Rechnungen (Basic): Rabatte & Gutschriften
Belohnen Sie Kunden mit Boni und fügen Sie Rabatte zu manuell erstellten Rechnungen oder sogar Rechnungsvorlagen hinzu. Informieren Sie sich hier über alle Möglichkeiten, die Sie haben.
Rabatte vs. Gutschriften
In TaxDome können Sie Kunden auf zwei Arten belohnen:
- Rabatte verwenden: Fügen Sie Rechnungen oder deren Vorlagen Rabatte zu festen Sätzen hinzu. Dies eignet sich hervorragend für Fälle, in denen Sie einen bestimmten Service oder einen bestimmten Kundentyp rabattieren möchten (z. B. wenn Sie das Kunden-Tag aktivieren, um die zu verwendende Rechnungsvorlage auszuwählen).
- Verwendung von Gutschriften: Fügen Sie Gutschriften zu den Konten Ihrer Kunden hinzu. Sie können sie jederzeit nutzen, um Rechnungen ihrer Wahl ganz oder teilweise zu bezahlen. Dies eignet sich hervorragend, wenn Sie einen bestimmten Kunden belohnen wollen, und es spielt keine Rolle, welche Rechnung er bezahlt.
Sie können Gutschriften auch verwenden, um bestimmte Rechnungen ganz oder teilweise zu begleichen.
Gutschriften
Das Anbieten von Gutschriften ist eine nette Vergünstigung, die Sie Ihren Kunden anbieten können, ohne dass Sie Ihr Produkt abwerten oder rabattieren müssen.
Gutschriften werden erst dann für die Umsatzberechnung verwendet, wenn Sie eine Rechnung damit begleichen. Nachdem Sie oder Ihr Kunde Gutschriften zur Begleichung einer bestimmten Rechnung verwendet haben, wird der Rechnungsbetrag in den Gesamtumsatz einbezogen.
Beachten Sie bei Gutschriften Folgendes:
- Für Gutschriften sind keine Erstattungen möglich.
- Gutschriften werden bei der Berechnung der Einnahmen nicht berücksichtigt.
- Gutschriften werden wie normale Offline-Zahlungen erstellt, aber stellen Sie sicher, dass Sie im Feld Quelle die Option Gutschrift auswählen. Wenn Sie Gutschriften löschen müssen, löschen Sie die mit ihnen verbundene Offline-Zahlung.
Um alle von Ihnen hinzugefügten Gutschriften (sowohl mit als auch ohne Rechnungen) zu sehen, gehen Sie zu Abrechnung > Zahlungen und wenden Sie den Filter an:"Quelle ist Gutschrift".
Kunden erhalten auch Gutschriften, wenn Sie festsitzende Zahlungen von den Rechnungen abkoppeln, und diese Zahlungen gehen schließlich in denstatus Bezahlt" über. Das bedeutet, dass Ihre Kunden nichts von dem, was sie bezahlt haben, verlieren - sie können diese Gutschriften verwenden, um Rechnungen zu bezahlen, oder Sie können sie verwenden, um in ihrem Namen zu bezahlen.
Was Kunden sehen, wenn Sie Gutschriften hinzufügen
Ihre Kunden sehen ihre Gutschriften im Home-Bereich ihres Portals und können sie zum Bezahlen ihrer Rechnungen verwenden.
Um TaxDome von der Seite des Kunden aus zu sehen, rufen Sie eine schreibgeschützte Ansicht auf.
Ermäßigungen
Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.
Eine weitere Möglichkeit, die Kundenbindung zu fördern, ist das Anbieten von Rabatten (z. B. ein spezielles Saison- oder Feiertagsangebot oder ein Frühbucherangebot). Sie können sie als Dienstleistung speichern, die Sie schnell auswählen und einer Rechnung hinzufügen können.
So fügen Sie der Rechnung einen Rabatt hinzu:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oben links auf Ihrem Bildschirm und wählen Sie Rechnung aus dem Slide-out.
2. Fügen Sie Ihrer Rechnung so viele Positionen wie nötig hinzu und klicken Sie dann auf den Link Rabatt .
3. Geben Sie an, welche Art von Rabatt Sie gewähren. Überprüfen Sie die Felder Preis und Menge(Qty) und bearbeiten Sie sie bei Bedarf. Wenn Sie häufig verwendete Rabatte haben , fügen Sie sie als Dienste hinzu, damit Sie sie immer schnell auswählen können.
4. Klicken Sie auf Erstellen , um die Rechnung an den Kunden zu senden.
