Intro-Vorlagen erstellen und anwenden

Anstatt die Einleitung für die Steuererklärung für jeden Kunden neu zu schreiben, erstellen Sie eine wiederverwendbare Vorlage. Sobald eine Vorlage erstellt wurde, kann sie bei der Erstellung jeder Steuererklärung ausgewählt werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Einleitungsvorlagen erstellen, duplizieren, anwenden, bearbeiten und löschen können.

Intro-Vorlagen erstellen

Um eine Intro-Vorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Steuererklärung einreichen “.

2. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen “ oder „Intro-Vorlage erstellen“.

3. Geben Sie den Namen der Vorlage in das erforderliche Feld ein.

4. Intro-Text und shortcodes hinzufügen. Bei Bedarf können Sie auch ein Video oder Bild einbetten.

5. Klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Sie können auch direkt aus der Steuererklärung heraus eine neue Vorlage erstellen. Klicken To do im Abschnitt „Einleitung “ auf „Einleitungsvorlage“ und wählen Sie „Neue Vorlage“.

Intro-Vorlagen anwenden

Sobald Sie eine Vorlage erstellt haben, können Sie diese bei der Vorbereitung einer Steuererklärung verwenden. To do :

1. Wenn Sie die Steuererklärung vorbereiten , gehen Sie zum Abschnitt „Einleitung “.

2. Klicken Sie auf die Vorlage „Intro“ und wählen Sie eine Vorlage aus der Liste aus.

3. Bearbeiten Sie den Inhalt des Pakets bei Bedarf. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, haben keine Auswirkungen auf die Vorlage selbst.

Intro-Vorlagen bearbeiten

Um Änderungen an einer Intro-Vorlage vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Steuererklärung einreichen “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage und wählen Sie dann „Bearbeiten“.

3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Doppelte Intro-Vorlagen

Sie können eine neue Intro-Vorlage aus einer bestehenden Vorlage erstellen. So duplizieren Sie die Vorlage:

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Steuererklärung einreichen “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage und wählen Sie dann „Duplizieren“.

Eine Kopie der Vorlage wird mit dem Suffix (z. B. „Tax Intro (2)“) gespeichert.

Intro-Vorlagen löschen

Wenn Sie die Intro-Vorlage nicht mehr benötigen, können Sie sie entfernen, um Unordnung zu vermeiden. To do :

1. Gehen Sie im Seitenmenü zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und klicken Sie dann auf die Registerkarte „Steuererklärung einreichen “.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage.

3. Wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie die Aktion.