Mit Berichten arbeiten Liste

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Berichtsliste durchsuchen, filtern, sortieren und verwalten können. Informationen zur Arbeit mit einzelnen Berichten finden Sie unter „Berichte erkunden“.

Um alle gespeicherten Berichte anzuzeigen, wählen Sie im Seitenmenü „Berichte“ > „Berichte “.

Mit der Liste arbeiten

Auf der Seite „Berichte“ können Sie Ihre Berichtsliste verwalten, indem Sie suchen, filtern, sortieren und Tags hinzufügen, um die gewünschten Berichte zu finden.

Nutzen Sie die folgenden Optionen, um das Beste aus Ihrer Berichtsliste herauszuholen.

Berichte suchen

Um einen bestimmten Bericht zu finden, geben Sie ein Schlüsselwort, z. B. einen Berichtsnamen, in das Suchfeld ein. Löschen Sie das Stichwort, um wieder alle Berichte anzuzeigen.

Berichte filtern

Klicke auf den Stern, Tags und „Autor“, um Ihre Berichte zu filtern.

Berichte sortieren

Klicken Sie auf „Name“, „Autor“ oder „Zuletzt angesehen“ und wählen Sie die Sortierreihenfolge aus, um Ihre Berichte zu sortieren.

Tag Berichte

Die Berichtsliste kann mithilfe von Berichtstags gefiltert werden. Derzeit bieten wir vier Berichtstags an: Rechnungen & Zahlungen, Erstellt von TaxDome, Zeiteinträge und Workflow.

Hinweis

Berichts-Tags unterscheiden sich von den üblichen Tags, die in allen anderen Bereichen von TaxDome verwendet werden. Sie können diese weder erstellen noch bearbeiten.

Um einen Bericht mit Tags zu versehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links davon, klicken Sie auf „Tags bearbeiten“ und wählen Sie Tags aus der Liste aus. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Um ein Tag aus einem Bericht zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen links davon, klicken Sie dann auf „Tags bearbeiten“ und anschließend auf das „X“ bei den Tags, die Sie entfernen möchten.

Zu Favoriten hinzufügen

Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstellung wählen. Sie können die Berichte, die Sie häufig verwenden, als Favoriten markieren. Jedes Teammitglied hat seine eigene Favoritenliste.

Um den Bericht zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol rechts neben seinem Namen. Klicken Sie erneut auf das Sternsymbol, wenn Sie den Bericht aus den Favoriten entfernen möchten.

Berichte teilen

Um Ihre Berichte mit Teammitgliedern zu teilen:

1. Wählen Sie die gewünschten Berichte aus der Liste aus und klicken Sie auf „Teilen“ oder klicken Sie rechts neben dem Bericht auf „Teilen “.

2. Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers oder den Namen der Gruppe ein, für die der Bericht freigegeben werden soll.

3. Falls erforderlich, sende eine Benachrichtigung und füge ihr eine Nachricht hinzu, während du den Beitrag teilst.

4. Legen Sie für den Bericht die Zugriffsrechte „Anzeigen“ oder „Bearbeiten“ fest.

5. Klicken Sie auf „Teilen“, um eine E-Mail mit dem Link zu versenden. Wenn Sie einen einzelnen Bericht teilen möchten, klicken Sie auf „Link kopieren“, um den direkten Link zum Bericht zu erhalten.

Hinweis

Der Ersteller und Bearbeiter muss den Datenzugriff auf die Arbeitsblätter der freigegebenen Berichte aktivieren. Berichte sollten außerdem als auffindbar markiert werden, damit sie für Ihre Teammitglieder sichtbar sind.

Hinweis

Wenn ein Teammitglied nicht in der Teilen Sie Dropdown-Menü, haben sie die Seite möglicherweise noch nicht besucht Berichterstattung Seite noch nicht. Bitten Sie sie, auf Berichterstattung TaxDome einmal in TaxDome – dadurch wird ihr Konto im Berichtssystem aktiviert und sie können Berichte erhalten.

Referenz: Spalten in Berichten

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