Kalenderansicht für Aufgaben und Aufträge

Sehen Sie die Aufträge und Aufgaben Ihres Teams mit dem TaxDome Kalender, um wichtige Termine und Meilensteine im Auge zu behalten. Passen Sie Ihre Ansicht an, bearbeiten Sie Fälligkeitsdaten und planen Sie Ihren Tag, Ihre Woche oder Ihren Monat im Voraus.

Anpassen Ihrer Kalenderansicht

Die Kalenderfunktion von TaxDome zeigt Aufgaben und Aufträge auf der Grundlage ihrer Start- und Fälligkeitsdaten an. Dies hilft, die Arbeitsbelastung für jedes Teammitglied zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen. 

Um darauf zuzugreifen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Kalender. Aufgabe und Auftrag sind zur schnellen Erkennung farbcodiert. Jede Karte enthält die Namen von Aufgabe und Kundenkonto. 

Im Folgenden erfahren Sie mehr über alle Optionen, die Ihnen auf der Kalender-Seite:

• Heute. Schnelles Zurückkehren zu den heutigen Aufgaben und Aufträge im Kalender.

• Zeitraum. Wählen Sie eine Kalenderansicht, indem Sie auf Tag, Woche oder Monat klicken, je nachdem, was Sie sehen möchten.

• Aufgaben und Aufträge. Passen Sie Ihre Kalenderansicht an, indem Sie Aufgaben, Aufträge oder beides anzeigen lassen.

• Nur Fälligkeitsdatum anzeigen. Schalten Sie diese Option ein, um die Balken von Aufträgenur nach ihrem Fälligkeitsdatum anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie sich besser auf die anstehenden Fristen für Ihre Aufgaben und Aufträge konzentrieren, ohne etwas Zusätzliches auf dem Bildschirm zu sehen.

• Filtern. Sie können Ihre Kalenderansicht mit Hilfe von Filtern noch weiter anpassen (siehe Einzelheiten im nächsten Abschnitt).

Sie können die Start- und Fälligkeitsdaten Ihrer Aufträge und Aufgaben schnell ändern, indem Sie sie im Kalender anklicken. Beachten Sie das Folgende:

• Wenn Startdatum und Fälligkeitsdatum eingestellt sind, wird der Balken des Aufgabevon seinem Startdatum bis zu seinem Fälligkeitsdatum angezeigt.

• Wenn kein Startdatum eingestellt ist, wird der Balken des Aufgabean seinem Fälligkeitsdatum angezeigt.

• Wenn kein Fälligkeitsdatum eingestellt ist, wird der Balken des Aufgabean seinem Startdatum angezeigt.

• Wenn kein Startdatum und kein Fälligkeitsdatumeingestellt sind, wird die Leiste des Aufgabein der Kalenderansicht nicht angezeigt.

  

Hinweis

Das Startdatum ist nicht dasselbe wie das Erstellungsdatum. Dies ist das Datum, an dem das zugewiesen Ein Teammitglied muss mit der Arbeit an einem Projekt beginnen Auftrag . Der Auftrag / Aufgabe könnte automatisch erstellt werden in pipeline Das Startdatum kann jedoch auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt werden. In der Kalenderansicht wird immer das Startdatum angezeigt, nicht das Erstellungsdatum.

Filtern einer Liste in Ihrem Kalender

Filter sind hilfreich, wenn Sie Aufgaben, Aufträge oder beides nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie zum Beispiel Ihre Aufgaben und Aufträge , um alle Aufgaben zu finden, die für eine bestimmte Person in Ihrem Team hohe Priorität haben oder zugewiesen . 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kalenderansicht zu filtern (einige nur für Aufgaben und einige für Aufgaben und Aufträge):

• Beauftragte(r): Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge zugewiesen , die einer bestimmten Person zugeordnet sind. Standardmäßig hat jedes Teammitglied einen Filter mit seinem Namen. 

• Konto: Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge für ein bestimmtes Konto.

• Pipelines und Phasen: Nur die Aufgaben und Phasen anzeigen Aufträge in einem bestimmten pipeline Wählen Sie eine aus Stufe oder mehrere Stufen, um die Ergebnisse noch weiter einzugrenzen. 

• status: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einem bestimmten status (Geplant, In Bearbeitung, Warten auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Erledigt) oder gar keinen status .

• Dringlichkeit: Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend).

• Aufgabe Tags: Sehen Sie nur die Aufgaben mit bestimmten Tags.

  Um eine Liste von Elementen in Ihrer Kalenderansicht einzuschränken, klicken Sie auf Filter in der oberen rechten Ecke, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus und klicken Sie dann auf Anwenden. 

Alle Filter sind wiederverwendbar und können als Vorlagen gespeichert werden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Filtern .

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