CRM (Basic): Konten löschen und archivieren

Vielleicht möchten Sie ein Konto behalten, um auf seinen Inhalt zugreifen zu können, es aber nicht mehr in Ihrer Kontenliste sehen. Oder Sie möchten es ganz löschen. Hier erklären wir, wie to do beides macht.

Archive accounts

Wenn Sie ein Konto nicht mehr benötigen, aber alle Informationen aufbewahren wollen, ist es eine gute Wahl, es zu archivieren. Sobald Sie das tun:

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited.
• Contacts linked to the archived account will not have access to the client portal.
• Sie können das Passwort für ein archiviertes Konto nicht zurücksetzen.

Achtung!

• Bei der Auswahl von Konten für einmalige Aktionen ( Fragebogen, E-Mail, Vorschlag usw.) oder bei der Suche nach Konten in der Seitenleiste werden sowohl aktive als auch archivierte Konten angezeigt.
• Standardmäßig sind alle archivierten Konten in TaxDome Drive ausgeblendet. Hier erfahren Sie, wie Sie versteckte Konten anzeigen können.

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts.

• To archive accounts, select one or more in the Active tab, click More actions in the menu bar, then select Archive accounts.

• Sie können auch zur Registerkarte Info des Kundenkontoprofils navigieren und dann auf den Link Archiv rechts neben Kontodetails klicken.

Tip! If you want to archive an account but still want this client to be able to access the documents, ask them to download the documents before you archive their account.

Reactivate accounts

Wenn Sie ein Konto archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie es wieder benötigen, können Sie es einfach wieder aktivieren:

• Wählen Sie auf der Registerkarte Archiviert ein oder mehrere Konten aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann aus dem Pulldown-Menü die Option Aktive Konten.

• Sie können auch zur Registerkarte Info des archivierten Kundenkontoprofils navigieren und dann auf den Link Aktivieren rechts neben Kontodetails klicken.

Delete accounts

Denken Sie daran: Wenn Sie ein Konto gelöscht haben, können Sie nicht mehr zurückgehen: Alle Dateien und Daten sind weg und können nicht wiederhergestellt werden.

Achtung!

• Nur archivierte Konten können gelöscht werden.
• Verknüpfte Kontakte werden nicht gelöscht, wenn Konten entfernt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Kontakte löschen können.

Konten können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter gelöscht werden, der Zugriffsrechte zur Verwaltung von Konten erhalten hat. Sie können ein oder mehrere Konten auf einmal aus der Kontenliste löschen.

• Wählen Sie in der Liste der archivierten Konten die Kundenkonten aus, die Sie löschen möchten, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann im Pulldown-Menü die Option Löschen . Geben Sie DELETE in das Bestätigungsfeld ein und klicken Sie auf Löschen.

• Sie können auch zur Registerkarte "Info" des archivierten Kontoprofils navigieren, auf den Link " Bearbeiten " rechts neben " Kontodetails" klicken, dann auf " Konto löschen" klicken und die Aktion durch die Eingabe von "LÖSCHEN" in Großbuchstaben bestätigen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Löschen.