🧮 Buchhaltung: Erstmalige TaxDome Einrichtung

Grüße, Buchhalter! Bevor Sie Ihre Kunden auf TaxDome übertragen, sollten Sie einige Schritte unternehmen, um Ihr CRM einzurichten. Auch wenn Sie mit all diesen Einstellungen bereits vertraut sind, empfehlen wir Ihnen dringend, diesen Artikel zu lesen, da er Informationen enthält, die speziell für die Buchhaltung gelten.

Führen Sie die allgemeinen Schritte von onboarding aus, bevor Sie fortfahren, damit Sie mit den Grundlagen von TaxDome vertraut sind.

Tipp: Laden Sie diese einfache Checkliste herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Verwenden Sie Tags , um Konten unterschiedlicher Art zu trennen.
• Erstellen Sie eine Ordnerstruktur für Ihre Buchhaltungskunden
• Benutzerdefinierte Felder einrichten
• Exportieren und Importieren Ihrer Kunden in Gruppen

Ziel: Erstellen von benutzerdefinierten Tags, CRM-Feldern und Kundenordnern, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

• Trennen Sie Konten verschiedener Typen durch Tags basierend auf der Art der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen. Zum Beispiel monatlich, vierteljährlich, Steuer+Buchhaltung, usw. Sie können sie sofort beim Importieren anwenden. Später werden sie sich als nützlich erweisen, um Ihre Konten zu filtern und Pipeline-Automatisierungen einzurichten.

• Erstellen Sie eine Ordnerstruktur für Ihre Buchhaltungskunden. Da Sie bereits Gruppen für Ihre Kunden haben, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, wie sich deren Ordnerstruktur je nach den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen unterscheidet.

• Benutzerdefinierte Felder einrichten. Diese Felder können alle benutzerdefinierten Daten enthalten, die Sie bei der Arbeit mit Ihren Kunden verwenden: Unternehmensgröße, Branche, benutzerdefinierter Name, Firmenname, EIN. Sie können diese Informationen als Shortcodes in Nachrichten, E-Mails und anderen Einheiten verwenden, um Zeit zu sparen und eine persönliche Note hinzuzufügen.

• Exportieren und importieren Sie Ihre Kunden in Gruppen. Der letzte Ratschlag für die Einrichtung Ihres CRM-Systems, damit Ihr Kanzlei reibungslos funktioniert, besteht darin, für jede Kundengruppe separate Tabellen zu erstellen. Wenn Sie für den Import bereit sind, sollten Sie diese Tabellenblätter nacheinander hochladen.

Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie einen umfassenden Kurs zur Verwendung von TaxDome für Buchhalter.