Aktivitäts-Feed

Der Aktivitäts-Feed ist ein zentraler Prüfpfad für alle Systemereignisse in Ihrem Portal. Damit können Sie die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder und die Portalanmeldungen Ihrer Kunden verfolgen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Ereignisse Sie verfolgen können und wie sie zu interpretieren sind.

Aktivitäts-Feed, erklärt

Der Aktivitäts-Feed ist eine Seite, die für Firmeninhaber und Administratoren bestimmt ist. Sie ermöglicht es Ihnen, zu überprüfen, wer und wann diese oder jene Aktion im Portal durchgeführt hat. Das Hauptziel ist es, Ihnen zu helfen, die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder zu kontrollieren, die Integrität der Portaldaten zu sichern und herauszufinden, wie oft Kunden das Mandantenportal besuchen. Hier sind einige Fälle, in denen Sie es hilfreich finden könnten:

• Überwachung der Teamaktivitäten: Sehen Sie, wann sich Ihre Mitarbeiter ins System einloggen, um zu verstehen, wie viel sie wirklich arbeiten.

• Datenleck: In der Hochsaison wollen Sie vielleicht Saisonarbeiter einstellen, aber Sie müssen sicherstellen, dass diese die Portaldaten nicht missbrauchen. Im Aktivitäts-Feed können Sie überprüfen, ob jemand Daten aus dem Portal exportiert hat.

• Unterstützung für Ihre Kunden: Wenn Ihre Kunden Schwierigkeiten haben, das Portal zum ersten Mal zu nutzen, können Sie über den Aktivitäts-Feed sehen, ob es ihnen gelungen ist, sich beim Portal anzumelden.

• Kontrolle von Änderungen der Teamstruktur/Zugriffsrechte: Beachten Sie alle Rollen updates, Zugriffsrechte für jedes Teammitglied, Passwortänderungen und mehr. 

Tipp

Die Seite Aktivitäts-Feed zeigt die Anzahl der exportierten Entitäten für alle Export-Ereignisse an, z. B. den Export eines Kontos oder einer Aufträge . Wenn diese Zahl hoch erscheint, könnte das bedeuten, dass jemand versucht, Ihre Daten zu stehlen. Daher sollten Sie in solchen Fällen besonders aufmerksam sein.

Zugang Aktivitäts-Feed

Wählen Sie . Aktivitäts-Feed im Menü der Seitenleiste, um die Seite mit allen Systemereignissen zu öffnen.

Auf der Seite Aktivitäts-Feed sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

• Datum: Das Datum, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Die Tabelle ist nach diesem Datum in absteigender Reihenfolge sortiert, wobei die neuesten Ereignisse oben stehen.

• Konto: Das Konto des Kunden/Firmenmitglieds, das mit dem Ereignis verbunden ist, falls vorhanden. 

• Type: The event type. Learn more about the event types.

• Element: Bestimmte Einheit, die aktualisiert wurde.

• Aktion: Die Zusammenfassung des Ereignisses. Wenn nur eine Aktion stattgefunden hat, wird diese in der Liste angezeigt. Bewegen Sie bei Massenaktionen den Mauszeiger über eine Zahl, um Details anzuzeigen. Klicken Sie auf die Aktion, um die detaillierte Ereignisbeschreibung zu öffnen.

• Benutzer: Der Name der Person, die die Aktion durchgeführt hat. Wenn er sich geändert hat (z. B. wenn der Benutzername des Teammitglieds bearbeitet wurde), zeigt die Tabelle den Namen zum Zeitpunkt des Ereignisses an.

  Klicken Sie auf den Namen der Aktion in der Spalte Aktionsspalte, um die Ereignisdetails zu sehen, wie z. B. die IP-Adresse, den Browser, das Betriebssystem und das Serverdatum des Ereignisses. Wenn sich Felder (z. B. die Zugriffsrechte des Mitarbeiters) geändert haben, werden sie ebenfalls angezeigt.

  

Veranstaltungen teilen

Um ein bestimmtes Ereignis für alle Personen freizugeben, die auf den Aktivitäts-Feed zugreifen können, öffnen Sie die Details des Ereignisses, kopieren Sie die URL in Ihrem Browser und senden Sie sie mit einer beliebigen Methode an Ihren Kollegen.

Veranstaltungstypen

Es gibt verschiedene Ereignistypen, die Sie auf der Seite Aktivitäts-Feed verfolgen können. Im Folgenden erklären wir sie im Detail: 

• Konto

• Kontakt

• Feste Einstellungen

• Integrationen

• Rechnung

• Auftrag

• Auftrag Wiederholung

• Anmeldung

• Fragebogen

• Zahlung

• Zahlungseinstellungen

• Vorschlag

• wiederkehrende Rechnung

• Aufgabe

• Teamleitung

Konto

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Exportieren der Kontenliste.

• Konten importieren.

• Enabling/disabling the Login toggle for contacts.

• Versenden eines Einladungslinks.

• Annahme der Portaleinladung durch einen Kunden.

  

Kontakt

Der Aktivitäts-Feed zeigt das Exportieren der Kontaktliste und das Importieren von Kontakten an.

Feste Einstellungen

Der Aktivitäts-Feed zeigt alle Aktualisierungen an, die auf der Seite Einstellungen > Firmeneinstellungen aktualisiert wird. In der Spalte "Element" wird der Bereich "Einstellungen" angezeigt.

Integrationen

The activity feed displays connecting and disconnecting all integrations available in TaxDome (Stripe, QuickBooks, Zapier, and more).

Rechnung

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Versenden einer Rechnung entweder manuell oder über Automatisierung.
• Erstellen einer geplanten Rechnung.
• Ändern einer Rechnung.
• Ändern des status einer Rechnung.
• Anwendung von Krediten zur Begleichung einer Rechnung.
• Löschung einer Rechnung.
• Erneute Zusendung einer Rechnung per E-Mail oder automatische Erinnerung.
• Herunterladen einer Rechnung.
• Drucken einer Rechnung.
• Exporting an invoice. Viewing invoice by a client.

Auftrag

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Creating a job.
• Updating a job.
• Moving a job.
• Status changing.
• Exporting the job list.
• Deleting a job.

Auftrag Wiederholung

Der Aktivitäts-Feed zeigt den Export der Liste der Wiederholungen Auftrag an.

Anmeldung

Der Aktivitäts-Feed zeigt die Portalanmeldungen von Teammitgliedern und Kunden an.

Fragebogen

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Erstellung eines Fragebogen durch ein Teammitglied, einen Kunden oder durch Automatisierung.
• Anzeigen eines Fragebogen durch einen Kunden.
• Beginn des Ausfüllens eines Fragebogen durch einen Kunden.
• Erneutes Senden eines Fragebogen.
• Einreichen/Wiedereinreichen eines Fragebogen.
• Versiegeln/Entsiegeln eines Fragebogen.
• Aktualisieren des statusÜberprüft".
• Exportieren eines Fragebogen.

Zahlung

Der Aktivitäts-Feed zeigt das Exportieren der Zahlungsliste an.

Zahlungseinstellungen

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Aktualisierung des Standard-Zahlungsanbieters.
• Aktualisierung der aktivierten Zahlungsarten.
• Aktivieren/Deaktivieren von Vorauszahlungen.

Vorschlag

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Erstellung von Vorschlägen, einschließlich der automatisch erstellten Vorschläge durch Vorschlag Automatisierung.
• Bearbeitung von Vorschlägen.
• Wiedervorlage von Vorschlägen.
• Vorschläge zur Ansicht.
• Vorschläge zur Unterzeichnung.
• Löschung von Vorschlägen.
• Versenden von Vorschlags-Erinnerungen.
• Druckvorschläge.
• Herunterladen von Vorschlägen.

wiederkehrende Rechnung

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Versenden einer wiederkehrende Rechnung entweder manuell oder über die Automatisierung (innerhalb eines Vorschlags).
• Aus einem Entwurf eine tatsächlich wiederkehrende Rechnung machen.
• Ändern einer wiederkehrende Rechnung.
• Deaktivieren/Aktivieren einer wiederkehrende Rechnung.
• Ändern Sie den status einer wiederkehrende Rechnung.
• Unterzeichnung einer wiederkehrende Rechnung entweder manuell oder durch Unterzeichnung eines Vorschlags, der diese Rechnung enthält.
• Deleting a recurring invoice. Viewing a recurring invoice by a client.

Aufgabe

Der Aktivitäts-Feed wird angezeigt:

• Creating tasks, including the ones created automatically by task automation or recurring ones
• Bearbeitung von Aufgaben (Änderung von Empfänger, Name, Beschreibung, Unteraufgaben, Priorität, status, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Tags)
• Löschen von Aufgaben.
• Exportieren der Aufgabe .

Teamleitung

Der Aktivitäts-Feed liefert Ihnen Informationen über:

• updates Rollen der Teammitglieder. Zum Beispiel: Mitarbeiter → Admin.

• Zugriffsrechte für Teammitglieder updates. Zum Beispiel: Rechnungen verwalten: Aus → Ein.

• Erstellung/Deaktivierung von Teammitgliedern.

• Name oder E-Mail-Adresse des bearbeitenden Teammitglieds.

• Zurücksetzen des Passworts.

Anpassen der Ereignisliste

Sie können Ihre Aktivitäts-Feed-Seite auf verschiedene Weise anpassen. Sie können die Größe der Spalten nach Belieben ändern, sie aktivieren, deaktivieren und verschieben. Sie können die Größe der einzelnen Spalten anpassen, mit Ausnahme der Spalte Datum. Die Größe dieser Spalten kann nur zusammen angepasst werden. Um alle anderen Spalten anzupassen, klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und verändern Sie die Größe durch Bewegen der Maus.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle, um die Spalten einzurichten, die Sie auf der Seite Aktivitäts-Feed anzeigen möchten.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can display, hide or move any columns you want. Action, Item, and Date columns cannot be hidden. 

After clicking  Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Filtern der Ereignisliste

Filters help you find specific events within your Activity feed based on certain criteria. For example, you can find all events that happened on a specific date, performed by a specific team member, or contained a specific action (e.g., account creation or password change). Here’s more about filters .

Click Filter to filter the event list by account, action, date, type , item or user. You can also click the entity name in the Item column to apply a quick filter by item.

If you use some filters regularly, add them to your favorites . This may be helpful if you consider some unwanted activity (such as exporting data) and want to monitor it.

Wer kann das tun?

Der Aktivitäts-Feed kann nur von Firmeninhabern und Administratoren eingesehen werden. Wenn Sie möchten, dass andere Teammitglieder auf den Aktivitäts-Feed zugreifen können, aktivieren Sie das Zugriffsrecht auf denAktivitäts-Feed für sie. Beachten Sie, dass keine Ereignisse von irgendjemandem gelöscht werden können.

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