Steuererklärung an Auftrag verknüpfen

Inhaltsübersicht

So funktioniert die übermittelte Steuererklärung
Lieferpaket mit Auftrag verknüpfen
status Auftrag anzeigen
Behandlung unvollständiger Steuererklärungen bei der Auftrag Verschiebung eines Auftrag
Steuererklärung von Auftrag trennen

Hinweis

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

When you prepare a tax return delivery , you can attach it to a pipeline job the same way you link an invoice or organizer. Once linked, the delivery appears in its own section on the job card, blocks the job as an unfinished requirement until completed, and triggers automove when all required steps are finished.

So funktioniert die übermittelte Steuererklärung

Wenn eine Steuererklärungslieferung mit einem Auftrag verknüpft ist, wird sie im Abschnitt „Steuererklärungslieferungen“ der Auftrag angezeigt. Dort werden der Name der Lieferung, der Bearbeitungsstatus,status sofern eine Signatur aktiv ist) und status sofern eine Rechnung beigefügt ist) angezeigt. Sie wird außerdem als unerledigte Anforderung im „Automove“-Block oben auf der Auftrag aufgeführt und verhindert Auftrag der Auftrag weitergeleitet Auftrag , bis die Lieferung abgeschlossen ist. Eine Steuererklärungslieferung kann mit mehreren Aufträge denselben Kunden verknüpft sein, und ein Auftrag mehrere Lieferungen enthalten.

Hinweis

Eine Steuererklärung kann nur mit Aufträge desselben Kunden verknüpft werden. Eine Verknüpfung mit einem Auftrag anderen Kunden ist nicht zulässig.

Der Auftrag , sobald die Steuererklärung status „Abgeschlossen“ erreicht: entweder wenn der Mandant alle Schritte über das Mandantenportal abgeschlossen hat oder wenn Sie ihn offline als unterzeichnet markieren . Die folgenden Ereignisse lösen keine automatische Verschiebung auf der Ebene der Steuererklärung aus:

Versand der Lieferung an den Kunden
Eine Unterschrift eines Ansprechpartners, wenn mehrere Unterschriften erforderlich sind
Der Kunde begleicht die Rechnung bei der Lieferung
KBA
Die Signatur widerrufen

Lieferpaket mit Auftrag verknüpfen

Info

Die Zustellung von Steuererklärungen kann Aufträge Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Teammitglied mit den Berechtigungen pipelines verwalten“ und Dokumente verwalten Zugriffsrecht verknüpft werden.

Lieferung aus Auftrag anlegen

Wenn Sie eine Steuererklärung direkt aus einer Auftrag heraus erstellen, wird diese automatisch mit dem entsprechenden Auftrag verknüpft. So verknüpfen Sie eine neue Steuererklärung:

Öffnen Sie die Auftrag .
Klicken Sie im Abschnitt „Verknüpft“ auf „Neu“ und wählen Sie „Steuererklärung einreichen“ aus.
Fügen Sie das Dokument hinzu und geben Sie die Lieferdetails ein . Sie können nicht nur versendete Steuererklärungen, sondern auch Entwürfe mit einem Auftrag verknüpfen.

Die Lieferung wird sofort im Abschnitt „Lieferungen für Steuererklärungen “ der Auftrag angezeigt.

Vorhandene Lieferung über die Auftrag verknüpfen

Wenn eine Steuererklärung außerhalb eines Auftrag angelegt wurde, können Sie diese manuell verknüpfen.

Öffnen Sie die Auftrag .
Klicken Sie im Abschnitt „Verlinkt“ auf den Link und wählen Sie „Zustellung der Steuererklärung“ aus.
Wählen Sie eine oder mehrere Steuererklärungen aus der Liste aus. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Der Picker zeigt nur Lieferungen für diesen Kunden an, die noch nicht mit diesem Auftrag verknüpft sind. Sie können mehrere Lieferungen gleichzeitig auswählen.

Vorhandene Zustellung von der Seite „Zustellung der Steuererklärung“ verknüpfen

So verlinken Sie die Übermittlung von der Seite „Steuererklärung übermitteln “:

Rufen Sie das Profil des Kunden auf und öffnen Sie den Abschnitt „Dokumente > Einreichung der Steuererklärung “.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Lieferung, die Sie verknüpfen möchten, oder öffnen Sie das gewünschte Lieferpaket und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „Mit Aufträge verknüpfen “.
Wählen Sie einen oder mehrere Aufträge der Liste aus und klicken Sie auf „Verknüpfen“. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Außerdem können Sie in der Seitenleiste Auftrag “ Folgendes tun:

Geben Sie den Namen Auftrag in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die Schaltfläche 🔍︎, um eine Auftrag zu finden.
Klicken Sie auf die Auf-Ab-Pfeile neben der Spalte Name, um die Liste nach dem Namen Auftrag zu sortieren.
Klicken Sie auf „Neuen Auftrag erstellen“, um einen Auftrag den Kunden hinzuzufügen, und aktualisieren Sie anschließend Auftrag . Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Thema Auftrag .
Klicken Sie auf den Namen Auftrag , um die Karte Auftrag zu öffnen.

status Auftrag anzeigen

Nach der Verknüpfung wird die Steuererklärungsübermittlung im Abschnitt „Steuererklärungsübermittlungen“ der Auftrag angezeigt. Für jede verknüpfte Übermittlung können Sie den Vorbereitungsstatus,status und status einsehen. Erfahren Sie mehr über Übermittlungsstatus .

Behandlung unvollständiger Steuererklärungen bei der Auftrag Verschiebung eines Auftrag

Wenn Sie einen Auftrag manuell Auftrag die nächste Stufe verschieben, Stufe eine verknüpfte Steuererklärung noch unvollständig ist, wird ein Ausklappmenü angezeigt. Wählen Sie für jede unvollständige Steuererklärung Folgendes aus:

Zur nächsten Stufe wechseln: Der Lieferlink bleibt im Auftrag erhalten. Die Lieferung selbst ist davon nicht betroffen und wird bis zum Abschluss fortgesetzt.
Verknüpfung aufheben: Die Lieferung wird aus dem Auftrag entfernt. Die Lieferung selbst bleibt weiterhin verfügbar und wird nicht gelöscht.

Steuererklärung von Auftrag trennen

So trennen Sie die Übermittlung einer Steuererklärung von einem Auftrag:

Öffnen Sie die Auftrag .
Klicken Sie im Abschnitt „Steuererklärungsübermittlungen“ auf die Schaltfläche „X“ neben der Übermittlung, deren Verknüpfung Sie aufheben möchten. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Außerdem kannst du auf die drei Punkte im Bereich „Trigger“ klicken und „Verknüpfung aufheben“ auswählen.

Durch das Aufheben der Verknüpfung wird die Lieferung aus dem Auftrag entfernt, Auftrag dies Auswirkungen auf die Steuererklärung selbst hat – deren status, Unterschriften und Rechnungen bleiben unverändert.

Hinweis

Wenn Sie eine Steuererklärungsübermittlung löschen, Aufträge die Verknüpfungen zu allen Aufträge automatisch entfernt. Der Auftrag durch die Löschung nicht automatisch verschoben.