Dienstleistungen (Basic): Zu den Vorschlägen hinzufügen

Mit der Funktion "Dienstleistungen " können Sie Angebote und Auftragsschreiben erstellen, in denen die Kosten für Ihre Kunden klar dargelegt sind. Dienstleistungen in Vorschlägen können entweder als Preisliste oder als Teil der Rechnungsstellung verwendet werden.

Hinzufügen von Einzelleistungen ohne Erstellung von Rechnungen

Sie können Ihrem Angebot eine Preisliste für Dienstleistungen hinzufügen. Eine Rechnung kann zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses erstellt werden:

1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie Vorschlag. Oder gehen Sie auf Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, wählen Sie Vorschläge & ELs und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder öffnen Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Gehen Sie zum Schritt Leistungen & Rechnungen und wählen Sie die Option Einzelnachweise hinzufügen ohne Rechnungen zu erstellen.

3. Um Dienstleistungen im Bereich Positionen hinzuzufügen, klicken Sie auf die + Position, wählen Sie eine Dienstleistung aus oder erstellen Sie eine neue. Klicken Sie auf Rabatt , um eine Zeile mit dem Rabatt hinzuzufügen.

Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den Feldern der Einzelposten:

• Beschreibung: Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung des Dienstes hinzu. Wenn die Beschreibung zu lang ist, können Sie sie durch Drücken der Eingabetaste in Absätze aufteilen.
• Steuer: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Steuersätze angeben müssen. 
• Tarif: Geben Sie den Tarif oder die Rate an, der/die für die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen gilt. Wenn Sie ihn im Angebot ändern, bleibt er für die Dienstleistung selbst gleich.
• Anzahl: Ändern Sie, wenn die Anzahl der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen größer als eins ist (Standardwert).
• Betrag: Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Dienstleistung aufnehmen.

Sie können die folgenden Spalten (Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge) verwalten, indem Sie sie ausblenden oder der Rechnung hinzufügen. Klicken Sie auf Einstellungen und aktivieren/deaktivieren Sie Kästchen. 

4. Sobald das Angebot unterzeichnet ist, können Sie eine Rechnung mit den aufgeführten Leistungen erstellen und versenden.

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnung > Vorschläge & ELs und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte Rechnungsstellung eines erforderlichen Vorschlags. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.

Hinweis: Sie können keine Dienstleistungen zu Angebotspositionen hinzufügen, wenn die Kunden bereits ein Angebot unterzeichnet haben.

Dienstleistungen zusammen mit Rechnungen hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um Angebote, die Dienstleistungen enthalten, zusammen mit Rechnungen zu versenden:

1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie Vorschlag. Oder gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie Vorschläge & ELs und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder öffnen Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Gehen Sie zum Schritt Dienstleistungen und Rechnungen und wählen Sie die Option Rechnung hinzufügen oder Anzahlung anfordern.

3. Fügen Sie Dienstleistungen als Rechnungspositionen im Abschnitt Positionen hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Anleitung oben.

4. Sobald der Vorschlag unterzeichnet ist, wird automatisch eine Rechnung ausgestellt, die alle Leistungen als Einzelposten enthält. 

Wo finde ich Dienstleistungen im Zusammenhang mit meinen früheren Verträgen?

Vor der Einführung von Proposals & ELs bot TaxDome Ihnen Verträge mit Funktionen zur Verknüpfung von Dienstleistungen. Alle zuvor erstellten Verträge werden in Angebote umgewandelt und alle verknüpften Dienstleistungen sind vorhanden. Sie können sie als Einzelposten im Schritt " Dienstleistungen und Rechnungen " sehen.

• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser unterzeichnet wurde, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten.
• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser noch nicht abgeschlossen ist, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten und können sie durch Bearbeiten eines Vorschlags bearbeiten/entfernen/update indem Sie einen Vorschlag bearbeiten.