CRM (Einfach): Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile

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, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster. 

So geht's:

• Step 1. Export your client data to a CSV file
• Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
• Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Step 1. Export your client data to a CSV file

Denken Sie beim Importieren Ihrer Daten daran, dass es einen Unterschied zwischen Konten und Kontakten gibt. Konten sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen schreiben, sei es ein Unternehmen (nicht-persönliches Konto) oder eine Einzelperson (persönliches Konto). Kontakte sind die Personen, mit denen Sie interagieren: ihr Vorname, ihr Nachname und ihre persönlichen Daten, wie z. B. eine E-Mail-Adresse, die sie benötigen, um sich bei TaxDome anzumelden. Jedem Konto auf TaxDome sind ein oder mehrere Kontakte - oder Benutzer des Kontos - zugeordnet.

Eine ausführliche Anleitung zum Export Ihrer Kundendaten aus einigen der am häufigsten verwendeten Steuersoftwareprogrammen finden Sie hier.

Bei Ehepaaren, die gemeinsam einen Antrag stellen und beide Zugang zum Portal benötigen, richten Sie ein Konto ein und verknüpfen dann die Kontakte jedes Ehepartners damit. (Weitere Informationen über die Einrichtung verschiedener Kontotypen finden Sie hier).

So könnte eine CSV-Datei mit beiden Ehegatten in einer Zeile aussehen:

Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome

Nachdem Sie Ihre Kundendaten in eine CSV-Datei exportiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten in TaxDome importieren. Dabei importieren Sie zunächst die Kontakte der Steuerzahler und anschließend die Kontakte der Ehepartner separat.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Steuerzahlerkontakte zu importieren:

1. Hochladen der CSV-Datei

Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).

Ziehen Sie die CSV-Datei per Drag-and-Drop oder klicken Sie auf Durchsuchen , um sie auf Ihrem Desktop zu suchen und auf diese Weise hochzuladen.

2. Create accounts, tag them and add portal access

Erstellen Sie zunächst Familienkonten für alle Ehegatten.

Kontoname zuordnen: Wählen Sie den Namen der Spaltenüberschrift in Ihrer Kalkulationstabelle, der dem Kontonamen auf TaxDome entspricht. Wenn die Spaltenüberschrift in Ihrer Kalkulationstabelle " Kontoname" lautet, wird sie automatisch dem Feld TaxDome "Kontoname" zugeordnet, da sie denselben Namen haben. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Verknüpfte Kontakte: Entscheiden Sie, ob jeder Steuerzahler Zugang zum Portal haben, Benachrichtigungen erhalten und seine E-Mails synchronisiert haben soll. Hier erfahren Sie mehr über den Portalzugang.

3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome

Importieren Sie die Kontakte des Steuerpflichtigen, und bearbeiten Sie dann die Kontakte des Ehepartners separat.

Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. 

Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.

Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.

4. Review the mapping results and finish the import process

Die Kartierungsergebnisse werden Ihnen angezeigt:

• Die Kontakte, die erstellt werden sollen, einschließlich aller Details wie Namen und E-Mail-Adressen.
• Die Konten, die erstellt werden, einschließlich der mit ihnen verbundenen Kontakte.

Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Import starten. Wenn nicht, gehen Sie zurück und korrigieren Sie alles, was Sie brauchen.

Sie können die Seite verlassen; der Vorgang läuft von selbst weiter. Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. 

Auf TaxDome finden Sie nun Folgendes:

• Alle Ihre Kontakte als Steuerzahler.
• Alle Konten, mit denen diese Steuerzahlerkontakte verknüpft sind.

Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.

1. Kontoname zuordnen: Wählen Sie den Namen der Spaltenüberschrift aus Ihrer Kalkulationstabelle, der der Eigenschaft Kontoname auf TaxDome entspricht. Sie haben diese Konten bereits erstellt und es werden keine neuen Konten erstellt. Sie verknüpfen lediglich die Kontakte der Ehepartner mit ihren Konten und geben ihnen Zugang zum Portal.

2. Verknüpfte Kontakte: Entscheiden Sie, ob jeder Ehepartner Zugang zum Portal haben, Benachrichtigungen erhalten und seine E-Mails synchronisiert haben muss, damit Sie alle seine TaxDome E-Mails sehen können. 

3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.

4. Überprüfen Sie die Zuordnungsergebnisse und schließen Sie den Importvorgang wie zuvor ab.

Jetzt sind die Kontakte von Steuerzahlern und Ehepartnern mit ihren gemeinsamen Familienkonten verknüpft:

👋 Wir können helfen! Sollten Sie während des Importvorgangs auf Schwierigkeiten stoßen, steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung! Um Unterstützung bei einem Import anzufordern, füllen Sie das Formular TaxDome Importhilfe aus.