Add or remove the client portal sign-up link

Je nach Bedarf können Sie Ihre Kunden einladen, ihr Mandantenportal zu nutzen, oder sie sich selbst registrieren lassen. Hier zeigen wir Ihnen alles, was Sie über den Anmeldelink für das Portal wissen müssen.

• Woran erkenne ich, dass sich ein Kunde angemeldet hat?

• So deaktivieren Sie den Anmeldelink für das Portal

• Automatisches Hinzufügen von Aufträge zu Pipelines auf der Grundlage eines Kundenanmeldeformulars

Woran erkenne ich, dass sich ein Kunde angemeldet hat?

By default, the Sign Up links are displayed on your firm’s login page. By clicking one of the links, the client has to go through a simple three-step registration process, which includes entering their email, first and last name, phone number, providing the verification code sent to their email, and creating a password for their account. Read more about the client self-registration process in our client help article .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

So deaktivieren Sie den Anmeldelink für das Portal

If you aren’t ready for clients to register on their own, hide the  Sign Up link. This can be done by a firm owner or admin . 

Navigieren Sie zu Einstellungen > Kundenanmeldung in der linken Menüleiste und deaktivieren Sie dann die Option Kunden die Registrieren erlauben.

Nun, die Registrieren Links nicht mehr auf der Anmeldeseite angezeigt.

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