🧮 Buchführung: Ersteinrichtung TaxDome
Grüße, Buchhalter! Bevor Sie Ihre Kunden auf TaxDome übertragen, ist es ratsam, einige Schritte zur Einrichtung Ihrer CRM zu unternehmen. Auch wenn Sie mit all diesen Einstellungen bereits vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dringend, diesen Artikel zu lesen, da er Informationen enthält, die speziell für die Buchhaltung gelten.
Führen Sie die allgemeinen Schritte von onboarding aus, bevor Sie fortfahren, damit Sie mit den Grundlagen von TaxDome vertraut sind.
Tipp: Laden Sie diese einfache Checkliste herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.
Ziel: Erstellen von benutzerdefinierten Tags, CRM Feldern und Kundenordnern, die Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit helfen.
Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!
- Trennen Sie Konten verschiedener Typen durch Tags basierend auf der Art der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen. Zum Beispiel monatlich, vierteljährlich, Steuer+Buchhaltung, usw. Sie können sie sofort beim Importieren anwenden. Später werden sie sich als nützlich erweisen, um Ihre Konten zu filtern und um pipeline Automatisierungen einzurichten.
- Erstellen Sie eine Ordnerstruktur für Ihre Buchhaltungsmandanten. Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, sollten Sie sich überlegen, wie sich die Ordnerstruktur je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.
- Benutzerdefinierte Felder einrichten. Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden: Unternehmensgröße, Branche, benutzerdefinierter Name, Firmenname, EIN. Sie können diese Informationen als shortcodes in Nachrichten, E-Mails und anderen Dokumenten verwenden, um Zeit zu sparen und eine persönliche Note zu verleihen.
- Exportieren und importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen. Erstellen Sie für jede Kundengruppe ein eigenes Arbeitsblatt. Wenn Sie für den Import bereit sind, sollten Sie diese Tabellenblätter nacheinander hochladen.
Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs zur Verwendung von TaxDome für Buchhalter.