Synchronisierung der Antworten von Organisatoren mit benutzerdefinierten Feldern

Sie können Fragebogen mit benutzerdefinierten Feldern für Konten oder Kontakte synchronisieren und so den Zeitaufwand für die manuelle Dateneingabe minimieren. Dies ist hilfreich für onboarding neuen Kunden und zur Aktualisierung bestehender Kundeninformationen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das to do .

Antworten mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren, erklärt

When your clients fill in organizers, you can sync their answers with account/contact custom fields, such as estimated tax payment, company size, EIN, etc.  This is especially useful in the following cases:

• Onboarding neuer Kunden: Während der onboarding von neuen Kunden können Sie einen Fragebogen senden, um alle erforderlichen Informationen abzufragen. Anschließend können Sie die Antworten des Fragebogenmit den benutzerdefinierten Feldern des Kundenkontos oder des Kontakts synchronisieren. Diese werden dann im Kundenkonto gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich.

• Aktualisierung bestehender Kundeninformationen: Wenn Sie die Kundendaten bereits eingegeben haben, können sich die Daten im Laufe der Zeit ändern. Wenn Kunden update Wenn Kunden ihre Informationen über Organisatoren aktualisieren oder einige Felder leer werden, können Sie diese updates mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren, so dass Sie ihre Antworten nicht vergleichen und die Details nicht manuell ausfüllen müssen.

Syncing organizer answers is available for the following question types :

• Eintritt frei

• E-Mail

• Datum

• Nummer

  Im Allgemeinen läuft der Prozess der Synchronisierung von Fragebogen Antworten mit benutzerdefinierten Feldern wie folgt ab:

1. Richten Sie die Synchronisierung ein, während Sie die Fragebogen vorbereiten, damit Sie nicht für jeden eingereichten Fragebogen Fragen benutzerdefinierten Feldern zuordnen müssen.

   

2. Senden Sie einen Fragebogen auf der Grundlage dieser Vorlage. Warten Sie dann darauf, dass Ihr Kunde ihn ausfüllt oder ihn in seinem Namen ausfüllt.

3. Öffnen Sie den ausgefüllten Fragebogen und synchronisieren Sie die Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. 

   

   Daraufhin wird das Kundenprofil mit den Daten aus den Antworten aktualisiert.

   

Bevor Sie beginnen

• Ensure you have added custom fields you want to use. Question types in the organizer template must correspond with custom field types, so ensure that the questions in your organizer template match the types of the custom fields (text, number, URL) you wish to sync with.

• Set up access rights: If you want your team members to be able to sync answers with custom fields, enable the Manage organizers access right for them. It could be helpful to let the Edit organizer answers as well. To let them set up sync with CRM in the organizer templates, turn on Manage templates for them, too. 

  

Schritt 1. Einrichten der Synchronisierung mit CRM in Fragebogen templates

Um den Abgleich von Antworten mit benutzerdefinierten Feldern zu erleichtern, können Sie diese in den Fragebogen Vorlagen vordefinieren:

1. Open the organizer template from the Templates > Organizers page, then click the gear icon under the question you want to sync with a custom field.

   

2. Umschalten auf Mit CRM synchronisieren. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü ein Konto- oder Kontaktfeld aus, mit dem Sie synchronisieren möchten. Sie können nur Felder auswählen, die dem Fragetyp entsprechen. Wenn im Dropdown-Menü kein vorhandenes Feld angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass es sich um den richtigen Typ handelt.

   

3. Klicken Sie auf . Speichern in der Seitenleiste der Frage und speichern Sie dann die Fragebogen . Sie können sie nun an den Kunden senden. Organizer, die nach dem Speichern der aktualisierten Vorlage gesendet werden, ermöglichen es Ihnen, Antworten mit benutzerdefinierten Feldern zu synchronisieren.

   Auf der Seite Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder können Sie sehen, welche benutzerdefinierten Felder über Organisatoren aktualisiert werden können. Klicken Sie neben dem Namen des benutzerdefinierten Feldes auf Mit CRM synchronisiert und sehen Sie alle Fragebogen , in denen Fragen mit diesem Feld verbunden sind.

   

Schritt 2. Antworten synchronisieren

Nachdem Ihr Kunde eine Fragebogen eingereicht hat oder Sie dies in seinem Namen tun, können Sie die Antworten von Fragebogen mit benutzerdefinierten Feldern synchronisieren:

1. Open the organizer from the Organizers page and click Sync to CRM at the top right.

   

2. Überprüfen Sie bei Fragen, die bereits mit benutzerdefinierten Feldern verknüpft sind, wie die Antworten mit den benutzerdefinierten Feldern übereinstimmen werden. Um die Anpassungen vorzunehmen:

   • Überspringen Sie einige Antworten, indem Sie in der Spalte Sync die Option Ignorieren wählen. 

   • Ändern Sie das zugehörige benutzerdefinierte Feld in der Spalte Feld.

   

   • Wählen Sie weitere Fragen aus, die mit benutzerdefinierten Feldern synchronisiert werden sollen, indem Sie in der Spalte " Synchronisierung " die Option " Synchronisierung" und in der Spalte " Feld" ein benutzerdefiniertes Feld auswählen.

   

3. Bei Fragen, die mit benutzerdefinierten Feldern von Kontakten verbunden sind, wählen Sie einen Kontakt aus, um update. Wenn es sich um denselben Kontakt für alle benutzerdefinierten Kontaktfelder handelt, klicken Sie auf Für alle Felder verwenden.

   

4. If some answers are blank, toggle on Sync empty fields to synchronize those fields. This will erase any existing data they might contain.

5. Klicken Sie auf Synchronisieren. Jetzt können Sie zum Kundenprofil gehen und sicherstellen, dass alle Felder mit den Werten aus dem Fragebogen aktualisiert wurden.

   

Tipp

You can’t edit answers when syncing them to custom fields. If your client made a mistake or you want to adjust answers for another reason, you must edit the organizer’s answers first. To do so, click three dots at the top right of the organizer and select Antworten ändern. Make the adjustments and submit the organizer again. Now, you can sync updated answers to custom fields.

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