Zuweisung von Rechnungen an andere Teammitglieder

In den meisten großen Unternehmen wird die Rechnungsstellung von den Verwaltungsmitarbeitern erledigt, die jedoch häufig die Rechnungsstellung selbst den für die Kunden zuständigen Teammitgliedern zuweisen müssen. Ermöglichen Sie es den Teammitgliedern, Rechnungen zu erstellen und einander zuzuweisen - das sorgt für weniger Reibungsverluste und eine effizientere Teamarbeit.

Wechsel der Teammitglieder bei der Erstellung von Rechnungen

Standardmäßig wird die Person, die eine Rechnung erstellt, dieser zugewiesen . zugewiesen anderen Teammitglied kann jedoch leicht vom Firmeninhaber, Administrator oder einem Teammitglied mit Rechnungen verwalten und Teammitglieder zuweisen zu weisen. So geht's:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Schaltfläche oben links und wählen Sie Rechnung aus dem Slide-out.

2. Geben Sie die Rechnungsdetails ein oder wählen Sie eine vorgefertigte Rechnung aus der Dropdown-MenüRechnungsvorlagen.

3. Klicken Sie auf Teammitglied und wählen Sie das Teammitglied aus.

4. Klicken Sie auf . Erstellen, um die Rechnung zu versenden. Sie wird nun dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen . 

To learn more about creating invoices, go here . 

Zuweisung von Teammitgliedern zu bestehenden Rechnungen

In den meisten Großkanzleien wird die Rechnungsstellung von Verwaltungsmitarbeitern erledigt, die jedoch häufig die Rechnungsstellung selbst den für die Mandanten zuständigen Teammitgliedern zuweisen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung einem anderen Teammitglied zuweisen können: 

1. Gehen Sie zu Rechnungen > Rechnungen in der linken Menüleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der unbezahlten Rechnung und dann auf Bearbeiten.

2. Ändern Sie die Person im Feld FeldTeammitglied.

3. Click Save to save your changes. Unpaid invoice is assigned to new team members. For more about assignees, go here . 

Warnung

Die einer bezahlten Rechnung zugewiesen Person kann nicht geändert werden. Weitere Informationen zum Status von Rechnungen finden Sie auf dieser Seite.

Wer kann das tun?

Ein Firmeninhaber oder Administrator kann jedem Teammitglied Rechnungen zuweisen. Wenn Sie möchten, dass auch andere Teammitglieder to do können, geben Sie ihnen die erforderlichen Zugriffsrechte:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team & Pläne in der linken Menüleiste, öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt AbschnittZugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie die Optionen Rechnungen verwalten und Teamkollegen zuweisen ein.

3. Click Save. Once you’ve completed these steps, the team member will be able to create and assign invoices. To learn more about access rights, go here . 

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