Signaturen: Fehlersuche

Hier finden Sie Lösungen für potenzielle Probleme, die bei der Verwendung unserer Unterschriftenfunktion auftreten können, um Ihnen und Ihren Kunden ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen: 

• Ich kann nicht um eine Signatur
• Das Feld Signatur wird für einen der Kontakte (Ehepaar-Konto) nicht angezeigt.
• Für die angegebene Sozialversicherungsnummer sind leiderkeine Fragen zur Überprüfung Ihrer Identität verfügbar" Fehler

Ich kann nicht um eine Signatur

Wenn Sie einmal nicht in der Lage sind, ein Signatur von einem Kunden anzufordern, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie das Dokument in einen Ordner mit einer falschen Zugriffsstufe hochgeladen haben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu lösen:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte " Dokumente" für den ausgewählten Kunden.
2. Suchen Sie das Dokument, für das Sie eine Signatur anfordern möchten.
3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts und wählen Sie Verschieben.
4. Wählen Sie einen Ordner, in dem der Client Der Kunde kann einsehen Zugang und klicken Verschieben.
5. Wenn Sie das Dokument in den entsprechenden Ordner verschoben haben, suchen Sie es dort, klicken Sie erneut auf die drei Punkte und wählen Sie Antrag Signatur.

Jetzt können Sie das Problem, dass Sie keine Signatur von einem Kunden anfordern können, leicht lösen. 

Das Feld Signatur wird für einen der Kontakte (Ehepaar-Konto) nicht angezeigt.

Wenn Ehepartner gemeinsam einen Computer benutzen, um auf TaxDome zuzugreifen und ihre Anmeldedaten zu speichern, ist es wichtig, dass die Unterschriften von Dokumenten korrekt gehandhabt werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Normalerweise fügen Sie für jeden Kontakt ein Feld Signatur hinzu und senden die Dokumente entsprechend. Ein häufiges Problem tritt jedoch auf, wenn sich ein Ehepartner mit den gespeicherten Anmeldedaten des anderen anmeldet, das Dokument unterzeichnet und speichert. Wenn der zweite Ehepartner versucht, Anmelden aufzurufen, sieht er das Feld Signatur nicht, was zu Verwirrung führt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Status von Signatur zu überprüfen:

1. Rufen Sie das Konto des Kunden unter TaxDome auf und klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente .
2. Wählen Sie die Unterregisterkarte Unterschriften .
3. Fahren Sie mit der Maus über den Status des Dokuments, um zu sehen, welche E-Mail-Adresse für die Unterzeichnung verwendet wurde und welche noch aussteht.
4. Wenn ein Ehepartner das Dokument bereits mit seiner E-Mail-Adresse unterzeichnet hat, wird eine andere E-Mail-Adresse als " Ausstehend" angezeigt.

In diesem Fall kann der Kunde sein Signatur nicht hinzufügen, da das Feld Signatur bereits ausgefüllt wurde. Sie können ihn auffordern, sich in das richtige Konto einzuloggen und seine Felder zu signieren oder den Signiervorgang von vorne zu beginnen.

Für die angegebene Sozialversicherungsnummer sind leider keine Fragen zur Überprüfung Ihrer Identität verfügbar" Fehler

Wenn Ihre Kunden die Fehlermeldung erhalten: " Leider sind für die angegebene Sozialversicherungsnummer keine Fragen zur Überprüfung Ihrer Identität verfügbar", bedeutet dies, dass unser KBA-Anbieter nicht genügend Daten von Kreditbüros oder öffentlichen Aufzeichnungen sammeln konnte, um den erforderlichen Satz von fünf Fragen auf der Grundlage der angegebenen SSN zu erstellen. Dies ist typischerweise dann der Fall, wenn die finanziellen Aktivitäten Ihrer Kunden in der Öffentlichkeit noch nicht so stark aufgefallen sind, dass der Verifizierungsfragebogen erstellt werden kann.

Zurzeit gibt es keine direkte Abhilfe für dieses Problem. Um ein konformes e-Signatur aus der Ferne bereitzustellen, müssen die Kunden möglicherweise die folgenden Schritte ausführen:

1. Drucken Sie die erforderlichen Formulare aus.
2. Unterschreiben Sie die ausgedruckten Formulare von Hand.
3. Scannen Sie die unterschriebenen Formulare wieder in das System ein.

Mit diesem Verfahren können sie trotz des Fehlers bei der Überprüfung der Sozialversicherungsnummer ihre Signatur zur Verfügung stellen und gleichzeitig die erforderlichen Compliance-Standards einhalten.