Automatisierung Beispiele (Basic): Automatisches Hochladen von Dokumenten

Let your pipelines do the work for you: automate uploading documents to client accounts during specific stages of your work process. For example, for the clients who are expected to fill out the forms, you can have documents auto-uploaded once the job is added to the pipeline.

Hier abgedeckt:

• Schritt 1. Dokumente in die Ordner-Vorlage hochladen
• Step 2. Add the "Apply Folder Template" automation to the pipeline

Schritt 1. Dokumente in die Ordner-Vorlage hochladen

To have documents automatically uploaded to client folders, first you’ll need a folder template containing these documents. If you don't have one, you can create one by clicking New Template when you add the automation to the pipeline.

So fügen Sie Dokumente zu einer Ordner-Vorlage hinzu, wenn Sie eine bestehende Vorlage erstellen oder bearbeiten: 

1. Ziehen Sie die Dokumente von Ihrem Desktop und legen Sie sie in einem Ordner ab, oder klicken Sie auf Dokumente hochladen, wählen Sie die hochzuladenden Dateien und dann einen Ordner aus.

2. Achten Sie darauf, die Änderungen zu speichern, indem Sie auf Speichern klicken.

Step 2. Add the "Apply Folder Template" automation to the pipeline

To add documents to your client accounts automatically, you need to ensure that you have added a folder template automation to your pipeline. To do so:

1. Open pipeline settings, then add the Apply folder template automation to the stage, and select the folder template you have created. You will likely want to select the first stage of your pipeline or the one where you are expecting actions performed by your client (e.g, Collecting Documents).
2. Sobald Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Ordnervorlage zusammen mit den hinzugefügten Dokumenten auf das Konto angewendet. Alle mit dem Konto verknüpften Kontakte, bei denen die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist, erhalten eine Benachrichtigung, dass Dokumente hochgeladen wurden und ihre Aufmerksamkeit benötigen. Sie können automatische Nachrichten unter Stufe verwenden, um Ihre Kunden über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und ihnen mitzuteilen, was Sie von ihnen erwarten.

Hinweis! Für die Ordner-Vorlage Automatisierungspielt es keine Rolle, ob die automatische Verschiebung Aufträge für Stufe aktiviert ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion. Außerdem werden keine Elemente mit der Auftrag verknüpft, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.