Benutzerdefinierte Felder (Erweitert): Erstellen, bearbeiten, löschen
TaxDome stellt eine ganze Reihe von CRM zur Verfügung, aber vielleicht möchten Sie einige benutzerdefinierte Felder erstellen, um Details über Ihre Konten und Kontakte hinzuzufügen. Einige Beispiele für benutzerdefinierte Felder für Konten wären Adresse, Ort und Typ; , während Beispiele für benutzerdefinierte Felder für Kontakte Geburtstag und beste Zeit für einen Anruf sein könnten.
Benutzerdefinierte Feldtypen
Sie können benutzerdefinierte Felder für Konten oder Kontakte erstellen. Ein benutzerdefiniertes Feld kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit Zugriffsrechten für die Verwaltung benutzerdefinierter Felder erstellt werden.
Um ein benutzerdefiniertes Feld in TaxDome zu erstellen, müssen Sie zunächst den Typ auswählen. Die Auswahl des Typs (z. B. Text, Zahl, URL) hilft, die Eingabe falscher Daten in das Feld zu vermeiden (z. B. muss ein E-Mail-Feld das Format example@email.com haben).
TaxDome Die benutzerdefinierten Felder unterstützen die folgenden Typen:
- Text: Kann für alle zusätzlichen Informationen verwendet werden, die Sie über Ihre Kunden haben möchten. Sie können zum Beispiel einen Auftrag Titel oder ein benutzerdefiniertes Pronomenfeld hinzufügen. Es werden alle Symbole unterstützt.
- Datum: Kann zum Einstellen von Daten verwendet werden. Es unterstützt die Datumsformate MMM-TT-JJJJ, MMM-TT/JJJJ, MM-TT-JJJJ und MM-TT/JJJJ für US-Firmen. Für Nicht-US-Firmen werden die Formate DD-MM-YYYY und DD/MM/YYYY verwendet. Das Datum kann aus dem Kalender ausgewählt oder manuell eingegeben werden. Erfahren Sie mehr über das Ändern von Datumsformaten.
- Dropdown: Kann verwendet werden, um eine oder mehrere der verfügbaren Optionen auszuwählen. Sie können so viele Optionen hinzufügen, wie Sie benötigen. Diese benutzerdefinierten Felder unterstützen alle Symbole. Es gibt zwei Untertypen von Dropdowns:
- In Dropdown-Listen mit Einfachauswahl können Sie nur eine Option aus der Liste auswählen.
- In Dropdowns mit Mehrfachauswahl können Sie eine beliebige Anzahl von Optionen aus der Liste auswählen. Um Mehrfachauswahl-Dropdowns zu aktivieren, schalten Sie Mehrfachauswahl zulassen ein.
- E-Mail: Kann verwendet werden, um E-Mail-Adressen für Ihren Kontakt hinzuzufügen - z. B. eine zweite E-Mail-Adresse wie eine berufliche oder private E-Mail-Adresse. Portalzugriff, Benachrichtigungen und E-Mail-Synchronisierungseinstellungen können für jede E-Mail-Adresse des Kontakts ein- und ausgeschaltet werden. Sie unterstützt Groß- und Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets sowie Ziffern und druckbare Zeichen (z. B. Satzzeichen). Die E-Mail sollte das Format email@example.com haben. Dieser Typ ist nur für benutzerdefinierte Kontaktfelder verfügbar.
- Nummer: Kann verwendet werden, um Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern, EINs usw. hinzuzufügen. Unterstützt Ziffern und die Zeichen Plus, Minus, Komma und Punkt (d. h. "+", "-", "," und ".").
- URL: Kann verwendet werden, um URLs hinzuzufügen - Links zu sozialen Netzwerken, websites, usw. Der Link sollte in einem der folgenden Formate eingegeben werden: Beispiel.com, www.example.com oder https://www.example.com.
- Benutzer: Kann verwendet werden, um ein Teammitglied auszuwählen. Sie können damit zum Beispiel Informationen über frühere Steuerberater speichern. Dieser Typ ist nur für die benutzerdefinierten Felder des Kontos verfügbar.
Wenn Sie bestimmte Teammitglieder als Steuerberater, Berater, Buchhalter oder Kundenbetreuer für Ihre Kunden festlegen möchten, sollten Sie Kontorollen anstelle von benutzerdefinierten Feldern verwenden. Auf diese Weise können Sie die Zuweisungen von Aufgabe und Auftrag automatisieren.
Hinweis! Teammitglieder, die im Benutzertyp der benutzerdefinierten Felder ausgewählt werden, müssen Zugriff auf das Konto haben.
Benutzerdefinierte Felder für das Konto erstellen
Sie können benutzerdefinierte Felder entweder auf der Seite Benutzerdefinierte Felder, im Kundenkonto oder beim Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome erstellen.
Auf der Seite Benutzerdefinierte Felder
Sie können jederzeit benutzerdefinierte Felder für Ihr Konto hinzufügen:
1.Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder und klicken Sie dann auf Feld hinzufügen.
2. Geben Sie einen Namen für das Feld ein (z. B. EIN, SSN oder Beste Zeit für einen Anruf)
3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie dann auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, wird es für alle Ihre Konten verfügbar sein.
Beim Importieren
Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder für Konten, während Sie Ihre Kundendaten in TaxDome importieren:
1. Wenn Sie die Stufe Konten zuordnen Ihres Imports erreicht haben und es kein benutzerdefiniertes Feld gibt, das mit einer Spaltenüberschrift verknüpft werden kann, die Sie in Ihrer Kalkulationstabelle verwendet haben, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Feld synchronisieren. Erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, indem Sie im Dropdown-Menü Neues Feld wählen.
2. Geben Sie unter Feldname ein, wie Sie es nennen möchten, z. B. Stadt, Telefon oder Website.
3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern.
Sobald der Import abgeschlossen ist, ist das neue benutzerdefinierte Feld für alle Ihre Konten verfügbar.
Aus einem Kundenprofil
Gehen Sie innerhalb eines Kundenkontos auf die Registerkarte Info, klicken Sie auf Bearbeiten, dann auf die drei Punkte rechts neben Kontoinformationen und wählen Sie Benutzerdefiniertes Feld für das Konto hinzufügen. Geben Sie den Namen für Ihr neues benutzerdefiniertes Feld ein, wählen Sie den Typ und klicken Sie auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, ist es für alle Ihre Konten verfügbar.
Auf die gleiche Weise können Sie auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie ein neues Konto anlegen.
Benutzerdefinierte Felder für Kontakte erstellen
Sie können benutzerdefinierte Kontaktfelder entweder über die Seite Benutzerdefinierte Felder oder beim Importieren Ihrer Kundendaten in TaxDome erstellen.
Auf der Seite Benutzerdefinierte Felder
Fügen Sie Ihren Kontakten neue benutzerdefinierte Felder hinzu, wann immer Sie wollen:
1.Gehen Sie in der Menüleiste der Seitenleiste auf Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder, wechseln Sie dann zur Registerkarte Kontakte und klicken Sie auf Feld hinzufügen.
2. Geben Sie unter Feldname einen Namen für das neue benutzerdefinierte Feld ein, z. B. Geburtstag, EIN, SSN oder Beste Zeit für einen Anruf.
3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, wird es für alle Ihre Kontakte verfügbar sein.
Beim Importieren
Sie können Ihren Kontakten benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie Ihre Kundendaten in TaxDome importieren:
1. Wenn Sie die Stufe Kontakte zuordnen Ihres Imports erreicht haben und es kein benutzerdefiniertes Feld gibt, das Sie mit einem Spaltenüberschriftsnamen aus Ihrer Kalkulationstabelle verbinden können, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Feld synchronisieren .
2. Geben Sie den Feldnamen ein, z. B. Telefon, Geburtsdatum oder E-Mail.
3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern.
Sobald der Import abgeschlossen ist, ist das neue benutzerdefinierte Feld für alle Ihre Kontakte verfügbar.
Benutzerdefinierte Felder bearbeiten und löschen
Sie können die benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben, jederzeit verwalten. Gehen Sie zu Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder in der linken Menüleiste und wählen Sie dann Kontakte oder Konten.
- Zum Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie bearbeiten möchten, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern Sie.
- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Dropdown bearbeiten, können Sie die Reihenfolge der Optionen ändern, indem Sie auf das Symbol mit den sechs Punkten links neben dem Optionsnamen klicken und es gedrückt halten; um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Option hinzufügen, um einige zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben dem Optionsnamen.
- So ändern Sie die Reihenfolge im Kundenkonto: Klicken Sie auf das Sechs-Punkte-Symbol ganz links im Feld, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es per Drag & Drop.
- Zum Löschen: Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie löschen möchten, und bestätigen Sie dann. Sobald ein Feld gelöscht wurde, ist es nicht mehr in Ihren Kontakten oder Konten verfügbar. Dies betrifft auch alle Vorlagen, in denen das benutzerdefinierte Feld als Shortcode verwendet wurde.
Hinweis! Sie können den Feldtyp nach seiner Erstellung nicht mehr ändern. Wenn Sie den Feldtyp bearbeiten möchten, löschen Sie das benutzerdefinierte Feld und erstellen Sie ein neues Feld mit einem anderen Feldtyp.