Bulk-Aktionen in Workflow

Im Workflow finden Sie das TaxDome , mit dem Sie die Anforderungen vieler Kunden gleichzeitig bearbeiten können. Anstatt die Aufgaben einzeln zu erledigen, können Sie mehrere Kunden auswählen und dieselbe Aktion auf alle ihre Konten anwenden. Dies ist eine schnellere und effizientere Methode, um Aufgaben zu erledigen.

Wie man Massenaktionen durchführt

Sie können Massenaktionen in den Aufträge, Aufgaben und Auftrag innerhalb des Workflow . Der Auswahlvorgang ist immer derselbe: Öffnen Sie die Liste Aufträge, „Aufgaben” oder Auftrag , wählen Sie einige oder alle Aufträge, Aufgaben oder Auftrag aus und wenden Sie dann die gewünschte Aktion an.

Mehr zu den einzelnen Listen weiter unten. 

Aufträge Massenverfahren

Gehen Sie zu den Aufträge und wählen Sie die Aufträge aus, Aufträge die Sie eine Aktion in Massen anwenden möchten. Hier können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

a. Archivieren: Archivieren Sie die ausgewählten Aufträge.

b. Aktivieren: Ändern Sie den status der Aufträge Aktiv.

c. Markierung abgeschlossen: Ändern Sie den status der Aufträge „Abgeschlossen”.

d. Bearbeiten. Bearbeiten mehrere Aufträge.

e. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Aufträge. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export abgeschlossen ist.

Aufgaben Massenaktionen

Gehen Sie zur Seite„Aufgaben“ und wählen Sie die Aufgaben aus, für die Sie eine Massenaktion durchführen möchten. Hier sind zwei Arten von Aktionen möglich: 

a. Bearbeiten. Bearbeiten Sie ausgewählte Aufgaben.

b. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Aufgaben. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Export abgeschlossen ist.

Bulk-Aktionen für Auftrag Wiederholungen

Gehen Sie zur Seite Auftrag und wählen Sie die Auftrag aus, für die Sie Massenaktionen durchführen möchten. Hier können Sie drei Aktionen durchführen:

a. Bearbeiten. Bearbeiten Sie ausgewählte Auftrag .

b. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewähltenAuftrag .

c. Entfernen. Löschen Sie die ausgewähltenAuftrag .