Dokumente zu TaxDome migrieren: Aus Sharefile exportieren

Die Migration von Kundendokumenten zu TaxDome ganz einfach. Befolgen Sie diese Anleitung, um einen reibungslosen Übergang von ShareFile zu gewährleisten. Anschließend können Sie Dokumente TaxDome großen Mengen zu TaxDome hochladen.

Schritt 1. Ein Citrix Files-Laufwerk zuordnen

Zunächst benötigen Sie einen einfachen Zugriff auf Ihre ShareFile-Dateien über die Anwendung Citrix Files. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Citrix Files Drive einzurichten:

1. Laden Sie die Citrix Files-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Desktop, indem Sie auf den Link „Apps“ in Ihrem ShareFile-Portal klicken und anschließend die App herunterladen.

2. Öffnen Sie die Citrix Files-App auf Ihrem Desktop und geben Sie Ihre ShareFile-Anmeldedaten ein, um das Citrix Files-Laufwerk zuzuordnen.

Schritt 2. Verwenden Sie die TaxDome Anwendung, um Ihre Dateien zu verschieben.

1. Laden Sie die TaxDome herunter und installieren Sie sie, indem Sie in Ihrem TaxDome zu „Kontoeinstellungen“ > „Windows-App herunterladen“ navigieren.

2. Verwenden Sie den Massen-Upload , um Ihre Dokumente aus Ihrem Citrix Files-Laufwerk zu verschieben: Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU, wählen Sie Massen-Uploadund suchen Sie dann den übergeordneten Ordner auf Ihrem Citrix Files Drive.

Die TaxDome wählt die Kundennamen automatisch aus. Sie können jedoch jeden Kundennamen ändern. Wenn Sie Ordner für Kunden haben, die noch nicht zu TaxDome hinzugefügt wurden, klicken Sie in der Kontenlisteauf Neu erstellen, um ein TaxDome für sie zu erstellen. Weitere Informationen zur Verwendung Massen-Upload der Windows-App finden Sie hier .

3. Klicken Sie auf „Dateien hochladen“, um Ihre Dokumente zu TaxDome hinzuzufügen.

Alternativ können Sie Dateien und Ordner einzeln per Drag & Drop von Ihrem Citrix Files Drive auf das TaxDome ziehen. Weitere Informationen zur Funktionsweise des TaxDome finden Sie im TaxDome Handbuch .

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