Stufe hinzufügen und verwalten

Each pipeline stage can have one or more automations that trigger automatically when a job enters it. This article explains how to add and configure automations, control the order they run in, and delete them.

Automatisierungen hinzufügen

To add an automation to a pipeline:

1. Wählen Sie die Stufe aus, Automatisierung Stufe die Automatisierung verknüpfen möchten, klicken Sie auf„Automatisierungen hinzufügen“oder, Automatisierung bereits eine vorhanden ist, auf „Automatisierungen bearbeiten “:

   

2. Wählen Sie den Automatisierung aus. Eine Beschreibung der einzelnen Typen finden Sie weiter unten unter Automatisierung “.

3. Wählen Sie eine Vorlage für Ihre Automatisierung oder klicken Sie auf Neue Vorlage, um eine neue Vorlage zu erstellen. Sobald die Vorlage erstellt und gespeichert ist, können Sie sie in der Liste auswählen.

   

4. Wenn Sie möchten, dass zusätzliche E-Mails an Ihre Kunden gesendet werden, wenn diese nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten, aktivieren Sie die Erinnerungsfunktion . Diese Automatisierungen funktionieren für Organisatoren, Kundenanfragen, Angebote, Rechnungen und Nachrichten.

   

5. Wenn Sie möchten, Automatisierung Ihre Automatisierung nur für bestimmte Kunden ausgelöst wird, klicken Sie auf Bedingungen hinzufügen oderBedingungen bearbeiten(wenn die Logik bereits eingerichtet ist) und fügen Sie dann eine Bedingung hinzu. Hier finden Sie weitere Informationen zu bedingten Phasen und Automatisierungen .

   

6. Fügen Sie für jede Stufe so viele Automatisierungen wie nötig hinzu. 

   

7. Entscheiden Sie, ob Ihre Aufträge automatisch zur nächsten Stufe verschoben Aufträge sollen, Stufe alle zugehörigen Aktionen abgeschlossen sind, z. B. der Fragebogen , die Rechnung bezahlt usw. Lesen Sie mehr zum Thema Automatisches Verschieben Aufträge

   

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Achtung

Neu hinzugefügte Automatisierungen werden nicht für Aufträge ausgelöst, die in eine Stufe verschoben wurden, bevor die Automatisierung erstellt wurde.

Die Reihenfolge der Automatisierungen

Normalerweise sollten Sie sich nicht über die Reihenfolge der Automatisierungen innerhalb einer Stufe oder eines benutzerdefiniertenstatus im Klaren sein. Sie werden nacheinander ausgelöst, sobald ein Auftrag die Stufe betritt oder einen status zugewiesen bekommt. Wenn also eine Nachricht zusammen mit dem Fragebogen an den Kunden gesendet wird, passieren diese beiden Ereignisse fast gleichzeitig.

In einigen Fällen ist die Reihenfolge der Automatisierung jedoch von Bedeutung, da einige Automatisierungen von anderen abhängen können. Zum Beispiel, wenn Sie die Update account tags Automatisierung , die alle Tags von Kundenkonten löscht, und die bedingte Automatisierung , die Organisatoren nur an die Konten sendet, denen ein bestimmtes Tag zugewiesen wurde, sollten Sie die Reihenfolge sorgfältig prüfen. Im letztgenannten Beispiel sollten Sie die Automatisierung Update zweiter Stelle platzieren, da sonst die bedingte Automatisierung nicht funktioniert.

Sie können die Reihenfolge der Automatisierungen ändern. Für den Zugriff auf die Automations-Seitenleiste zu gelangen, klicken Sie auf eine beliebige Automatisierung innerhalb der Stufe, fahren Sie mit der Maus über das Symbol " Verschieben" und ziehen Sie es dann per Drag-and-Drop. 

Automationen anzeigen in pipelines

You can always find out what automations are being used in a pipeline. You can also add or delete automations quickly.

• Über jedem Stufe befindet sich ein Automatisierung Symbol mit einem Zähler. Klicken Sie auf das Symbol, um die Details zu sehen: welche Automatisierungen die Stufe hat und welche Vorlagen verwendet werden. Wenn es bedingte Automatisierungen gibt, werden sie entsprechend markiert. Zeigen Sie mit dem Cursor auf den Tag, der die Automatisierung auslöst.

• Wenn es eine bedingte Stufe gibt, sehen Sie den Link Stufe über dieser Stufe. Klicken Sie darauf, um zu erfahren, welche Tags als Auslöser verwendet werden.

  

Automatisierungen bearbeiten

To edit an existing automation in a pipeline:

1. Go to Workflow > Pipelines, click the three dots to the far right of the pipeline name, and select Edit.
2. Klicken Sie auf den Link „Automationen bearbeiten“ oder auf eine beliebige Automatisierung der Stufe die Seitenleiste „Automationen“ zu öffnen.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
4. Click Save, then save the pipeline.

Automatisierungen löschen

Sie können Automatisierungen löschen, während Sie eine pipeline.

1. Beim Bearbeiten der pipeline Wählen Sie im Reiter „Phasen“ die Option „ Stufe oder eine individuelle Auftrag status mit dem Automatisierung Sie können die Anzahl der Automatisierungen in einem Stufe in der Mitte.

2. Klicken Sie auf eine Automatisierung innerhalb der Stufe oder auf den Link Automationen bearbeiten, um die Automations-Seitenleiste zu öffnen.

3. Klicken Sie auf das Mülleimersymbol rechts neben der Automatisierung und dann auf Speichern.

   

Referenz: Automatisierung

Jede Automatisierung , sobald ein Auftrag einen Kunden in die Stufe gelangt.

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