Terminplaner einbetten (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Lassen Sie Ihre Kunden Termine mit Ihrem Team direkt über ihr Portal buchen! Wenn Sie TaxDome mit Ihrem bevorzugten Terminplaner verbinden, müssen Sie nicht mehr unzählige E-Mails schreiben, in denen Sie verfügbare Zeitfenster diskutieren. Hallo, Terminplaner-Integration! 

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Planer verbinden

TaxDome unterstützt die gängigen Terminplaner Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista. Sie müssen ein Konto bei einer dieser Plattformen haben, um einen Terminplaner auf TaxDome einzurichten. 

Ein Planer kann nur von einem Firmeneigentümer oder Administrator angeschlossen werden. 

Sobald Sie sich bei einer solchen registriert haben, folgen Sie diesen Schritten:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen, öffnen Sie die Registerkarte Planer und wählen Sie Ihren Planerdienst aus.

2. Fügen Sie den Link auf Ihrer Profilseite oder auf der Buchungsseite ein, je nachdem, welche Sie gewählt haben (siehe unten).

Hinweis! Ihr Link muss mit https:// beginnen, damit er richtig funktioniert.

3. Klicken Sie auf Speichern. Ihre Kunden sehen nun auf der Startseite ihres Portals Termin buchen .

Tipp! Wenn Sie die Buchung von Terminen für Ihre Kunden automatisieren möchten, können Sie Automatisierung zum pipeline hinzufügen, um den Buchungslink über die bevorzugte Kommunikationsmethode(Chat-Nachricht oder E-Mail) zu senden.

Buchungslink anfordern

Calendly

Sobald Sie sich bei Calendly registriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte Veranstaltungstypen drei Besprechungen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden aus diesen Optionen auswählen können, kopieren Sie den Link über den drei Besprechungstypen und fügen Sie ihn dann in TaxDome ein.

Dies ist nun das, was der Kunde sieht, wenn er in seinem Portal auf Termin buchenklickt:

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kunden aus diesen Optionen auswählen, stellen Sie stattdessen nur den Link zu einer der drei Besprechungsarten bereit. Erlauben Sie ihnen beispielsweise, nur eine 60-minütige Besprechung zu buchen, indem Sie den Link zu dieser Besprechung kopieren und ihn dann auf TaxDome einfügen.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er in seinem Portal auf Termin buchenklickt:

Schärfe

Wenn Sie sich bei Acuity registriert und Ihre Terminseite angepasst haben, navigieren Sie zum Abschnitt ANMELDUNGEN auf der linken Seite, klicken Sie auf Link zur Terminseite, kopieren Sie den Link unter Allgemeine Terminseite und fügen Sie ihn auf TaxDome ein. Auf der allgemeinen Terminseite werden alle öffentlichen Termintypen angezeigt, so dass Ihre Kunden aus verschiedenen Optionen wie Zeitfenstern und Teammitgliedern auswählen können.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er in seinem Portal auf Termin buchen klickt:

Wenn Sie diese Optionen nicht anbieten möchten, verwenden Sie stattdessen einen Ereignislink. Erlauben Sie ihnen beispielsweise, nur eine 30-minütige Besprechung zu buchen, indem Sie diesen Ereignislink kopieren und dann in TaxDome einfügen. Um den Link zu erhalten, gehen Sie zum Abschnitt Termintypen, klicken Sie neben dem Ereignis auf Direkter Terminplanungslink und dann auf Kopieren.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er in seinem Portal auf Termin buchen klickt:

Youcanbookme

Sobald Sie sich bei Youcanbookme registriert haben, erstellen Sie Ihre Buchungsseite. Kopieren Sie dann den Seitenlink und fügen Sie ihn auf TaxDome ein.

Sie können mehrere Buchungsseiten auf Youcanbookme haben, aber Ihre Kunden werden nicht in der Lage sein, zwischen ihnen zu wählen, da die Plattform keinen generischen Link für Ihr Konto bereitstellt. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden aus verschiedenen Optionen wie Zeitfenstern und Teammitgliedern wählen können, sollten Sie stattdessen Calendly verwenden.

Schedulista

Sobald Sie sich bei Schedulista registriert haben, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie dann Zu Ihrem website hinzufügen.

Blättern Sie dann zu website und kopieren Sie den Link für den Terminplaner. Der Link sieht dann so aus: https://www.schedulista.com/schedule/[Firmenname]

Planer abschalten

Trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Terminplaner und entfernen Sie die Taste von der Mandantenportal:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen.
2. Öffnen Sie die Registerkarte Planer.
3. Klicken Sie auf Entfernen.