Workflow (Basic): Bulk-Aktionen

Im Bereich Workflow finden Sie das Tool TaxDome , mit dem Sie sich um die Bedürfnisse vieler Kunden auf einmal kümmern können. Anstatt einen nach dem anderen zu erledigen, können Sie mehrere Kunden auswählen und die gleiche Aktion auf alle ihre Konten anwenden. Dies ist eine schnellere und effizientere Art, Dinge zu erledigen.

Hier abgedeckt: 

Wie man Massenaktionen durchführt

Sie können Massenaktionen in der Aufträge, Aufgaben, und Auftrag Wiederholungen innerhalb der Registerkarte Workflow Abschnitt. Das Verfahren zur Auswahl ist dasselbe: Öffnen Sie die Registerkarte, wählen Sie einige oder alle Aufträge, Aufgaben oder Auftrag Wiederholungen und wenden Sie dann die gewünschte Aktion an.
Mehr zu den einzelnen Registerkarten weiter unten. 

Aufträge Massenverfahren

Gehen Sie auf die Registerkarte Aufträge und wählen Sie die Aufträge aus, auf die Sie eine Massenaktion anwenden möchten. Hier können Sie drei Aktionen durchführen:

  1. Archivieren. Archivieren Sie die ausgewählten Aufträge. Mehr zur Archivierung Aufträge.
  2. Bearbeiten. Mehrere Aufträge bearbeiten. Mehr zur Massenbearbeitung Aufträge.
  3. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählte Aufträge. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Export abgeschlossen ist. Mehr über den Export von Aufträge.

Aufgaben Massenaktionen

Gehen Sie auf die Registerkarte Aufgaben und wählen Sie die Aufgaben aus, für die Sie eine Sammelaktion durchführen möchten. Hier sind zwei Arten von Aktionen möglich: 

  1. Bearbeiten. Ausgewählte Aufgaben bearbeiten. Mehr zur Massenbearbeitung von Aufgaben.
  2. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Aufgaben. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Export abgeschlossen ist. Mehr über den Export von Aufgaben. 

Bulk-Aktionen für Auftrag Wiederholungen

Gehen Sie auf die RegisterkarteJob-Wiederholungen und wählen Sie die Auftrag Wiederholungen aus, für die Sie Massenaktionen durchführen möchten. Sie können hier drei Aktionen durchführen:

  1. Bearbeiten. Bearbeiten Sie ausgewählte Auftrag Wiederholungen. Mehr zur Bearbeitung von Wiederholungen. 
  2. Exportieren. Exportieren Sie die ausgewählten Auftrag Wiederholungen. Mehr über den Export von Wiederholungen. 
  3. Entfernen. Löscht die ausgewählten Auftrag Wiederholungen. Mehr zum Löschen von Wiederholungen aus einem Zeitplan. 
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