Work with Reports list

Mit TaxDome Reporting können Sie alle Ihre Berichte an einem Ort verwalten. Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell auf sie zuzugreifen, wenden Sie Tags an, um Berichte nach bestimmten Bezeichnungen zu filtern und vieles mehr.

Liste der Berichte

Um alle Ihre gespeicherten Berichte auf einer Seite anzuzeigen, navigieren Sie zu Berichte > Berichte aus dem Menü der Seitenleiste:

Auf der Seite Berichte sehen Sie die folgenden Spalten:

• Typ: Da es sich um die Berichtsliste handelt, ist Typ immer Bericht.

• Name: Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn zu erkunden.

• Favorit: Zeigt an, ob der Bericht als Favorit markiert ist. Klicken Sie auf das Sternsymbol neben dem Bericht, um ihn als Favorit zu markieren.

• Tags: Zeigt alle Tags an, die mit dem Bericht verknüpft sind. Klicken Sie auf eine Markierung, um die Liste nach dieser Markierung zu filtern.

• Autor: Gibt den Ersteller des Berichts an. Dies kann ein Teammitglied oder TaxDome sein.

• Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann Sie den Bericht zuletzt angesehen haben.

Berichte sortieren

Klicken Sie auf . Name, Autor oder Zuletzt gesehen und wählen Sie die Sortierrichtung, um Ihre Berichte zu sortieren.

Berichte filtern

Klicken Sie auf den Stern, Tags und die Spaltennamen Autor, um Ihre Berichte zu filtern.

Berichte suchen

Um einen bestimmten Bericht zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort, z. B. einen Berichtsnamen, in das Suchfeld ein. Löschen Sie das Stichwort, um wieder alle Berichte anzuzeigen.

Tag Berichte

Die Berichtsliste kann gefiltert werden mit Berichts-Tags. Derzeit bieten wir vier Berichts-Tags an:

• Rechnungen und Zahlungen
• Hergestellt von TaxDome
• Zeiteinträge
• Workflow

Hinweis

Berichts-Tags unterscheiden sich von den allgemeinen Tags , die in allen anderen Teilen von TaxDome verwendet werden. Sie können sie nicht erstellen oder bearbeiten.

Um einen Bericht zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links daneben, klicken auf Tags bearbeiten und geben Sie Tags aus der Liste ein. Klicken Sie dann auf Speichern.

Um eine Markierung aus einem Bericht zu löschen, markieren Sie das Kontrollkästchen links daneben und klicken dann auf Tags bearbeiten und klicken Sie auf X bei den Tags, die Sie entfernen möchten.

Zu Favoriten hinzufügen

Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstattung haben. So können Sie die Berichte, die Sie häufig verwenden, als Favoriten markieren. Jedes Teammitglied hat seine eigene Liste von Favoriten.

Um den Bericht zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol rechts neben seinem Namen. Klicken Sie erneut auf das Sternsymbol, wenn Sie den Bericht aus den Favoriten entfernen möchten. 

Berichte teilen

Um Ihre Berichte mit Teammitgliedern zu teilen:

1. Wählen Sie die gewünschten Berichte aus der Liste aus und klicken Sie auf Freigeben oder klicken Sie rechts neben dem Bericht auf Freigeben.

2. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers oder der Gruppe ein, für die der Bericht freigegeben werden soll.

3. Senden Sie bei Bedarf eine Benachrichtigung und fügen Sie ihr eine Nachricht sowie eine Freigabe hinzu.

4. Legen Sie die Kann anzeigen oder Kann bearbeiten Zugriffsrechte für den Bericht.

5. Klicken Sie auf . Teilen, um eine E-Mail mit dem Link zu versenden. Wenn Sie einen einzelnen Bericht freigeben, klicken Sie auf Link kopieren, um den direkten Link zum Bericht zu erhalten. 

Hinweis

Der Ersteller und der Redakteur müssen den Datenzugriff auf die Arbeitsblätter der gemeinsamen Berichte ermöglichen. Die Berichte sollten auch als auffindbar markiert werden, damit sie für Ihre Teammitglieder sichtbar sind.

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