Massenaktionen für Konten

Bei einer Massenaktion wird dieselbe Aktion für viele Kunden auf einmal ausgeführt; dies ist eine schnelle Umgehung der Aktion für jeden einzelnen Kunden. Mit der Massenaktionsfunktion von TaxDomemarkieren Sie zunächst die Kunden, für die dieselbe Aktion durchgeführt werden soll, und lösen dann die Aktion aus. Das ist viel effizienter als die Einzelaktion - und vor allem viel schneller!

Wie man Massenaktionen durchführt

Um eine Massenaktion zu starten, gehen Sie zu Kunden > Konten in Ihrem Menü auf der linken Seite, um auf Ihre Liste„Aktiv“zuzugreifen. Wählen Sie anschließend die Kunden aus, für die die Aktion vorgesehen ist. Wenn Sie nach einem bestimmten Typ von Kundenkonto suchen, verwenden Sie die erweiterten Filter und wählen Sie dann die Kunden aus der gefilterten Liste aus.

Wenn Sie die Kunden ausgewählt haben, wählen Sie die Massenaktion in der Menüleiste über der aktiven Liste. Um weitere Aktionen zu sehen, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen.

CRM Massenverfahren

Hier ist die Liste der verfügbaren CRM Bulk-Aktionen:

• Organisatoren als Massenaktion versenden

• Kundenanfragen als Massenaktion senden

• Verwalten von Tags als Massenaktion

• Verwalten Sie Kontakt-Toggles in Massen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisation)

• Ordner-Vorlage als Massenaktion anwenden

• Mandantentyp als Massenaktion bearbeiten

• Konten als Massenaktion archivieren

• Konten als Massenaktion löschen

• Verwaltung der Teammitglieder als Sammelaktion

• Verwalten von Kontorollen als Massenaktion

• Konten folgen/entfolgen als Massenaktion

Organisatoren als Massenaktion versenden

Die benutzerdefinierten Organizer TaxDome helfen Ihnen dabei , die to do erforderlichen Kundeninformationen zu sammeln. Um einen Fragebogen mehrere Kunden zu senden, müssen Sie zunächst eine Fragebogen erstellen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Als nächstes wählen Sie die Kunden, an die Sie den Fragebogen senden möchten, in der Liste Aktive Liste, klicken Sie in der Menüleiste auf Fragebogen senden und klicken Sie dann in das Feld Fragebogen , um den Fragebogen aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, und schon sind Sie fertig.

Kundenanfragen in großen Mengen senden

Mit Kundenanfragen können Sie mit wenigen Klicks Ad-hoc-Informationsanfragen erstellen. Senden Sie sie in großen Mengen, um das Sammeln von Informationen oder Dokumenten für mehrere Kunden zu beschleunigen.

Wählen Sie die Kunden Mandantenanfrage Sie eine Mandantenanfrage senden möchten, in der Aktiven Liste aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Mandantenanfrage senden“, füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf „Senden“. Weitere Informationen zum Ausfüllen der Mandantenanfrage finden Sie im ausführlichen Artikel .

Verwalten von Tags als Massenaktion

Zwei bis drei Wörter lang und zur schnellen Erkennung farblich gekennzeichnet, helfen Tags beim Filtern Ihrer Kundenkonten. Wenn Sie verschiedenen Kundenkonten Tags zuweisen müssen, verwenden Sie die Massenaktion Tags verwalten.

In der Liste Aktive Liste wählen Sie die Kundenkonten aus, die markiert werden sollen, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Markierungen verwalten. Daraufhin wird eine Liste mit allen verfügbaren Tags angezeigt. 

Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Möglichkeiten aus:

• Nichts tun: Die Markierung wird keinem der ausgewählten Kundenkonten zugewiesen ( zugewiesen ). Wenn ein Konto diese Markierung bereits hat, bleibt sie erhalten.

• Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Kundenkonten zugewiesen .

• Von allen entfernen: Wenn eines der ausgewählten Kundenkonten diese Markierung bereits hat, wird sie entfernt.

Verwalten Sie Kontakt-Toggles in Massen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisation)

Sie können die Kundenverwaltung optimieren und Kontaktoptionen in großen Mengen festlegen.

Gehen Sie To do zur Liste Aktiv-Liste, wählen Sie die Kundenkonten aus, die Sie einrichten möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisierung bearbeiten. Richten Sie dann jeden Kontakt-Toggle ein, indem Sie die folgenden Optionen aus den Dropdowns in der Spalte Aktion auswählen:

• Nichts tun: Die Einstellung wird für alle ausgewählten Kundenkonten nicht aktualisiert.

• Für alle Kontakte aktivieren: Die Einstellung wird für alle Kontakte aktiviert, die mit den von Ihnen ausgewählten Konten verknüpft sind.

• Für alle Kontakte deaktivieren: Die Einstellung wird für alle Kontakte, die mit den ausgewählten Konten verknüpft sind, deaktiviert.

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Erfahren Sie mehr in dem ausführlichen Artikel .

Ordner-Vorlage als Massenaktion anwenden

Mit Ordnervorlagen können Sie die Erstellung von Ordnern für den Bereich„Dokumente“ Ihrer Kundenkonten beschleunigen. Sie können Ordnervorlagen erstellen und diese dann auf bestimmte Konten anwenden. Mit dieser Option können Sie auch Dokumente hochladen, die nicht kundenspezifisch sind.

Wählen Sie in der Aktiven Liste die Kundenkonten aus, auf die Sie eine Ordnervorlage anwenden möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann Ordnervorlagen anwenden aus dem Pulldown-Menü. Klicken Sie auf das Feld Ordnervorlage, um die gewünschte Vorlage aus dem Pulldown-Menü auszuwählen.

Mandantentyp als Massenaktion bearbeiten

Wenn Sie die Kontoart für mehrere Kundenkonten ändern müssen, können Sie diese in einer Gruppe bearbeiten.

Gehen Sie To do zur Liste Aktive oder archivierte Liste, wählen Sie die Kundenkonten aus, für die Sie den Kundentyp bearbeiten möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie im Pulldown-Menü Kundentyp bearbeiten. Wählen Sie einen der Kundentypen in der Seitenleiste aus und klicken Sie auf Kundentyp bearbeiten.

Konten als Massenaktion archivieren

Wenn Sie ein Konto nicht mehr benötigen, aber alle Informationen aufbewahren möchten, ist es eine gute Wahl, es zu archivieren. Dann verschwindet es aus der Registerkarte
aktiven Registerkarte und wechselt auf die Registerkarte Archiviert, wo es nicht mehr bearbeitet werden kann. Mit der Sammelaktion Konten archivieren können Sie mehrere Konten auf einmal archivieren. Wenn Sie ein Konto archivieren, können Sie es jederzeit wiederherstellen.

In der Liste Wählen Sie in der ListeAktiv die zu archivierenden Kundenkonten aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Konten archivieren.

Wenn Sie mehrere Konten archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, können Sie sie einfach wieder in den aktiven Zustand versetzen.

In der Liste
Wählen Sie in der ListeArchiviert die Client-Konten aus, die Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Aktive Konten.

Konten als Massenaktion löschen

Warnung

Sie können nur archivierte Konten löschen.

Möglicherweise müssen Sie Kundenkonten löschen, entweder weil Sie sie zu Testzwecken erstellt haben oder weil sie keine Kunden mehr sind. Mit der Massenlöschen können Sie mehrere Konten auf einmal löschen. Denken Sie daran, dass Sie ein einmal gelöschtes Konto nicht wiederherstellen können. Und wenn ein Konto entfernt wird, werden auch alle seine Dateien und Daten endgültig gelöscht, so dass Sie diese auch nicht wiederherstellen können.

Wählen Sie in der Archivierten Liste die Kundenkonten aus, die Sie löschen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Löschen. Geben Sie Löschen in das Bestätigungsfeld ein und klicken Sie auf Löschen.

Verwaltung der Teammitglieder als Sammelaktion

Während Firmeninhaber und Admin volle Zugriffsrechte auf alle Mandantenkonten haben, müssen Mitarbeiter entweder Zugriffsrechte erhalten oder dem Mandanten zugewiesen . Mit der Team verwalten können Sie Mitarbeiter verschiedenen Mandantenkonten auf einmal zuweisen. Sie ersparen sich den langwierigen Prozess, zu jedem Kundenprofil einzeln zu navigieren und die Mitarbeiter dann einzeln zuzuweisen.

In der Liste Aktive Liste wählen Sie die Kundenkonten aus, die den Mitarbeitern zugewiesen werden sollen, und klicken dann in der Menüleiste auf Team verwalten. Sie sehen dann eine Liste Ihrer Mitarbeiter. Wählen Sie für jeden Mitarbeiter eine der folgenden Möglichkeiten aus:

• Nichts tun: Der Mitarbeiter hat keinen Zugang zu irgendwelchen Konten. Wenn dieser Mitarbeiter bereits unter zugewiesen auf dieses Konto zugegriffen hat, bleibt es an seinem derzeitigen Platz.

• Allen zuweisen: Der Mitarbeiter hat Zugriff auf alle ausgewählten Konten.

• Aus allen entfernen: Wenn dieser Mitarbeiter bereits Zugriff auf eines der ausgewählten Konten hat, wird es entfernt.

Verwalten von Kontorollen als Massenaktion

Mit Konto-Rollen können Sie Aufträge Aufgaben einer Rolle (z. B. Steuerberater, Berater, Buchhalter) statt einem bestimmten Teammitglied zuweisen. Dadurch können Aufträge Aufgaben für einen Kunden automatisch zugewiesen für die Rolle ausgewählten Teammitglied zugewiesen werden.

Um Kontorollen für mehrere Kunden gleichzeitig zu verwalten, wählen Sie in der Liste Aktiv-Liste die Kundenkonten aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann Rollen verwalten. Wählen Sie für jedes Teammitglied eine der folgenden Möglichkeiten:

• Vorhandene Rollen beibehalten: Behält die aktuellen Rollen für dieses Teammitglied in den ausgewählten Konten bei.

• Rollen zuweisen: Wählen Sie neue Rollen aus, die auf alle ausgewählten Konten angewandt werden sollen und die bestehenden Rollen ersetzen.

• Alle Rollen löschen: Entfernt alle Rollen für dieses Teammitglied in den ausgewählten Konten.

  

Konten als Massenaktion folgen/entfolgen

Teammitglieder, die einem Konto folgen, erhalten Benachrichtigungen über alle Aktivitäten dieses Kontos. Sie können einem Konto folgen oder die Verfolgung beenden, unabhängig davon, ob Sie zugewiesen und Zugriff zugewiesen haben oder nicht. Weitere Informationen zu Konto-Followern finden Sie in diesem Artikel .

Um vielen Kundenkonten auf einmal zu folgen oder das Verfolgen von Konten aufzuheben, wählen Sie in der Liste
Wählen Sie in der Liste "Aktiv" die Kundenkonten aus, denen Sie entweder folgen oder die Sie aufheben möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf " Weitere Aktionen" und wählen Sie dann aus dem Pulldown-Menü entweder "Konten folgen" oder " Konten aufheben".

Workflow Massenverfahren

Hier ist die Liste der verfügbaren Workflow Massenaktionen:

• Aufträge zu pipelines als Massenaktion hinzufügen

• Aufgaben als Massenaktion erstellen

Aufträge zu pipelines als Massenaktion hinzufügen

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the Add button, and you’re done.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Aufgaben als Massenaktion erstellen

Wenn Sie dieselbe Aufgabe mehrere Kunden erstellen müssen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten in der Liste„Aktiv“, klicken Sie in der Menüleiste auf „Weitere Aktionen“ und wählen Sie dann Aufgabe Pulldown-Menü die Aufgabe erstellen“ aus. Weitere Informationen zum Erstellen von Aufgaben in großen Mengen finden Sie hier .

Fakturierung von Massenaktionen

Hier ist die Liste der verfügbaren Billing Bulk-Aktionen:

• Rechnungen als Massenaktion erstellen

• Vorschläge als Sammelaktion versenden

Rechnungen als Massenaktion erstellen

Wenn Sie dieselbe Rechnung für mehrere Kunden erstellen müssen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten in der Liste„Aktiv“, klicken Sie in der Menüleiste auf „Weitere Aktionen“ und wählen Sie dann im Dropdown-Menü die Option „Rechnung erstellen“ aus. Verwenden Sie Rechnungsvorlagen , um den Vorgang zu beschleunigen. Hier finden Sie weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungen in großen Mengen .

Tipp

Sie können dynamische Daten einfügen, um Ihre Rechnungen zu individualisieren. Sie können Konto shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern, sowie Datums shortcodes. Hier finden Sie mehr über shortcodes.

Vorschläge als Sammelaktion versenden

In Vorschlägen und Auftragsschreiben wird der Umfang des Auftrags zwischen einem Unternehmen und einem Kunden festgelegt. Mit der Aktion Vorschlag als Massenaktionsenden können Sie denselben Vorschlag an mehrere Kunden senden. Verwenden Sie Angebotsvorlagen, um den Vorgang zu beschleunigen.

Wählen Sie in der Aktiven Liste die Kundenkonten aus, an die Sie das Angebot senden möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Angebot senden. Klicken Sie in das Feld „Name“, um einen Namen zu vergeben (für Kunden sichtbar), und klicken Sie dann in das Feld „Vorlage“, um die Vorlage aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“, wenn Sie bereit sind, das Angebot zu versenden. Hier finden Sie weitere Informationen zum Versenden von Angeboten .

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