Importieren einer CSV-Datei mit Steuerzahler und Ehepartner in einer Zeile

Wenn Sie Ihre Kundendaten aus einer anderen Software exportieren, kann es vorkommen, dass ein Steuerpflichtiger und sein Ehepartner sowie alle persönlichen Daten in derselben Zeile der CSV-Datei stehen. Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Kopieren und Einfügen von Daten zwischen den Zeilen, sondern führen Sie das Importtool zweimal aus. Das ist viel schneller. 

So geht's:

• Schritt 1. Exportieren Sie Ihre Kundendaten in eine CSV-Datei

• Schritt 2. Importieren Sie die Kontakte der Steuerzahler aus der CSV-Datei in TaxDome

• Schritt 3. Importieren Sie die Kontakte des Ehepartners aus der CSV-Datei in TaxDome

Schritt 1. Exportieren Sie Ihre Kundendaten in eine CSV-Datei

Wenn Sie Ihre Daten importieren, denken Sie daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen Konten und Kontakten. Konten sind die Einheiten, für die Sie arbeiten und Rechnungen schreiben, sei es ein Unternehmen (nicht-persönliches Konto) oder eine Einzelperson (persönliches Konto). Kontakte sind die tatsächlichen Personen, mit denen Sie interagieren: ihr Vorname, ihr Nachname und ihre persönlichen Daten, wie z. B. eine E-Mail-Adresse, die sie benötigen, um sich bei TaxDome anzumelden. Jedes Konto auf TaxDome hat einen oder mehrere Kontakte - oder Benutzer des Kontos - die mit ihm verknüpft sind.

For detailed instructions on exporting your client data from some of the most frequently used tax softwares, go here .

With a married couple who file jointly and both need portal access, create one account, then link each spouse’s contact to it. (For more on how to set up different types of accounts, go here .)

So könnte eine CSV-Datei mit beiden Ehegatten in einer Zeile aussehen:

Schritt 2. Importieren Sie die Kontakte der Steuerzahler aus der CSV-Datei in TaxDome

Nachdem Sie Ihre Kundendaten in eine CSV-Datei exportiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten in TaxDome importieren. Hier importieren Sie zunächst die Steuerzahlerkontakte und dann separat die Ehepartnerkontakte.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kontakte des Steuerpflichtigen zu importieren:

1. Hochladen der CSV-Datei

Gehen Sie zu Kunden > Konten und klicken Sie auf Importieren (Sie können die Schaltfläche Importieren auch über die Registerkarte Kontakte erreichen).

Ziehen Sie die CSV-Datei per Drag-and-Drop oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei auf Ihrem Desktop zu finden und sie auf diese Weise hochzuladen.

2. Konten erstellen, kennzeichnen und Portalzugang hinzufügen

Erstellen Sie zunächst Familienkonten für alle Ehegatten.

Kontoname zuordnen: Wählen Sie den Namen der Spaltenüberschrift in Ihrer Kalkulationstabelle, der dem Kontonamen auf TaxDome entspricht. Wenn die Spaltenüberschrift in Ihrer Kalkulationstabelle " Kontoname" lautet, wird sie automatisch dem Feld TaxDome "Kontoname" zugeordnet, da sie denselben Namen haben. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Linked contacts: Decide whether each taxpayer should have portal access, receive notifications and have their email synced. Here’s more on portal access .

3. Importieren Sie die Kontakte des Steuerpflichtigen: Ordnen Sie die Spalten zu TaxDome

Importieren Sie die Kontakte des Steuerpflichtigen, und bearbeiten Sie dann die Kontakte des Ehepartners separat.

Ordnen Sie jedes Kontaktdetail des Steuerzahlers dem entsprechenden TaxDome Feld zu, indem Sie Feld synchronisieren aus dem Dropdown-Menü Aktion wählen. Wählen Sie die entsprechende Eigenschaft im Feld TaxDome Dropdown-Menü die entsprechende Eigenschaft aus: zum Beispiel Vorname, Telefon, E-Mail und Ort. 

Ordnen Sie die Kontaktdaten des Ehepartners nicht zu; lassen Sie stattdessen im Feld Aktion die Option Ignorieren ausgewählt.

Wenn Sie die Zuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter. Damit wird der Importvorgang nicht gestartet. Sie können immer noch zu diesem Schritt zurückkehren, wenn Sie Fehler gemacht haben.

4. Überprüfen Sie die Mapping-Ergebnisse und schließen Sie den Importvorgang ab.

Die Kartierungsergebnisse werden Ihnen angezeigt:

• Die Kontakte, die erstellt werden sollen, einschließlich aller Details wie Namen und E-Mail-Adressen.

• Die Konten, die erstellt werden, einschließlich der mit ihnen verbundenen Kontakte.

  

Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Import starten. Wenn nicht, gehen Sie zurück und korrigieren Sie alles, was Sie brauchen.

Sie können die Seite verlassen; der Vorgang läuft von selbst weiter. Sobald der Import abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung. 

Auf TaxDome finden Sie nun Folgendes:

• Alle Ihre Kontakte als Steuerzahler.

• Alle Konten, mit denen diese Steuerzahlerkontakte verknüpft sind.

  

Schritt 3. Importieren Sie die Kontakte des Ehepartners aus der CSV-Datei in TaxDome

Jetzt fügen Sie die Kontakte des Ehepartners zu TaxDome hinzu. Dazu müssen Sie das Import-Tool ein zweites Mal ausführen und die gleiche CSV-Datei auswählen. Dieses Mal ordnen Sie jedoch die Kontaktdetails des Ehepartners den folgenden Elementen zu TaxDomezu, indem Sie das gleiche Verfahren wie bei den Kontakten der Steuerzahler wiederholen.

1. Kontoname zuordnen: Wählen Sie den Namen der Spaltenüberschrift aus Ihrer Kalkulationstabelle, der der Eigenschaft Kontoname in TaxDome entspricht. Sie haben diese Konten bereits erstellt, und es werden keine neuen erstellt. Sie verknüpfen lediglich die Kontakte der Ehepartner mit ihren Konten und geben ihnen Zugang zum Portal.

2. Verknüpfte Kontakte: Entscheiden Sie, ob jeder Ehepartner Zugang zum Portal haben, Benachrichtigungen erhalten und seine E-Mails synchronisiert haben muss, damit Sie alle seine TaxDome E-Mails sehen können. 

3. Importieren Sie die Kontakte des Ehepartners: Ordnen Sie jedes Kontaktdetail des Ehepartners dem entsprechenden TaxDome Feld zu, indem Sie Feld synchronisieren aus dem Dropdown-Menü Aktion wählen. Wählen Sie die TaxDome Feld im Dropdown-Menü aus: zum Beispiel Vorname, Telefon, E-Mail und Ort. Ordnen Sie die Details der Steuerzahlerkontakte nicht zu; lassen Sie Ignorieren im Feld Aktion ausgewählt.

4. Überprüfen Sie die Zuordnungsergebnisse und schließen Sie den Importvorgang wie zuvor ab.

Jetzt sind die Kontakte von Steuerzahlern und Ehepartnern mit ihren gemeinsamen Familienkonten verknüpft:

👋 We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, complete the TaxDome Import Assistance form.