Mobile App: Hochladen von Dokumenten und Verwendung des Dokumentenscanners
Mit der mobilen App können Sie Ihren Kunden ganz einfach beliebige Dokumente schicken, egal ob Sie sie auf Ihrem Gerät gespeichert oder ausgedruckt haben. Sie können Fotos von den Dokumenten machen oder sogar den Dokumentenscanner verwenden, um PDFs aus Fotos zu erstellen.
Hinzufügen von Dokumenten zu TaxDome
Sie können Dateien von Ihrem Gerät hochladen:
- Tippen Sie auf dem Bildschirm Posteingang auf die SchaltflächeDokumente hochladen .
- Gehen Sie in den Konten zum Profil des Kunden und dann zur Registerkarte Dokumente .
- Öffnen Sie auf dem Bildschirm Chats einen Chat-Thread, gehen Sie dann zur Registerkarte Angehängt und tippen Sie auf Dokumente anhängen.
- Auf dem Bildschirm Workflow Öffnen Sie auf dem Bildschirm Aufgabe die Registerkarte Dokumente und tippen Sie auf Dokumente hochladen.
Um eine Datei hochzuladen, wählen Sie den Client und den gewünschten Ordner, tippen Sie dann auf das Symbol oben rechts und wählen Sie Ihre Option.
Hinweis! Bei der ersten Verwendung wird die App den Zugriff auf die Kamera und die Galerie anfordern.
Aufnahme eines Fotos des Papierdokuments mit dem Dokumentenscanner
Wenn Sie ein Papierdokument haben, können Sie es mit dem Dokumentenscanner einscannen und in Ihr Kundenkonto hochladen. Es wird automatisch als mehrseitiges PDF gespeichert. Tippen Sie auf das Symbol unten links, um alle Bilder, die Sie aufgenommen haben, durchzusehen, zu drehen oder zu löschen, bevor Sie sie speichern.
Hochladen von Dateien von Ihrem Gerät
Sie können Dateien von Ihrem Gerät hochladen, indem Sie die Option Dateimanager auswählen, wenn Sie Dokumente entweder vom Posteingang oder vom Profil des Kontos hochladen.
Und so können Sie eine Datei über das Kontoprofil hochladen.
Hochladen von Bildern aus Ihrer Galerie
Wenn Sie ein Foto von einem Dokument haben, können Sie es mit der Option Telefongalerie hochladen.
