How to move your data from Sharefile to TaxDome

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Dateien und Kundendaten von ShareFile, das Sie derzeit für Kanzlei verwenden, auf TaxDome zu übertragen, können wir Ihnen helfen, den Prozess zu beschleunigen.

Kundendaten exportieren

So exportieren Sie Kundendaten aus ShareFile in eine CSV-Datei:

1. Gehen Sie zu Einstellungen, dann auf Admin-Einstellungen.

2. Wählen Sie den Berichtswesen unter den Firmenkontoinformationen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bericht erstellen, wählen Sie Benutzer, klicken Sie auf Weiter, wählen Sie Client unter Benutzertyp und wählen Sie dann CSV unter Generieren. Klicken Sie auf Erstellen.

4. Click on the name of the file in the list to download it. Once you have the CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

Dateien verschieben

Bringen Sie Ihre Dateien aus ShareFile auf TaxDome , indem Sie zwei einfache Schritte ausführen:

Schritt 1. Ordnen Sie ein Citrix Files Drive zu.

Zunächst benötigen Sie einen einfachen Zugriff auf Ihre ShareFile-Dateien über die Anwendung Citrix Files. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Citrix Files Drive einzurichten:

1. Download and install the Citrix Files app on your desktop by clicking the Apps link in your ShareFile portal, then download the app.

2. Open the Citrix Files app on your desktop, then enter your ShareFile credentials to map the Citrix Files Drive.

Schritt 2. Verwenden Sie die Windows-Anwendung TaxDome , um Ihre Dateien zu verschieben.

1. Download and install the TaxDome Windows Application by navigating to Settings, then clicking the Download Windows App link inside the Download Apps section of your TaxDome portal.

2. Use the Bulk Upload feature to move your documents from your Citrix Files Drive: Click the NEW button, select Bulk Upload, then locate the parent folder on your Citrix Files Drive.

The TaxDome Windows application will select the client names automatically. However, you can change any client name. If you have folders for clients who haven’t yet been added to TaxDome, click Create New in the account list to create a TaxDome account for them. Read more on how to use the Bulk Upload on Windows App .

3. Klicken Sie auf . DATEIEN HOCHLADEN, um Ihre Dokumente zu TaxDome hinzuzufügen.

Alternatively, you can drag-and-drop files and folders one by one from your Citrix Files Drive to the TaxDome Drive. Read more on how the TaxDome Drive works here .

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