Personalisierung von Interaktionen für bestimmte Kundengruppen

TaxDome ist zwar keine marketing , ermöglicht Ihnen aber die Planung und Personalisierung der Kommunikation für bestimmte Kundengruppen. Mit Filtern und Massenaktionen können Sie gezielte Strategien zur Förderung relevanter Dienstleistungen erstellen. In diesem Artikel werden die Schritte zur Einrichtung zielgerichteter Kommunikation erläutert und Beispiele für die praktische Anwendung gegeben.

Bevor Sie beginnen

Der allgemeine Ablauf bei der Verwendung von TaxDome für die gezielte Kommunikation besteht lediglich darin, die Kundenliste zu filtern und eine Massenmitteilung an alle diese Kunden zu senden. Es ist also wichtig zu wissen, wie man die richtigen Filter einrichtet.

Die beste Kanzlei für die Filterung von Kunden, die Ihnen die größte Präzision bietet, ist die Filterung nach Tags. So können Sie sie nach der Dienstleistung, die Sie anbieten (z.B. "1040" oder "Buchhaltung"), nach ihrem Typ (z.B. "Kleinunternehmer" oder "Selbstständiger"), ihrem status (z.B. "Interessent", "Neukunde" oder "Wiederkehrender Kunde") oder nach ihrer Priorität (z.B. "VIP") filtern. 

If you haven’t tagged your clients yet, you can filter your existing clients by pipeline and apply a tag based on the service you’re providing to them. That would be a good starting point! For example, you can assign the ‘1040’ tag to all clients in the ‘1040 tax return’ pipeline.

To tag your new clients, apply one of the ways listed here .

Allgemeiner Fluss

Um eine gezielte Kommunikation aufzubauen:

1. Go to Clients > Accounts. Apply a filter or a combination of filters to the client list. 

2. Select all clients in the list and send a bulk communication , such as an email, proposal, chat message or SMS.

3. If you want to reuse this filter in the future, save it as a preset .

Beispiele für den Gebrauch

Beratung bei der Steuerplanung

Filtern: Filtern Sie Kunden nach einem bestimmten Tag (z. B. "Tags" ist "Kleinunternehmer"). Wenn Sie auch potenzielle Kunden in der Kundenliste haben, können Sie nur die Kunden auslassen, die den Vorschlag bereits unterzeichnet haben ("Vorschläge & ELs" ist "Unterzeichnet"). 

Aktion: Senden Sie eine proaktive Nachricht über die vierteljährliche Steuerplanung und ermutigen Sie Ihre Kunden, ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Förderung von Finanzplanungspaketen

Filtern: Filtern Sie vermögende Kunden ('Tags' ist 'High net-worth').

Aktion: Schicken Sie ein persönliches Angebot für exklusive Finanzplanungspakete, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Unterrichtung der Kunden über das Steuerrecht updates

Filtern: Filtern Sie Kunden, die von bestimmten Steuergesetzänderungen betroffen sind (z. B. "Tags" ist "Kleinunternehmer" oder "Tags" ist "Selbstständige").

Aktion: Informieren Sie sie per E-Mail über die jüngsten Steuergesetzänderungen, die sich auf ihre geschäftlichen oder persönlichen Steuern auswirken könnten. Weisen Sie auf die Änderungen hin und erklären Sie, wie sich diese Gesetze auf sie auswirken können.

Vorstellung der Dienstleistungen bei neuen Interessenten

Filtern: Filtern Sie Interessenten, die noch keine Angebote unterschrieben haben ('Angebote & ELs' ist nicht 'Unterschrieben') und innerhalb des letzten Monats hinzugefügt wurden ('Erstellungsdatum' ist 'Letzter Monat').

Aktion: Senden Sie ein Angebot, in dem Sie Ihre Dienstleistungen vorstellen und die wichtigsten Angebote hervorheben. Bitten Sie sie, einen Beratungstermin mit Ihnen zu vereinbaren.

Nachfassen bei inaktiven Interessenten

Filtern: Filtern Sie Interessenten, die sich nicht im Mandantenportal angemeldet haben, obwohl Sie sie zum Portal eingeladen haben ('Letzte Anmeldung' ist 'Nie').

Aktion: Senden Sie eine E-Mail oder SMS, um sie an Ihre Dienstleistungen zu erinnern und sie einzuladen, einen kostenlosen Beratungstermin zu vereinbaren, um ihre steuerlichen oder finanziellen Bedürfnisse zu besprechen. Geben Sie der Nachricht eine persönliche Note, damit sie sich wertgeschätzt fühlen und den nächsten Schritt wagen.

Benachrichtigung der Kunden über Änderungen der Gebühren

Filtern: Filtern Sie Kunden nach einem bestimmten Tag (z. B. "Tags" ist "1040").

Aktion: Versenden Sie eine E-Mail, in der Sie sie über bevorstehende Änderungen der Servicegebühren informieren und diese erläutern.

Versenden von Willkommensangeboten für neue Kunden

Filtern: Filtern Sie neue Kunden, die sich erst kürzlich angemeldet haben ('Erstellungsdatum' ist 'Letzter Monat').

Aktion: Senden Sie eine SMS, um sie zu begrüßen und ihnen einen Rabatt auf Ihre Dienstleistungen anzubieten.