Workflow (Basic): Bulk-Aktionen

In the Workflow section, you'll find the TaxDome tool for handling many clients' needs simultaneously. Instead of doing things one by one, you can select several clients and apply the same action to all of their accounts. This is a faster and more efficient way of getting things done.

Hier abgedeckt: 

Wie man Massenaktionen durchführt

You can perform bulk actions in the Jobs, Tasks, and Job recurrences lists inside the Workflow section. The process for selecting them is the same: open the jobs, tasks or job recurrences list, choose a few or all  Jobs, Tasks or Job recurrences, and then apply the desired action.
More on each list below. 

Aufträge Massenverfahren

Go to the Jobs page and select the jobs to which you want to apply an action in bulk. Here, you can perform the following actions:

  1. Archive/Make active. On the Active tab – click Archive to archive the selected jobs. On the Archived tab – click Make active to unarchive the selected jobs. More on archiving jobs.
  2. Bearbeiten. Mehrere Aufträge bearbeiten. Mehr zur Massenbearbeitung Aufträge.
  3. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählte Aufträge. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Export abgeschlossen ist. Mehr über den Export von Aufträge.

Aufgaben Massenaktionen

Go to the Tasks page and choose the tasks for which you want to perform a bulk action. Two types of actions are possible here: 

  1. Bearbeiten. Ausgewählte Aufgaben bearbeiten. Mehr zur Massenbearbeitung von Aufgaben.
  2. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Aufgaben. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Export abgeschlossen ist. Mehr über den Export von Aufgaben. 

Bulk-Aktionen für Auftrag Wiederholungen

Go to the Job recurrences page and select the job recurrences for which you want to perform bulk actions. You can perform three actions here:

  1. Bearbeiten. Bearbeiten Sie ausgewählte Auftrag Wiederholungen. Mehr zur Bearbeitung von Wiederholungen. 
  2. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Auftrag Wiederholungen. Mehr über den Export von Wiederholungen. 
  3. Entfernen. Löscht die ausgewählten Auftrag Wiederholungen. Mehr zum Löschen von Wiederholungen aus einem Zeitplan. 
Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Brauchen Sie noch Hilfe? Kontaktieren Sie uns Kontaktieren Sie uns

Verwandte Artikel