pipelines hinzufügen und einrichten

Inhaltsübersicht

pipelines hinzufügen
bearbeiten pipelines
- Änderungen an Phasen und Automatisierungen vornehmen
Duplizieren Sie pipelines
Löschen pipelines

Unser pipelines ist nicht nur ein einfaches visuelles Werkzeug, sondern auch ein vollständig anpassbares, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Lesen Sie weiter, um mehr über die Erstellung und Einrichtung von pipelines zu erfahren.

pipelines hinzufügen

You can quickly get started by using a ready-made template or build a pipeline from scratch to match your firm’s workflow.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können fertige E-Mail-Vorlagen herunterladen, die nach den besten Verfahren erstellt wurden. Sie können leicht bearbeitet werden.

Tipp

By installing a pipeline template, you’ll also get all the templates inside it, such as for tasks, chats, emails, and so on.

Zum Hinzufügen einer pipeline von der Website Marketplace:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Vorlagen > Marketplaceund wählen Sie die Pipelines .

2. Klicken Sie bei der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten,auf „Kostenlos erhalten“oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.

3. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > Pipelinesund klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um Phasen und Automatisierungen zu überprüfen und zu bearbeiten.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

pipelines von Grund auf neu erstellen

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of three stages:

Pipeline Stufen
Pipeline job statuses
Pipeline Einstellungen

Pipeline Stufen

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

Pipeline name: Enter a name for the pipeline; that’s what you’ll see in the Workflow section.
Stufe : Geben Sie den Namen für die erste Stufe ein.
Automatisierungen hinzufügen:Verknüpfen Sie beliebig viele Automatisierungen mit Phasen. Sobald ein Auftrag in eine neue Stufe Automatisierungen Auftrag , werden diese Aktionen automatisch nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge ausgelöst. Beispielsweise Aufgabe eine Aufgabe erstellt, ein Fragebogen und eine E-Mail versendet. Hier erfahren Sie mehr darüber , wie Automatisierungen funktionieren .
Automove: Schalten Sie den Automove -Schalter ein, wenn Sie einen Auftrag verschieben möchten, sobald verknüpfte Aktionen ausgeführt wurden. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Automove funktioniert .
Stufe hinzufügen: Fügen Sie so viele Stufen wie nötig hinzu und verknüpfen Sie Automatisierungen mit ihnen.
Save: Save the pipeline.

Pipeline job statuses

Job statuses help you track progress and handle any blockers in your pipeline. By default, jobs can be Active (work can continue), Completed (work is done), or Archived (finished or canceled).

You can also create custom job statuses to manage exceptions without adding extra stages—for example, putting a job on hold due to missing information, additional requests, or extended deadlines. Custom statuses keep your pipeline organized and provide visibility to your team, while automations can be triggered when a status changes.

Pipeline Einstellungen

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Available to: Select the team members who need access to it. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .
Aufträge sortieren nach: Legen Sie fest, wie die Aufträge in den Stufen sortiert werden sollen. Standardmäßig werden sie nach Kontonamen sortiert, aber Sie können sie auch nach Zeit in einer Stufe, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum eines Auftrag oder Priorität sortieren.
Default job template: Decide whether a template should be applied to jobs entering the pipeline and how (automatically or manually).
Auftrag : Entscheiden Sie, was auf Auftrag angezeigt werden soll. Hier finden Sie weitere Informationen zum Anpassen Auftrag .
Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .
Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Tipp

If you create a test client account, you can create a job for it, test how your pipeline works and check if everything looks fine from the client’s perspective.

bearbeiten pipelines

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

Tipp

When editing a pipeline, only the latest version is saved. To keep the original, duplicate the pipeline before making changes. This way, edits apply to the copy, leaving the original intact.

So geht's:

From the kanban view of the pipeline: click Edit at the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Settings tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

Änderungen an Phasen und Automatisierungen vornehmen

Um eine Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf Stufe hinzufügen oder auf die Schaltfläche + und geben Sie dann den Namen der Stufe ein.
Um eine Stufe zu verschieben, zeigen Sie auf das Verschiebesymbol links neben dem Namen Stufe und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop.
Um eine Stufe zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts neben dem Stufe und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Warnung

When you delete a stage in a pipeline, all jobs at this stage will be deleted. Make sure that all the necessary information is saved to prevent data loss.

Um einer Stufe eine Automatisierung hinzuzufügen, wählen Sie die Stufe aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Automatisierungen hinzufügen oder auf eine Automatisierung, falls bereits eine vorhanden ist.
Wenn Sie möchten, dass zusätzliche E-Mails an Kunden versendet werden, wenn diese nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten, suchen Sie unterhalb der Automatisierung nach„Erinnerungen“und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Aktivieren“ aus. Hier erfahren Sie mehr über Erinnerungen .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Duplizieren Sie pipelines

Zum Erstellen neuer pipelines Verwenden Sie basierend auf vorhandenen eine der folgenden Möglichkeiten:

Go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.
Go to Workflow > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.

Eine Kopie des pipeline wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. 1040 Return (2)). Phasen, Automatisierungen und andere Vorlageneinstellungen werden ebenfalls kopiert. Sie müssen jedoch manuell hinzufügen Aufträge zu einem neu duplizierten pipeline .

Löschen pipelines

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can delete a pipeline. To delete a pipeline, go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline, select Delete and confirm deletion.