Team (Erweitert): Ordnen Sie Rechnungen anderen Teammitgliedern zu
In den meisten großen Unternehmen wird die Rechnungsstellung von den Verwaltungsmitarbeitern erledigt, die jedoch häufig die Rechnungsstellung selbst den für die Kunden zuständigen Teammitgliedern zuweisen müssen. Ermöglichen Sie es den Teammitgliedern, Rechnungen zu erstellen und einander zuzuweisen - das sorgt für weniger Reibungsverluste und eine effizientere Teamarbeit.
Hier abgedeckt:
- Wechsel der Teammitglieder bei der Erstellung von Rechnungen
- Zuweisung von Teammitgliedern zu bestehenden Rechnungen
- Wer kann das tun?
Wechsel der Teammitglieder bei der Erstellung von Rechnungen
Standardmäßig wird die Person, die eine Rechnung erstellt, dieser zugewiesen. Der Firmeninhaber, der Administrator oder ein Teammitglied mit den Zugriffsrechten Rechnungen verwalten und Teammitglieder zuweisen kann jedoch problemlos ein anderes Teammitglied einer Rechnung zuweisen. So geht's:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oben links und wählen Sie Rechnung aus dem Slide-out.
2. Geben Sie die Rechnungsdetails ein oder wählen Sie eine vorgefertigte Rechnung aus der Dropdown-Liste Rechnungsvorlagen .
3. Klicken Sie auf Teammitglied und wählen Sie das Teammitglied aus.
4. Klicken Sie auf Erstellen , um die Rechnung zu versenden. Sie wird nun dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen.
Weitere Informationen zur Erstellung von Rechnungen finden Sie hier.
Zuweisung von Teammitgliedern zu bestehenden Rechnungen
In den meisten Großkanzleien wird die Rechnungsstellung von Verwaltungsmitarbeitern erledigt, die jedoch häufig die Rechnungsstellung selbst den für die Mandanten zuständigen Teammitgliedern zuweisen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung einem anderen Teammitglied zuweisen können:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Rechnungen > Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der unbezahlten Rechnung und dann auf Bearbeiten.
Vorwarnung: Die Person, die einer bezahlten Rechnung zugeordnet ist, kann nicht geändert werden. Weitere Informationen zum Status von Rechnungen finden Sie auf dieser Seite.
Wer kann das tun?
Ein Firmeninhaber oder Administrator kann jedem Teammitglied Rechnungen zuweisen. Wenn Sie möchten, dass auch andere Teammitglieder to do können, geben Sie ihnen die erforderlichen Zugriffsrechte:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen >Team & Pläne , öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.
2. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie die Optionen Rechnungen verwalten und Teamkollegen zuweisen ein.
3. Klicken Sie auf Speichern. Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, kann das Teammitglied Rechnungen erstellen und zuweisen. Weitere Informationen über Zugriffsrechte finden Sie hier.
