Lohnabrechnungsprozesse in TaxDome konfigurieren

Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre Gehaltsabrechnung einrichten workflow in TaxDome einrichten können: wie Sie wiederkehrende Aufgaben erledigen, Routinen automatisieren, Zeitpläne für wiederkehrende Aufträge einrichten, neue Kunden mühelos an Bord holen und mit Kunden arbeiten, die unterschiedliche Zahlungspläne haben.

Tipp

Laden Sie dieses herunter Einfache Checkliste um Ihren Fortschritt bei der Einrichtung zu verfolgen TaxDome für die Gehaltsabrechnung und sparen Sie Zeit!

Automatisieren Sie Routineaufgaben

We strongly recommend you use pipelines as the most productive feature to automate recurring workflow. However, for payroll processing, you can also confine yourself to using recurring tasks .

TaxDome bietet drei Optionen für wiederkehrende Aufgaben. Wählen Sie diejenige, die für Sie am besten geeignet ist:

• Create blank recurring tasks — the assigned team member will have to add to-do items for each new task.

• Erstellen Sie wiederkehrende Aufgaben mit allen möglichen Schritten zur Erledigung - das Teammitglied von zugewiesen kann unnötige Schritte entfernen, sobald es mit der Arbeit an Aufgabe beginnt.

• Create recurring tasks based on a template — similar to the second option but more convenient for the firm owner, since task templates could also be used in pipelines (watch this video to learn more).

You can also check some task templates in our library :

• Wöchentliche Bearbeitung der Gehaltsabrechnung
• Zweiwöchentliche Gehaltsabrechnung
• Vierteljährliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Gehaltsabrechnung zum Jahresende

Verwenden Sie pipelines zur Automatisierung wiederkehrender workflow

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

• Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline

• Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge

• Arbeit mit Kunden, die unterschiedliche Gehaltsschemata oder spezifische Aufgaben haben

Eine Gehaltsabrechnung einrichten pipeline

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Or, set up a template using the following features to automate your workflow:

•  Use automations for creating and sending:

  • Organizers with data and document requests

  • Messages and emails to your clients on their payroll status

  • Automatically assigned tasks for your team members

  • Invoices for your clients

  • And more

• Link data to jobs (such as invoices, timesheets, instructions for your employees, or any other docs, so your team always have it all in one place).

Verwenden Sie separate Aufgaben außerhalb von pipelines für bestimmte Prozesse, wie z. B. interne Audits oder regelmäßige Aufgaben für den Kunden, die nicht zu den regulären Aufgaben gehören. workflow.

• View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.

• View tasks inside the calendar .

Möchten Sie sehen, wie Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse in pipelines umwandeln können? So geht's:

Einrichten von Zeitplänen für wiederkehrende Aufträge

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Zeitpläne einzurichten:

• Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team. 

• Add client accounts to the recurrence schedule.

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Zeitplan für die wiederkehrende Gehaltsabrechnung Aufträge einrichten:

Arbeit mit Kunden, die unterschiedliche Gehaltsschemata oder spezifische Aufgaben haben

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

• Use different recurrence settings for separate client groups (weekly, quarterly, etc.).

  Verwenden Sie unterschiedliche Wiederholungseinstellungen für einen einzelnen Kunden (der Kunde zahlt am Freitag und nicht am Mittwoch). Ändern Sie vorübergehend die Wiederholungseinstellungen (wöchentliche Kunden, die wegen des Feiertags die Stunden früher einreichen).

Sehen Sie sich an, wie Sie Kunden mit unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsplänen behandeln können:

Passen Sie Ihre Prozesse für außergewöhnliche Kundentypen an:

• Create the task templates for a particular client group (or copy templates from the library )

• Add conditional automations to the In preparation stage and set them up to create different tasks for particular clients.

Dieses Video hilft Ihnen, besser zu verstehen, wie Sie verschiedene Aufgaben für Kunden mit unterschiedlichen Gehaltsplänen erstellen können:

Onboarding neue Lohnbuchhaltungskunden

Unabhängig davon, welche Gehaltsabrechnungsprozesse Sie haben, werden alle neuen Kunden auf die gleiche Weise eingebunden. Perfekt automatisiert onboarding erleichtert Ihre Gehaltsabrechnung workflow.

Sie müssen einige allgemeine Informationen über das Unternehmen sammeln, ein Angebot auf der Grundlage der Bedürfnisse des Unternehmens erstellen, die erste Zahlung erhalten und das Unternehmen dann in Ihre Gehaltsliste aufnehmen. pipeline. 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library .

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie TaxDome helfen kann.

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