Einstellungen (Basic): Die Einstellungen Ihrer Firma

Werben Sie für Ihr Unternehmen online! Fügen Sie die Kontaktinformationen Ihrer Firma und Links zu sozialen Medien hinzu, laden Sie Ihr Logo hoch, passen Sie die Anmeldeseite mit einer Beschreibung und einem Foto an - und vieles mehr. TaxDome bietet Ihnen White-Label-Optionen, um Ihre Marke zu zeigen, nicht unsere (Ihre Kunden werden uns nicht einmal auf Ihrer Anmeldeseite sehen!).

Diese Einstellungen können von einem Firmeninhaber oder Administrator geändert werden.

Kontaktinformationen Ihrer Firma hinzufügen/ändern

Ein ausgefülltes Unternehmensprofil auf TaxDome wird Ihnen in vielerlei Hinsicht zugute kommen:

• Die Kunden sehen die Kontaktinformationen Ihrer Firma und die Links zu den sozialen Medien auf ihrer dashboard.

• Ihre E-Mails von TaxDome enthalten Ihr Logo, Ihr Foto, Ihre Kontaktdaten und Links zu sozialen Medien, was eine schöne Möglichkeit ist, sie zu personalisieren. Hier erfahren Sie mehr über systemgenerierte E-Mails.

• Auf der Anmeldeseite für Kundenkonten und Teammitglieder wird das Profil Ihres Unternehmens angezeigt. (Hier können Sie auch ein Foto oder ein Logbuch sowie eine Beschreibung Ihres Unternehmens und der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen hochladen).

• Ihr Foto oder Firmenlogo wird auf Ihrer TaxDome URL erscheinen, und die Seite kann einen Link zu Ihrer Firmenwebsite enthalten website.

Zum Hinzufügen oder Ändern der Kontaktdaten Ihrer Firma:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Geben Sie die Informationen ein, die Sie angezeigt haben möchten, z. B. die E-Mail-Adresse Ihrer Firma, Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Telefonnummer und website (falls vorhanden) unter Kontaktdetails ein.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Passen Sie die Anmeldeseite Ihrer Firma an (Foto, Logo, Beschreibung, Links zu sozialen Medien, website URL)

Die Anmeldeseite Ihrer Firma enthält standardmäßig nur Ihren Firmennamen. Sie können sie noch mehr personalisieren, indem Sie eine der folgenden Angaben hinzufügen:

• Eine Beschreibung Ihres Unternehmens
• Links zu sozialen Medien
• Ein Firmenlogo
• Ein Foto (von Ihnen oder Ihrem Team)
• Ein Link zu Ihrem website

Fügen Sie eine Beschreibung Ihrer Firma hinzu

Die Firmenbeschreibung ist das, was Kunden und Mitarbeiter auf der Login-Seite des Unternehmens sehen. Das Hinzufügen einer Beschreibung ist eine effektive Möglichkeit, Ihr Unternehmen aktuellen und zukünftigen Kunden vorzustellen. Auf diese Weise wissen sie sofort, dass sie an der richtigen Stelle sind und sehen alle großartigen Dienstleistungen, die Sie anbieten.

Zum Hinzufügen oder Ändern Ihrer Firmenbeschreibung:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Schreiben Sie einen Überblick über Ihr Unternehmen in das Feld Über uns.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Foto hochladen

Ihr Foto wird Ihren Kunden angezeigt, wenn Sie Chats verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit, das Foto des Firmeninhabers auf der Anmeldeseite der Firma zu verwenden.

Um Ihr Foto hochzuladen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil und dann auf Kontoeinstellungen. Klicken Sie dann auf das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bereichs Persönliche Daten .

2. Klicken Sie aufFoto hochladen, um ein Bild von Ihnen hinzuzufügen, suchen Sie das Bild und schneiden Sie es zurecht.

3. Klicken Sie auf Speichern.

Um update Ihr Foto, klicken Sie auf den Link Neu hochladen und laden Sie es wie oben beschrieben hoch.

Standardmäßig wird das Logo der Kanzlei auf der Anmeldeseite verwendet. Um stattdessen ein Foto von Ihnen selbst zu verwenden, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Foto des Firmeninhabers auf der Anmeldeseite anzeigen im Abschnitt Über uns, und klicken Sie dann auf Speichern.

Links zu sozialen Medien hinzufügen

Geben Sie Ihre Social-Media-Seiten für Ihr Unternehmen frei. Ihre Kunden können die Links auf der Login-Seite Ihrer Firma sehen - und auf ihrer dashboard.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Geben Sie Ihre URLs für Facebook, LinkedIn, X oder Instagram unter Social Media Links ein .

3. Klicken Sie auf Speichern.

Ein Logo hinzufügen

Fügen Sie Ihr Logo ein, um die Sache offiziell zu machen und Ihr Profil mit einer netten Note abzurunden.

Um Probleme bei der Anzeige des Logos zu vermeiden, sollten Sie zunächst die folgenden allgemeinen Anforderungen an den Dateinamen Ihres Logos beachten:

• Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen, Unterstriche und Bindestriche
• Beginn mit einem Buchstaben oder einer Zahl
• Verwenden Sie KEINE Leerzeichen, sondern stattdessen Unterstriche.
• Verwenden Sie KEINE Sonderzeichen wie!, @, #, $, %, usw.
• Dateierweiterungen einbeziehen - verwenden Sie standard Dateierweiterungen wie JPEG, JPG oder PNG
• Länge auf 255 Zeichen oder weniger begrenzen

Um Ihr Logo hinzuzufügen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen

2. Klicken Sie auf das Symbol " Bearbeiten " in der oberen rechten Ecke des Bereichs " Logo hochladen

3. Klicken Sie auf das Feld zum Hochladen und fügen Sie ein Bild mit einer Größe von bis zu 1 MB und einer Auflösung von 240x70 hinzu (die Dateiformate JPEG, JPG und PNG werden akzeptiert).

Hinweis! Wenn das hochgeladene Bild eine andere Auflösung hat, wird es unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses auf 240x70 komprimiert.

Ihr Logo wird dann oben auf der Seite sowie auf Ihrer Anmeldeseite angezeigt.

Um update klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol und laden Sie ein neues Logo wie oben beschrieben hoch.

Fügen Sie einen Link zu Ihrem website

Stellen Sie sicher, dass es einen Link zu Ihrer website auf der Anmeldeseite.

So fügen Sie einen Link zu Ihrem website:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen.
2. Geben Sie die website Adresse unter Kontaktdetails ein.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Einstellen der Zeitzone

Die Einstellung der Zeitzone wirkt sich auf die Startzeit Ihrer wiederkehrenden Aufträge und wiederkehrenden Aufgaben aus und legt auch die Zeit fest, die in Ihrem Datum shortcodes verwendet wird. Auch wenn sich Ihr tatsächlicher Standort ändert, verwendet das System weiterhin die von Ihnen eingestellte Zeitzone.

Auch die Sommerzeit wird automatisch an Ihre Zeitzoneneinstellung angepasst.

Um die Zeitzone einzustellen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen . Unten im Block Internationale Einstellungen finden Sie die Auswahlmöglichkeit für die Zeitzone. Standardmäßig wird die Zeitzone auf der Grundlage der im Abschnitt " Kontaktdaten" angegebenen Firmenadresse eingestellt.

Hinweis! Durch die Änderung der Zeitzone können sich das Datum shortcodes und die Datumseinstellungen in wiederkehrenden Aufträge und Aufgaben ändern.

Konfigurieren von systemgenerierten E-Mails

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Festlegen des täglichen E-Mail-Limits

Mit der Einstellung des täglichen E-Mail-Limits können Sie festlegen, wie viele E-Mails jedes Teammitglied täglich senden darf. Die Anzahl muss zwischen 1 und 10.000 liegen. Hier finden Sie weitere Details.

Gewährung des Zugangs für das Supportteam

Durch die Gewährung von Support-Zugang kann unser Team Sie bei der Systemeinrichtung, der Fehlerbehebung und der Verwaltung von Kundendaten unterstützen und so für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

1. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Firmeneinstellungen .

2. Im Abschnitt Bearbeitungszugriff schalten Sie die Option Supportteam auf Anmelden mit eigentümerähnlichen Rechten zulassen ein.

3 (Optional) Legen Sie fest, wie lange diese Berechtigung gültig ist. Standardmäßig wird der Zugriff für einen Monat gewährt, aber Sie können diese Zeitspanne verlängern oder verkürzen. 

4. Klicken Sie auf Speichern.