Aufträge (Fortgeschrittene): Verwendung benutzerdefinierter Auftrag statuses
Wenn Sie an einer Auftrag arbeiten, möchten Sie vielleicht angeben, dass sich die Bearbeitung aus irgendeinem Grund verzögert oder dass Sie etwas vom Kunden benötigen, um fortzufahren. Hier kommen die benutzerdefinierten Auftrag Status ins Spiel. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie diese verwenden können, um dem Team klar zu machen, was mit einem Auftrag passiert.
Ändern Sie die Auftrag status in eine benutzerdefinierte Version.
Wenn Sie eine Auftrag bearbeiten, möchten Sie vielleicht die status ändern, um die Verzögerung anzuzeigen. Zum Beispiel, wenn Sie fehlende Dokumente anfordern wollen oder Ihr Kunde eine Verlängerung benötigt.
Das Ändern der Auftrag status in eine benutzerdefinierte Version erfolgt immer manuell. To do it:
1. Öffnen Sie die Karte Auftrag . Klicken Sie auf status neben dem Abschnitt Auftrag info .
2. Wählen Sie eine vorhandene benutzerdefinierte status oder fügen Sie eine neue hinzu.
3. Wählen Sie in der Seitenleiste die status Automatisierungen aus, die Sie auslösen möchten. Klicken Sie dann auf Ändern Sie status.
4. Die von Automatisierung erstellten verknüpften Elemente werden in einem farbcodierten Bereich auf der rechten Seite der Karte Auftrag angezeigt. Um bestehende Elemente manuell zu verknüpfen oder neue hinzuzufügen, klicken Sie auf Link oder Add New im farbcodierten Bereich der Karte Auftrag .
Entitäten, die mit der Auftrag status verknüpft sind, werden auch im Abschnitt Verknüpfte der Karte Auftrag angezeigt. In der Spalte Automove sind sie mit dem Uhrensymbol gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie sich auf den Wechsel von status zu Aktiv auswirken.
Ändern Sie die Auftrag status wieder auf Aktiv
Wenn die Blocker entfernt sind, ist es an der Zeit, die Auftrag wieder in Betrieb zu nehmen. To do Sie müssen also die benutzerdefinierte status wieder auf Aktiv setzen. Es gibt zwei Möglichkeiten to do es:
- Automatisch: Wenn die Auftrag status über Automatisierungen verfügte, die verknüpfte Aktionselemente erstellt haben, oder wenn Sie sie manuell mit ihr verknüpft haben, müssen diese abgeschlossen werden, damit die Auftrag wieder aktiv wird. Wenn Sie z. B. ein Aufgabe mit dem Element " Fehlende Dokumente" status verknüpft haben und dieses Aufgabe als abgeschlossen markieren, wird das Element Auftrag status automatisch aktiv.
- Manuell: Wenn Auftrag status keine verknüpften Aktionselemente hat, brauchen Sie nur auf Auftrag status zu klicken und Aktiv zu wählen, um es wieder zu aktivieren. Wenn die Auftrag status verknüpfte Aktionselemente hat, können Sie dies tun, aber dann müssen Sie, wie beim Verschieben von Aufträge mit den unfertigen verknüpften Elementen zu einem anderen Stufe, auswählen, was mit den verknüpften Elementen geschehen soll.
Ändern Sie die Auftrag status in Archiviert
Wenn Sie die Arbeit an einer Auftrag aus irgendeinem Grund einstellen (z. B. weil die Arbeit abgebrochen oder beendet wurde), können Sie sie archivieren, damit sie nicht Ihre Kanban-Ansicht und Auftrag Liste durcheinanderbringt. Eine Möglichkeit, to do dies zu tun, besteht darin, den Status status in Archiviert zu ändern.
To do Klicken Sie also auf Auftrag status auf der Karte Auftrag und wählen Sie Archiviert. Dadurch wird die Karte Auftrag aus der Kanban-Ansicht entfernt.
Sie können sie über die Registerkarte Archiviert auf der Seite Workflow > Aufträge einsehen oder wiederherstellen.
Aufträge mit benutzerdefinierten Status anzeigen
Aufträge in benutzerdefinierten Zuständen können leicht von aktiven Zuständen unterschieden werden.
- In der Liste Auftrag : Gehen Sie zu Workflow > Aufträge und sehen Sie sich die Auftrag status in der Auftrag status Spalte. Wenn Sie die Spalte nicht sehen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und aktivieren Sie sie.
Hier können Sie Aufträge nach status sortieren oder nach dem Namen status filtern. Auf diese Weise können Sie leicht alle Aufträge im selben status von verschiedenen pipelines sehen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Namen von Auftrag status genau übereinstimmen müssen, einschließlich der Großschreibung, damit dies funktioniert.
- In der pipeline Kanban-Ansicht: benutzerdefinierte Auftrag Status sind farblich gekennzeichnet, so dass Sie immer klar sehen können, wo Sie Blocker innerhalb der jeweiligen pipeline.
- Hier können Sie Aufträge nach dem Namen status filtern. Wenn Sie jedoch die Filterung nach status in einer pipeline der Kanban-Ansicht anwenden und dann zu einer anderen Ansicht wechseln pipelinewechseln, müssen Sie die Filterung erneut anwenden, da sie zurückgesetzt wird.
Wer kann das tun?
Der benutzerdefinierte Status von Auftrag kann vom Firmeninhaber, den Administratoren oder jedem Teammitglied aktualisiert werden, das Zugriff auf Auftrag hat. pipeline. Hier erfahren Sie mehr über die Verwaltung des Zugriffs auf pipelines und Aufträge.