Lohnabrechnungsprozesse in TaxDome konfigurieren

Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Gehaltsabrechnung einrichten workflow in TaxDome einrichten können: wie Sie wiederkehrende Aufgaben erledigen, Routinen automatisieren, Zeitpläne für wiederkehrende Aufträge einrichten, neue Kunden mühelos an Bord holen und mit Kunden arbeiten, die unterschiedliche Zahlungspläne haben.

Tipp

Laden Sie dieses herunter Einfache Checkliste um Ihren Fortschritt bei der Einrichtung zu verfolgen TaxDome für die Gehaltsabrechnung und sparen Sie Zeit!

Automatisieren Sie Routineaufgaben

Wir empfehlen Ihnen dringend, pipelines die produktivste Funktion zur Automatisierung wiederkehrender workflow. Für die Lohn- und Gehaltsabrechnung können Sie sich jedoch auch auf die Verwendung von wiederkehrenden Aufgaben beschränken .

TaxDome bietet drei Optionen für wiederkehrende Aufgaben. Wählen Sie diejenige, die für Sie am besten geeignet ist:

• Leere wiederkehrende Aufgaben erstellen – das zugewiesen muss für jede neue Aufgabe To-do-Elemente hinzufügen .

• Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben mit allen möglichen Schritten zur Erledigung - das Teammitglied von zugewiesen kann unnötige Schritte entfernen, sobald es mit der Arbeit an Aufgabe beginnt.

• Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben auf Basis einer Vorlage – ähnlich wie bei der zweiten Option, jedoch für den Firmeninhaber praktischer, da Aufgabe auch in pipelines verwendet werden können pipelines weitere Informationen finden Sie in diesem Video ).

Sie können auch einige Aufgabe in unserer Bibliothek

• Wöchentliche Bearbeitung der Gehaltsabrechnung
• Zweiwöchentliche Gehaltsabrechnung
• Vierteljährliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Gehaltsabrechnung zum Jahresende

Verwenden Sie pipelines zur Automatisierung wiederkehrender workflow

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

• Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline

• Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge

• Arbeit mit Kunden, die unterschiedliche Gehaltsschemata oder spezifische Aufgaben haben

Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Oder richten Sie eine Vorlage mit den folgenden Funktionen ein , um Ihren workflow:

•  Verwenden Sie Automatisierungen zum Erstellen und Versenden:

  • Organisatoren mit Daten- und Dokumentenanfragen

  • Nachrichten und E-Mails an Ihre Kunden zum status ihrer Gehaltsabrechnung

  • Automatisch zugewiesen Aufgaben für Ihre Teammitglieder

  • Rechnungen für Ihre Kunden

  • Und mehr

• Verknüpfen Sie Daten mit Aufträge z. B. Rechnungen, Stundenzettel, Anweisungen für Ihre Mitarbeiter oder andere Dokumente, damit Ihr Team immer alles an einem Ort hat).

Verwenden Sie separate Aufgaben außerhalb von pipelines für bestimmte Prozesse, wie z. B. interne Audits oder regelmäßige Aufgaben für den Kunden, die nicht zu den regulären Aufgaben gehören. workflow.

• View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.

• Aufgaben im Kalender anzeigen .

Möchten Sie sehen, wie Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse in pipelines umwandeln können? So geht's:

Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Zeitpläne einzurichten:

• Erstellen Sie eine Auftrag . Fügen Sie shortcodes in den Auftrag ein, um bestimmte Informationen (z. B. Lohnart und Auftrag ) automatisch einzugeben, und verlinken Sie Richtlinien für Ihr Team. 

• Fügen Sie Kundenkonten zum Wiederholungsplan hinzu .

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Zeitplan für die wiederkehrende Gehaltsabrechnung Aufträge einrichten:

Arbeit mit Kunden, die unterschiedliche Gehaltsschemata oder spezifische Aufgaben haben

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

• Verwenden Sie unterschiedliche Wiederholungseinstellungen für separate Kundengruppen (wöchentlich, vierteljährlich usw.).

  Verwenden Sie unterschiedliche Wiederholungseinstellungen für einen einzelnen Kunden (der Kunde zahlt am Freitag und nicht am Mittwoch). Ändern Sie vorübergehend die Wiederholungseinstellungen (wöchentliche Kunden, die wegen des Feiertags die Stunden früher einreichen).

Sehen Sie sich an, wie Sie Kunden mit unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsplänen behandeln können:

Passen Sie Ihre Prozesse für außergewöhnliche Kundentypen an:

• Erstellen Sie die Aufgabe für eine bestimmte Kundengruppe (oder kopieren Sie Vorlagen aus der Bibliothek) .

• Fügen Sie bedingte Automatisierungen zur Stufe „In Vorbereitung “ hinzu Stufe richten Sie diese ein , um verschiedene Aufgaben für bestimmte Kunden zu erstellen.

Dieses Video hilft Ihnen, besser zu verstehen, wie Sie verschiedene Aufgaben für Kunden mit unterschiedlichen Gehaltsplänen erstellen können:

Onboarding neue Lohnbuchhaltungskunden

Unabhängig davon, welche Gehaltsabrechnungsprozesse Sie haben, werden alle neuen Kunden auf die gleiche Weise eingebunden. Perfekt automatisiert onboarding erleichtert Ihre Gehaltsabrechnung workflow.

Sie müssen einige allgemeine Informationen über das Unternehmen sammeln, ein Angebot auf der Grundlage der Bedürfnisse des Unternehmens erstellen, die erste Zahlung erhalten und das Unternehmen dann in Ihre Gehaltsliste aufnehmen. pipeline. 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library .

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie TaxDome helfen kann.

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