Dienstleistungen zu Vorschlägen hinzufügen

Mit der Funktion Dienstleistungen können Sie Angebote und Auftragsbestätigungen erstellen, aus denen klar hervorgeht, was Ihren Kunden in Rechnung gestellt wird. Dienstleistungen in Vorschlägen können entweder als Preisliste oder als Teil der Rechnungsstellung verwendet werden.

Dienstleistungen zu Vorschlägen hinzufügen

Sie können Dienstleistungen als Einzelposten zu Ihren Angeboten im Schritt „Dienstleistungen“ hinzufügen, entweder wenn Sie an einer Vorlage arbeiten oder ein Angebot für einen bestimmten Kunden vorbereiten . Dienstleistungen können auf zwei Arten dargestellt werden:

• Als eine einzige Liste von Dienstleistungen für den Vorschlag.
• Als gestaffelte Pakete: mehrere Servicepakete, aus denen Kunden verschiedene Servicelevels auswählen können.

Wenn Sie einzelne Dienstleistungen hinzufügen, ohne Rechnungen zu erstellen, werden die Dienstleistungen zu Informationszwecken als Preisliste angezeigt. Eine Rechnung kann später erstellt werden .

Wenn Sie einen Vorschlag zusammen mit einer Rechnung senden, werden die Einzelposten Teil einer Rechnung, die automatisch ausgestellt wird, sobald der Vorschlag unterzeichnet ist. Weitere Informationen zum Einrichten der Dienstleistungen in Vorschlägen finden Sie im entsprechenden Artikel .

Spalten für Dienste ein- oder ausblenden

Sie können die Spalten, die in den Leistungszeilen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf Einstellungen oben rechts im Abschnitt Positionen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf den aktuellen Vorschlag oder die aktuelle Vorlage beziehen. 

Um die Spaltenvoreinstellung auf alle Angebote anzuwenden, nicht nur auf ein bestimmtes, konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen unter Einstellungen > Rechnungsstellung. 

Hinweis

Wenn Felder (z. B. Beschreibung und Leistungsdatum) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch im Vorschlag ausgeblendet. Für die Spalten Preis & Menge und Steuer gilt eine andere Logik: Sie sollten sie in den Einstellungen ausblenden, damit sie im Vorschlag nicht angezeigt werden, selbst wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.

Vorschläge mit spezifischen Dienstleistungen finden

Sie können schnell Vorschläge finden, die bestimmte Dienstleistungen enthalten. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Abrechnung >Vorschläge & ELs, klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Dienstleistungen neben dem Filter Dienstleistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.

Update Tarife und andere Dienstleistungsdetails in Vorschlägen und Angebotsvorlagen

Die Art und Weise, wie Sie update hängt davon ab, ob Sie ein gesendetes Angebot oder eine Angebotsvorlage bearbeiten:

• Für gesendete Vorschläge müssen Sie den Vorschlag, den Sie ändern möchten, bearbeiten .

• Für Vorschlagsvorlagen:

  • Wenn Sie nur in einer oder einigen Vorschlagsvorlagen, die den Dienst nutzen, Änderungen vornehmen müssen, können Sie die Vorlage bearbeiten.
  • Wenn Sie alle Vorschläge bearbeiten möchten, die einen Dienst verwenden, können Sie den Dienst bearbeiten und das Kontrollkästchen zum update alle Vorlagen, in denen er verwendet wird, zu aktualisieren.

  

Dienste finden, die mit Ihren früheren Verträgen verknüpft sind

Vor der Einführung von Angeboten und ELs TaxDome Ihnen Verträge mit Funktionen zur Verknüpfung von Dienstleistungen TaxDome . Alle Ihre zuvor erstellten Verträge werden in Angebote umgewandelt, und alle verknüpften Dienstleistungen bleiben bestehen. Sie können sie als Einzelposten im Schritt „Dienstleistungsangebot”einsehen.

• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser unterzeichnet wurde, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten.
• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser noch aussteht, werden sowohl Ihnen als auch Ihrem Kunden die verknüpften Dienstleistungen als Einzelposten angezeigt, und Sie können diese bearbeiten/entfernen/update , indem Sie ein Angebot bearbeiten .

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