Automatisierung Beispiele (Basic): Automatisches Hochladen von Dokumenten
Lassen Sie Ihr pipelines die Arbeit für Sie erledigen: Automatisieren Sie das Hochladen von Dokumenten auf Kundenkonten während bestimmter Phasen Ihres Arbeitsprozesses. Für Kunden, die die Formulare ausfüllen müssen, können Sie beispielsweise Dokumente automatisch hochladen lassen, sobald die Auftrag in die pipeline.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Schritt 1. Dokumente in die Ordner-Vorlage hochladen
- Schritt 2. Fügen Sie die "Ordnervorlage anwenden" Automatisierung zum pipeline
Schritt 1. Dokumente in die Ordner-Vorlage hochladen
Damit Dokumente automatisch in Kundenordner hochgeladen werden können, benötigen Sie zunächst eine Ordnervorlage, die diese Dokumente enthält. Wenn Sie noch keine haben, können Sie eine erstellen, indem Sie auf Neue Vorlage klicken, wenn Sie die Seite Automatisierung in den Ordner pipeline.
So fügen Sie Dokumente zu einer Ordner-Vorlage hinzu, wenn Sie eine bestehende Vorlage erstellen oder bearbeiten:
1. Ziehen Sie die Dokumente von Ihrem Desktop und legen Sie sie in einem Ordner ab, oder klicken Sie auf Dokumente hochladen, wählen Sie die hochzuladenden Dateien und dann einen Ordner aus.
2. Achten Sie darauf, die Änderungen zu speichern, indem Sie auf Speichern klicken.
Schritt 2. Fügen Sie die "Ordnervorlage anwenden" Automatisierung zum pipeline
Um Dokumente automatisch zu Ihren Kundenkonten hinzuzufügen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie eine Ordner-Vorlage Automatisierung zu Ihrem pipeline. To do so:
- Öffnen Sie pipeline Einstellungen, fügen Sie dann die Ordner-Vorlage Automatisierung zu Stufe hinzu und wählen Sie die von Ihnen erstellte Ordner-Vorlage aus. Sie werden wahrscheinlich die erste Stufe Ihrer pipeline oder diejenige, in der Sie Aktionen von Ihrem Kunden erwarten (z. B. " Dokumente sammeln").
- Sobald Auftrag diese Stufe eingibt, wird die Ordnervorlage zusammen mit den hinzugefügten Dokumenten auf das Konto angewendet. Alle mit dem Konto verknüpften Kontakte, bei denen die Benachrichtigungsfunktion aktiviert ist, erhalten eine Benachrichtigung, dass Dokumente hochgeladen wurden und ihre Aufmerksamkeit benötigen. Sie können automatische Nachrichten unter Stufe verwenden, um Ihre Kunden über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren und ihnen mitzuteilen, was Sie von ihnen erwarten.
Hinweis! Für die Ordner-Vorlage Automatisierungspielt es keine Rolle, ob die automatische Verschiebung Aufträge für Stufe aktiviert ist. Die Automatisierung wird automatisch ausgelöst und erfordert weder vom Kunden noch von der Firma eine Aktion. Außerdem werden keine Elemente mit der Auftrag verknüpft, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.