Workflow (Basic): Kalenderansicht
Sehen Sie sich die Aufträge und Aufgaben Ihres Teams an, indem Sie den Kalender von TaxDomeverwenden, um wichtige Fristen und Meilensteine im Auge zu behalten. Passen Sie Ihre Ansicht an, bearbeiten Sie Fälligkeitsdaten und planen Sie Ihren Tag, Ihre Woche oder Ihren Monat im Voraus.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Anpassen Ihrer Kalenderansicht
Die Kalenderfunktion auf TaxDome zeigt Aufgaben und Aufträge auf der Grundlage ihrer Start- und Fälligkeitsdaten an. Dies hilft dabei, die Arbeitsbelastung für jedes Teammitglied zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen.
Um darauf zuzugreifen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Kalender . Aufgabe und Auftrag Karten sind zur schnellen Erkennung farblich gekennzeichnet. Jede Karte enthält den Auftrag/Aufgabe und den Namen des Kundenkontos.
Im Folgenden erfahren Sie mehr über alle Optionen, die Ihnen auf der Kalenderseite zur Verfügung stehen:
- Heute. Schnelles Zurückkehren zu den heutigen Aufgaben und Aufträge im Kalender.
- Zeitraum. Wählen Sie eine Kalenderansicht, indem Sie auf Tag, Woche oder Monat klicken, je nachdem, was Sie sehen möchten.
- Aufgaben und Aufträge. Passen Sie Ihre Kalenderansicht an, indem Sie Aufgaben, Aufträge oder beides anzeigen lassen.
- Nur Fälligkeitsdatum anzeigen. Schalten Sie diese Option ein, um die Balken von Aufgabe/Aufträge nur an ihrem Fälligkeitsdatum anzuzeigen. Auf diese Weise können Sie die anstehenden Fristen für Ihre Aufgaben und Aufträge besser beachten und sehen keine zusätzlichen Informationen auf dem Bildschirm.
- Filtern. Sie können Ihre Kalenderansicht mit Hilfe von Filtern noch weiter anpassen (siehe Einzelheiten im nächsten Abschnitt).
Sie können die Start- und Fälligkeitsdaten Ihrer Aufträge und Aufgaben schnell ändern, indem Sie sie im Kalender anklicken. Beachten Sie das Folgende:
- Wenn Startdatum und Fälligkeitsdatum eingestellt sind, wird der Balken von Auftrag/Aufgabe von seinem Startdatum bis zu seinem Fälligkeitsdatum angezeigt.
- Wenn kein Startdatum eingestellt ist, wird der Balken von Auftrag/Aufgabe an seinem Fälligkeitsdatum angezeigt.
- Wenn kein Fälligkeitsdatum eingestellt ist, wird der Balken von Auftrag/Aufgabe an seinem Anfangsdatum angezeigt.
- Wenn keine Datum des Beginns und Fälliges Datume eingestellt sind, wird der Balken von Auftrag/Aufgabe nicht in der Kalender Ansicht.
Das Startdatum ist nicht dasselbe wie das Erstellungsdatum. Dies ist das Datum, an dem das Teammitglied zugewiesen mit der Arbeit an Auftrag beginnen muss. Auftrag/Aufgabe könnte automatisch im pipeline erstellt werden, aber das Startdatum kann auf einen späteren Zeitpunkt festgelegt werden. In der Kalenderansicht wird immer das Startdatum angezeigt, nicht das Erstellungsdatum.
Filtern einer Liste in Ihrem Kalender
Filter sind hilfreich, wenn Sie Aufgaben, Aufträge oder beides nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie zum Beispiel Ihre Aufgaben und Aufträge , um alle Aufgaben zu finden, die für eine bestimmte Person in Ihrem Team hohe Priorität haben oder zugewiesen .
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kalenderansicht zu filtern (einige nur für Aufgaben und einige für Aufgaben und Aufträge):
- Beauftragte(r): Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge zugewiesen , die einer bestimmten Person zugeordnet sind. Standardmäßig hat jedes Teammitglied einen Filter mit seinem Namen.
- Konto: Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge für ein bestimmtes Konto.
- Pipelines und Etappen: Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge in einem bestimmten pipeline. Wählen Sie eine Stufe oder mehrere Phasen aus, um die Ergebnisse noch weiter einzugrenzen.
- Aufgabe status: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einer bestimmten status (Geplant, In Bearbeitung, Warten auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Erledigt) oder gar keine status .
- Priorität: Sehen Sie nur die Aufgaben und Aufträge mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend).
- Aufgabe Tags: Sehen Sie nur die Aufgaben mit bestimmten Tags.
Um eine Liste von Elementen in Ihrer Kalenderansicht einzuschränken, klicken Sie oben rechts auf Filter , wählen einen oder mehrere Filter aus und klicken dann auf Anwenden.
Alle Filter sind wiederverwendbar und können als Vorlagen gespeichert werden. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Filtern.