Steuererklärung an Auftrag verknüpfen

Warnung

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

Wenn Sie eine Steuererklärung versenden , können Sie diese mit einem Auftrag verknüpfen, Auftrag alle zugehörigen Informationen an einem Ort organisiert Auftrag . Die verknüpfte Sendung wird direkt auf der Auftrag im Abschnitt „Dokumente” angezeigt, sodass Sie den status leicht verfolgen status auf Steuererklärungen zugreifen können, ohne durch mehrere Seiten navigieren zu müssen.

Automatisierung der Steuererklärung, erklärt

Once tax delivery is linked, it appears in the Documents section of the job card. If the tax return delivery contains an invoice or a signature, they could act as a trigger for moving the job to the next stage of the pipeline (like a common linked document ).

Die Verknüpfung von Steuererklärungslieferungen mit Aufträge Ihren workflow in mehrfacher Hinsicht:

• Teammitglieder können die Steuererklärung zusammen mit anderen Auftrag an einem Ort einsehen – auf der Auftrag .

• Die Abgabe der Steuererklärung status wird direkt im Abschnitt „Dokumente” der Auftrag angezeigt, sodass der Fortschritt der Einreichung sofort ersichtlich ist.

• You can set up jobs to move automatically to the next stage of the pipeline once the client signs the tax return or pays an invoice attached to the delivery.

Hinweis

Wenn Sie ein Lieferpaket mit einem Auftrag verknüpfen, wird dessen Rechnung automatisch ebenfalls verknüpft. Dazu sind die Berechtigungen „Alle Konten anzeigen“ und „Rechnungen verwalten“ erforderlich . Benutzer ohne diese Berechtigungen können die Rechnung nicht mit dem Auftrag verknüpfen.

Lieferpaket mit Auftrag verknüpfen

Info

Steuererklärungen können Aufträge Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Aufträge Dokumente verwalten .

Sie können direkt aus der Auftrag eine neue Steuererklärung erstellen oder Auftrag Dokument mit einer bestehenden Steuererklärung mit dem Auftrag verknüpfen. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

Von der Seite zur Übermittlung der Steuererklärung

1. Öffnen Sie die Steuererklärung zur Bearbeitung.

2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf den Link Aufträge “.

3. Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge der Liste aus und klicken Sie auf „Verknüpfen“.

Das können Sie auch:

• Geben Sie den Namen Auftrag in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🔍︎, um eine Auftrag zu finden.

• Klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spalte Name, um die Liste nach dem Namen Auftrag zu sortieren.

• Klicken Sie auf „Neuen Auftrag erstellen“, um einen Auftrag den Kunden hinzuzufügen, und aktualisieren Sie anschließend Auftrag . Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Thema Auftrag .

• Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

Von Auftrag

1. Open the job card either from the kanban view of the pipeline or from the Workflow > Jobs page.

2. Klicken Sie im Abschnitt „Verknüpft“ auf „Link“ und wählen Sie „Dokumente“ aus.

3. Wählen Sie das Dokument mit der vorbereiteten Steuererklärung aus und klicken Sie auf „Speichern“. Das Versandpaket wird zusammen mit dem Dokument angehängt.

Aus der Dokumentenliste

1. Gehen Sie zu den Dokumenten des Kunden.

2. Wählen Sie das Dokument mit der vorbereiteten Steuererklärung aus und klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokumentnamen.

3. Wählen Sie Aufträge aus.

4. Wählen Sie den Auftrag aus Auftrag klicken Sie auf „Link“.

status Auftrag anzeigen

Sobald Sie ein Dokument mit einem Lieferpaket mit dem Auftrag verknüpft haben, wird es im Abschnitt „Dokumente” der Auftrag mit dem status angezeigt. Erfahren Sie mehr über Status .

Steuererklärung von Auftrag trennen

Sie können eine Steuererklärung nur zusammen mit dem Dokument, für das sie erstellt wurde, entkoppeln. To do :

1. Öffnen Sie die Auftrag .

2. Wählen Sie im Abschnitt „Verknüpft > Dokumente“ das Dokument aus, dessen Verknüpfung Sie aufheben möchten.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dokument und wählen Sie dann „Dokument trennen“.

Hinweis

Verbundene Rechnungen werden nicht Auftrag mit dem Lieferpaket vom Auftrag getrennt. Sie müssen bei Bedarf manuell getrennt werden.

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