Dienstleistungen (Basic): Zu den Vorschlägen hinzufügen

Mit der Funktion "Dienstleistungen " können Sie Angebote und Auftragsschreiben erstellen, in denen die Kosten für Ihre Kunden klar dargelegt sind. Dienstleistungen in Vorschlägen können entweder als Preisliste oder als Teil der Rechnungsstellung verwendet werden.

Hier abgedeckt:

• Hinzufügen von Einzelleistungen ohne Erstellung von Rechnungen
• Hinzufügen von Dienstleistungen zusammen mit Rechnungen
• Wo finde ich Dienstleistungen im Zusammenhang mit meinen früheren Verträgen?

Hinzufügen von Einzelleistungen ohne Erstellung von Rechnungen

Sie können Ihrem Angebot eine Preisliste für Dienstleistungen beifügen. Eine Rechnung kann zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage der Liste der Dienstleistungen erstellt werden. To do so:

1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Vorschlag. Oder gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie die Registerkarte Vorschläge & ELs und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder öffnen Sie eine zuvor erstellte Vorlage.

2. Gehen Sie zum Schritt Leistungen & Rechnungen des Vorschlags und wählen Sie die Option Einzelnachweise hinzufügen ohne Rechnungen zu erstellen.

3. Fügen Sie im Bereich Positionen Dienstleistungen hinzu: Klicken Sie auf + Position und wählen Sie dann entweder eine Dienstleistung aus oder erstellen Sie eine neue. Füllen Sie das Feld Satz aus, legen Sie die Menge für die Dienstleistung fest(QTY) und entscheiden Sie, ob jede Position steuerpflichtig ist.

Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den Feldern der Einzelposten:

• Rabatt: Um eine Position hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche " Rabatt" und füllen Sie dann das Feld " Satz " aus. Der Betrag wird von der Gesamtsumme abgezogen.
• Betrag: Rate mal QTY.
• Steuer: fügt der mit diesem Vorschlag erstellten Rechnung automatisch die Steuer hinzu. Sobald die Mehrwertsteuer hinzugefügt wurde, wird sie in der Gesamtsumme ausgewiesen (weitere Informationen zu Steuersätzen in Rechnungen).

4. Sobald der Vorschlag unterzeichnet ist, können Sie eine Rechnung mit den von Ihnen aufgeführten Leistungen erstellen und versenden.

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnung > Vorschläge & ELs und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte RECHNUNGSSTELLUNG eines erforderlichen Vorschlags. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.

Hinweis: Sie können keine Dienstleistungen zu Angebotspositionen hinzufügen, wenn das Angebot bereits von Kunden unterzeichnet wurde.

Hinzufügen von Dienstleistungen zusammen mit Rechnungen

Gehen Sie wie folgt vor, um Angebote, die Dienstleistungen enthalten, zusammen mit Rechnungen zu versenden:

1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Vorschlag. Oder gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie die Registerkarte Vorschläge & ELs und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder öffnen Sie eine zuvor erstellte Vorlage.

2. Gehen Sie zum Schritt Dienstleistungen und Rechnungen des Vorschlags und wählen Sie die Option Rechnung hinzufügen oder Anzahlung verlangen.

3. Fügen Sie Dienstleistungen als Rechnungspositionen im Abschnitt Positionen hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Anleitung oben.

4. Sobald der Vorschlag unterzeichnet ist, wird automatisch eine Rechnung ausgestellt, die alle Leistungen als Einzelposten enthält. 

Wo finde ich Dienstleistungen im Zusammenhang mit meinen früheren Verträgen?

Vor der Einführung von Proposals & ELs bot TaxDome Ihnen Verträge mit Funktionen zur Verknüpfung von Dienstleistungen. Alle zuvor erstellten Verträge werden in Angebote umgewandelt und alle verknüpften Dienstleistungen sind vorhanden. Sie können sie als Einzelposten im Schritt " Dienstleistungen und Rechnungen " sehen.

• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser unterzeichnet wurde, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten.
• Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser noch nicht abgeschlossen ist, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten und können sie durch Bearbeiten eines Vorschlags bearbeiten/entfernen/update indem Sie einen Vorschlag bearbeiten.