Zeiteinträge (Basic): Bearbeiten, löschen, verknüpfen mit Aufträge

Erfahren Sie alles, was Sie über die Verwaltung von Zeiteinträgen wissen müssen: wie Sie Zeit in Rechnung stellen, Zeiteinträge bearbeiten, sie mit Aufträge verknüpfen und löschen können.

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Zeiteinträge bearbeiten

Um einen Zeiteintrag zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts daneben und wählen dann Bearbeiten.

Sie können einen aktiven Zeiteintrag auch bearbeiten, indem Sie oben auf den Timer klicken und das Stiftsymbol rechts neben dem Kontonamen auswählen.

Oder wenn ein Zeiteintrag – entweder beendet oder aktiv – mit einem Auftrag oder ein Aufgabe, können Sie es direkt von einem Auftrag oder Aufgabe Karte.

Was kann geändert werden?

Bei aktiven Zeiteinträgen können Sie das Konto, die Leistung, den Satz, den Empfänger, die Beschreibung und die Tags sowie die beiden Umschaltknöpfe " Abrechenbar" und " Beschreibung in Rechnungsposition übernehmen" ändern.
Bei beendeten Zeiteinträgen können Sie alle oben genannten Angaben sowie das Datum und die Dauer bearbeiten

Bulk-Edit Zeiteinträge

Um Änderungen an mehreren Zeiteinträgen vorzunehmen:

1. Markieren Sie die Zeiteinträge in der Liste Zeiteinträge und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Beachten Sie bei der Massenbearbeitung von Zeiteinträgen Folgendes:

Sie können Start- und Enddatum nicht bearbeiten
Sie können das Umschaltfeld Beschreibung in Rechnungsposition kopieren nicht umschalten.
Die Daten in allen unveränderten Feldern bleiben gleich

Bearbeiten Sie einen Zeiteintrag selbständig, wenn Sie einen der oben genannten Punkte benötigen to do .

Zeiteinträge verknüpfen mit Aufträge

Die Verknüpfung von Zeiteinträgen mit Aufträge hilft, sie in pipelines verfügbar zu machen. Außerdem können die mit Aufträge verknüpften Zeiteinträge kumuliert werden, und ihre Summe kann verwendet werden, um zu prüfen, ob das Zeitbudget von Auftrag überschritten wurde. Mehr über die Verwendung des Zeitbudgets.

Zeiteinträge können von einem Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Zeiteinträgen mit Aufträge verknüpft werden.

Anmerkung! So verknüpfen Sie einen Zeiteintrag, während Erstellen Sie es aus einem Auftrag -Karte, benötigen Sie den Kontozugriff oder das Zugriffsrecht Nur für alle Konten anzeigen . Es müssen keine zusätzlichen Rechte aktiviert werden.

Es gibt fünf Möglichkeiten, einen Zeiteintrag zu verknüpfen:

Von einer Auftrag Karte aus: Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um sie zu erweitern, klicken Sie oben auf der Seite auf Link und wählen Sie dann Zeiteinträge. Wählen Sie einen beliebigen Zeiteintrag, der dem Kundenkonto zuvor hinzugefügt wurde.

Nach der Verknüpfung von Zeiteinträgen werden diese im Abschnitt " Zeiteinträge" des Feldes Auftrag angezeigt. Klicken Sie auf sie, um ihre Details anzuzeigen und zu bearbeiten. Um die Verknüpfung eines Zeiteintrags aufzuheben, klicken Sie einfach rechts daneben auf x.

Auf der Seite Zeiteinträge: Gehen Sie auf die Registerkarte Abrechnung > Zeiteinträge oder auf die Unterregisterkarte Zeiteinträge der Registerkarte Rechnungen für ein Kundenkonto. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Zeiteintrag und wählen Sie Link zu Aufträge. Wählen Sie die Aufträge und klicken Sie auf Link. Sie können dies auch über den Bildschirm Bearbeiten tun.

Sobald Sie eine Auftrag mit einem Zeiteintrag verknüpfen, erscheint sie in der Aufträge Spalte.

Auf der Seite WIP : Klicken Sie beim Erstellen einer Rechnung für unbezahlte abrechenbare Zeiteinträge auf Link zu Aufträge, wählen Sie die Aufträge aus, die Sie mit dem Zeiteintrag verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Speichern.

Während Sie einen Zeiteintrag erstellen: Klicken Sie auf der Seite Zeiterfassung auf Link zu Aufträge, wählen Sie die Aufträge aus, die Sie mit dem Zeiteintrag verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Link.

Automatisch – beim Anlegen eines Zeiteintrags aus dem Auftrag Karte: Von der Auftrag auf Zeit erfassen. Sobald Sie den Zeiteintrag gespeichert haben, wird er automatisch mit dem Auftrag. Das Kontenbezeichnung ID oder E-Mail und Beauftragte(r) Felder werden mit dem Auftrag Daten.