Dokumente an TaxDome scannen
Wenn Kunden mit Papierdokumenten in Ihr Büro kommen, können Sie einen Scanner verwenden, um die Dateien direkt auf TaxDome zu speichern. to do Es gibt verschiedene Möglichkeiten - wählen Sie diejenige, die für Sie am besten geeignet ist:
Hinweis
Sie müssen zunächst Ihr TaxDome auf Ihrem Desktop einrichten. Damit Sie richtig scannen können, muss Ihr Scanner mit WIA- oder TWAIN-Treibern kompatibel sein.Scannen nach TaxDome
Der schnellste Weg, Papierdokumente auf TaxDome zu übertragen, ist die Verwendung unseres PDF Scanners in unserer Windows Desktop App.
Scan documents
So scannen Sie in einen Laufwerkskontoverzeichnis TaxDome :
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Sobald Sie die App installiert und das TaxDome angeschlossen haben, navigieren Sie zum Kundenkonto und klicken mit der rechten Maustaste auf den Ordner, in dem Sie die gescannten Dateien speichern möchten.
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Klicken Sie auf . Scannen. Das Dokument wird gescannt, in eine PDF umgewandelt und im gewählten Ordner gespeichert.
Wenn Sie weitere Seiten scannen möchten, klicken Sie auf Nächste Seite scannen. Wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Abbrechen.
Configure your scanner profile
Wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden, klicken Sie auf den Link zur Konfiguration Ihres Scannerprofils. Ihre native Scannersoftware öffnet ein Fenster, in dem Sie ein vorhandenes Profil auswählen oder ein neues erstellen können; dies sollte nur einmal durchgeführt werden.
Klicken Sie in Ihrer Scannersoftware auf Profile und erstellen Sie ein neues Profil oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Profil.
Passen Sie die Einstellungen des Scannerprofils an Ihre Bedürfnisse an. Wenn Sie beispielsweise sowohl die Vorder- als auch die Rückseite einer Seite scannen möchten, wählen Sie Duplex im Abschnitt Papierquelle.
If you’re having problems setting up your scanner, go to our Scan Docs: Troubleshooting page.
Save files to TaxDome Drive from your native scanner software
Wenn Sie es vorziehen, Ihre Scanner-Software zum Scannen von Dokumenten zu verwenden, können Sie Dateien auch direkt auf Ihrem TaxDome speichern. Wählen Sie die Speichern in Ihrer Scannersoftware. Wählen Sie Ihr TaxDome im Datei-Explorer aus, wählen Sie den Kundenordner und dann den Ordner aus. Die gescannte Datei wird in dem Kundenkonto auf TaxDome gespeichert.
Tipp
Kunden können von ihrem Mobiltelefon aus mit unseren iOS- oder Android-Apps scannen. Auf diese Weise entsteht ein sauberes, leicht anzeigbares PDF für Ihr Unternehmen.War dieser Artikel hilfreich?
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