Aktivitäts-Feed

Der Aktivitäts-Feed ist ein zentraler Prüfpfad für alle Systemereignisse, die in Ihrem Portal stattfinden. Damit können Sie die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder und die Portal-Anmeldungen Ihrer Kunden nachverfolgen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Ereignisse Sie nachverfolgen können und wie Sie diese interpretieren.

Aktivitäts-Feed, erklärt

Der Aktivitäts-Feed ist eine Seite, die für Firmeninhaber und Administratoren konzipiert wurde. Hier können Sie nachsehen, wer wann welche Aktion im Portal durchgeführt hat. Sein Hauptzweck besteht darin, Ihnen dabei zu helfen, die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder zu überwachen, die Integrität der Portaldaten zu gewährleisten und festzustellen, wie oft Kunden das Mandantenportal besuchen. Hier sind einige Beispiele, in denen Ihnen diese Funktion nützlich sein könnte:

• Überwachung der Teamaktivitäten: Sehen Sie, wann sich Ihre Mitarbeiter ins System einloggen, um zu verstehen, wie viel sie wirklich arbeiten.

• Datenleck: In der Hochsaison möchten Sie vielleicht Saisonkräfte einstellen, müssen jedoch sicherstellen, dass diese die Daten im Portal nicht missbrauchen. Im Aktivitätsfeed können Sie überprüfen, ob jemand Daten aus dem Portal exportiert hat.

• Unterstützung Ihrer Kunden: Falls Ihre Kunden beim ersten Mal Schwierigkeiten mit der Nutzung des Portals haben, können Sie über den Aktivitäts-Feed sehen, ob sie sich erfolgreich im Portal angemeldet haben.

• Kontrolle von Änderungen der Teamstruktur/Zugriffsrechte: Beachten Sie alle Rollen updates, Zugriffsrechte für jedes Teammitglied, Passwortänderungen und mehr. 

• Verfolgung von Thread-Zuweisungen: Überwachen Sie, wer Teammitglieder zu Kundenkommunikations-Threads (Chats, E-Mails, SMS) zuweist.

Tipp

Die Seite Aktivitäts-Feed zeigt die Anzahl der exportierten Entitäten für alle Export-Ereignisse an, z. B. den Export eines Kontos oder einer Aufträge . Wenn diese Zahl hoch erscheint, könnte das bedeuten, dass jemand versucht, Ihre Daten zu stehlen. Daher sollten Sie in solchen Fällen besonders aufmerksam sein.

Verfügbarkeit der Aktivitätsverfolgung

Der Aktivitäts-Feed wurde 2024 eingeführt. Auftrag Ereignisse ( wie Auftrag , status , Stufe und Auftrag ) wurden im Oktober 2025 hinzugefügt.

Wenn ein Auftrag eine andere Einheit zuletzt aktualisiert wurde, bevor die Aktivitätsverfolgung für diesen Ereignistyp eingeführt wurde – oder seitdem nie aktualisiert wurde –, werden frühere Änderungen nicht im Feed angezeigt.

Alle neuen Aktivitäten ab dem Datum der Nachverfolgung werden automatisch aufgezeichnet und angezeigt.

Zugang Aktivitäts-Feed

Wählen Sie . Aktivitäts-Feed im Menü der Seitenleiste, um die Seite mit allen Systemereignissen zu öffnen.

Auf der Seite Aktivitäts-Feed sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

• Datum: Das Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Die Tabelle ist nach diesem Datum in absteigender Reihenfolge sortiert, wobei die neuesten Ereignisse oben stehen.

• Konto: Das Konto des Kunden/Firmenmitglieds, das mit dem Ereignis verbunden ist, falls vorhanden. 

• Typ: Der Veranstaltungstyp. Erfahren Sie mehr über die Veranstaltungstypen.

• Element: Bestimmte Einheit, die aktualisiert wurde.

• Aktion: Die Zusammenfassung des Ereignisses. Wenn nur eine Aktion stattgefunden hat, wird diese in der Liste angezeigt. Bewegen Sie bei Massenaktionen den Mauszeiger über eine Zahl, um Details anzuzeigen. Klicken Sie auf die Aktion, um die detaillierte Ereignisbeschreibung zu öffnen.

• Benutzer: Der Name der Person, die die Aktion durchgeführt hat. Wenn er sich geändert hat (z. B. wenn der Benutzername des Teammitglieds bearbeitet wurde), zeigt die Tabelle den Namen zum Zeitpunkt des Ereignisses an.

  Klicken Sie auf den Namen der Aktion in der Spalte Aktionsspalte, um die Ereignisdetails zu sehen, wie z. B. die IP-Adresse, den Browser, das Betriebssystem und das Serverdatum des Ereignisses. Wenn sich Felder (z. B. die Zugriffsrechte des Mitarbeiters) geändert haben, werden sie ebenfalls angezeigt.

Veranstaltungen teilen

Um ein bestimmtes Ereignis mit allen zu teilen, die Zugriff auf den Aktivitätsfeed haben, öffnen Sie die Veranstaltungsdetails, kopieren Sie die URL aus Ihrem Browser und senden Sie sie auf beliebige Weise an Ihre Kollegen.

Veranstaltungstypen

Es gibt verschiedene Ereignistypen, die Sie auf der Seite Aktivitäts-Feed verfolgen können. Im Folgenden erklären wir sie im Detail: 

• Konto

• Kunden Chat-Thread

• Kontakt

• E-Mail-Benachrichtigung

• E-Mail-Verlauf

• Feste Einstellungen

• Integrationen

• Rechnung

• Auftrag

• Auftrag Wiederholung

• Anmeldung

• Fragebogen

• Zahlung

• Zahlungseinstellungen

• Vorschlag

• wiederkehrende Rechnung

• Bericht

• SMS-Thread

• Aufgabe

• Teamleitung

• Zeiteintrag

Konto

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Exportieren der Kontenliste.
• Konten importieren.
• Aktivieren/Deaktivieren der Anmelde option für Kontakte.
• Versenden eines Einladungslinks.
• Annahme der Portaleinladung durch einen Kunden.

Kunden Chat-Thread

Activity feed shows when a client chat thread’s assignee is set or changed from the thread view or Inbox+ notification.

Kontakt

Der Aktivitätsfeed zeigt den Export der Kontaktliste und den Import von Kontakten an.

E-Mail-Benachrichtigung

Der Aktivitäts-Feed zeigt E-Mail-Benachrichtigungen des Systems an, die an Kunden gesendet werden, wie zum Beispiel:

• Mahnungen
• Zahlungsbestätigung
• Unterschriftenanfragen
• Chat-Benachrichtigungen

E-Mail-Verlauf

Activity feed shows when an email thread’s assignee is set or changed from the thread view or Inbox+ notification.

Feste Einstellungen

Im Aktivitätsfeed werden alle Änderungen angezeigt, die auf der Seite „Einstellungen > Systemeinstellungen“ vorgenommen werden. In der Spalte „Element“ wird der jeweilige Einstellungsbereich angezeigt.

Integrationen

Der Aktivitäts-Feed zeigt das Herstellen und Trennen aller in TaxDome verfügbaren Integrationen an TaxDome Stripe, QuickBooks, Zapier und mehr).

Rechnung

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Rechnung manuell oder über Automatisierung versenden
• Erstellen einer geplanten Rechnung
• Eine Rechnung ändern
• Ändern des status Rechnung
• Gutschrift zur Begleichung einer Rechnung
• Eine Rechnung löschen
• Erneutes Versenden einer Rechnung per E-Mail oder einer automatischen Zahlungserinnerung
• Rechnung herunterladen
• Rechnung drucken
• Rechnung exportieren. Rechnung durch einen Kunden anzeigen

Auftrag

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Auftrag erstellen
• Auftrag aktualisieren
• Umzug Auftrag
• Status
• Exportieren der Auftrag
• Auftrag löschen

Hinweis

Da Auftrag im Jahr 2025 eingeführt wurde, werden für Aufträge vor diesem Zeitpunkt existierten oder zuletzt geändert wurden, möglicherweise keine älteren Aktivitäten angezeigt. Nur Aktionen, die nach der Einführung Auftrag durchgeführt wurden, werden im Feed aufgezeichnet.

Auftrag Wiederholung

Der Aktivitäts-Feed zeigt die exportierte Liste Auftrag an.

Anmeldung

Im Aktivitätsfeed werden die Portal-Anmeldungen von Teammitgliedern und Kunden angezeigt.

Fragebogen

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Erstellen eines Fragebogen ein Teammitglied, einen Kunden oder über Automatisierung
• Anzeigen eines Fragebogen einen Kunden
• Beginn des Ausfüllens eines Fragebogen einen Kunden
• Erneutes Versenden eines Fragebogen
• Einreichen/Zurückziehen eines Fragebogen
• Versiegeln/Entsiegeln eines Fragebogen
• Aktualisierung des status „Überprüft“
• Exportieren eines Fragebogen

Zahlung

Der Aktivitätsfeed zeigt den Export der Zahlungsliste an.

Zahlungseinstellungen

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Wechsel des Zahlungsanbieters
• Aktualisierung der aktivierten Zahlungsmethoden
• Vorauszahlungen aktivieren/deaktivieren
• Gebühren für Zahlungstechnologien aktivieren/deaktivieren
• Aktivieren/Deaktivieren des Überspringens der Verifizierung per Mikrozahlung für Kunden

Vorschlag

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Erstellen von Angeboten, einschließlich Entwürfen und automatisch durch die Automatisierung erstellten Angeboten
• Vorschläge bearbeiten
• Erneutes Senden von Angeboten
• Vorschläge anzeigen
• Unterzeichnungsvorschläge
• Vorschläge löschen
• Versenden von Angebotserinnerungen
• Druckangebote
• Angebote herunterladen

wiederkehrende Rechnung

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Versenden einer wiederkehrende Rechnung manuell oder über Automatisierung innerhalb eines Angebots)
• Einen Entwurf in eine tatsächlichewiederkehrende Rechnung umwandeln
• Ändern einer wiederkehrende Rechnung
• Deaktivieren/Aktivieren einer wiederkehrende Rechnung
• Ändern des status wiederkehrende Rechnung
• Eine wiederkehrende Rechnung manuell oder durch Unterzeichnung eines Vorschlags, der diese enthält, unterzeichnen.
• Löschen einer wiederkehrende Rechnung. Anzeigen einer wiederkehrende Rechnung einen Kunden

Bericht

Der Aktivitäts-Feed zeigt die Erstellung eines Abrechnungsberichts an .

SMS-Thread

Activity feed shows when an SMS thread’s assignee is set or changed from the thread view or Inbox+ notification.

Aufgabe

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Aufgaben erstellen, einschließlich derjenigen, die automatisch von Aufgabe Automatisierung erstellt werden,Automatisierung wiederkehrende Aufgaben
• Bearbeitung von Aufgaben (Änderung von Empfänger, Name, Beschreibung, Unteraufgaben, Priorität, status, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Tags)
• Aufgaben löschen
• Exportieren der Aufgabe

Teamleitung

Der Aktivitätsfeed liefert Ihnen Informationen zu:

• updates Rollen der Teammitglieder. Zum Beispiel: Mitarbeiter → Admin.

• Zugriffsrechte für Teammitglieder updates. Zum Beispiel: Rechnungen verwalten: Aus → Ein.

• Erstellung/Deaktivierung von Teammitgliedern

• Name oder E-Mail-Adresse eines Mitglieds des Bearbeitungsteams bearbeiten

• Passwort zurücksetzen

Zeiteintrag

Im Aktivitätsfeed werden Zeiteintrag sowie die Anzahl der exportierten Einträge angezeigt.

Anpassen der Ereignisliste

Sie können Ihre Aktivitäts-Feed-Seite auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe der Spalten nach Belieben ändern, sie aktivieren, deaktivieren und verschieben. Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen, mit Ausnahme der Spalte Datum. Die Größe dieser Spalten kann nur zusammen angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und verändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Um die Spalten festzulegen, die auf der Seite „Aktivitätsfeed“ angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Spalten anzeigen, ausblenden oder verschieben. Die Spalten„Aktion“, „Element“ und „Datum“ können nicht ausgeblendet werden. 

Nach dem Klicken auf „Übernehmen“ wird die Tabelle mit neuen Spalten neu aufgebaut. Durch Klicken auf „Zurücksetzen“ werden alle Spalten angezeigt.

Filtern der Ereignisliste

Filter helfen Ihnen dabei, bestimmte Ereignisse in Ihrem Aktivitätsfeed anhand bestimmter Kriterien zu finden. Sie können beispielsweise alle Ereignisse finden, die an einem bestimmten Datum stattgefunden haben, von einem bestimmten Teammitglied durchgeführt wurden oder eine bestimmte Aktion enthielten (z. B. Kontoerstellung oder Passwortänderung). Hier erfahren Sie mehr über Filter .

Klicken Sie auf „Filter“, um die Ereignisliste nach Konto, Aktion, Datum, Typ , Element oder Benutzer zu filtern. Sie können auch auf den Namen der Entität in der Spalte „Element“ klicken, um einen Schnellfilter nach Element anzuwenden.

Wenn Sie bestimmte Filter regelmäßig verwenden, fügen Sie diese zu Ihren Favoriten hinzu . Dies kann hilfreich sein, wenn Sie unerwünschte Aktivitäten (wie den Export von Daten) in Betracht ziehen und diese überwachen möchten.

Wer kann das tun?

Der Aktivitäts-Feed kann von Firmeninhabern und Administratoren eingesehen werden. Um anderen Teammitgliedern Zugriff auf den Aktivitäts-Feed zu gewähren, aktivieren Sie das Zugriffsrecht „Aktivitäts-Feed anzeigen “. Ereignisse können nicht gelöscht werden.

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