Berichterstattung (Basic): Ihre Berichtsliste
Mit TaxDome Reporting können Sie alle Ihre Berichte an einem Ort verwalten. Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell auf sie zuzugreifen, wenden Sie Tags an, um Berichte nach bestimmten Bezeichnungen zu filtern und vieles mehr.
Liste der Berichte
Wenn Sie alle gespeicherten Berichte auf einer Seite anzeigen möchten, navigieren Sie im Menü der Seitenleiste zu Berichte > Berichte:
Auf der Seite Berichte sehen Sie die folgenden Spalten:
- Typ: Da es sich um die Berichtsliste handelt, ist Typ immer Bericht.
- Name: Klicken Sie auf den Namen des Berichts, um ihn zu erkunden.
- Favorit: Zeigt an, ob der Bericht als Favorit markiert ist. Klicken Sie auf das Sternsymbol neben dem Bericht, um ihn als Favorit zu markieren.
- Tags: Zeigt alle mit dem Bericht verbundenen Tags an. Klicken Sie auf eine Markierung, um die Liste nach dieser Markierung zu filtern.
- Autor: Gibt den Ersteller des Berichts an. Dies kann ein Teammitglied oder TaxDome sein.
- Zuletzt angesehen: Zeigt an, wann Sie den Bericht zuletzt angesehen haben.
Berichte sortieren
Klicken Sie auf Name, Autor oder Zuletzt gesehen und wählen Sie die Sortierrichtung, um Ihre Berichte zu sortieren.
Berichte filtern
Klicken Sie auf den Stern, Tags und die Spaltennamen Autor , um Ihre Berichte zu filtern.
Berichte suchen
Um einen bestimmten Bericht zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort, z. B. einen Berichtsnamen, in das Suchfeld ein. Löschen Sie das Stichwort, um wieder alle Berichte anzuzeigen.
Tag Berichte
Die Berichtsliste kann mit Hilfe von Berichts-Tags gefiltert werden. Derzeit bieten wir vier Berichts-Tags an:
- Rechnungen und Zahlungen
- Hergestellt von TaxDome
- Zeiteinträge
- Workflow
Hinweis! Berichts-Tags unterscheiden sich von den allgemeinen Tags , die in allen anderen Teilen von TaxDome verwendet werden. Sie können sie weder erstellen noch bearbeiten.
Um einen Bericht zu kennzeichnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links daneben, klicken Sie auf Kennzeichnungen bearbeiten und geben Sie Kennzeichnungen aus der Liste ein. Klicken Sie dann auf Speichern.
Um eine Markierung aus einem Bericht zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite, klicken Sie auf Markierungen bearbeiten und klicken Sie auf X bei den Markierungen, die Sie entfernen möchten.
Zu Favoriten hinzufügen
Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstattung haben. So können Sie die Berichte, die Sie häufig verwenden, als Favoriten markieren. Jedes Teammitglied hat seine eigene Liste von Favoriten.
Um den Bericht zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol rechts neben seinem Namen. Klicken Sie erneut auf das Sternsymbol, wenn Sie den Bericht aus den Favoriten entfernen möchten.
Berichte teilen
Um Ihre Berichte mit Teammitgliedern zu teilen:
1. Wählen Sie die gewünschten Berichte aus der Liste aus und klicken Sie auf Freigeben oder rechts neben dem Bericht auf Freigeben .
2. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers oder der Gruppe ein, für die der Bericht freigegeben werden soll.
3. Senden Sie bei Bedarf eine Benachrichtigung und fügen Sie ihr eine Nachricht zusammen mit der Freigabe hinzu.
4. Legen Sie die Zugriffsrechte Kann anzeigen oder Kann bearbeiten für den Bericht fest.
5. Klicken Sie auf Freigeben , um eine E-Mail mit dem Link zu versenden. Wenn Sie einen einzelnen Bericht freigeben, klicken Sie auf Link kopieren , um den direkten Link zum Bericht zu erhalten.
Hinweis! Der Ersteller und der Redakteur müssen den Datenzugriff auf die Arbeitsblätter der gemeinsam genutzten Berichte ermöglichen. Die Berichte sollten auch als auffindbar markiert werden, damit sie für Ihre Teammitglieder sichtbar sind.
