Dienstleistungen (Basic): Zu den Vorschlägen hinzufügen

Mit der Funktion "Dienstleistungen " können Sie Angebote und Auftragsschreiben erstellen, in denen die Kosten für Ihre Kunden klar dargelegt sind. Dienstleistungen in Vorschlägen können entweder als Preisliste oder als Teil der Rechnungsstellung verwendet werden.

Hinzufügen von Einzelleistungen (Preisliste) ohne Erstellung von Rechnungen

Sie können Ihrem Angebot eine Preisliste für Dienstleistungen hinzufügen. Eine Rechnung kann zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses erstellt werden:

1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie Vorschlag. Oder gehen Sie auf Vorlagen > Firmenvorlagen in der linken Menüleiste, wählen Sie Vorschläge & ELs und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder öffnen Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Gehen Sie zum Schritt Leistungen & Rechnungen und wählen Sie die Option Einzelnachweise hinzufügen ohne Rechnungen zu erstellen.

3. Um Dienstleistungen im Bereich Positionen hinzuzufügen, klicken Sie auf die + Position, wählen Sie eine Dienstleistung aus oder erstellen Sie eine neue. Klicken Sie auf Rabatt , um eine Zeile mit dem Rabatt hinzuzufügen.

Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den Feldern der Einzelposten:

Beschreibung: Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung des Dienstes hinzu. Wenn die Beschreibung zu lang ist, können Sie sie durch Drücken der Eingabetaste in Absätze aufteilen.
Steuer: Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie Steuersätze angeben müssen.
Tarif: Geben Sie den Tarif oder die Rate an, der/die für die in der Rechnung angegebenen Dienstleistungen gilt. Wenn Sie ihn im Angebot ändern, bleibt er für die Dienstleistung selbst gleich.
Anzahl: Ändern Sie, wenn die Anzahl der von Ihnen erbrachten Dienstleistungen größer als eins ist (Standardwert).
Betrag: Der Wert wird automatisch durch Multiplikation des Tarifs mit der Menge festgelegt. Sie brauchen den Standardwert nicht zu ändern, wenn Sie nur eine Dienstleistung aufnehmen.

4. Sobald das Angebot unterzeichnet ist, können Sie eine Rechnung mit den aufgeführten Leistungen erstellen und versenden.

Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Rechnung > Vorschläge & ELs und klicken Sie auf den Link Rechnung erstellen in der Spalte Rechnungsstellung eines erforderlichen Vorschlags. Oder klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie Rechnung erstellen.

Hinweis: Sie können keine Dienstleistungen zu Angebotspositionen hinzufügen, wenn die Kunden bereits ein Angebot unterzeichnet haben.

Dienstleistungen zusammen mit Rechnungen hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um Angebote, die Dienstleistungen enthalten, zusammen mit Rechnungen zu versenden:

1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie Vorschlag. Oder gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie Vorschläge & ELs und klicken Sie auf Vorlage erstellen oder öffnen Sie eine vorhandene Vorlage.

2. Gehen Sie zum Schritt Dienstleistungen und Rechnungen und wählen Sie die Option Rechnung hinzufügen oder Anzahlung anfordern.

3. Fügen Sie Dienstleistungen als Rechnungspositionen im Abschnitt Positionen hinzu. Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Anleitung oben.

4. Sobald der Vorschlag unterzeichnet ist, wird automatisch eine Rechnung ausgestellt, die alle Leistungen als Einzelposten enthält.

Spalten für Dienste ein- oder ausblenden

Sie können die Spalten, die in den Leistungspositionen angezeigt werden, konfigurieren: Sie können sie ein- oder ausblenden. Klicken Sie oben rechts im Abschnitt Positionen auf Einstellungen und verwalten Sie die Kontrollkästchen in den folgenden Spalten: Leistungsdatum, Beschreibung, Steuer, Satz und Menge. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf den aktuellen Vorschlag oder die aktuelle Vorlage beziehen.

Damit die Spaltenvoreinstellung für alle Vorschläge und nicht nur für einen bestimmten gilt, konfigurieren Sie die gewünschten Spalten unter Einstellungen > Abrechnung.

Hinweis! Wenn Felder (z. B. Beschreibung und Leistungsdatum) in den Positionen leer sind und Sie diese Spalten nicht ausgeblendet haben, werden sie automatisch im Angebot ausgeblendet. Für die Spalten Preise & Menge und Steuer gilt eine andere Logik: Sie sollten sie in den Einstellungen ausblenden, damit sie im Vorschlag nicht angezeigt werden, auch wenn der Wert auf 0 gesetzt ist.

Vorschläge mit spezifischen Dienstleistungen finden

Sie können schnell Vorschläge finden, die bestimmte Dienstleistungen enthalten. Gehen Sie in der Seitenleiste zu Abrechnung >Vorschläge & ELs, klicken Sie auf Filter, wählen Sie die Dienstleistungen neben dem Filter Dienstleistungen aus und klicken Sie auf Anwenden. Sobald der Filter angewendet wurde, wird die Liste der Rechnungen eingegrenzt.

Update Tarife und andere Dienstleistungsdetails in Vorschlägen und Angebotsvorlagen

Die Art und Weise, wie Sie update hängt davon ab, ob Sie ein gesendetes Angebot oder eine Angebotsvorlage bearbeiten:

Bei gesendeten Vorschlägen müssen Sie einen Vorschlag bearbeiten, den Sie ändern möchten.
Für Angebotsvorlagen:
- Wenn Sie nur in einer oder einigen Vorschlagsvorlagen, die den Dienst nutzen, Änderungen vornehmen müssen, können Sie die Vorlage bearbeiten.
- Wenn Sie alle Vorschläge bearbeiten möchten, die einen Dienst verwenden, können Sie den Dienst bearbeiten und das Kontrollkästchen zum update alle Vorlagen, in denen er verwendet wird, zu aktualisieren.

Dienste finden, die mit Ihren früheren Verträgen verknüpft sind

Vor der Einführung von Proposals & ELs bot TaxDome Ihnen Verträge mit Funktionen zur Verknüpfung von Dienstleistungen. Alle zuvor erstellten Verträge werden in Angebote umgewandelt und alle verknüpften Dienstleistungen sind vorhanden. Sie können sie als Einzelposten im Schritt " Dienstleistungen und Rechnungen " sehen.

Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser unterzeichnet wurde, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten.
Wenn Sie zuvor einen Vertrag erstellt haben und dieser noch nicht abgeschlossen ist, sehen sowohl Sie als auch Ihr Kunde die verknüpften Leistungen als Einzelposten und können sie durch Bearbeiten eines Vorschlags bearbeiten/entfernen/update indem Sie einen Vorschlag bearbeiten.