Bulk actions for Accounts

Bei einer Massenaktion wird dieselbe Aktion für viele Kunden auf einmal ausgeführt; dies ist eine schnelle Umgehung der Aktion für jeden einzelnen Kunden. Mit der Massenaktionsfunktion von TaxDomemarkieren Sie zunächst die Kunden, für die dieselbe Aktion durchgeführt werden soll, und lösen dann die Aktion aus. Das ist viel effizienter als die Einzelaktion - und vor allem viel schneller!

Wie man Massenaktionen durchführt

To initiate a bulk action, go to Clients > Accounts from your left sidebar menu to access your Active list. Next, select the clients for whom the action is intended. If you are searching for a specific type of client account, use the advanced filters and then choose the clients from the filtered list.

Wenn Sie die Kunden ausgewählt haben, wählen Sie die Massenaktion in der Menüleiste über der aktiven Liste. Um weitere Aktionen zu sehen, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen.

CRM Massenverfahren

Hier ist die Liste der verfügbaren CRM Bulk-Aktionen:

• Organisatoren als Massenaktion versenden

• Kundenanfragen als Massenaktion senden

• Verwalten von Tags als Massenaktion

• Verwalten Sie Kontakt-Toggles in Massen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisation)

• Ordner-Vorlage als Massenaktion anwenden

• Mandantentyp als Massenaktion bearbeiten

• Konten als Massenaktion archivieren

• Konten als Massenaktion löschen

• Verwaltung der Teammitglieder als Sammelaktion

• Verwalten von Kontorollen als Massenaktion

• Konten folgen/entfolgen als Massenaktion

Organisatoren als Massenaktion versenden

TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template , if you haven’t already.

Als nächstes wählen Sie die Kunden, an die Sie den Fragebogen senden möchten, in der Liste Aktive Liste, klicken Sie in der Menüleiste auf Fragebogen senden und klicken Sie dann in das Feld Fragebogen , um den Fragebogen aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen, und schon sind Sie fertig.

Kundenanfragen in großen Mengen senden

Mit Kundenanfragen können Sie mit wenigen Klicks Ad-hoc-Informationsanfragen erstellen. Senden Sie sie in großen Mengen, um das Sammeln von Informationen oder Dokumenten für mehrere Kunden zu beschleunigen.

Select the clients you want to send a client request to in the Active list, click Send client request in the menu bar, fill out the necessary fields and click Send. For details on completing the client request, go to the detailed article .

Verwalten von Tags als Massenaktion

Zwei bis drei Wörter lang und zur schnellen Erkennung farblich gekennzeichnet, helfen Tags beim Filtern Ihrer Kundenkonten. Wenn Sie verschiedenen Kundenkonten Tags zuweisen müssen, verwenden Sie die Massenaktion Tags verwalten.

In der Liste Aktive Liste wählen Sie die Kundenkonten aus, die markiert werden sollen, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Markierungen verwalten. Daraufhin wird eine Liste mit allen verfügbaren Tags angezeigt. 

Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Möglichkeiten aus:

• Nichts tun: Die Markierung wird keinem der ausgewählten Kundenkonten zugewiesen ( zugewiesen ). Wenn ein Konto diese Markierung bereits hat, bleibt sie erhalten.

• Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Kundenkonten zugewiesen .

• Von allen entfernen: Wenn eines der ausgewählten Kundenkonten diese Markierung bereits hat, wird sie entfernt.

Verwalten Sie Kontakt-Toggles in Massen (Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisation)

You can streamline client management and set contact toggles in bulk.

Gehen Sie To do zur Liste Aktiv-Liste, wählen Sie die Kundenkonten aus, die Sie einrichten möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie Anmeldung, Benachrichtigung, E-Mail-Synchronisierung bearbeiten. Richten Sie dann jeden Kontakt-Toggle ein, indem Sie die folgenden Optionen aus den Dropdowns in der Spalte Aktion auswählen:

• Nichts tun: Die Einstellung wird für alle ausgewählten Kundenkonten nicht aktualisiert.

• Für alle Kontakte aktivieren: Die Einstellung wird für alle Kontakte aktiviert, die mit den von Ihnen ausgewählten Konten verknüpft sind.

• Für alle Kontakte deaktivieren: Die Einstellung wird für alle Kontakte, die mit den ausgewählten Konten verknüpft sind, deaktiviert.

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Learn more in the detailed article .

Ordner-Vorlage als Massenaktion anwenden

Folder templates help you speed up the process of making folders for the Docs section of your client accounts. You can create folder templates , and then apply them to specific account. With this option, you can also upload documents that are not client-specific.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More actions in the menu bar, then select Apply folder templates from the pull-down menu. Click on Folder template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Mandantentyp als Massenaktion bearbeiten

Wenn Sie die Kontoart für mehrere Kundenkonten ändern müssen, können Sie diese in einer Gruppe bearbeiten.

Gehen Sie To do zur Liste Aktive oder archivierte Liste, wählen Sie die Kundenkonten aus, für die Sie den Kundentyp bearbeiten möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie im Pulldown-Menü Kundentyp bearbeiten. Wählen Sie einen der Kundentypen in der Seitenleiste aus und klicken Sie auf Kundentyp bearbeiten.

Konten als Massenaktion archivieren

Wenn Sie ein Konto nicht mehr benötigen, aber alle Informationen aufbewahren möchten, ist es eine gute Wahl, es zu archivieren. Dann verschwindet es aus der Registerkarte
aktiven Registerkarte und wechselt auf die Registerkarte Archiviert, wo es nicht mehr bearbeitet werden kann. Mit der Sammelaktion Konten archivieren können Sie mehrere Konten auf einmal archivieren. Wenn Sie ein Konto archivieren, können Sie es jederzeit wiederherstellen.

In der Liste Wählen Sie in der ListeAktiv die zu archivierenden Kundenkonten aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Konten archivieren.

Wenn Sie mehrere Konten archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, können Sie sie einfach wieder in den aktiven Zustand versetzen.

In der Liste
Wählen Sie in der ListeArchiviert die Client-Konten aus, die Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Aktive Konten.

Konten als Massenaktion löschen

Warnung

Sie können nur archivierte Konten löschen.

Möglicherweise müssen Sie Kundenkonten löschen, entweder weil Sie sie zu Testzwecken erstellt haben oder weil sie keine Kunden mehr sind. Mit der Massenlöschen können Sie mehrere Konten auf einmal löschen. Denken Sie daran, dass Sie ein einmal gelöschtes Konto nicht wiederherstellen können. Und wenn ein Konto entfernt wird, werden auch alle seine Dateien und Daten endgültig gelöscht, so dass Sie diese auch nicht wiederherstellen können.

In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter Delete into the confirmation field and click Delete.

Verwaltung der Teammitglieder als Sammelaktion

Während Firmeninhaber und Admin volle Zugriffsrechte auf alle Mandantenkonten haben, müssen Mitarbeiter entweder Zugriffsrechte erhalten oder dem Mandanten zugewiesen . Mit der Team verwalten können Sie Mitarbeiter verschiedenen Mandantenkonten auf einmal zuweisen. Sie ersparen sich den langwierigen Prozess, zu jedem Kundenprofil einzeln zu navigieren und die Mitarbeiter dann einzeln zuzuweisen.

In der Liste Aktive Liste wählen Sie die Kundenkonten aus, die den Mitarbeitern zugewiesen werden sollen, und klicken dann in der Menüleiste auf Team verwalten. Sie sehen dann eine Liste Ihrer Mitarbeiter. Wählen Sie für jeden Mitarbeiter eine der folgenden Möglichkeiten aus:

• Nichts tun: Der Mitarbeiter hat keinen Zugang zu irgendwelchen Konten. Wenn dieser Mitarbeiter bereits unter zugewiesen auf dieses Konto zugegriffen hat, bleibt es an seinem derzeitigen Platz.

• Allen zuweisen: Der Mitarbeiter hat Zugriff auf alle ausgewählten Konten.

• Aus allen entfernen: Wenn dieser Mitarbeiter bereits Zugriff auf eines der ausgewählten Konten hat, wird es entfernt.

Verwalten von Kontorollen als Massenaktion

With account roles , you can assign jobs and tasks to a role (e.g., tax preparer, consultant, bookkeeper) instead of a specific team member. This allows jobs and tasks for a client to be automatically assigned to the appropriate team member selected for the role.

Um Kontorollen für mehrere Kunden gleichzeitig zu verwalten, wählen Sie in der Liste Aktiv-Liste die Kundenkonten aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann Rollen verwalten. Wählen Sie für jedes Teammitglied eine der folgenden Möglichkeiten:

• Vorhandene Rollen beibehalten: Behält die aktuellen Rollen für dieses Teammitglied in den ausgewählten Konten bei.

• Rollen zuweisen: Wählen Sie neue Rollen aus, die auf alle ausgewählten Konten angewandt werden sollen und die bestehenden Rollen ersetzen.

• Alle Rollen löschen: Entfernt alle Rollen für dieses Teammitglied in den ausgewählten Konten.

  

Konten als Massenaktion folgen/entfolgen

Team members who follow an account receive notifications about all of its activity. You can follow or unfollow an account whether you’re assigned to it and have access or not. Read more on account followers in the article .

Um vielen Kundenkonten auf einmal zu folgen oder das Verfolgen von Konten aufzuheben, wählen Sie in der Liste
Wählen Sie in der Liste "Aktiv" die Kundenkonten aus, denen Sie entweder folgen oder die Sie aufheben möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf " Weitere Aktionen" und wählen Sie dann aus dem Pulldown-Menü entweder "Konten folgen" oder " Konten aufheben".

Workflow Massenverfahren

Hier ist die Liste der verfügbaren Workflow Massenaktionen:

• Aufträge zu pipelines als Massenaktion hinzufügen

• Aufgaben als Massenaktion erstellen

Aufträge zu pipelines als Massenaktion hinzufügen

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

In the Active list, select the clients the job is for, click Add job in the menu bar, then click inside the Pipeline field to choose the pipeline from the pull-down menu. Click the Add button, and you’re done.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Aufgaben als Massenaktion erstellen

If you need to create the same task for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create task from the pull-down menu. For more details on bulk creating tasks, go here .

Fakturierung von Massenaktionen

Hier ist die Liste der verfügbaren Billing Bulk-Aktionen:

• Rechnungen als Massenaktion erstellen

• Vorschläge als Sammelaktion versenden

Rechnungen als Massenaktion erstellen

If you need to create the same invoice for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create invoice from the drop-down menu. Use invoice templates to speed things up. Here’s more on creating invoices in bulk .

Tipp

Sie können dynamische Daten einfügen, um Ihre Rechnungen zu individualisieren. Sie können Konto shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern, sowie Datums shortcodes. Hier finden Sie mehr über shortcodes.

Vorschläge als Sammelaktion versenden

In Vorschlägen und Auftragsschreiben wird der Umfang des Auftrags zwischen einem Unternehmen und einem Kunden festgelegt. Mit der Aktion Vorschlag als Massenaktionsenden können Sie denselben Vorschlag an mehrere Kunden senden. Verwenden Sie Angebotsvorlagen, um den Vorgang zu beschleunigen.

In the Active list, select the client accounts you want to send the proposal to, click More actions in the menu bar, then select Send proposal from the pull-down menu. Click in the Name field to give it a name (visible to clients), then click in the Template field to select the template from the pull-down menu. Click the Send button when you’re ready to send the proposal. Here’s more on sending proposals .

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