Benutzerdefinierte Felder erstellen, bearbeiten, löschen

TaxDome stellt eine ganze Reihe von CRM zur Verfügung, aber Sie möchten vielleicht einige benutzerdefinierte Felder erstellen, um Details über Ihre Konten und Kontakte hinzuzufügen. Einige Beispiele für benutzerdefinierte Felder für Kunden wären Adresse, Ort und Typ; Beispiele für benutzerdefinierte Felder für Kontakte könnten Geburtstag und beste Zeit für einen Anruf sein.

Benutzerdefinierte Feldtypen

Sie können benutzerdefinierte Felder für Konten oder Kontakte erstellen. Ein benutzerdefiniertes Feld kann von einem Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zum Verwalten benutzerdefinierter Felder

Um ein benutzerdefiniertes Feld in TaxDome zu erstellen, müssen Sie zunächst den Typ auswählen. Durch die Auswahl des Typs (z. B. Text, Zahl, URL) wird vermieden, dass falsche Daten in das Feld eingegeben werden (ein E-Mail-Feld muss beispielsweise das Format [email protected] haben).

TaxDome Die benutzerdefinierten Felder unterstützen die folgenden Typen:

• Text: Kann für alle zusätzlichen Informationen verwendet werden, die Sie über Ihre Kunden haben möchten. Sie können zum Beispiel einen Auftrag oder ein benutzerdefiniertes Pronomenfeld hinzufügen. Es werden alle Symbole unterstützt.

• Datum: Kann zum Festlegen von Daten verwendet werden. Es unterstützt die Datumsformate MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY,MM-DD-YYYY undMM/DD/YYYY für US-Unternehmen. Für Nicht-US-Unternehmen werden die Formate DD-MM-YYYY und DD/MM/YYYY verwendet. Das Datum kann aus dem Kalender ausgewählt oder manuell eingegeben werden. Erfahren Sie mehr über das Ändern von Datumsformaten.

• Auswahlliste: Kann verwendet werden, um eine oder mehrere der verfügbaren Optionen auszuwählen. Sie können so viele Optionen hinzufügen, wie Sie benötigen. Diese benutzerdefinierten Felder unterstützen alle Symbole. Es gibt zwei Untertypen von Dropdowns:

• In Dropdown-Listen mit Einfachauswahl können Sie nur eine Option aus der Liste auswählen.

• In Dropdowns mit Mehrfachauswahl können Sie eine beliebige Anzahl von Optionen aus der Liste auswählen. Um Mehrfachauswahl-Dropdowns zu aktivieren, schalten Sie Mehrfachauswahl zulassen ein.

• E-Mail:Hier können Sie E-Mail-Adressen für Ihren Kontakt hinzufügen – beispielsweise eine zweite E-Mail-Adresse wie Ihre geschäftliche oder private E-Mail-Adresse. Der Portalzugang, Benachrichtigungen und E-Mail-Synchronisierungseinstellungen können für jede E-Mail-Adresse des Kontakts ein- und ausgesch altet werden . Es werden Groß- und Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets sowie Ziffern und druckbare Zeichen (z. B. Satzzeichen) unterstützt. Die E-Mail-Adresse sollte im Format [email protected] erfolgen. Dieser Typ ist nur für benutzerdefinierte Kontaktfelder verfügbar.

• Nummer: Kann verwendet werden, um Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern, EINs usw. hinzuzufügen. Unterstützt Ziffern sowie Plus-, Minus-, Komma- und Punktzeichen (d. h. "+", "-", "," und ".").

• URL:Kann zum Hinzufügen von URLs verwendet werden – Links zu sozialen Netzwerken, websites usw. Der Link sollte in einem der folgenden Formate eingegeben werden:example.com, www.example.com  oder https://www.example.com .

• Benutzer: Kann zur Auswahl eines Teammitglieds verwendet werden. Sie können damit beispielsweise Informationen über frühere Steuerberater speichern. Dieser Typ ist nur für benutzerdefinierte Felder des Kontos verfügbar. Wenn Sie bestimmte Teammitglieder als Steuerberater, Berater, Buchhalter oder Kundenbetreuer für Ihre Kunden festlegen möchten, sollten Sie die Verwendung von Konto-Rollen anstelle von benutzerdefinierten Feldern in Betracht ziehen. Auf diese Weise können Sie Auftrag Aufgabe Auftrag automatisieren.

Hinweis

Teammitglieder, die in der Benutzer Die Art der benutzerdefinierten Felder muss über einen Kontozugriff verfügen.

Benutzerdefinierte Felder für das Konto erstellen

Sie können benutzerdefinierte Felder für Konten entweder auf der Seite„Benutzerdefinierte Felder“, im Konto des Kunden oder beim Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome erstellen.

Von der Seite „Benutzerdefinierte Felder“

Sie können jederzeit benutzerdefinierte Felder für Ihr Konto hinzufügen:

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu „Vorlagen“ > „Benutzerdefinierte Felder “ und klicken Sie dann auf „Feld hinzufügen“.

2. Geben Sie einen Namen für das Feld ein (z. B., EIN, SSN oder Beste Zeit für einen Anruf)

3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie dann auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, wird es für alle Ihre Konten verfügbar sein.

Beim Importieren

Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder für Konten, während Sie Ihre Kundendaten in TaxDome importieren:

1. Wenn Sie Stufe Ihrem Import Stufe „Konten zuordnen“ erreicht haben und es kein benutzerdefiniertes Feld gibt, das Sie mit einem Spaltenkopfnamen aus Ihrer Tabelle verknüpfen können, wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Feld synchronisieren“. Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie im Dropdown-Menü die Option „Neues Feld “ auswählen.

2. Unter Feldname geben Sie ein, wie Sie es nennen möchten, z. B. Stadt, Telefon oder Website.

3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern.

Sobald der Import abgeschlossen ist, ist das neue benutzerdefinierte Feld für alle Ihre Konten verfügbar.

Aus einem Kundenprofil

Gehen Sie in einem Kundenkonto zur Registerkarte„Info“, klicken Sieauf „Bearbeiten“ und dann auf die drei Punkte rechts neben „Kontoinformationen “. Wählen Sie im Abschnitt „Details und benutzerdefinierte Felder “ die Option „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“. Geben Sie den Namen für Ihr neues benutzerdefiniertes Feld ein, wählen Sie den Typ aus und klicken Sie dann auf „Speichern“. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, steht es für alle Ihre Konten zur Verfügung.

Auf die gleiche Weise können Sie auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie ein neues Konto anlegen.

Benutzerdefinierte Felder für Kontakte erstellen

Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder entweder auf der Seite„Benutzerdefinierte Felder“ oder beim Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome erstellen.

Von der Seite „Benutzerdefinierte Felder“

Fügen Sie Ihren Kontakten neue benutzerdefinierte Felder hinzu, wann immer Sie wollen:

1. Gehen Sie in der Seitenleiste zum Menü „Vorlagen“ > „Benutzerdefinierte Felder“, wechseln Sie dann zur Registerkarte„Kontakte“und klicken Sie auf„Feld hinzufügen“.

2. Geben Sie unter„Feldname“einen Namen für das neue benutzerdefinierte Feld ein, z. B.„Geburtstag“,„EIN“,„SSN“oder„Beste Zeit für einen Anruf“.

3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, wird es für alle Ihre Kontakte verfügbar sein.

Beim Importieren

Sie können Ihren Kontakten benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie Ihre Kundendaten in TaxDome importieren:

1. Wenn Sie die Stufe Kontakte zuordnen Stufe Ihres Imports erreicht haben und es kein benutzerdefiniertes Feld gibt, das Sie mit einem Spaltenüberschriftsnamen aus Ihrer Kalkulationstabelle verknüpfen können, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Feld synchronisieren.

2. Geben Sieden Feldnamenein, z. B.Telefon,Geburtsdatum oderE-Mail.

3. Wählen Sie den Feldtyp aus und klicken Sie auf„Speichern“.

Sobald der Import abgeschlossen ist, ist das neue benutzerdefinierte Feld für alle Ihre Kontakte verfügbar.

Benutzerdefinierte Felder bearbeiten und löschen

Sie können die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder jederzeit verwalten. Gehen Sie zu Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder in der linken Menüleiste und wählen Sie dann Kontakte oder Konten.

• Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie bearbeiten möchten, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

• Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Dropdown bearbeiten, können Sie die Reihenfolge der Optionen ändern, indem Sie auf das Symbol mit den sechs Punkten links neben dem Optionsnamen klicken und es gedrückt halten; um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Option hinzufügen, um einige zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben dem Optionsnamen.

• So ändern Sie die Reihenfolge im Kundenkonto: Klicken Sie auf das Sechs-Punkte-Symbol ganz links im Feld, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es per Drag & Drop.

• So löschen Sie ein Feld: Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie entfernen möchten, und bestätigen Sie anschließend. Sobald ein Feld gelöscht wurde, ist es in Ihren Kontakten oder Konten nicht mehr verfügbar. Dies wirkt sich auch auf alle Vorlagen aus, in denen das benutzerdefinierte Feld als Shortcode verwendet wurde .

  

Hinweis

Sie können den Feldtyp nach seiner Erstellung nicht mehr ändern. Wenn Sie den Feldtyp bearbeiten möchten, löschen Sie das benutzerdefinierte Feld und erstellen Sie ein neues Feld mit einem anderen Feldtyp.

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