Berichte (Basic): Ihre Berichtsliste
Mit TaxDome Reporting können Sie alle Ihre Berichte an einem Ort verwalten. Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell auf sie zuzugreifen, wenden Sie Tags an, um Berichte nach bestimmten Bezeichnungen zu filtern und vieles mehr.
Hier finden Sie folgende Informationen:
- Liste der Berichte
- Sortieren Ihrer Berichtsliste
- Suche nach Berichten
- Berichte kennzeichnen
- Hinzufügen von Berichten zu den Favoriten
Liste der Berichte
Um alle Ihre gespeicherten Berichte auf einer Seite anzuzeigen, navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Reporting > Reports:
Auf der Seite Berichte sehen Sie die folgenden Spalten:
- Name: Zeigt den Namen des Berichts an.
- Tags: zeigt alle Tags an, die mit dem Bericht verbunden sind. Klicken Sie auf eine Markierung, um Berichte nach dieser Markierung zu filtern.
- Geändert: gibt an, wann der Bericht zuletzt bearbeitet wurde.
- Autor: gibt den Ersteller des Berichts an, entweder ein Teammitglied oder TaxDome.
Achtung! Derzeit werden auf der Registerkarte Alle der Seite Berichte die von Ihren Teammitgliedern gespeicherten Berichte nicht angezeigt. Wir arbeiten hart daran, dies zu beheben. Um die von Ihrem Team gespeicherten Berichte zu sehen, verwenden Sie bitte stattdessen die Registerkarte " Alle" auf der Seite " Berichte > Übersicht ".
Sortieren Ihrer Berichtsliste
Klicken Sie auf die Spaltennamen Name, Geändert und Autor, um Ihre Berichtsliste zu sortieren.
Suche nach Berichten
Sie können auf der Seite Berichte > Berichte nach einem bestimmten Bericht suchen. To do geben Sie dazu ein Stichwort in das Suchfeld oben rechts ein.
Berichte kennzeichnen
Die Liste Berichte kann mit Hilfe von Berichts-Tags gefiltert werden. Derzeit bieten wir vier Berichts-Tags an:
- Rechnungen und Zahlungen
- Hergestellt von TaxDome
- Zeiteinträge
- Workflow
Anbringen und Löschen von Tags
Um das Berichts-Tag dem Bericht zuzuweisen, wählen Sie Ihre Berichte aus und klicken oben links auf Tag.
Um eine Markierung aus einem Bericht zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Markierung und klicken Sie auf das X rechts daneben.
Berichte nach Tag filtern
Um nur Berichte mit einer bestimmten Bezeichnung anzuzeigen:
- Wählen Sie einen Tag aus der Dropdown-Liste " Tag auswählen " oben rechts in der Liste Dashboards .
- Klicken Sie auf ein beliebiges Tag in Ihrer Berichtsliste.
Hinweis! Berichts-Tags unterscheiden sich von den allgemeinen Tags , die in allen anderen Teilen von TaxDome verwendet werden. Sie können sie weder erstellen noch bearbeiten.
Hinzufügen von Berichten zu den Favoriten
Wenn Sie ein großes Team haben, können Sie verschiedene Ansätze für die Berichterstattung haben. Daher können Sie die Berichte, die Sie häufig verwenden, zur Registerkarte Favoriten hinzufügen. Jedes Teammitglied hat seine eigene Liste von Favoriten.
Um den Bericht zu den Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Sternsymbol rechts neben dem Berichtsnamen.
