Actions with client requests

This article covers actions you can perform on an individual client request — from the request view or from the client requests list. To work with multiple requests at once, see Work with client requests list .

View client responses

Klicken Sie auf den Namen der Anfrage, um die von Ihrem Kunden bereitgestellten Informationen anzuzeigen. Die Antworten des Kunden werden auf separaten Seiten angezeigt.

Sie können jede Kundenantwort ganz einfach kopieren, indem Sie auf das Kopiersymbol daneben klicken.

In der Spalte „Fortschritt“ sehen Sie die Anzahl der beantworteten Fragen und die Gesamtzahl der Fragen in der Anfrage (z. B. 1/2).

Edit requests

Sie können nur Anfragen ändern, auf die der Client noch nicht geantwortet hat. Solche Anfragen haben den statusAusstehend". Wenn der Kunde die Anfrage geöffnet und angesehen, aber nicht mit der Bearbeitung von Feldern begonnen hat, wird sie ebenfalls als " Ausstehend" gezählt.

To change a request, click three dots to the far right of the desired request and select Edit request. Make changes in the sidebar and click Save.

An update den status zu aktualisieren, bewegen Sie den Mauszeiger über den aktuellen status und wählen Sie einen neuen Status aus.

Share requests

Your clients may have assistants who don’t have access to the client portal, or the answers are required very urgently, so you don’t want the customer to waste time signing in. For this case, we’ve added the option to respond to a request without accessing the client portal.

Disable the Require sign-in option when creating a request or when editing a request in the Pending status. This way, the person receiving an email can submit the responses without signing in.

You can also copy a link to a request from the list and send it in any convenient way, such as via chat . To do this, click Copy request link opposite the desired line.

Anfragen drucken

You can print a request in any status. If the request is completed, its answers will also be included. To print a request, in the request list, click three dots to the far right of the desired request and select Print, or open the desired request, click three dots at the top right and select Print.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Mandantenanfrage zu drucken:

So speichern Sie die Anfrage als PDF Datei:

• Windows: Wählen Sie in der Liste der Drucker die Option Microsoft Print to PDF. Klicken Sie dann auf Print.

• macOS: Wählen Sie „Als PDF speichern“ PDF Ziel. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“. Oder, wenn Sie über den PDF unten links, klicken Sie darauf und wählen Sie den Download-Ordner aus.

Anfragen archivieren

Sobald eine Anfrage abgeschlossen ist, ist es besser, sie zu archivieren als zu löschen, da Sie möglicherweise erneut darauf zugreifen müssen. Wenn Sie eine Anfrage archivieren, haben Sie weiterhin Zugriff darauf. Sie können keine Änderungen daran vornehmen, aber sie kann weiterhin mit dem Auftrag verknüpft werden.

Hinweis

Nur Anfragen in Abgeschlossen status archiviert werden. Wenn eine Anfrage einen anderen status hat, ändern Sie ihn in Abgeschlossen Zuerst, dann befolgen Sie die folgenden Schritte, um es zu archivieren.

Um eine Mandantenanfrage zu archivieren:

1. Öffnen Sie die Anfrage, die Sie archivieren möchten.

2. Klicken Sie auf den status der Anfrage status Status .

3. Wählen Sie „Archiviert“.

The request will be moved from the Active to the Archived tab. You can revert this action by changing the request’s status to Completed.

Anfragen löschen

Unlike archived requests, deleted ones cannot be restored. To remove a request, click three dots to the far right of the desired request, select Delete and confirm the action.

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