Workflow (Basic): Bulk-Aktionen

In dem Workflow finden Sie das Tool TaxDome für die gleichzeitige Bearbeitung der Bedürfnisse vieler Kunden. Anstatt einen nach dem anderen zu erledigen, können Sie mehrere Kunden auswählen und dieselbe Aktion auf alle ihre Konten anwenden. Dies ist eine schnellere und effizientere Art, Dinge zu erledigen.

Hier finden Sie folgende Informationen: 

Wie man Massenaktionen durchführt

Sie können Massenaktionen in der Aufträge, Aufgaben und Auftrag in der Liste Workflow Abschnitt durchführen. Das Verfahren zur Auswahl ist dasselbe: Öffnen Sie die Liste Aufträge, Aufgaben oder Auftrag , wählen Sie einige oder alle Aufträge, Aufgaben oder Auftrag aus, und wenden Sie dann die gewünschte Aktion an.
Mehr zu den einzelnen Listen weiter unten. 

Aufträge Massenverfahren

Gehen Sie auf die Aufträge und wählen Sie die Seite Aufträge aus, auf die Sie eine Massenaktion anwenden möchten. Hier können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

  1. Archivieren/Aktivieren. Auf der Registerkarte Aktiv - klicken Sie auf Archivieren, um die ausgewählte Aufträge zu archivieren. Auf der Registerkarte Archiviert - klicken Sie auf Aktivieren , um die Archivierung der ausgewählten Aufträge aufzuheben. Mehr zur Archivierung Aufträge.
  2. Bearbeiten. Mehrere Aufträge bearbeiten. Mehr zur Massenbearbeitung Aufträge.
  3. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählte Aufträge. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Export abgeschlossen ist. Mehr über den Export von Aufträge.

Aufgaben Massenaktionen

Gehen Sie zur Seite Aufgaben und wählen Sie die Aufgaben aus, für die Sie eine Sammelaktion durchführen möchten. Hier sind zwei Arten von Aktionen möglich: 

  1. Bearbeiten. Ausgewählte Aufgaben bearbeiten. Mehr zur Massenbearbeitung von Aufgaben.
  2. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Aufgaben. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Export abgeschlossen ist. Mehr über den Export von Aufgaben. 

Bulk-Aktionen für Auftrag Wiederholungen

Gehen Sie auf die SeiteAuftragswiederholungen und wählen Sie die Auftrag Wiederholungen aus, für die Sie Massenaktionen durchführen möchten. Sie können hier drei Aktionen durchführen:

  1. Bearbeiten. Bearbeiten Sie ausgewählte Auftrag Wiederholungen. Mehr zur Bearbeitung von Wiederholungen. 
  2. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Auftrag Wiederholungen. Mehr über den Export von Wiederholungen. 
  3. Entfernen. Löscht die ausgewählten Auftrag Wiederholungen. Mehr zum Löschen von Wiederholungen aus einem Zeitplan. 
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