Rechnung mit Kundenguthaben begleichen

Wenn ein Kunde über ein Guthaben auf seinem Konto verfügt, können Sie dieses zur vollständigen oder teilweisen Begleichung von Rechnungen in seinem Namen verwenden, ohne eine Zahlungsmethode belasten zu müssen.

Bevor Sie beginnen

Gutschriften können auf zwei Arten auf Rechnungen angerechnet werden:

• Automatisch : Die Gutschrift erfolgt, sobald die Rechnung ausgestellt ist.
• Manuell : Gutschriften können jederzeit auf jede unbezahlte Rechnung angerechnet werden.

Beide Optionen stehen Firmeninhabern, Firmenadministratoren und Firmenmitgliedern zur Verfügung, die über die Zugriffsrechte „Zahlungen verwalten“ und „Rechnungen verwalten“ verfügen und zugewiesen jeweiligen Kundenkonto zugewiesen sind oder Zugriff auf alle Konten haben.

Hinweis

Wenn das Guthaben nur einen Teil des Rechnungsbetrags abdeckt, wird zunächst das verfügbare Guthaben verrechnet, und der Restbetrag kann mit der Karte oder über das Bankkonto des Kunden beglichen werden – genauso wie im Namen eines Kunden bezahlen .

Gutschrift auf eine bestehende Rechnung anwenden

So verwenden Sie Ihr verfügbares Guthaben zur vollständigen oder teilweisen Begleichung einer bestehenden Rechnung:

1. Gehen Sie auf die Seite „Rechnungen“ Ihrer Kanzlei, auf die Registerkarte „Rechnungen“ im Kundenprofil oder öffnen Sie die Auftrag , mit der die Rechnung verknüpft ist.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Rechnung und wählen Sie „Gutschrift anwenden“.

3. Überprüfen Sie den Gutschriftsbetrag und bestätigen Sie anschließend.

Wenn die Gutschrift den gesamten Rechnungsbetrag abdeckt, wird die Rechnung als „Bezahlt“ gekennzeichnet. Wenn sie nur einen Teil abdeckt, wechselt die Rechnung in status „Teilweise bezahlt“, und der Restbetrag kann separat beglichen werden.

Bei der Rechnungserstellung mit Guthaben bezahlen

Beim Erstellen einer Rechnung können Sie Gutschriften automatisch zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung verrechnen:

1. Erstellen Sie eine Rechnung wie gewohnt.

2. Wenn der Rechnungsbetrag dem verfügbaren Guthaben des Kunden entspricht oder darunter liegt, wird das Kontrollkästchen „Rechnung mit Kundenguthaben bezahlen “ angezeigt. Aktivieren Sie es.

3. Stellen Sie die Rechnung aus – sie wird automatisch als „Bezahlt“ gekennzeichnet.

Gutschrift auf eine wiederkehrende Rechnung anwenden

Sie können eine Gutschrift auf eine einzelne Rechnung, die aus einer wiederkehrende Rechnung generiert wurde, wiederkehrende Rechnung dieselbe Weise vornehmen wie bei einmaligen Rechnungen:

• Wenn die wiederkehrende Rechnung mit manueller Zahlungsermächtigung eingerichtet wiederkehrende Rechnung .

• Wenn die wiederkehrende Rechnung mit automatischer Zahlungsermächtigung eingerichtet wiederkehrende Rechnung , aber die automatische Zahlung fehlschlägt .

Sie können jedoch keine Gutschrift vornehmen, wenn die wiederkehrende Rechnung mit automatischer Zahlungsermächtigung eingerichtet wiederkehrende Rechnung und der Zahlungsversuch erfolgreich war.

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