Automatischer Upload von Dokumenten mit Ordnervorlagen

Lassen Sie Ihr pipelines die Arbeit für Sie erledigen: Automatisieren Sie das Hochladen von Dokumenten auf Kundenkonten während bestimmter Phasen Ihres Arbeitsprozesses. Für Kunden, die die Formulare ausfüllen müssen, können Sie beispielsweise Dokumente automatisch hochladen lassen, sobald die Auftrag in die pipeline.

Schritt 1. Dokumente in die Ordner-Vorlage hochladen

Damit Dokumente automatisch in Kundenordner hochgeladen werden, benötigen Sie zunächst eine Ordnervorlage, die diese Dokumente enthält. Falls Sie noch keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie beim Hinzufügen der Dokumente auf „Neue Vorlage“ klicken. Automatisierung zum pipeline Die

So fügen Sie Dokumente zu einer Ordner-Vorlage hinzu, wenn Sie eine bestehende Vorlage erstellen oder bearbeiten: 

1. Ziehen Sie die Dokumente von Ihrem Desktop und legen Sie sie in einem Ordner ab, oder klicken Sie auf Dokumente hochladen, wählen Sie die hochzuladenden Dateien und dann einen Ordner aus.

2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Änderungen durch Klicken auf Speichern.

Schritt 2. Fügen Sie die „Ordnervorlage anwenden“ hinzu. Automatisierung zum pipeline

Um Dokumente automatisch zu Ihren Kundenkonten hinzuzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Ordner-Vorlage Automatisierung zu Ihrem pipeline. To do so:

1. Offen pipeline Einstellungen und anschließend die Vorlage „Ordner anwenden“ hinzufügen Automatisierung zum Stufe Wählen Sie anschließend die von Ihnen erstellte Ordnervorlage aus. Wahrscheinlich möchten Sie die erste auswählen. Stufe von pipeline oder diejenige, bei der Sie erwarten, dass Ihr Kunde bestimmte Aktionen durchführt (z. B. das Sammeln von Dokumenten).

2. Sobald der Auftrag diese Stufe Auftrag , wird die Ordnervorlage zusammen mit den hinzugefügten Dokumenten auf das Konto angewendet. Alle mit dem Konto verknüpften Kontakte, bei denen die Option „Benachrichtigen” aktiviert ist, erhalten eine Benachrichtigung, dass Dokumente hochgeladen wurden und ihre Aufmerksamkeit erfordern. Sie können automatisierte Nachrichten auf derselben Stufe verwenden Stufe Kunden über die aktuellen Vorgänge Stufe informieren und ihnen mitzuteilen, was Sie von ihnen erwarten.

   

Hinweis

Für die Ordner-Vorlage Automatisierung anwenden spielt es keine Rolle, ob der Schalter automove Aufträge für die Stufe eingeschaltet ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Mandanten noch von der Firma eine Aktion. Auch werden keine Elemente mit dem Auftrag verknüpft, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.

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