Kommunikation (Anwendungsfall): Personalisieren Sie Interaktionen für bestimmte Kundengruppen
TaxDome ist zwar keine Plattform wie marketing , aber sie ermöglicht Ihnen die Planung und Personalisierung von Mitteilungen für bestimmte Kundengruppen. Mit Filtern und Massenaktionen können Sie gezielte Strategien zur Förderung relevanter Dienstleistungen erstellen. In diesem Artikel werden die Schritte für die Einrichtung gezielter Kommunikation erläutert und Beispiele für die praktische Anwendung gegeben.
Bevor Sie beginnen
Der allgemeine Ablauf bei der Verwendung von TaxDome für die gezielte Kommunikation besteht lediglich darin, die Kundenliste zu filtern und eine Massenmitteilung an alle diese Kunden zu senden. Es ist also wichtig zu wissen, wie man die richtigen Filter einrichtet.
Die beste Kanzlei für die Filterung von Kunden, die Ihnen die größte Genauigkeit bietet, ist die Filterung nach Tags. So können Sie sie nach der von Ihnen angebotenen Dienstleistung (z. B. "1040" oder "Buchhaltung"), nach ihrem Typ (z. B. "Kleinunternehmer" oder "Selbstständiger"), nach ihrer status (z. B. "Interessent", "Neukunde" oder "Wiederkehrender Kunde") oder nach ihrer Priorität (z. B. "VIP") filtern.
Wenn Sie Ihre Kunden noch nicht getaggt haben, können Sie Ihre bestehenden Kunden nach pipeline filtern und ein Tag auf der Grundlage der Dienstleistung, die Sie ihnen anbieten, anwenden. Das wäre ein guter Startpunkt! Sie können zum Beispiel allen Kunden in der Kategorie "1040 Steuererklärung" das Tag "1040" zuweisen pipeline.
Um Ihre neuen Kunden zu markieren, können Sie eine der hier aufgeführten Methoden anwenden.
Allgemeiner Fluss
Um eine gezielte Kommunikation aufzubauen:
1. Gehen Sie zu Kunden > Konten. Wenden Sie einen Filter oder eine Kombination von Filtern auf die Kundenliste an.
2. Wählen Sie alle Kunden in der Liste aus und senden Sie eine Massenkommunikation, z. B. eine E-Mail, ein Angebot, eine Chat-Nachricht oder eine SMS.
3. Wenn Sie diesen Filter in Zukunft wieder verwenden möchten, speichern Sie ihn als Voreinstellung.
Beispiele für den Gebrauch
Beratung bei der Steuerplanung
Filtern: Filtern Sie Kunden nach einem bestimmten Tag (z. B. 'Tags' ist 'Kleinunternehmer'). Wenn Sie auch potenzielle Kunden in der Kundenliste haben, können Sie nur die Kunden auslassen, die das Angebot bereits unterzeichnet haben ("Proposals & ELs" ist "Signed").
Aktion: Senden Sie eine proaktive Nachricht über die vierteljährliche Steuerplanung, um Ihre Kunden zu ermutigen, ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Förderung von Finanzplanungspaketen
Filtern: Filter für vermögende Kunden ('Tags' ist 'High net-worth').
Aktion: Senden Sie ein personalisiertes Angebot für exklusive Finanzplanungspakete, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kunden zugeschnitten sind.
Unterrichtung der Kunden über das Steuerrecht updates
Filtern: Filtern Sie Kunden, die von bestimmten Steuergesetzänderungen betroffen sind (z. B. "Tags" ist "Kleinunternehmer" oder "Tags" ist "Selbständiger").
Aktion: Informieren Sie Ihre Kunden per E-Mail über aktuelle Steuergesetzänderungen, die sich auf ihre geschäftlichen oder persönlichen Steuern auswirken können. Weisen Sie auf die Änderungen hin und erklären Sie, wie sich diese Gesetze auf sie auswirken können.
Vorstellung der Dienstleistungen bei neuen Interessenten
Filtern: Filtern Sie Interessenten, die noch keine Angebote unterschrieben haben ('Angebote & ELs' ist nicht 'Unterschrieben') und innerhalb des letzten Monats hinzugefügt wurden ('Erstellungsdatum' ist 'Letzter Monat').
Aktion: Senden Sie ein Angebot, in dem Sie Ihre Dienstleistungen vorstellen und die wichtigsten Angebote hervorheben. Fordern Sie sie auf, einen Beratungstermin mit Ihnen zu vereinbaren.
Nachfassen bei inaktiven Interessenten
Filter: Filter prospects who haven’t logged into the client portal although you invited them to the portal ('Last login' is 'Never').
Action: Send an email or SMS reminding them of your services and inviting them to schedule a free consultation to discuss their tax or financial needs. Personalize the message to make them feel valued and encourage them to take the next step.
Benachrichtigung der Kunden über Änderungen der Gebühren
Filtern: Filtern Sie Kunden nach einem bestimmten Tag (z. B. "Tags" ist "1040").
Aktion: Senden Sie eine E-Mail mit einer Erläuterung über bevorstehende Änderungen der Servicegebühren.
Versenden von Willkommensangeboten für neue Kunden
Filtern: Filtern Sie neue Kunden, die sich erst kürzlich angemeldet haben ('Erstellungsdatum' ist 'Letzter Monat').
Aktion: Senden Sie eine SMS, um sie zu begrüßen und ihnen einen Rabatt auf Ihre Dienstleistungen anzubieten.