💰 Gehaltsabrechnung: Konfigurieren Sie Prozesse in TaxDome

Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Gehaltsabrechnung einrichten workflow in TaxDome einrichten können: wie Sie wiederkehrende Aufgaben erledigen, Routinen automatisieren, Zeitpläne für wiederkehrende Aufträge einrichten, neue Kunden mühelos an Bord holen und mit Kunden arbeiten, die unterschiedliche Zahlungspläne haben.

Tipp: Laden Sie diese einfache Checkliste herunter, um Ihre Fortschritte bei der Einrichtung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung zu verfolgen und Zeit zu sparen!

Hier abgedeckt:

• Automatisieren Sie Routineaufgaben
• Verwenden Sie pipelines zur Automatisierung wiederkehrender workflow
• Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline
• Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge
• Umgang mit Kunden mit unterschiedlichen Gehaltsplänen
• Einbindung neuer Kunden in die Lohnbuchhaltung

Automatisieren Sie Routineaufgaben

Wir empfehlen Ihnen dringend , pipelines als die produktivste Funktion zur Automatisierung wiederkehrender workflow. Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung können Sie sich aber auch auf die Verwendung von wiederkehrenden Aufgaben beschränken.

TaxDome bietet drei Optionen für wiederkehrende Aufgaben. Wählen Sie diejenige, die für Sie am besten geeignet ist:

• Leere wiederkehrende Aufgaben erstellen - das zugewiesene Teammitglied muss für jede neue AufgabeAufgaben hinzufügen.
• Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben mit allen möglichen Schritten zur Erledigung - das zugewiesene Teammitglied kann unnötige Schritte entfernen, sobald es mit der Arbeit an der Aufgabe beginnt.
• Wiederkehrende Aufgaben auf der Grundlage einer Vorlage erstellen - ähnlich wie die zweite Option, aber bequemer für den Firmeninhaber, da Aufgabe Vorlagen auch in pipelines verwendet werden können (in diesem Video erfahren Sie mehr).

Sie können sich auch einige Aufgabe Vorlagen in unserer Bibliothek ansehen:

• Wöchentliche Bearbeitung der Gehaltsabrechnung
• Zweiwöchentliche Gehaltsabrechnung
• Vierteljährliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Gehaltsabrechnung zum Jahresende

Verwenden Sie pipelines zur Automatisierung wiederkehrender workflow

A pipeline ist die produktivste Funktion für wiederkehrende Abrechnungsvorgänge. Hier erfahren Sie, wie Sie sie für Ihre Gehaltsabrechnung nutzen können Kanzlei:

• Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline
• Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge
• Arbeit mit Kunden, die unterschiedliche Gehaltsschemata oder spezifische Aufgaben haben

Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline

Entdecken Sie unsere Vorlage Wöchentliche Gehaltsabrechnung (erweitert) pipeline Vorlage aus der Bibliothek.

Sie können auch eine Vorlage mit den folgenden Funktionen einrichten, um Ihre Arbeit zu automatisieren workflow:

•  Verwenden Sie Automatisierungen für die Erstellung und den Versand:
• Organisatoren mit Daten- und Dokumentenanforderungen
• Nachrichten und E-Mails an Ihre Kunden auf deren Gehaltsliste status
• Automatisch zugewiesene Aufgaben für Ihre Teammitglieder
• Rechnungen für Ihre Kunden
• Und mehr
• Verknüpfen Sie Daten mit Aufträge (z. B. Rechnungen, Stundenzettel, Anweisungen für Ihre Mitarbeiter oder andere Dokumente, damit Ihr Team immer alles an einem Ort hat).
  
• Verwenden Sie separate Aufgaben außerhalb von pipelines für bestimmte Prozesse, wie z. B. interne Audits oder regelmäßige Aufgaben für den Kunden, die nicht zu den regulären Aufgaben gehören. workflow.
• Ansicht der Aufgaben innerhalb der pipeline um das Ganze zu sehen workflowzu sehen, sie zu verwalten und nach Ihren Bedürfnissen zu optimieren.
• Aufgaben im Kalender anzeigen.

Möchten Sie sehen, wie Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse in pipelines umwandeln können? So geht's:

Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge

Wenn Sie sich entschieden haben, pipelines für Ihre Gehaltsabrechnungen zu verwenden, können Sie Zeitpläne für wiederkehrende Aufträge für jeden Kunden einzeln oder für eine Gruppe von Kunden auf einmal einrichten. Wenn das Startdatum kommt, wird die pipeline erstellt automatisch Aufträge für alle, die Sie der Wiederholungsliste hinzugefügt haben.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Zeitpläne einzurichten:

1. Erstellen Sie eine Auftrag Vorlage. Fügen Sie shortcodes in den Namen Auftrag ein, um automatisch bestimmte Informationen (z. B. Abrechnungsart und Auftrag Erstellungsdatum) und Verknüpfungsrichtlinien für Ihr Team einzugeben. 
2. Fügen Sie Kundenkonten zum Wiederholungsplan hinzu.

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Zeitplan für die wiederkehrende Gehaltsabrechnung Aufträge einrichten:

Demnächst verfügbar! Die wiederkehrenden Videos von Aufträge werden gerade aktualisiert, um die neue pipeline Einstellungen anzupassen.

Arbeit mit Kunden, die unterschiedliche Gehaltsschemata oder spezifische Aufgaben haben

Möglicherweise haben Sie Abrechnungsmandanten mit unterschiedlichen Zahlungsplänen (wöchentlich, zweiwöchentlich, halbmonatlich oder monatlich). Wenn Sie für einige von ihnen einmalige Änderungen vornehmen müssen, verwenden Sie eine flexible Einrichtung für alle Ihre Mandanten in einem pipeline. So geht's:

• Verwenden Sie unterschiedliche Wiederholungseinstellungen für verschiedene Kundengruppen (wöchentlich, vierteljährlich, usw.).
• Verwenden Sie unterschiedliche Wiederholungseinstellungen für einen einzelnen Kunden (der Kunde zahlt am Freitag, nicht am Mittwoch).
• Ändern Sie vorübergehend die Wiederholungseinstellungen (wöchentliche Kunden, die wegen des Feiertags Stunden früher einreichen).

Sehen Sie sich an, wie Sie Kunden mit unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsplänen behandeln können:

Demnächst verfügbar! Die wiederkehrenden Videos von Aufträge werden gerade aktualisiert, um die neue pipeline Einstellungen anzupassen.

• Passen Sie Ihre Prozesse für außergewöhnliche Kundentypen an:
• Erstellen Sie die Aufgabe Vorlagen für eine bestimmte Kundengruppe (oder kopieren Sie Vorlagen aus der Bibliothek)
• Fügen Sie der Seite In Vorbereitung Stufe bedingte Automatisierungen hinzu und richten Sie sie so ein, dass sie verschiedene Aufgaben für bestimmte Kunden erstellen.

Dieses Video hilft Ihnen, besser zu verstehen, wie Sie verschiedene Aufgaben für Kunden mit unterschiedlichen Gehaltsplänen erstellen können:

Onboarding neue Lohnbuchhaltungskunden

Unabhängig davon, welche Gehaltsabrechnungsprozesse Sie haben, werden alle neuen Kunden auf die gleiche Weise eingebunden. Perfekt automatisiert onboarding erleichtert Ihre Gehaltsabrechnung workflow.

Sie müssen einige allgemeine Informationen über das Unternehmen sammeln, ein Angebot auf der Grundlage der Bedürfnisse des Unternehmens erstellen, die erste Zahlung erhalten und das Unternehmen dann in Ihre Gehaltsliste aufnehmen. pipeline. 

Alle diese Schritte sind in der Vorlage Neuer Abrechnungsmandant Onboarding pipeline in unserer Bibliothek.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie TaxDome helfen kann.

Tipp: Sehen Sie sich den umfassenden Kurs der TaxDome Academy zur Verwendung von TaxDome für die Gehaltsabrechnung an.