Dokumente (Basic): Scannen nach TaxDome

Wenn Kunden mit Papierdokumenten in Ihr Büro kommen, können Sie einen Scanner verwenden, um die Dateien direkt auf TaxDome zu speichern. to do Es gibt verschiedene Möglichkeiten - wählen Sie diejenige, die für Sie am besten geeignet ist:

Hinweis

Hinweis: Sie müssen zuerst Ihr Laufwerk TaxDome auf Ihrem Desktop einrichten. Damit Sie richtig scannen können, muss Ihr Scanner mit WIA- oder TWAIN-Treibern kompatibel sein.

Scannen nach TaxDome

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Der schnellste Weg, Papierdokumente auf TaxDome zu übertragen, ist die Verwendung unseres PDF Scanners in unserer Windows Desktop App.

Dokumente scannen

So scannen Sie in einen Laufwerkskontoverzeichnis TaxDome :

1. Sobald Sie die App installiert und das Laufwerk TaxDome angeschlossen haben, navigieren Sie zum Client-Konto und klicken mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in dem Sie die gescannten Dateien speichern möchten.

2. Klicken Sie auf Scannen. Das Dokument wird gescannt, in ein PDF umgewandelt und im gewählten Ordner gespeichert.

Wenn Sie weitere Seiten scannen möchten, klicken Sie auf Weiter scannen. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Abbrechen.

Konfigurieren Sie Ihr Scanner-Profil

Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, klicken Sie auf den Link zur Konfiguration Ihres Scannerprofils. Ihre native Scannersoftware öffnet ein Fenster, in dem Sie ein vorhandenes Profil auswählen oder ein neues erstellen können; dies sollte nur einmal durchgeführt werden.

Klicken Sie in Ihrer Scanner-Software auf Profile und erstellen Sie dann ein neues Profil oder bearbeiten Sie das vorhandene.

Passen Sie die Einstellungen des Scannerprofils an Ihre Bedürfnisse an. Wenn Sie beispielsweise sowohl die Vorder- als auch die Rückseite einer Seite scannen möchten, wählen Sie Duplex im Bereich Papierquelle.

Wenn Sie Probleme beim Einrichten Ihres Scanners haben, besuchen Sie unsere Scan-Dokumente: Fehlersuche Seite.

Speichern von Dateien auf dem Laufwerk TaxDome von Ihrer nativen Scanner-Software aus

Wenn Sie es vorziehen, Ihre Scanner-Software zum Scannen von Dokumenten zu verwenden, können Sie die Dateien auch direkt auf Ihrem Laufwerk TaxDome speichern. Wählen Sie die Option " Speichern" in Ihrer Scannersoftware. Wählen Sie Ihr Laufwerk TaxDome im Datei-Explorer aus, wählen Sie den Ordner des Kunden und dann den Ordner. Die gescannte Datei wird in dem Kundenkonto auf TaxDome gespeichert.

Tipp

Tipp: Kunden können mit unseren iOS- oder Android-Mobil-Apps von ihrem Mobiltelefon aus scannen. So entsteht eine übersichtliche, leicht zugängliche PDF für Ihr Unternehmen.

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