Dienstleistungen zu Vorschlägen hinzufügen

Mit der Funktion Dienstleistungen können Sie Angebote und Auftragsbestätigungen erstellen, aus denen klar hervorgeht, was Ihren Kunden in Rechnung gestellt wird. Dienstleistungen in Vorschlägen können entweder als Preisliste oder als Teil der Rechnungsstellung verwendet werden.

Hinzufügen von Einzelleistungen (Preisliste) ohne Erstellung von Rechnungen

You can add a price list of services to your proposal either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

   

4. Choose List services only to send your client a list of your services without issuing an invoice.

   

   3. To add services in the Line items section, click the + Line item, select a service or create a new one . Click Discount to add a line with the discount .

   

Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den Feldern der Einzelposten:

• Beschreibung: Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung des Dienstes hinzu. Wenn die Beschreibung zu lang ist, können Sie sie durch Drücken der Eingabetaste in Absätze aufteilen.

• Tax: Check the box If you need to include tax rates . 

• Tarif: Geben Sie den Tarif oder die Rate an, der/die für die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen gilt. Wenn Sie ihn im Angebot ändern, bleibt er für die Dienstleistung selbst gleich.

• Anzahl: Ändern Sie, wenn die Anzahl der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen größer als eins ist (Standardwert).

• Betrag: Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Dienstleistung aufnehmen.

4. Sobald das Angebot unterzeichnet ist, können Sie eine Rechnung mit den aufgeführten Leistungen erstellen und versenden. Gehen Sie zu Rechnungsstellung > Angebote & ELs in der linken Menüleiste und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte Rechnungsstellung eines erforderlichen Angebots. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.

   

For more details on sending the price-list only proposal, read the dedicated article .

Hinweis

Sie können keine Dienstleistungen zu Angebotspositionen hinzufügen, wenn die Kunden bereits ein Angebot unterzeichnet haben.

Dienstleistungen zusammen mit Rechnungen hinzufügen

You can add services as a part of invoices to your proposals either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

4. Choose List services and request payment

3. Add services as invoice line items in the Line items section.

4. Once the proposal is signed, an invoice containing all services as line items will be automatically issued according to the Issue invoice setting.

For more details on including invoices to proposals, read the dedicated article .

Spalten für Dienste ein- oder ausblenden

Sie können die Spalten, die in den Leistungszeilen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf Einstellungen oben rechts im Abschnitt Positionen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf den aktuellen Vorschlag oder die aktuelle Vorlage beziehen. 

To make the column preset apply to all proposals, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing. 

Hinweis

Wenn Felder (z. B. Beschreibung und Leistungsdatum) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch im Vorschlag ausgeblendet. Für die Spalten Preis & Menge und Steuer gilt eine andere Logik: Sie sollten sie in den Einstellungen ausblenden, damit sie im Vorschlag nicht angezeigt werden, selbst wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.

Vorschläge mit spezifischen Dienstleistungen finden

Sie können schnell Vorschläge finden, die bestimmte Dienstleistungen enthalten. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Abrechnung >Vorschläge & ELs, klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Dienstleistungen neben dem Filter Dienstleistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.

Update Tarife und andere Dienstleistungsdetails in Vorschlägen und Angebotsvorlagen

Die Art und Weise, wie Sie update hängt davon ab, ob Sie ein gesendetes Angebot oder eine Angebotsvorlage bearbeiten:

• For sent proposals, you need to edit a proposal you want to change.

• Für Vorschlagsvorlagen:

  • Wenn Sie nur in einer oder einigen Vorschlagsvorlagen, die den Dienst nutzen, Änderungen vornehmen müssen, können Sie die Vorlage bearbeiten.
  • Wenn Sie alle Vorschläge bearbeiten möchten, die einen Dienst verwenden, können Sie den Dienst bearbeiten und das Kontrollkästchen zum update alle Vorlagen, in denen er verwendet wird, zu aktualisieren.

  

Dienste finden, die mit Ihren früheren Verträgen verknüpft sind

Before rolling out Proposals & ELs, TaxDome offered you Contracts with functionality on linking services. All your previously created contracts are converted into proposals and all linked services are in place. You can see them as line items in the Services proposal step.

• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser unterzeichnet wurde, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten.
• If you created a contract previously and it’s still pending, both you and your client will see the linked services as line items and you will be able to edit/remove/update them by editing a proposal .

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