Buchhaltung: TaxDome

Hallo Buchhalter! Bevor Sie Ihre Kunden zu TaxDome übertragen, sollten Sie einige Schritte unternehmen, um Ihr CRM einzurichten. Auch wenn Sie bereits mit all diesen Einstellungen vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dringend, diesen Artikel zu lesen, da er Informationen enthält, die speziell für die Buchhaltung gelten. Führen Sie die allgemeinen onboarding durch, bevor Sie fortfahren, damit Sie mit den TaxDome vertraut sind.

Tipp

Um benutzerdefinierte Tags, CRM und Kundenordner zu erstellen, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

Separate accounts of different types by tags based on the type of services you offer. For example Monthly, Quaterly, Tax+Bookeeping, etc. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy to filter your accounts and to set up pipeline automations .
Erstellen Sie eine Ordnerstruktur für Ihre Buchhaltungskunden . Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, sollten Sie darüber nachdenken, wie sich deren Ordnerstruktur je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.
Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein . Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden: Unternehmensgröße, Branche, benutzerdefinierter Name, Firmenname, EIN. Sie können diese Informationen als shortcodes in Nachrichten, E-Mails und anderen Entitäten verwenden, um Zeit zu sparen und eine persönliche Note hinzuzufügen.
Exportieren und importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen. Erstellen Sie für jede Kundengruppe separate Tabellen. Wenn Sie für den Import bereit sind , sollten Sie diese Tabellen nacheinander hochladen.