Synchronisierung der Antworten von Organisatoren mit benutzerdefinierten Feldern

Sie können Fragebogen mit benutzerdefinierten Feldern für Konten oder Kontakte synchronisieren und so den Zeitaufwand für die manuelle Dateneingabe minimieren. Dies ist hilfreich für onboarding neuen Kunden und zur Aktualisierung bestehender Kundeninformationen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das to do .

Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren, erklärt

Wenn Ihre Kunden Organizer ausfüllen, können Sie ihre Antworten mit benutzerdefinierten Feldern für Konten/Kontakte synchronisieren, z. B. geschätzte Steuerzahlung, Unternehmensgröße, EIN usw. Dies ist besonders in den folgenden Fällen nützlich:

• Onboarding neuer Kunden: Während der onboarding von neuen Kunden können Sie einen Fragebogen senden, um alle erforderlichen Informationen abzufragen. Anschließend können Sie die Antworten des Fragebogenmit den benutzerdefinierten Feldern des Kundenkontos oder des Kontakts synchronisieren. Diese werden dann im Kundenkonto gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich.

• Aktualisierung bestehender Kundeninformationen: Wenn Sie die Kundendaten bereits eingegeben haben, können sich die Daten im Laufe der Zeit ändern. Wenn Kunden update Wenn Kunden ihre Informationen über Organisatoren aktualisieren oder einige Felder leer werden, können Sie diese updates mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren, so dass Sie ihre Antworten nicht vergleichen und die Details nicht manuell ausfüllen müssen.

Die Synchronisierung von Fragebogen ist für die folgenden Fragetypen verfügbar:

• Eintritt frei

• E-Mail

• Datum

• Nummer

  Im Allgemeinen läuft der Prozess der Synchronisierung von Fragebogen Antworten mit benutzerdefinierten Feldern wie folgt ab:

1. Richten Sie die Synchronisierung ein, während Sie die Fragebogen vorbereiten, damit Sie nicht für jeden eingereichten Fragebogen Fragen benutzerdefinierten Feldern zuordnen müssen.

   

2. Senden Sie einen Fragebogen auf der Grundlage dieser Vorlage. Warten Sie dann darauf, dass Ihr Kunde ihn ausfüllt oder ihn in seinem Namen ausfüllt.

3. Öffnen Sie den ausgefüllten Fragebogen und synchronisieren Sie die Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. 

   

   Daraufhin wird das Kundenprofil mit den Daten aus den Antworten aktualisiert.

   

Bevor Sie beginnen

• Stellen Sie sicher, dass Sie die benutzerdefinierten Felder hinzugefügt haben, die Sie verwenden möchten. Die Fragetypen in der Fragebogen müssen mit den benutzerdefinierten Feldtypen übereinstimmen. Stellen Sie daher sicher, dass die Fragen in Ihrer Fragebogen mit den Typen der benutzerdefinierten Felder (Text, Zahl, URL) übereinstimmen, die Sie synchronisieren möchten.

• Zugriffsrechte einrichten: Wenn Sie möchten, dass Ihre Teammitglieder Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren können, aktivieren Sie für sie die Zugriffsberechtigung „Organisatoren verwalten “. Es kann hilfreich sein, ihnen auch die Berechtigung Fragebogen bearbeiten “ zu erteilen. Damit sie die Synchronisierung mit CRM den Fragebogen einrichten können, aktivieren Sie für sie auchdie Berechtigung „Vorlagen verwalten “. 

  

Schritt 1. Einrichten der Synchronisierung mit CRM in Fragebogen templates

Um den Abgleich von Antworten mit benutzerdefinierten Feldern zu erleichtern, können Sie diese in den Fragebogen Vorlagen vordefinieren:

1. Öffnen Sie die Fragebogen auf der Seite„Vorlagen > Organisatoren“und klicken Sie dann auf das Zahnradsymbol unter der Frage, die Sie mit einem benutzerdefinierten Feld synchronisieren möchten.

   

2. Umschalten auf Mit CRM synchronisieren. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Konto- oder Kontaktfeld aus, mit dem Sie synchronisieren möchten. Sie können nur Felder auswählen, die dem Fragetyp entsprechen. Wenn im Dropdown-Menü kein vorhandenes Feld angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass es sich um den richtigen Typ handelt.

   

3. Klicken Sie auf . Speichern in der Seitenleiste der Frage und speichern Sie dann die Fragebogen . Sie können sie nun an den Kunden senden. Organizer, die nach dem Speichern der aktualisierten Vorlage gesendet werden, ermöglichen es Ihnen, Antworten mit benutzerdefinierten Feldern zu synchronisieren.

   Auf der Seite Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder können Sie sehen, welche benutzerdefinierten Felder über Organisatoren aktualisiert werden können. Klicken Sie neben dem Namen des benutzerdefinierten Feldes auf Mit CRM synchronisiert und sehen Sie alle Fragebogen , in denen Fragen mit diesem Feld verbunden sind.

   

Schritt 2. Antworten synchronisieren

Nachdem Ihr Kunde eine Fragebogen eingereicht hat oder Sie dies in seinem Namen tun, können Sie die Antworten von Fragebogen mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren:

1. Öffnen Sie den Fragebogen der Seite„Organisatoren“ und klicken Sie oben rechts auf „Mit CRM synchronisieren “.

   

2. Überprüfen Sie bei Fragen, die bereits mit benutzerdefinierten Feldern verknüpft sind, wie die Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern übereinstimmen werden. Um die Anpassungen vorzunehmen:

   • Überspringen Sie einige Antworten, indem Sie in der Spalte Sync die Option Ignorieren wählen. 

   • Ändern Sie das zugehörige benutzerdefinierte Feld in der Spalte Feld.

   

   • Wählen Sie weitere Fragen aus, die mit benutzerdefinierten Feldern synchronisiert werden sollen, indem Sie in der Spalte " Synchronisierung " die Option " Synchronisierung" und in der Spalte " Feld" ein benutzerdefiniertes Feld auswählen.

   

3. Bei Fragen, die mit benutzerdefinierten Feldern von Kontakten verbunden sind, wählen Sie einen Kontakt aus, um update. Wenn es sich um denselben Kontakt für alle benutzerdefinierten Kontaktfelder handelt, klicken Sie auf Für alle Felder verwenden.

   

4. Wenn einige Antworten leer sind, aktivieren Sie„Leere Felder synchronisieren“, um diese Felder zu synchronisieren. Dadurch werden alle darin enthaltenen Daten gelöscht.

5. Klicken Sie auf Synchronisieren. Jetzt können Sie zum Kundenprofil gehen und sicherstellen, dass alle Felder mit den Werten aus dem Fragebogen aktualisiert wurden.

   

Tipp

Sie können Antworten nicht bearbeiten, wenn Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren. Wenn Ihr Kunde einen Fehler gemacht hat oder Sie die Antworten aus einem anderen Grund anpassen möchten, müssen Sie zuerst die Antworten Fragebogenbearbeiten. Klicken To do die drei Punkte oben rechts im Fragebogen wählen Sie Antworten ändernNehmen Sie die Anpassungen vor und bestätigen Fragebogen . Jetzt können Sie die aktualisierten Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern synchronisieren.

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