Signaturen: Fehlersuche

Hier finden Sie Lösungen für potenzielle Probleme, die bei der Verwendung unserer Unterschriftenfunktion auftreten können, um Ihnen und Ihren Kunden ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen.

Hier finden Sie folgende Informationen: 

Ich kann nicht um eine Signatur

Wenn Sie einmal keine Signatur von einem Kunden anfordern können, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie ein Dokument mit einer falschen Zugriffsstufe in den Ordner hochgeladen haben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu beheben:

  1. Navigieren Sie zur Registerkarte " Dokumente" für den ausgewählten Kunden.
  2. Suchen Sie das Dokument, für das Sie eine Signatur anfordern möchten.
  3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts und wählen Sie Verschieben.
  4. Wählen Sie einen Ordner mit der Taste Der Kunde kann sehen Zugang und klicken Verschieben.
  5. Wenn Sie das Dokument in den entsprechenden Ordner verschoben haben, suchen Sie es dort, klicken Sie erneut auf die drei Punkte und wählen Sie Antrag Signatur.

Jetzt können Sie das Problem, dass Sie die Signatur nicht von einem Kunden anfordern können, leicht lösen. 

Ich kann keinen Kontakt in der Liste der Unterzeichner finden

If you don't see the specific contact in the Choose signer drop-down when requesting a signature, such contacts don't have access to the client portal.

To resolve this issue, go to the client's account. In the Info tab, go to the Contacts section and toggle on LOGIN for required contacts.

Das Feld Signatur wird für einen der Kontakte nicht angezeigt (für ein Ehepaar-Konto)

Wenn Ehepartner gemeinsam einen Computer benutzen, um auf TaxDome zuzugreifen und ihre Anmeldedaten zu speichern, ist es wichtig, dass die Unterschriften von Dokumenten korrekt gehandhabt werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Normalerweise fügen Sie für jeden Kontakt ein Feld Signatur hinzu und senden die Dokumente entsprechend. Ein häufiges Problem tritt jedoch auf, wenn sich ein Ehepartner mit den gespeicherten Anmeldedaten des anderen anmeldet, das Dokument unterzeichnet und speichert. Wenn der andere Ehegatte versucht, Anmelden aufzurufen, sieht er das Feld Signatur nicht, was zu Verwechslungen führt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Website Signatur status zu überprüfen:

  1. Rufen Sie das Konto des Kunden unter TaxDome auf und klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente .
  2. Wählen Sie die Unterregisterkarte Unterschriften .
  3. Fahren Sie mit der Maus über die Seite status des Dokuments, um zu sehen, welche E-Mail-Adresse für die Unterzeichnung verwendet wurde und welche noch aussteht.
  4. Wenn ein Ehepartner das Dokument bereits mit seiner E-Mail-Adresse unterzeichnet hat, wird die E-Mail-Adresse des anderen Ehepartners als " Ausstehend" angezeigt.

In diesem Fall kann der Kunde sein Signatur nicht hinzufügen, da das Feld Signatur bereits ausgefüllt wurde. Sie können ihn auffordern, sich in das richtige Konto einzuloggen und seine Felder zu signieren oder den Signiervorgang von vorne zu beginnen.

Sie können keine Signatur für eine der Kontaktpersonen beantragen, wenn Sie eine gemeinsame Steuererklärung einreichen.

Wenn Ihre Kunden eine gemeinsame Steuererklärung als Ehepaar einreichen, kann es vorkommen, dass Sie die Unterschriften der beiden anfordern möchten, aber nur einer von ihnen in der Dropdown-Liste Unterzeichner auswählen erscheint.

This happens because signers are not accounts but contacts, and each of these contacts must have an email to log in. If your clients need a joint return, they need one account but several contacts – several emails. 

To resolve this issue, go to the client's account. In the Info tab, go to the Contacts section, add missing contacts or click existing ones and add their emails. Once it's done, you can get back to requesting signatures. You'll see that both spouses can be selected in the Choose signer drop-down.

Erfahren Sie mehr über gemeinsame Steuererklärungen.

Ich benötige eine der Kontaktpersonen, um das Dokument noch einmal zu unterschreiben

Nehmen wir an, Sie reichen eine gemeinsame Steuererklärung für ein Ehepaar ein. Beide haben das Dokument unterzeichnet, das Sie ihnen geschickt haben. Sie sind jedoch mit der Qualität einer der Unterschriften unzufrieden. In diesem Fall können Sie die Unterschriften für dieses Dokument nicht einfach noch einmal anfordern, denn das Dokument ist bereits von beiden Seiten unterschrieben, es befindet sich im endgültigen Zustand.

Um dieses Problem zu lösen, sollten Sie das ursprünglich signierte Dokument durch die Kopie ohne Unterschriften ersetzen. Beide Ansprechpartner müssen dieses Dokument erneut unterschreiben. Erinnern Sie sie also bitte daran, vorsichtig zu sein. 

If the issue is connected not with the signature quality but with the failed KBA, read the corresponding article section.

"Leider gibt es keine Fragen, um Ihre Identität für die angegebene Sozialversicherungsnummer zu überprüfen.

If your clients encounter the error message: " Unfortunately, there are no questions available to verify your identity for the social security number provided," it means that our KBA provider couldn't gather enough data from credit bureaus or public records to create the required set of five questions based on the SSN you provided. This typically occurs when your clients' financial activity hasn't been substantial enough in the public eye to generate the verification questionnaire.

Zurzeit gibt es keine direkte Abhilfe für dieses Problem. Um ein konformes e-Signatur aus der Ferne bereitzustellen, müssen die Kunden möglicherweise die folgenden Schritte ausführen:

  1. Drucken Sie die erforderlichen Formulare aus.
  2. Unterschreiben Sie die ausgedruckten Formulare von Hand.
  3. Scannen Sie die unterschriebenen Formulare wieder in das System ein.

Mit diesem Verfahren können sie trotz des Fehlers bei der Überprüfung der Sozialversicherungsnummer ihre Signatur zur Verfügung stellen und gleichzeitig die erforderlichen Compliance-Standards einhalten.

Wie unterzeichnet jemand ein Dokument/einen Vorschlag als Bevollmächtigter für einen Kunden?

Für den Fall, dass Ihr Kunde verstirbt oder arbeitsunfähig wird, können Sie eine Vollmacht ausstellen, die Sie im Namen Ihres Kunden unterschreiben. To do so:

1. Fügen Sie den Bevollmächtigten als Kontakt im Kundenkonto hinzu.

2. Stellen Sie sicher, dass die Unterschriftsberechtigung für den Kontakt aktiviert ist.

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.

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