Organizer (Fortgeschrittene): Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren

Demnächst verfügbar! Diese Funktion ist derzeit für Beta-Benutzer verfügbar.

Sie können die Antworten von Fragebogen mit benutzerdefinierten Feldern für Konten oder Kontakte synchronisieren und so den Zeitaufwand für die manuelle Dateneingabe minimieren. Dies ist hilfreich für onboarding neue Kunden und die Aktualisierung bestehender Kundeninformationen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie to do das macht.

Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren, erklärt

Wenn Ihre Kunden die Organisatoren ausfüllen, können Sie ihre Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern des Kontos/Kontakts synchronisieren, z. B. geschätzte Steuerzahlung, Unternehmensgröße, EIN usw. 

Dies ist in diesen Fällen am nützlichsten:

• Onboarding neue Kunden: Während der onboarding von neuen Kunden können Sie eine Fragebogen senden, um alle erforderlichen Informationen anzufordern. Anschließend können Sie wählen, ob die Antworten von Fragebogen mit den benutzerdefinierten Feldern des Kundenkontos oder des Kontakts synchronisiert werden sollen. Diese werden dann im Kundenkonto gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich.
• Aktualisierung bestehender Kundeninformationen: Wenn Sie bereits Kundendaten eingegeben haben, können sich die Daten im Laufe der Zeit ändern. Wenn Kunden update ihre Informationen über Organisatoren oder einige Felder werden leer, können Sie diese updates mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren, so dass Sie nicht ihre Antworten vergleichen und die Details manuell ausfüllen müssen.

Die Synchronisierung von Fragebogen Antworten ist für die folgenden Fragetypen verfügbar:

• Eintritt frei
• E-Mail
• Datum
• Nummer

Im Allgemeinen läuft der Prozess der Synchronisierung von Fragebogen Antworten mit benutzerdefinierten Feldern wie folgt ab:

1. Richten Sie die Synchronisierung ein, während Sie die Vorlage Fragebogen vorbereiten, damit Sie die Fragen nicht für jedes eingereichte Fragebogen benutzerdefinierten Feldern zuordnen müssen.

2. Senden Sie eine Fragebogen auf der Grundlage dieser Vorlage. Warten Sie dann darauf, dass Ihr Kunde es ausfüllt oder es in seinem Namen ausfüllt.

3. Öffnen Sie die ausgefüllte Fragebogen und synchronisieren Sie die Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. 

Daraufhin wird das Kundenprofil mit den Daten aus den Antworten aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

• Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten benutzerdefinierten Felder hinzugefügt haben.
• Die Fragetypen in der Vorlage Fragebogen müssen mit den Typen der benutzerdefinierten Felder übereinstimmen. Stellen Sie also sicher, dass die Fragen in Ihrer Vorlage Fragebogen mit den Typen der benutzerdefinierten Felder (Text, Zahl, URL) übereinstimmen, mit denen Sie synchronisieren möchten.
• Richten Sie Zugriffsrechte ein: Wenn Sie möchten, dass Ihre Teammitglieder in der Lage sind, Antworten mit benutzerdefinierten Feldern zu synchronisieren, aktivieren Sie für sie das Zugriffsrecht "Organisatoren verwalten". Es könnte hilfreich sein, auch die Bearbeitung von Fragebogen Antworten zu erlauben. Damit sie die Synchronisierung mit CRM in den Fragebogen Vorlagen einrichten können, aktivieren Sie auch für sie das Recht Vorlagen verwalten. 

Schritt 1. Einrichten der Synchronisierung mit CRM in Fragebogen templates

Um den Abgleich von Antworten mit benutzerdefinierten Feldern zu erleichtern, können Sie diese in den Fragebogen Vorlagen vordefinieren:

1. Öffnen Sie die Vorlage Fragebogen aus dem Menü Vorlagen > Organizer und klicken Sie dann auf das Zahnradsymbol unter der Frage, die Sie mit einem benutzerdefinierten Feld synchronisieren möchten.

2. Schalten Sie die Option Synchronisieren mit CRM ein. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Konto- oder Kontaktfeld aus, mit dem Sie synchronisieren möchten. Sie können nur Felder auswählen, die dem Fragetyp entsprechen. Wenn im Dropdown-Menü kein vorhandenes Feld angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass es sich um den richtigen Typ handelt.

3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Speichern und speichern Sie dann die Vorlage Fragebogen . Sie können sie nun an den Kunden senden. Mit Organizern, die nach dem Speichern der aktualisierten Vorlage gesendet werden, können Sie Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren.

Auf der Seite Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder können Sie sehen, welche benutzerdefinierten Felder über Organisatoren aktualisiert werden können. Klicken Sie neben dem Namen des benutzerdefinierten Feldes auf Synchronisiert mit CRM und sehen Sie alle Fragebogen Vorlagen, in denen Fragen mit diesem Feld verbunden sind.

Schritt 2. Antworten synchronisieren

Nachdem Ihr Kunde eine Fragebogen eingereicht hat oder Sie dies in seinem Namen tun, können Sie die Antworten von Fragebogen mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren:

1. Öffnen Sie Fragebogen von der Seite Organizer aus und klicken Sie oben rechts auf Synchronisieren mit CRM .

2. Bei Fragen, die bereits mit benutzerdefinierten Feldern verknüpft sind, überprüfen Sie, wie die Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern übereinstimmen.

Um die Einstellungen vorzunehmen:

• Überspringen Sie einige Antworten, indem Sie in der Spalte Synchronisierung die Option Ignorieren wählen. 
• Ändern Sie das zugehörige benutzerdefinierte Feld in der Spalte Feld .

• Wählen Sie weitere Fragen aus, die mit benutzerdefinierten Feldern synchronisiert werden sollen, indem Sie in der Spalte " Synchronisierung " die Option " Synchronisierung" und in der Spalte " Feld" ein benutzerdefiniertes Feld auswählen.

3. Bei Fragen, die mit benutzerdefinierten Feldern von Kontakten verbunden sind, wählen Sie einen Kontakt aus, um update. Wenn derselbe Kontakt für alle benutzerdefinierten Kontaktfelder verwendet werden soll, klicken Sie auf Für alle Felder verwenden.

4. Wenn einige Antworten leer sind, aktivieren Sie die Option Leere Felder synchronisieren, um diese Felder zu synchronisieren. Dadurch werden alle vorhandenen Daten, die sie möglicherweise enthalten, gelöscht.

5. Klicken Sie auf Synchronisieren. Jetzt können Sie zum Kundenprofil gehen und sicherstellen, dass alle Felder mit den Werten aus Fragebogen aktualisiert wurden.

Tipp! Sie können die Antworten nicht bearbeiten, wenn Sie sie mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren. Wenn Ihr Kunde einen Fehler gemacht hat oder Sie die Antworten aus einem anderen Grund ändern möchten, müssen Sie zuerst die Antworten von Fragebogen bearbeiten. To do Klicken Sie dazu auf die drei Punkte oben rechts auf Fragebogen und wählen Sie Antworten ändern. Nehmen Sie die Änderungen vor und bestätigen die Fragebogen erneut. Jetzt können Sie die aktualisierten Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern synchronisieren.