Dokumente zu TaxDome migrieren: Aus Sharefile exportieren

Die Migration von Kundendokumenten zu TaxDome ganz einfach. Befolgen Sie diese Anleitung, um einen reibungslosen Übergang von ShareFile zu gewährleisten. Anschließend können Sie Dokumente TaxDome großen Mengen zu TaxDome hochladen.

Schritt 1. Ein Citrix Files-Laufwerk zuordnen

Zunächst benötigen Sie einen einfachen Zugriff auf Ihre ShareFile-Dateien über die Anwendung Citrix Files. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Citrix Files Drive einzurichten:

1. Laden Sie die Citrix Files-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Desktop, indem Sie auf den Link „Apps“ in Ihrem ShareFile-Portal klicken und anschließend die App herunterladen.

2. Öffnen Sie die Citrix Files-App auf Ihrem Desktop und geben Sie Ihre ShareFile-Anmeldedaten ein, um das Citrix Files-Laufwerk zuzuordnen.

Schritt 2. Verschieben Sie Ihre Dateien

1. Kopieren Sie Ihre Client-Ordner vom Citrix Files-Laufwerk auf Ihren lokalen Speicher.

2. Stellen Sie sicher, dass die Konten in TaxDome angelegt sind TaxDome

3. Verwenden Sie das Web-Migrationstool, um Ihre Dateien in TaxDome zu importieren.

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