Terminplaner einbetten (Calendly, Acuity, Youcanbookme, Schedulista)

Inhaltsübersicht

Planer verbinden
Buchungslink anfordern
Planer abschalten

Lassen Sie Ihre Kunden Termine mit Ihrem Team direkt über ihr Portal buchen! Wenn Sie TaxDome mit Ihrem bevorzugten Terminplaner verbinden, müssen Sie nicht mehr unzählige E-Mails schreiben, in denen Sie verfügbare Zeitfenster diskutieren. Hallo, Terminplaner-Integration!

Planer verbinden

TaxDome unterstützt die gängigen Terminplaner Calendly, Acuity, Youcanbookme und Schedulista. Sie müssen ein Konto bei einer dieser Plattformen haben, um einen Terminplaner auf TaxDome einzurichten.

A scheduler can be connected only by a firm owner or admin .

Sobald Sie sich bei einer solchen registriert haben, folgen Sie diesen Schritten:

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Planer und wählen Sie Ihren Planerdienst aus.
Fügen Sie den Link zu Ihrer Terminplaner-Profilseite oder zur Buchungsseite ein, je nachdem, welche Sie gewählt haben (siehe unten).

Hinweis

Ihr Link muss mit beginnen, damit er richtig funktioniert.

Klicken Sie auf . Speichern. Ihre Kunden sehen nun auf der Startseite ihres Portals Termin buchen.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal .

Tipp

If you want to automate booking appointments for your clients, you can add automation to the pipeline to send the booking link via their preferred communication method (chat message or email).

Buchungslink anfordern

Calendly

Once you’ve registered with Calendly , you’ll see three meetings with different durations in the Event Types tab. If you want your clients to be able to select from those options, copy the link above the three types of meetings, then paste it to TaxDome.

Dies ist nun das, was der Kunde sehen wird, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kunden aus diesen Optionen auswählen, stellen Sie stattdessen nur den Link zu einer der drei Besprechungsarten bereit. Erlauben Sie ihnen beispielsweise, nur eine 60-minütige Besprechung zu buchen, indem Sie den Link zu dieser Besprechung kopieren und ihn dann auf TaxDome einfügen.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Schärfe

Once you’ve registered with Acuity and have customized your scheduling page, navigate to the APPOINTMENTS section on the left, click Scheduling Page Link, copy the link beneath General Scheduling Page, then paste it to TaxDome. The general scheduling page shows all public appointment types, so your clients can select from different options, such as time slots and team members.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Wenn Sie diese Optionen nicht anbieten möchten, verwenden Sie stattdessen einen Veranstaltungslink. Erlauben Sie ihnen zum Beispiel, nur eine 30-minütige Besprechung zu buchen, indem Sie diesen Link kopieren und dann in TaxDome einfügen. Um den Link zu erhalten, gehen Sie zum Abschnitt Termintypen, klicken Sie auf Direkte Terminverknüpfung neben dem Ereignis und dann auf Kopieren.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Youcanbookme

Once you’ve registered with Youcanbookme , create your booking page. Then copy the page link and paste it to TaxDome.

Sie können mehrere Buchungsseiten auf Youcanbookme haben, aber Ihre Kunden werden nicht in der Lage sein, zwischen ihnen zu wählen, da die Plattform keinen generischen Link für Ihr Konto bereitstellt. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden aus verschiedenen Optionen wie Zeitfenstern und Teammitgliedern wählen können, sollten Sie stattdessen Calendly verwenden.

Schedulista

Once you’ve registered with Schedulista , go to Settings, then select Add to your website.

Then, scroll to the Embed your scheduler in a website form and copy the scheduler link. The link will look like this: https://www.schedulista.com/schedule/[company name]