CRM (Grundlegend): Bulk-Aktionen anwenden

Bei einer Massenaktion wird dieselbe Aktion für viele Kunden auf einmal ausgeführt; dies ist eine schnelle Umgehung der Aktion für jeden einzelnen Kunden. Mit der Massenaktionsfunktion von TaxDomemarkieren Sie zunächst die Kunden, für die dieselbe Aktion durchgeführt werden soll, und lösen dann die Aktion aus. Das ist viel effizienter als die Einzelaktion - und vor allem viel schneller!

Wie man Massenaktionen durchführt

Um eine Sammelaktion zu starten, gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Kunden -> Konten , um auf Ihre Liste Aktive zuzugreifen. Wählen Sie dann die Kunden aus, für die die Aktion bestimmt ist. Wenn Sie nach einer bestimmten Art von Kundenkonto suchen, verwenden Sie die erweiterten Filter und wählen dann die Kunden aus der gefilterten Liste aus.

Wenn Sie die Kunden ausgewählt haben, wählen Sie die Massenaktion aus der Menüleiste oberhalb der Liste Aktiv. Um weitere Aktionen zu sehen, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen.

CRM Massenverfahren

Hier ist die Liste der verfügbaren CRM Bulk-Aktionen:

Versenden einer Fragebogen als Massenaktion

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

TaxDomeDie benutzerdefinierten Organizer helfen Ihnen, die benötigten Kundeninformationen zu sammeln to do Ihre Arbeit. Um eine Fragebogen an mehrere Kunden zu senden, müssen Sie zunächst eine Fragebogen Vorlage erstellen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Wählen Sie dann in der Liste "Aktiv" die Kunden aus, an die Sie Fragebogen senden möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Fragebogen, und klicken Sie dann in das Feld Fragebogen Vorlage , um Fragebogen aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche CREATE (Erstellen), und schon sind Sie fertig.

Verwaltung von Tags als Massenaktion

Zwei bis drei Wörter lang und zur schnellen Erkennung farblich gekennzeichnet, helfen die Tags beim Filtern Ihrer Kundenkonten. Wenn Sie verschiedenen Kundenkonten Tags zuweisen müssen, verwenden Sie die Massenaktion Verwalten Tags.

Wählen Sie in der Liste Aktiv die Kundenkonten aus, die markiert werden müssen, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Verwalten Tags in der Menüleiste. Daraufhin wird eine Liste mit allen verfügbaren Tags angezeigt. 

Wählen Sie für jede Markierung eine der folgenden Möglichkeiten aus:

  • Nichts tun: Die Markierung wird keinem der ausgewählten Kundenkonten zugewiesen. Wenn ein Konto diese Markierung bereits hat, bleibt sie erhalten.
  • Allen zuweisen: Der Tag wird allen ausgewählten Kundenkonten zugewiesen.
  • Von allen entfernen: Wenn eines der ausgewählten Kundenkonten diese Markierung bereits hat, wird sie entfernt.

Anwenden einer Ordnervorlage als Massenaktion

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
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Mit Hilfe von Ordnervorlagen können Sie die Erstellung von Ordnern für den Bereich " Dokumente" in Ihren Kundenkonten beschleunigen. Sie können Ordnervorlagen erstellen und sie dann auf bestimmte Konten anwenden. Mit dieser Option können Sie auch Dokumente hochladen, die nicht kundenspezifisch sind.

Wählen Sie in der Liste Aktiv die Kundenkonten aus, auf die Sie eine Ordnervorlage anwenden möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü Ordnervorlagen anwenden . Klicken Sie auf das Feld Ordnervorlage und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus dem Pulldown-Menü aus.

Bearbeitung des Kundentyps als Massenaktion

Wenn Sie die Kontoart für mehrere Kundenkonten ändern müssen, können Sie diese in einer Gruppe bearbeiten.

To do Gehen Sie dazu zur Liste " Aktiv" oder " Archiviert", wählen Sie die Kundenkonten aus, für die Sie den Kundentyp bearbeiten möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf " Weitere Aktionen" und wählen Sie im Pulldown-Menü " Kundentyp bearbeiten ". Wählen Sie einen der Kundentypen in der Seitenleiste aus und klicken Sie auf Kundentyp bearbeiten.

Archivierung von Konten als Massenaktion

Wenn Sie ein Konto nicht mehr benötigen, aber alle Informationen aufbewahren möchten, ist es eine gute Wahl, es zu archivieren. Dann verschwindet es aus der Registerkarte " Aktiv" und wird in die Registerkarte " Archiviert" verschoben, wo es nicht mehr bearbeitet werden kann. Mit der Massenaktion Konten archivieren können Sie mehrere Konten auf einmal archivieren. Wenn Sie ein Konto archivieren, können Sie es jederzeit wiederherstellen.

Wählen Sie in der Liste Aktiv die Kundenkonten aus, die Sie archivieren möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Konten archivieren.

Wenn Sie mehrere Konten archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, können Sie sie einfach wieder in den aktiven Zustand versetzen.

Wählen Sie in der Liste Archiviert die Kundenkonten aus, die Sie wiederherstellen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Aktive Konten.

Löschen von Konten als Massenaktion

Achtung

Achtung! Sie können nur archivierte Konten löschen.

Möglicherweise müssen Sie Kundenkonten löschen, entweder weil Sie sie zu Testzwecken erstellt haben oder weil sie keine Kunden mehr sind. Mit der Aktion Massenlöschung können Sie mehrere Konten auf einmal löschen. Denken Sie daran, dass Sie ein einmal gelöschtes Konto nicht wiederherstellen können. Und wenn ein Konto entfernt wird, werden auch alle seine Dateien und Daten endgültig gelöscht, so dass Sie diese auch nicht wiederherstellen können.

Wählen Sie in der Liste der archivierten Konten die Kundenkonten aus, die Sie löschen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Löschen. Geben Sie DELETE in das Bestätigungsfeld ein und klicken Sie auf Löschen.

Verwaltung von Teammitgliedern als Sammelaktion

Während der Firmeninhaber und der Administrator volle Zugriffsrechte auf alle Kundenkonten haben, müssen die Mitarbeiter entweder Zugriffsrechte erhalten oder dem Kunden zugewiesen werden. Mit der Massenaktion " Team verwalten " können Sie Mitarbeiter verschiedenen Kundenkonten auf einmal zuweisen. Sie ersparen sich den langwierigen Prozess, zu jedem Kundenprofil einzeln zu navigieren und die Mitarbeiter dann einzeln zuzuweisen.

Wählen Sie in der Liste Aktiv die Kundenkonten aus, die den Mitarbeitern zugewiesen werden sollen, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Team verwalten. Sie sehen dann eine Liste Ihrer Mitarbeiter. Wählen Sie für jeden Mitarbeiter eine der folgenden Möglichkeiten:

  • Nichts tun: Der Mitarbeiter hat keinen Zugang zu irgendwelchen Konten. Wenn dieser Mitarbeiter diesem Konto bereits zugewiesen wurde, bleibt es an seinem aktuellen Platz.
  • Allen zuweisen: Der Mitarbeiter hat Zugriff auf alle ausgewählten Konten.
  • Aus allen entfernen: Wenn dieser Mitarbeiter bereits Zugriff auf eines der ausgewählten Konten hat, wird es entfernt.

Konten folgen/entfolgen als Massenaktion

Teammitglieder, die einem Konto folgen, erhalten Benachrichtigungen über alle Aktivitäten dieses Kontos. Sie können einem Konto folgen oder das Verfolgen eines Kontos aufheben, unabhängig davon, ob Sie ihm zugewiesen sind und Zugriff haben oder nicht. Lesen Sie mehr über Kontofollower in diesem Artikel.

Wählen Sie in der Liste " Aktiv" die Kundenkonten aus, denen Sie entweder folgen oder die Sie aufheben möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf " Weitere Aktionen" und wählen Sie dann aus dem Pulldown-Menü entweder " Konten folgen" oder "Konten aufheben" .

Workflow Massenverfahren

Hier ist die Liste der verfügbaren Workflow Massenaktionen:

Hinzufügen einer Auftrag zu einer pipeline als Massenaktion

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Mit dieser Massenaktion fügen Sie einen Typ von Auftrag- z. B. eine 1040-Erklärung - zu einem pipeline für mehrere Kunden. Die pipeline zeigt Ihnen den Fortschritt dieser Aufträge für verschiedene Kunden an einem Ort, da jeder von Stufe zu Stufe innerhalb der pipeline bis zur Fertigstellung.

Wählen Sie in der Liste Active die Clients aus, für die Auftrag bestimmt ist, klicken Sie in der Menüleiste auf Add Auftrag und dann auf das Feld Pipeline Feld, um die Option pipeline aus dem Pulldown-Menü. Klicken Sie auf die Schaltfläche ADD (Hinzufügen), und Sie sind fertig.

Wenn das Hinzufügen der Auftrag nicht vollständig erfolgreich war, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem Inbox+ die erklärt, warum. Von dort aus können Sie das Problem beheben. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Erstellen einer Aufgabe als Massenaktion

Wenn Sie dieselbe Aufgabe für mehrere Kunden erstellen müssen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten in der Liste Aktiv, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Aufgabe erstellen. Weitere Einzelheiten zur Massenerstellung von Aufgaben finden Sie hier.

Fakturierung von Massenaktionen

Hier ist die Liste der verfügbaren Billing Bulk-Aktionen:

Erstellen einer Rechnung als Massenaktion

Wenn Sie dieselbe Rechnung für mehrere Kunden erstellen müssen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten in der Liste Aktiv, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Rechnung erstellen . Verwenden Sie Rechnungsvorlagen, um den Vorgang zu beschleunigen. Hier erfahren Sie mehr über das Erstellen von Rechnungen in großen Mengen.

Tipp

Tipp! Sie können dynamische Daten einfügen, um Ihre Rechnungen zu individualisieren. Sie können Konto shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern, sowie Datum shortcodes. Hier finden Sie mehr über shortcodes.

Versenden eines Vorschlags als Massenaktion

Angebote und Auftragsschreiben definieren den Umfang des Auftrags zwischen einer Firma und einem Kunden. Mit der Massenaktion " Vorschlag senden " können Sie denselben Vorschlag an mehrere Kunden senden. Verwenden Sie Angebotsvorlagen, um den Vorgang zu beschleunigen.

Wählen Sie in der Liste " Aktiv" die Kundenkonten aus, an die Sie den Vorschlag senden möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf " Weitere Aktionen" und wählen Sie dann im Pulldown-Menü "Vorschlag senden ". Klicken Sie in das Feld Name, um dem Vorschlag einen Namen zu geben (für die Kunden sichtbar), und klicken Sie dann in das Feld Vorlage, um die Vorlage aus dem Pulldown-Menü auszuwählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden, wenn Sie bereit sind, das Angebot zu versenden. Hier finden Sie weitere Informationen zum Versenden von Vorschlägen.

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