Rabatte & Gutschriften

Belohnen Sie Kunden mit Boni und fügen Sie Rabatte zu manuell erstellten Rechnungen oder sogar Rechnungsvorlagen hinzu. Hier finden Sie alle Optionen, die Sie nutzen können.

Rabatte vs. Gutschriften

In TaxDome können Sie Kunden auf zwei Arten belohnen:

• Rabatte verwenden: Fügen Sie Rechnungen oder deren Vorlagen Rabatte mit festem Prozentsatz hinzu . Dies eignet sich hervorragend, wenn Sie einen Rabatt für eine bestimmte Dienstleistung oder einen bestimmten Kunden gewähren möchten.

• Verwendung von Gutschriften: Fügen Sie Gutschriften zum Konto Ihres Kunden hinzu. Der Betrag wird als Guthaben verfügbar, das von Ihnen oder Ihren Kunden zur Begleichung von Rechnungen verwendet werden kann.

Ermäßigungen

Sie können Rabatte anbieten, um die Servicekosten für bestimmte Rechnungen zu reduzieren (z. B. eine saisonale Aktion oder ein Frühbucherrabatt). Speichern Sie häufig verwendete Rabatte als Services , damit Sie sie schnell auswählen und zu jeder Rechnung hinzufügen können.

Einen Rabatt zu einer Rechnung hinzufügen

So fügen Sie einen Rabatt zu einer Rechnung hinzu:

1. Erstellen Sie eine neue Rechnung oder bearbeiten Sie eine vorhandene Vorlage .

2. Fügen Sie Ihrer Rechnung so viele Positionen hinzu, wie Sie benötigen, und klicken Sie dann auf den Link „Rabatt “.

3. Geben Sie ein, welche Art von Rabatt Sie gewähren. Überprüfen Sie die Felder „Preis“ und „Menge“ und bearbeiten Sie sie bei Bedarf.

4. Klicken Sie auf „Erstellen“, um die Rechnung an den Kunden zu senden.

Gutschriften

Gutschriften werden als Offline-Zahlungen auf das Konto eines Kunden gebucht und in ein digitales Guthaben umgewandelt, das Kunden zur Begleichung von Rechnungen verwenden können. Sie können damit Überzahlungen korrigieren und genaue Finanzunterlagen führen.

Gutschriften werden bei der Berechnung des Umsatzes nicht berücksichtigt, wenn Sie sie hinzufügen. Sobald Sie oder Ihr Kunde die Gutschrift aus einer Gutschrift zur Begleichung einer Rechnung verwenden, wird dieser Rechnungsbetrag in Ihren Gesamtumsatz einbezogen.

Hinweis

Für Gutschriften sind keine Rückerstattungen möglich.

Eine Gutschrift hinzufügen

So fügen Sie eine Gutschrift zum Konto eines Kunden hinzu:

1. Klicken Sie oben links auf „Neu “ und wählen Sie „Offline-Zahlung“.

2. Wählen Sie das Kundenkonto aus und geben Sie den Betrag ein.

3. Wählen Sie im Feld „Zahlungsmethode“ die Option „Gutschrift“ aus.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Der Betrag wird als Guthaben auf dem Konto des Kunden verfügbar.

Gutschriften anzeigen

Um alle Gutschriftzahlungen anzuzeigen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung“ > „Zahlungen “.

2. Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie im Filter „Zahlungsmethode“ die Option „Gutschrift“ aus.

Eine Gutschrift löschen

So löschen Sie eine Gutschriftzahlung:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Abrechnung“ > „Zahlungen “.

2. Suchen Sie die Gutschriftzahlung, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts, wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie.

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