Die Einrichtung Ihrer Firma

Werben Sie für Ihr Unternehmen online! Fügen Sie die Kontaktinformationen Ihrer Firma und Links zu sozialen Medien hinzu, laden Sie Ihr Logo hoch, passen Sie die Anmeldeseite mit einer Beschreibung und einem Foto an - und vieles mehr. TaxDome bietet Ihnen White-Label-Optionen, um Ihre Marke zu zeigen, nicht unsere (Ihre Kunden werden uns nicht einmal auf Ihrer Anmeldeseite sehen!).

Those settings can be changed by a firm owner or admin .

Hinweis

Alle Änderungen an den Firmeneinstellungen werden auf der Aktivitäts-Feed Seite.

Kontaktinformationen Ihres Unternehmens hinzufügen/ändern

Ein ausgefülltes Unternehmensprofil auf TaxDome wird Ihnen in vielerlei Hinsicht zugute kommen:

• Die Kunden sehen die Kontaktinformationen Ihrer Firma und die Links zu den sozialen Medien auf ihrer dashboard.

• Your emails from TaxDome will display your logo, photo, contact details and social media links, all of which is a nice way to personalize them. Here’s more on system-generated emails .

• Auf der Anmeldeseite für Kundenkonten und Teammitglieder wird das Profil Ihres Unternehmens angezeigt. (Hier können Sie auch ein Foto oder ein Logbuch sowie eine Beschreibung Ihres Unternehmens und der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen hochladen).

• Ihr Foto oder Firmenlogo erscheint auf Ihrem TaxDome URL, und die Seite kann einen Link zu Ihrer Firma enthalten website .

Zum Hinzufügen oder Ändern der Kontaktdaten Ihrer Firma:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Geben Sie die Informationen ein, die angezeigt werden sollen, wie z. B. die E-Mail-Adresse Ihrer Firma, die Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Telefonnummer und website (sofern vorhanden) unter Kontaktdaten .

3. Klicken Sie auf Speichern.

   

Passen Sie die Anmeldeseite Ihres Unternehmens an (Foto, Logo, Beschreibung, Social-Media-Links, website URL)

Die Anmeldeseite Ihrer Firma enthält standardmäßig nur Ihren Firmennamen. Sie können sie noch mehr personalisieren, indem Sie eine der folgenden Angaben hinzufügen:

• Eine Beschreibung Ihres Unternehmens

• Links zu sozialen Medien

• Ein Firmenlogo

• Ein Foto (von Ihnen oder Ihrem Team)

• Ein Link zu Ihrem website

Fügen Sie eine Beschreibung Ihrer Firma hinzu

Die Firmenbeschreibung ist das, was Kunden und Mitarbeiter auf der Login-Seite des Unternehmens sehen. Das Hinzufügen einer Beschreibung ist eine effektive Möglichkeit, Ihr Unternehmen aktuellen und zukünftigen Kunden vorzustellen. Auf diese Weise wissen sie sofort, dass sie an der richtigen Stelle sind und sehen alle großartigen Dienstleistungen, die Sie anbieten.

Zum Hinzufügen oder Ändern Ihrer Firmenbeschreibung:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Schreiben Sie einen Überblick über Ihr Unternehmen in das Feld Über uns.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Foto hochladen

Ihr Foto wird Ihren Kunden angezeigt, wenn Sie Chats verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit, das Foto des Firmeninhabers auf der Anmeldeseite der Firma zu verwenden.

Um Ihr Foto hochzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Click your profile at the top right, then click Account settings. Then click the edit icon in the top right corner of the Personal Details section.

2. Klicken Sie auf „Foto hochladen“ , um Ihr Foto hinzuzufügen, suchen Sie das Bild und schneiden Sie es passend zu.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Zu update Klicken Sie auf den Link „Neu hochladen“ für Ihr Foto und laden Sie es dann wie oben beschrieben hoch.

Standardmäßig wird das Firmenlogo auf der Anmeldeseite verwendet. Um stattdessen ein Foto von sich selbst zu verwenden, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen . Aktivieren Sie im Abschnitt „ Über uns“ das Kontrollkästchen „Foto des Firmeninhabers auf der Anmeldeseite anzeigen“ und klicken Sie anschließend auf „Speichern“ .

Links zu sozialen Medien hinzufügen

Geben Sie Ihre Social-Media-Seiten für Ihr Unternehmen frei. Ihre Kunden können die Links auf der Login-Seite Ihrer Firma sehen - und auf ihrer dashboard.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Geben Sie unter „Social Media-Links“ Ihre URLs für Facebook, LinkedIn, X oder Instagram ein.

3. Klicken Sie auf Speichern.

   

Ein Logo hinzufügen

Fügen Sie Ihr Logo ein, um die Sache offiziell zu machen und Ihr Profil mit einer netten Note abzurunden.

Um Probleme bei der Anzeige des Logos zu vermeiden, sollten Sie zunächst die folgenden allgemeinen Anforderungen an den Dateinamen Ihres Logos beachten:

• Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen, Unterstriche und Bindestriche
• Beginn mit einem Buchstaben oder einer Zahl
• Verwenden Sie KEINE Leerzeichen, sondern stattdessen Unterstriche.
• Verwenden Sie KEINE Sonderzeichen wie !, @, #, $, %, usw.
• Dateierweiterungen einbeziehen - verwenden Sie standard Dateierweiterungen wie JPEG, JPG oder PNG
• Länge auf 255 Zeichen oder weniger begrenzen

Um Ihr Logo hinzuzufügen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Click the Edit icon in the top right corner of the Logo upload section.

3. Klicken Sie auf das Upload-Feld und fügen Sie ein Bild mit bis zu 1 MB und einer Auflösung von 240 x 70 hinzu (JPEG-, JPG- und PNG-Dateiformate werden akzeptiert).

   

   Hinweis

   Wenn das hochgeladene Bild eine andere Auflösung hat, wird es unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses auf 240 x 70 komprimiert.

Ihr Logo wird dann oben auf der Seite sowie auf Ihrer Anmeldeseite angezeigt.

Um update klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol und laden Sie ein neues Logo wie oben beschrieben hoch.

Fügen Sie einen Link zu Ihrem website

Stellen Sie sicher, dass es einen Link zu Ihrer website auf der Anmeldeseite.

So fügen Sie einen Link zu Ihrem website:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Geben Sie die website Adresse unter Kontaktdetails ein.

3. Klicken Sie auf Speichern.

   

Einstellen der Zeitzone

Setting the time zone affects the launch time of your recurring jobs , recurring tasks and recurring invoices , and also defines the time used in your date shortcodes . Despite changes in your actual location, the system will be still using the time zone you have set.

Auch die Sommerzeit wird automatisch an Ihre Zeitzoneneinstellung angepasst.

To set the time zone, go to Settings > Firm settings from the left menu bar. You will find the time zone selector at the bottom of the International Settings block. By default, the time zone is set based on the firm address specified in the Contact Details section.

Hinweis

Durch Ändern der Zeitzone kann sich das Datum ändern shortcodes und die Datumseinstellungen in wiederkehrenden Aufträge und Aufgaben.

Konfigurieren von systemgenerierten E-Mails

This section was moved. See here .

Festlegen des täglichen E-Mail-Limits

Setting the daily email limit lets you define how many emails each team member can send daily. The number must be between 1 and 10,000. Find more details in the related article .

Gewährung des Zugangs für das Supportteam

Durch die Gewährung von Support-Zugang kann unser Team Sie bei der Systemeinrichtung, der Fehlerbehebung und der Verwaltung von Kundendaten unterstützen und so für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

1. Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Aktivieren Sie im Abschnitt Bearbeitungszugriff “ die Option „ Anmelden des Support-Teams mit besitzerähnlichen Berechtigungen zulassen“ .

3. (Optional) Set the time this permission is valid. By default, access is given for one month, but you can increase or decrease it. 

4. Klicken Sie auf Speichern.

   

Teilen Sie

Link kopiert