Signaturen: Fehlersuche

Hier finden Sie Lösungen für potenzielle Probleme, die bei der Verwendung unserer Unterschriftenfunktion auftreten können, um Ihnen und Ihren Kunden ein reibungsloses Arbeiten zu ermöglichen.

Hier finden Sie folgende Informationen: 

• Ich kann nicht um eine Signatur
• Das Feld Signatur wird für einen der Kontakte nicht angezeigt (für ein Ehepaar-Konto)
• "Leider gibt es keine Fragen, um Ihre Identität für die angegebene Sozialversicherungsnummer zu überprüfen.
• Wie unterzeichnet jemand ein Dokument/einen Vorschlag als Bevollmächtigter für einen Kunden?

Ich kann nicht um eine Signatur

Wenn Sie einmal keine Signatur von einem Kunden anfordern können, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie ein Dokument mit einer falschen Zugriffsstufe in den Ordner hochgeladen haben. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu beheben:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte " Dokumente" für den ausgewählten Kunden.
2. Suchen Sie das Dokument, für das Sie eine Signatur anfordern möchten.
3. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts und wählen Sie Verschieben.
4. Wählen Sie einen Ordner mit der Taste Der Kunde kann sehen Zugang und klicken Verschieben.
5. Wenn Sie das Dokument in den entsprechenden Ordner verschoben haben, suchen Sie es dort, klicken Sie erneut auf die drei Punkte und wählen Sie Antrag Signatur.

Jetzt können Sie das Problem, dass Sie die Signatur nicht von einem Kunden anfordern können, leicht lösen. 

Das Feld Signatur wird für einen der Kontakte nicht angezeigt (für ein Ehepaar-Konto)

Wenn Ehepartner gemeinsam einen Computer benutzen, um auf TaxDome zuzugreifen und ihre Anmeldedaten zu speichern, ist es wichtig, dass die Unterschriften von Dokumenten korrekt gehandhabt werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Normalerweise fügen Sie für jeden Kontakt ein Feld Signatur hinzu und senden die Dokumente entsprechend. Ein häufiges Problem tritt jedoch auf, wenn sich ein Ehepartner mit den gespeicherten Anmeldedaten des anderen anmeldet, das Dokument unterzeichnet und speichert. Wenn der andere Ehegatte versucht, Anmelden aufzurufen, sieht er das Feld Signatur nicht, was zu Verwechslungen führt.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Website Signatur status zu überprüfen:

1. Rufen Sie das Konto des Kunden unter TaxDome auf und klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente .
2. Wählen Sie die Unterregisterkarte Unterschriften .
3. Fahren Sie mit der Maus über die Seite status des Dokuments, um zu sehen, welche E-Mail-Adresse für die Unterzeichnung verwendet wurde und welche noch aussteht.
4. Wenn ein Ehepartner das Dokument bereits mit seiner E-Mail-Adresse unterzeichnet hat, wird die E-Mail-Adresse des anderen Ehepartners als " Ausstehend" angezeigt.

In diesem Fall kann der Kunde sein Signatur nicht hinzufügen, da das Feld Signatur bereits ausgefüllt wurde. Sie können ihn auffordern, sich in das richtige Konto einzuloggen und seine Felder zu signieren oder den Signiervorgang von vorne zu beginnen.

"Leider gibt es keine Fragen, um Ihre Identität für die angegebene Sozialversicherungsnummer zu überprüfen.

Wenn Ihre Kunden die Fehlermeldung erhalten: " Leider sind für die angegebene Sozialversicherungsnummer keine Fragen zur Überprüfung Ihrer Identität verfügbar", bedeutet dies, dass unser KBA-Anbieter nicht genügend Daten von Kreditbüros oder öffentlichen Aufzeichnungen sammeln konnte, um den erforderlichen Satz von fünf Fragen auf der Grundlage der von Ihnen angegebenen Sozialversicherungsnummer zu erstellen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die finanziellen Aktivitäten Ihrer Kunden in der Öffentlichkeit noch nicht so stark aufgefallen sind, dass der Verifizierungsfragebogen erstellt werden kann.

Zurzeit gibt es keine direkte Abhilfe für dieses Problem. Um ein konformes e-Signatur aus der Ferne bereitzustellen, müssen die Kunden möglicherweise die folgenden Schritte ausführen:

1. Drucken Sie die erforderlichen Formulare aus.
2. Unterschreiben Sie die ausgedruckten Formulare von Hand.
3. Scannen Sie die unterschriebenen Formulare wieder in das System ein.

Mit diesem Verfahren können sie trotz des Fehlers bei der Überprüfung der Sozialversicherungsnummer ihre Signatur zur Verfügung stellen und gleichzeitig die erforderlichen Compliance-Standards einhalten.

Wie unterzeichnet jemand ein Dokument/einen Vorschlag als Bevollmächtigter für einen Kunden?

Für den Fall, dass Ihr Kunde verstirbt oder arbeitsunfähig wird, können Sie eine Vollmacht ausstellen, die Sie im Namen Ihres Kunden unterschreiben. To do so:

1. Fügen Sie den Bevollmächtigten als Kontakt im Kundenkonto hinzu.

2. Stellen Sie sicher, dass die Unterschriftsberechtigung für den Kontakt aktiviert ist.