Zeiteinträge (Basic): Bearbeiten, löschen, verknüpfen mit Aufträge

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung von Zeiteinträgen wissen müssen: wie Sie Zeit in Rechnung stellen, Zeiteinträge bearbeiten, sie mit Aufträge verknüpfen und löschen können.

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Zeiteinträge bearbeiten

Um eine Zeiteintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts daneben und wählen Sie dann Bearbeiten.

Sie können ein aktives Zeiteintrag auch bearbeiten, indem Sie oben auf den Timer klicken und das Bleistiftsymbol rechts neben dem Kontonamen auswählen.

Oder wenn eine Zeiteintrag - entweder fertig oder aktiv - mit einer Auftrag oder einer Aufgabe verknüpft ist, können Sie sie direkt von einer Auftrag oder Aufgabe Karte aus bearbeiten.

Was kann geändert werden?

Bei aktiven Zeiteinträgen können Sie das Konto, die Leistung, den Satz, den Empfänger, die Beschreibung und die Tags sowie die beiden Umschaltknöpfe " Abrechenbar" und " Beschreibung in Rechnungsposition übernehmen" ändern.
Bei beendeten Zeiteinträgen können Sie alle oben genannten Angaben sowie das Datum und die Dauer bearbeiten

Bulk-Edit Zeiteinträge

Um Änderungen an mehreren Zeiteinträgen vorzunehmen:

1. Markieren Sie die Zeiteinträge in der Liste Zeiteinträge und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Beachten Sie bei der Massenbearbeitung von Zeiteinträgen Folgendes:

Sie können Start- und Enddatum nicht bearbeiten
Sie können das Umschaltfeld Beschreibung in Rechnungsposition kopieren nicht umschalten.
Die Daten in allen unveränderten Feldern bleiben gleich

Bearbeiten Sie eine Zeiteintrag selbständig, wenn Sie to do benötigen.

Zeiteinträge verknüpfen mit Aufträge

Die Verknüpfung von Zeiteinträgen mit Aufträge hilft, sie in pipelines verfügbar zu machen. Außerdem können die mit Aufträge verknüpften Zeiteinträge kumuliert werden, und ihre Summe kann verwendet werden, um zu prüfen, ob das Zeitbudget von Auftrag überschritten wurde. Mehr über die Verwendung des Zeitbudgets.

Zeiteinträge können von einem Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zeiteinträgen mit Aufträge verknüpft werden.

Hinweis! Um ein Zeiteintrag zu verknüpfen, während Sie es von einer Auftrag Karte aus erstellen, müssen Sie den Zugang zum Konto haben oder die Alle Konten anzeigen Zugriffsrecht haben. Es müssen keine weiteren Rechte aktiviert werden.

Sie können Sie können sie in großen Mengen verlinken, ansonsten gibt es fünf Möglichkeiten, eine einzelne Zeiteintrag zu verlinken:

Von einer Auftrag Karte: Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um sie zu erweitern, klicken Sie oben auf der Seite auf Link und wählen Sie dann Zeiteinträge. Wählen Sie eine beliebige Zeiteintrag , die dem Kundenkonto zuvor hinzugefügt wurde.

Nach der Verknüpfung von Zeiteinträgen werden diese im Abschnitt " Zeiteinträge" des Feldes Auftrag angezeigt. Klicken Sie auf sie, um ihre Details anzuzeigen und zu bearbeiten. Um die Verknüpfung eines Zeiteintrag aufzuheben, klicken Sie einfach auf das x rechts daneben.

Auf der Seite Zeiteinträge: Gehen Sie auf die Registerkarte Abrechnung > Zeiteinträge oder auf die Unterregisterkarte Zeiteinträge der Registerkarte Rechnungen für ein Kundenkonto. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts auf der Seite Zeiteintrag und wählen Sie Link zu Aufträge. Wählen Sie Aufträge und klicken Sie auf Link. Sie können dies auch über den Bildschirm Bearbeiten tun.

Sobald Sie eine Auftrag mit einer Zeiteintrag verknüpfen, erscheint sie in der Aufträge Spalte.

Auf der Seite WIP : Klicken Sie beim Erstellen einer Rechnung für unbezahlte abrechenbare Zeiteinträge auf Link zu Aufträge, wählen Sie die Aufträge aus, die Sie mit der Zeiteintrag verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Speichern.

Beim Erstellen einer Zeiteintrag: Klicken Sie auf der Seite Zeiterfassung auf Link zu Aufträge, wählen Sie die Aufträge aus, die Sie mit der Zeiteintrag verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Link.

Automatisch - beim Erstellen einer Zeiteintrag aus der Karte Auftrag : Klicken Sie auf der Karte Auftrag auf Zeit erfassen. Sobald Sie die Zeiterfassung gespeichert haben, wird sie automatisch mit der Auftrag verknüpft. Die Felder Kontoname, ID oder E-Mail und Beauftragte(r) werden bereits mit den Daten von Auftrag ausgefüllt.

Bulk-Link Zeiteinträge zu Aufträge

Sie können mehrere Zeiteinträge gleichzeitig mit mehreren Aufträge verknüpfen:

1. Wählen Sie die Zeiteinträge, die Sie verknüpfen möchten, aus der Liste der Zeiteinträge aus und klicken Sie auf Bearbeiten.

2. Klicken Sie auf + Link zu Aufträge.

3. Wählen Sie Aufträge für die Verknüpfung und klicken Sie auf Speichern.

Zeiteinträge löschen

Um eine abgeschlossene Zeiteintrag zu entfernen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts daneben und wählen Sie dann Löschen.

Um ein aktives Zeiteintrag zu entfernen, klicken Sie oben auf den Timer und dann auf das Papierkorbsymbol rechts neben dem Kontonamen.

Rechnungen aus Zeiteinträgen erstellen

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