Steuer-Vorbereitung: Ersteinrichtung von TaxDome

Grüße, Steuerberater! Viele Ihrer Kollegen aus der Steuerberatung setzen ähnliche Prozesse auf TaxDome ein, um ihre Praxis zu verwalten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Geheimnisse darüber zu lüften, wie Sie Ihre TaxDome -Prozesse jetzt einrichten, damit Sie später die Früchte ernten können. Informieren Sie sich jetzt über die nützlichsten Funktionen und Einstellungen, mit denen Sie Ihre Steuervorbereitung Kanzlei auf eine neue Ebene heben können.

Führen Sie zunächst die allgemeinen onboarding durch, bevor Sie fortfahren, damit Sie mit den TaxDome vertraut sind.

Tipp

Laden Sie dieses herunter Einfache Checkliste um Ihren Fortschritt zu verfolgen.

Verwenden Sie Tags zum Filtern von Konten oder zum Einrichten von pipelines

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Steuererklärung-Tags werden verwendet, um Konten zu gruppieren. Nachdem Sie Ihre Konten mit Tags versehen haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• Filtern Sie Ihre Kundenliste, um Folgendes zu finden:

  • Ihre einzelnen Kunden, die ihre Organizer noch nicht ausgefüllt haben (d. h. Kunden mit dem Tag „1040” und einem ausstehenden Fragebogen).
  • Steuererklärungskunden mit überfälligen Rechnungen (d. h. Kunden, die mit dem Tag „Steuer“ gekennzeichnet sind und eine ausstehende Rechnung haben).
  • Steuerberatungskunden, die ihre Auftragsbestätigung noch nicht unterzeichnet haben (d. h. Kunden, die mit „Steuer“ gekennzeichnet sind und für die ein Angebot aussteht).
  • Potenzielle Kunden, die noch keine erste Anzahlung geleistet haben (d. h. Kunden, die mit den Tags „Prospect“ und „Tax“ gekennzeichnet sind und eine ausstehende Rechnung haben).

• Automatisierte Prozesse einrichten

• Massen-Nachrichten versenden usw.

Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Ordnerstruktur und wenden Sie Änderungen in großen Mengen an

Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, sollten Sie darüber nachdenken, wie sich die Ordnerstruktur in Dokumente > Kundendokumente je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.

Standardmäßig TaxDome in TaxDome die Ordnervorlage „Default Tax Years “ verwendet. Diese TaxDome für die Vorbereitung von Steuern sehr praktisch. Viele Unternehmen fügen jedoch zusätzliche Unterordner hinzu, z. B. „Permanent Tax Docs“.

Wenn das Jahr zu Ende geht und die neue Steuersaison beginnt, müssen Sie für alle Ihre Kunden einen zusätzlichen Jahresordner für das vergangene Jahr anlegen.

Dies kann entweder durch Erstellen einer neuen Vorlage , die nur einen Ordner enthält, oder durch Bearbeiten der bestehenden Vorlage und Anwenden der Änderung auf alle mit dieser Vorlage verknüpften Konten erfolgen. Wir empfehlen die zweite Option, da Sie diese Vorlage dann sowohl für Ihre neuen als auch für Ihre bestehenden Kunden verwenden können. Wichtig ist, dass alle zuvor erstellten Ordner unverändert bleiben.

Benutzerdefinierte Felder einrichten

Sie können zusätzliche Kundendaten hinzufügen, um noch mehr Prozesse zu automatisieren. Dafür sind benutzerdefinierte Felder da .

Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden, wie z. B.:

• Größe des Unternehmens
• Industrie
• Benutzerdefinierter Name
• Name des Unternehmens
• EIN

Benutzerdefinierte Felder können sowohl zu Konten (Unternehmen, Familien) als auch zu Kontakten (Einzelpersonen) hinzugefügt werden .

Benutzerdefinierte Felder können als shortcodes System verwendet werden in:

• Massen-E-Mails – in der Betreffzeile und im Textkörper
• E-Mail-Vorlagen – in der Betreffzeile und im Textkörper
• Chat-Vorlagen
• Auftrag Vorlagen
• Vorlagen für Vorschläge

Sehen Sie sich dieses praktische Video an, um zu erfahren, wie Sie benutzerdefinierte Felder für das Versenden von E-Mails zur geschätzten Steuerzahlung verwenden können.

Importieren Sie Ihre Firmen- und Privatpersonen-Steuerkunden

Der letzte Tipp zur Einrichtung Ihres CRM Kanzlei reibungslosen Kanzlei in Ihrer Kanzlei lautet: Lernen Sie, wie Sie Ihre Mandanten importieren können. Erstellen Sie To do für jede Mandantengruppe eine eigene Tabelle.

Im Allgemeinen lassen sich alle Steuerkonten in zwei Hauptgruppen einteilen:

• Einzelkonten, bei denen es sich entweder um Einzelpersonen oder um gemeinsam veranlagte Ehepaare handelt. Beachten Sie, dass in TaxDome ein Familienkonto ein Einzelkonto mit zwei Kontakten ist, die mit diesem Konto verknüpft sind :

• Unternehmenskonten sind Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften oder andere Unternehmensstrukturen, für die Sie das Formular 1120, Formular 1065 usw. einreichen müssen. Es handelt sich dabei um einen Firmenkontotyp mit mehreren Kontakten (d. h. Personen - wie der Eigentümer, der Geschäftsführer, der Finanzvorstand, die Mitarbeiter usw.), die mit dem Konto verbunden sind:

Wenn Sie die Tabelle selbst erstellen, empfehlen wir Ihnen, nur einen Kontakt pro Zeile festzulegen, auch wenn Sie mehrere Kontakte mit demselben Konto verknüpfen. Auf diese Weise funktioniert der Import reibungslos.

Beim Exportieren der Kundenlisten aus einer anderen Steuererstellungssoftware kann es jedoch vorkommen, dass ein Steuerzahler und sein Ehepartner sowie alle ihre persönlichen Daten in derselben Zeile aufgeführt sind. In diesem Fall sollten Sie keine Zeit mit dem Kopieren und Einfügen von Daten verschwenden, sondern den Import-Assistenten zweimal ausführen. In dem folgenden Video erfahren Sie, wie to do .

Teilen Sie

Link kopiert