Referenz zur Benutzeroberfläche von Windows-Apps
Dieser Artikel beschreibt die Oberflächenelemente der TaxDome (v4) sowie die Aktionen, die für hochgeladene Dateien verfügbar sind.
App-Oberfläche
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name und Datum des Dokuments | Der Name der hochgeladenen Datei sowie Datum und Uhrzeit des Uploads. |
| b. Kundenkonto und Ordner | Das Kundenkonto und der Ordner für jede über die App hochgeladene Datei. |
| c. Menü „Datei“ | Aktionen für die hochgeladene Datei – siehe „Dateiaktionen“ weiter unten . |
| d. status | Zeigt den aktuellen status von TaxDome an status verbunden/getrennt). |
| e. Schaltfläche „Synchronisieren“ | Synchronisiert den Status der Dateien mit der Web-App. |
| f. Schaltfläche „Hochladen“ | Öffnet das Upload-Fenster, in dem Sie Dateien für den Upload zu TaxDome auswählen können. Siehe Dokumente hochladen . |
| g. Feedback-Formular | Öffnet das Feedback-Formular, über das Sie Feedback senden oder Probleme melden können. Siehe Ein Problem melden . |
| h. Einstellungen | Öffnet die Anwendungseinstellungen, einschließlich der Option „Dokumente als Bilder drucken “. Siehe Dokumente drucken, speichern und senden . |
Dateiaktionen
Sobald eine Datei über die App hochgeladen wurde, können Sie über die Status Aktionsleiste auf die Dokumentfunktionen zugreifen.
Nachdem Sie die Aktion im Browser abgeschlossen haben, klicken Sie in der App auf status synchronisieren“, um den status zu aktualisieren.
Aktionen, die im Browser geöffnet werden
Wenn Sie diese Aktionen auswählen, wird die entsprechende Seite automatisch in der TaxDome geöffnet. Eine zusätzliche Anmeldung ist nicht erforderlich.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| a. Lieferung | Erstellen oder update Steuererklärung für dieses Dokument erstellen oder aktualisieren . |
| b. Auf TaxDome anzeigen | Öffnen Sie das Dokument in Ihrem Webportal. |
| c. Elektronische Signaturen anfordern | Senden Sie das Dokument an den Kunden zur elektronischen Unterzeichnung. |
| d. Zugriff verwalten | Legen Sie individuelle Berechtigungen für Teammitglieder und Kunden fest, damit diese das Dokument anzeigen oder bearbeiten können. |
| e. Genehmigung beantragen | Bitten Sie den Kunden um eine Rückmeldung per E-Mail (Zustimmung/Ablehnung). |
| f. Link zur Rechnung | Das Dokument an eine Rechnung verknüpfen. |
| g. Link Aufträge | Link the document to a job in a pipeline. |
Hinweis
E-Signaturen anfordern, Genehmigung beantragenund Link zur Rechnung sind nur für Dokumente verfügbar, die in Ordner mit dem Der Kunde kann sehen
Zugangsstufe. Aktionen innerhalb der App
Diese Aktionen werden direkt in der App ausgeführt, ohne dass ein Browserfenster geöffnet wird.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| h. Benachrichtigung senden | Benachrichtigen Sie die Kunden per E-Mail über das hochgeladene Dokument. |
| i. Bearbeiten | Ändere den Dateinamen und die Beschreibung. |
| j. Löschen | Entfernen Sie das Dokument aus TaxDome. |
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