Zuweisung von Rechnungen an andere Teammitglieder

In den meisten großen Unternehmen wird die Rechnungsstellung von den Verwaltungsmitarbeitern erledigt, die jedoch häufig die Rechnungsstellung selbst den für die Kunden zuständigen Teammitgliedern zuweisen müssen. Ermöglichen Sie es den Teammitgliedern, Rechnungen zu erstellen und einander zuzuweisen - das sorgt für weniger Reibungsverluste und eine effizientere Teamarbeit.

Hinweis

Ein Firmeninhaber oder -administrator sowie Teammitglieder mit Verwalten von Rechnungen und Teamkollegen zuweisen Zugriffsrechte Rechnungen können jedem Teammitglied zugewiesen werden.

Wechsel der Teammitglieder bei der Erstellung von Rechnungen

Standardmäßig wird die Person, die eine Rechnung erstellt, zugewiesen . Es ist jedoch ganz einfach, ein anderes Teammitglied zugewiesen Rechnung zugewiesen . So geht’s:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Schaltfläche oben links und wählen Sie Rechnung aus dem Slide-out.

2. Geben Sie die Rechnungsdetails ein oder wählen Sie eine vorgefertigte Rechnung aus der Dropdown-MenüRechnungsvorlagen.

3. Klicken Sie auf Teammitglied und wählen Sie das Teammitglied aus.

4. Klicken Sie auf . Erstellen, um die Rechnung zu versenden. Sie wird nun dem ausgewählten Teammitglied zugewiesen . 

Weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungen finden Sie hier .  

Zuweisung von Teammitgliedern zu bestehenden Rechnungen

In den meisten Großkanzleien wird die Rechnungsstellung von Verwaltungsmitarbeitern erledigt, die jedoch häufig die Rechnungsstellung selbst den für die Mandanten zuständigen Teammitgliedern zuweisen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung einem anderen Teammitglied zuweisen können: 

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung > Rechnungen “, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der unbezahlten Rechnung und dann auf „Bearbeiten“.

2. Ändern Sie die Person im Feld „Teammitglied “.

3. Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu speichern. Die offene Rechnung wird neuen Teammitgliedern zugewiesen . Weitere Informationen zu den Zuweisungsempfängern finden Sie hier.  

   

Hinweis

Die einer bezahlten Rechnung zugewiesen Person kann nicht geändert werden. Weitere Informationen zum Status von Rechnungen finden Sie auf dieser Seite.

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