Scheduler einbetten (Calendly, Acuity, YouCanBookMe, Schedulista)

Inhaltsübersicht

Planer verbinden
Buchungslink anfordern
Planer abschalten

Lassen Sie Ihre Kunden Termine mit Ihrem Team direkt über ihr Portal buchen! Wenn Sie TaxDome mit Ihrem bevorzugten Terminplaner verbinden, müssen Sie nicht mehr unzählige E-Mails schreiben, in denen Sie verfügbare Zeitfenster diskutieren. Hallo, Terminplaner-Integration!

Planer verbinden

TaxDome die beliebten Terminplaner Calendly, Acuity, YouCanBookMe und Schedulista. Sie benötigen ein Konto bei einer dieser Plattformen, um einen Terminplaner auf TaxDome einzurichten.

Ein Terminplaner kann nur von einem Firmeninhaber oder Administrator verbunden werden.

Sobald Sie sich bei einer solchen registriert haben, folgen Sie diesen Schritten:

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Planer und wählen Sie Ihren Planerdienst aus.
Fügen Sie den Link zu Ihrer Terminplaner-Profilseite oder zur Buchungsseite ein, je nachdem, welche Sie gewählt haben (siehe unten).

Hinweis

Ihr Link muss mit beginnen, damit er richtig funktioniert.

Klicken Sie auf . Speichern. Ihre Kunden sehen nun auf der Startseite ihres Portals Termin buchen.

Dies gilt auch für die App TaxDome Mandantenportal .

Tipp

If you want to automate booking appointments for your clients, you can add automation to the pipeline to send the booking link via their preferred communication method (chat message or email).

Buchungslink anfordern

Calendly

Sobald Sie sich bei Calendly registriert haben, sehen Sie auf der Registerkarte „Event Types“ (Veranstaltungstypen) drei Besprechungen mit unterschiedlicher Dauer. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden aus diesen Optionen auswählen können, kopieren Sie den Link über den drei Besprechungstypen und fügen Sie ihn in TaxDome ein.

Dies ist nun das, was der Kunde sehen wird, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Kunden aus diesen Optionen auswählen, stellen Sie stattdessen nur den Link zu einer der drei Besprechungsarten bereit. Erlauben Sie ihnen beispielsweise, nur eine 60-minütige Besprechung zu buchen, indem Sie den Link zu dieser Besprechung kopieren und ihn dann auf TaxDome einfügen.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Schärfe

Nachdem Sie sich bei Acuity registriert und Ihre Terminplanungsseite angepasst haben, navigieren Sie zum Abschnitt TERMINE auf der linken Seite, klicken Sie auf „Link zur Terminplanungsseite“, kopieren Sie den Link unter „Allgemeine Terminplanungsseite“ und fügen Sie ihn in TaxDome ein. Auf der allgemeinen Terminplanungsseite werden alle öffentlichen Terminarten angezeigt, sodass Ihre Kunden aus verschiedenen Optionen wie Zeitfenstern und Teammitgliedern auswählen können.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Wenn Sie diese Optionen nicht anbieten möchten, verwenden Sie stattdessen einen Veranstaltungslink. Erlauben Sie ihnen zum Beispiel, nur eine 30-minütige Besprechung zu buchen, indem Sie diesen Link kopieren und dann in TaxDome einfügen. Um den Link zu erhalten, gehen Sie zum Abschnitt Termintypen, klicken Sie auf Direkte Terminverknüpfung neben dem Ereignis und dann auf Kopieren.

Dies wird der Kunde nun sehen, wenn er auf Termin buchen in seinem Portal klickt:

Sie können mich buchen

Nachdem Sie sich bei YouCanBookMe registriert haben, erstellen Sie Ihre Buchungsseite. Kopieren Sie dann den Seitenlink und fügen Sie ihn in TaxDome ein.

Sie können mehrere Buchungsseiten auf YouCanBookMe einrichten, aber Ihre Kunden können nicht zwischen ihnen wählen, da die Plattform keinen generischen Link für Ihr Konto bereitstellt. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden aus verschiedenen Optionen wählen können, z. B. Zeitfenster und Teammitglieder, sollten Sie stattdessen Calendly verwenden.

Schedulista

Nachdem Sie sich bei Schedulista registriert haben, gehen Sie zu „Einstellungen” und wählen Sie „Zu Ihrer website hinzufügen”.

Scrollen Sie dann zum Formular „Ihren Scheduler in eine website einbetten “ und kopieren Sie den Scheduler-Link. Der Link sieht wie folgt aus: https://www.schedulista.com/schedule/[Firmenname ]