen. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie über den Anmeldelink für das Portal wissen müssen.

• Woran erkenne ich, dass sich ein Kunde angemeldet hat?

• So deaktivieren Sie den Anmeldelink für das Portal

• Automatisches Hinzufügen von Aufträge zu Pipelines auf der Grundlage eines Kundenanmeldeformulars

Woran erkenne ich, dass sich ein Kunde angemeldet hat?

Standardmäßig ist die Registrieren auf der Anmeldeseite Ihres Unternehmens angezeigt. Durch Klicken auf einen der Links muss der Kunde einen einfachen dreistufigen Registrierungsprozess durchlaufen, der die Eingabe seiner E-Mail-Adresse, seines Vor- und Nachnamens, seiner Telefonnummer, die Angabe des an seine E-Mail-Adresse gesendeten Bestätigungscodes und die Erstellung eines Passworts für sein Konto umfasst. Weitere Informationen zum Selbstregistrierungsprozess für Kunden finden Sie in unserem Hilfe-Artikel

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

So deaktivieren Sie den Anmeldelink für das Portal

Wenn Sie noch nicht bereit sind, dass sich Kunden selbst registrieren, blenden Sie das  Registrieren ausblenden. Dies kann von einem Firmeninhaber oder Administrator vorgenommen werden .  

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kundenanmeldung in der linken Menüleiste und deaktivieren Sie dann die Option Kunden die Registrieren erlauben.

Nun, die Registrieren Links nicht mehr auf der Anmeldeseite angezeigt.

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