Benutzerdefinierte Felder erstellen, bearbeiten, löschen
Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie das CRM um beliebige Datenfelder erweitern, die Ihr Unternehmen benötigt – sowohl für Kunden (z. B. Adresse, Ort oder Typ) als auch für Ansprechpartner (z. B. Geburtstag oder beste Anrufzeit).
Hinweis
Ein benutzerdefiniertes Feld kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung benutzerdefinierter Felder angelegt werden .
Benutzerdefinierte Felder für das Konto erstellen
Sie können benutzerdefinierte Felder für Konten entweder auf der Seite„Benutzerdefinierte Felder“, im Konto des Kunden oder beim Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome erstellen.
Von der Seite „Benutzerdefinierte Felder“
Sie können jederzeit benutzerdefinierte Felder für Ihr Konto hinzufügen:
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Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu „Vorlagen“ > „Benutzerdefinierte Felder “ und klicken Sie dann auf „Feld hinzufügen“.
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Geben Sie einen Namen für das Feld ein (z. B., EIN, SSN oder Beste Zeit für einen Anruf)
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Wählen Sie den Feldtyp aus und klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, steht es für alle Ihre Konten zur Verfügung.
Beim Importieren
Sie können benutzerdefinierte Felder für Konten direkt beim Import Ihrer Kundendaten anlegen .
Aus einem Kundenprofil
Wechseln Sie in einem Kundenkonto zur Registerkarte„Info“, klicken Sieauf „Bearbeiten“, dann auf die drei Punkte rechts neben „Kontoinformationen“ und wählen Sie im Abschnitt „Details und benutzerdefinierte Felder “ die Option „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“ aus. Geben Sie einen Namen für Ihr neues benutzerdefiniertes Feld ein, wählen Sie den Typ aus und klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, steht es für alle Ihre Konten zur Verfügung.
Auf die gleiche Weise können Sie auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie ein neues Konto anlegen.
Benutzerdefinierte Felder für Kontakte erstellen
Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder entweder auf der Seite„Benutzerdefinierte Felder“ oder beim Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome erstellen.
Von der Seite „Benutzerdefinierte Felder“
Fügen Sie Ihren Kontakten neue benutzerdefinierte Felder hinzu, wann immer Sie wollen:
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Gehen Sie in der Seitenleiste zum Menü „Vorlagen“ > „Benutzerdefinierte Felder“, wechseln Sie dann zur Registerkarte„Kontakte“und klicken Sie auf„Feld hinzufügen“.
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Geben Sie unter„Feldname“einen Namen für das neue benutzerdefinierte Feld ein, z. B.„Geburtstag“,„EIN“,„SSN“oder„Beste Zeit für einen Anruf“.
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Wählen Sie den Feldtyp aus und klicken Sie auf„Speichern“. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, steht es für alle Ihre Kontakte zur Verfügung.
Beim Importieren
Sie können beim Importieren Ihrer Kundendaten benutzerdefinierte Felder für Kontakte erstellen .
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten und löschen
Sie können die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder jederzeit verwalten. Gehen Sie zu Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder in der linken Menüleiste und wählen Sie dann Kontakte oder Konten.
Hinweis
Der Feldtyp kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Um einen anderen Typ zu verwenden, löschen Sie das benutzerdefinierte Feld und erstellen Sie ein neues.-
Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie bearbeiten möchten, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.
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Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Dropdown bearbeiten, können Sie die Reihenfolge der Optionen ändern, indem Sie auf das Symbol mit den sechs Punkten links neben dem Optionsnamen klicken und es gedrückt halten; um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Option hinzufügen, um einige zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben dem Optionsnamen.
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So ändern Sie die Reihenfolge im Kundenkonto: Klicken Sie auf das Sechs-Punkte-Symbol ganz links im Feld, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es per Drag & Drop.
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So löschen Sie ein Feld: Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie entfernen möchten, und bestätigen Sie anschließend. Sobald ein Feld gelöscht wurde, ist es in Ihren Kontakten oder Konten nicht mehr verfügbar. Dies wirkt sich auch auf alle Vorlagen aus, in denen das benutzerdefinierte Feld als Shortcode verwendet wurde .
Wenn neben dem Namen des benutzerdefinierten Feldes „Mit CRM synchronisiert“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Wert dieses Feldes über Fragebogen aktualisiert werden kann. Klicken Sie auf „Mit CRM synchronisiert“, um eine Liste der Fragebogen anzuzeigen, für die diese Synchronisierung eingerichtet ist. Auch wenn die Synchronisierung
Referenz: Benutzerdefinierte Feldtypen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Speichert zusätzliche Informationen zu Ihren Kunden. Unterstützt alle Zeichen. Zum Beispiel: Auftrag , Pronomen. |
| Datum | Speichert Datumsangaben. Unterstützt die Formate MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY und MM/DD/YYYY für US-Unternehmen sowie DD-MM-YYYY und DD/MM/YYYY für Nicht-US-Unternehmen. Das Datum kann über einen Kalender ausgewählt oder manuell eingegeben werden. Erfahren Sie mehr über das Ändern von Datumsformaten. |
| Auswahlliste | Ermöglicht die Auswahl aus einer vordefinierten Liste von Optionen. Unterstützt alle Zeichen. Zwei Untertypen: Einzelauswahl – es kann jeweils nur eine Option ausgewählt werden; Mehrfachauswahl – es können beliebig viele Optionen ausgewählt werden; aktivieren Sie diese Option, indem Sie „Mehrfachauswahl zulassen“ einschalten. |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Speichert E-Mail-Adressen für einen Kontakt (z. B. eine zweite geschäftliche oder private E-Mail-Adresse). Die Einstellungen für den Portalzugang, Benachrichtigungen und die E-Mail-Synchronisierung können für jede Adresse einzeln aktiviert oder deaktiviert werden . Muss in [email protected] . Nur für benutzerdefinierte Kontaktfelder verfügbar. | |
| Nummer | Speichert Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern, EIN-Nummern und Ähnliches. Unterstützt Ziffern sowie die Zeichen „+“, „-“, „,“ und „.“. |
| URL | Speichert Links zu websites Profilen in sozialen Netzwerken. Akzeptierte Formate: example.com, www.example.com oder https://www.example.com . |
| Benutzer | Speichert einen Verweis auf ein Teammitglied (z. B. einen früheren Steuerberater). Nur für benutzerdefinierte Felder des Kontos verfügbar. Die in den Benutzerfeldern ausgewählten Teammitglieder müssen über Zugriff auf das Konto verfügen. Für die Zuweisung von Steuerberatern, Beratern oder Buchhaltern sollten Sie stattdessen die Kontorollen in Betracht ziehen – diese unterstützen Automatisierung Auftrag Aufgabe Auftrag . |
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