So verschieben Sie Ihre Daten von ShareFile nach TaxDome
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Dateien und Kundendaten von ShareFile, das Sie derzeit für Kanzlei verwenden, auf TaxDome zu übertragen, können wir Ihnen helfen, den Prozess zu beschleunigen.
Hier abgedeckt:
Kundendaten exportieren
So exportieren Sie Kundendaten aus ShareFile in eine CSV-Datei:
1. Gehen Sie zu Einstellungen und dann zu Admin-Einstellungen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Berichterstattung unter den Firmenkontoinformationen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht erstellen , wählen Sie Benutzer, klicken Sie auf Weiter, wählen Sie Client unter Benutzertyp und wählen Sie dann CSV unter Generieren. Klicken Sie auf Erstellen.
4. Klicken Sie auf den Namen der Datei in der Liste, um sie herunterzuladen. Sobald Sie die CSV-Datei auf Ihrem Desktop haben, sind Sie bereit, Ihre Kundenliste in TaxDome zu importieren.
Dateien verschieben
Bringen Sie Ihre Dateien aus ShareFile auf TaxDome , indem Sie zwei einfache Schritte ausführen:
Schritt 1. Ordnen Sie ein Citrix Files Drive zu.
Zunächst benötigen Sie einen einfachen Zugriff auf Ihre ShareFile-Dateien über die Anwendung Citrix Files. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Citrix Files Drive einzurichten:
1. Laden Sie die Citrix Files-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Desktop, indem Sie auf den Link Apps in Ihrem ShareFile-Portal klicken und die App herunterladen.
2. Öffnen Sie die Citrix Files-App auf Ihrem Desktop und geben Sie dann Ihre ShareFile-Anmeldeinformationen ein, um das Citrix Files-Laufwerk zuzuordnen.
Schritt 2. Verwenden Sie die Windows-Anwendung TaxDome , um Ihre Dateien zu verschieben.
1. Laden Sie die Windows-Anwendung TaxDome herunter und installieren Sie sie, indem Sie zu den Einstellungen navigieren und dann auf den Link Windows-App herunterladen im Abschnitt Apps herunterladen Ihres Portals TaxDome klicken.
2. Verwenden Sie die Massen-Upload Funktion, um Ihre Dokumente von Ihrem Citrix Files Drive zu verschieben: Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU , wählen Sie Massen-Uploadund suchen Sie dann den übergeordneten Ordner auf Ihrem Citrix Files Drive.
Die Windows-Anwendung TaxDome wählt die Client-Namen automatisch aus. Sie können jedoch jeden Kundennamen ändern. Wenn Sie Ordner für Kunden haben, die noch nicht zu TaxDome hinzugefügt wurden, klicken Sie in der Kontoliste auf Neu erstellen, um ein TaxDome Konto für sie zu erstellen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie die Massen-Upload auf Windows App.
3. Klicken Sie auf UPLOAD FILES (Dateien hochladen) , um Ihre Dokumente zu TaxDome hinzuzufügen.
Alternativ können Sie Dateien und Ordner einzeln per Drag-and-Drop von Ihrem Citrix Files Drive auf das TaxDome Drive ziehen. Lesen Sie hier mehr über die Funktionsweise des TaxDome Laufwerks.
