Pipelines (Grundlegend): Erstellen & einrichten
Unser pipelines ist nicht nur ein einfaches visuelles Werkzeug, sondern auch ein vollständig anpassbares, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Lesen Sie weiter, um mehr über die Erstellung und Einrichtung von pipelines zu erfahren.
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pipelines von Grund auf neu erstellen
Ein Firmeninhaber, Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten zur zu verwalten. pipelines kann eine pipeline. To do es, von Vorlagen oder Workflow, gehen Sie zu Pipelinesund klicken Sie dann auf Erstellen Pipeline.
Pipeline Der Erstellungsprozess besteht aus zwei Phasen:
Pipeline Stufen
Zum Einrichten von pipeline Stufengehen Sie auf die Registerkarte Etappen . Siehe die Anweisungen für jedes nummerierte Feld unten:
1. Pipeline name: Geben Sie einen Namen für die pipelineein, den Sie dann im Workflow Abschnitt.
2. Stufe name: Geben Sie den Namen für die erste Stufe ein.
3. Fügen Sie Automationen hinzu: Verknüpfen Sie so viele Automationen mit Stufen wie nötig. Sobald ein Auftrag zu einem neuen Stufe mit Automatisierungen wechselt, werden diese Aktionen automatisch nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge ausgelöst. Zum Beispiel wird eine Aufgabe erstellt, eine Fragebogen generiert und eine E-Mail versendet. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Automatisierungen funktionieren.
4. Automatisch verschieben: Schalten Sie den Schalter Automove ein, wenn Sie Auftrag automatisch verschieben möchten, sobald verknüpfte Aktionen ausgeführt werden. Hier erfahren Sie mehr darüber , wie Automove funktioniert.
5. Fügen Sie Stufe hinzu: Fügen Sie so viele Stufen wie nötig hinzu und verknüpfen Sie Automatisierungen mit ihnen.
6. Speichern: Speichern Sie die pipeline.
Pipeline Einstellungen
Gehen Sie dann auf die Registerkarte Einstellungen und konfigurieren Sie die Einstellungen vonpipeline . Siehe die Anweisungen für jedes nummerierte Feld unten:
1. Verfügbar für: Wählen Sie die Teammitglieder aus, die Zugriff darauf haben sollen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sehen nur die Person, die die pipeline erstellt, der Firmeninhaber und die Administratoren den Workflow Abschnitt. Lesen Sie mehr über den Zugriff auf pipelines.
2. Sortieren Sie Aufträge nach: Legen Sie fest, wie Aufträge in den Phasen sortiert werden soll. Standardmäßig werden sie nach Kontonamen sortiert, aber Sie können sie auch nach Zeit in einer Stufe, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Erstellungsdatum einer Auftrag oder Priorität sortieren.
3. Standardvorlage Auftrag : Legen Sie fest, ob und wie (automatisch oder manuell) eine Vorlage auf Aufträge angewendet werden soll, wenn Sie den pipeline und wie (automatisch oder manuell).
4. Felder der Auftragskarte: Entscheiden Sie, was auf den Auftrag Karten angezeigt werden soll. Hier finden Sie weitere Informationen zur Anpassung der Auftrag Karten.
5. Standardeinstellung für Wiederholungen: Planen Sie Aufträge , das automatisch innerhalb der Datenbank erstellt wird. pipeline. Hier finden Sie weitere Informationen zum Einrichten eines Zeitplans für wiederkehrende Aufträge.
6. Speichern: Speichern Sie die pipeline. Sobald Sie dies getan haben, können Sie auf die Schaltfläche Go to pipeline klicken und Aufträge für Ihre Kundenkontenhinzufügen.
Tipp! Wenn Sie ein Testkundenkonto anlegen, können Sie ein Auftrag dafür erstellen, testen, wie Ihr pipeline funktioniert und prüfen, ob aus Sicht des Kunden alles in Ordnung ist.
pipelines bearbeiten (Stufen und Automatisierungen hinzufügen, verschieben und löschen)
Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von pipelines kann eine pipeline bearbeiten.
Tipp! Bei der Bearbeitung einer pipelinewird nur die letzte Version gespeichert. Um das Original beizubehalten, duplizieren Sie die pipeline, bevor Sie Änderungen vornehmen. Auf diese Weise werden die Bearbeitungen auf die Kopie angewendet, während das Original erhalten bleibt.
So geht's:
- Klicken Sie auf pipelineoben rechts auf der Seite auf Bearbeiten und dann auf den Link Automatisierung hinzufügen.
- Gehen Sie in der Liste der pipeline Vorlagen auf Vorlagen > Pipelinesund klicken Sie dann auf den Namen der Vorlage pipeline.
- Gehen Sie in der Liste pipeline in der linken Menüleiste auf Workflow > Pipelines , klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen despipelineund wählen Sie dann Bearbeiten.
Sobald Sie sich im Bearbeitungsfenster befinden, können Sie die pipeline Einstellungen ändern (siehe über für Details) aus dem Einstellungen Registerkarte oder mnderungen an den Stufen können Sie auf der Registerkarte Stufen vornehmen (Einzelheiten siehe oben ):
- Um eine Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf Stufe oder auf die Schaltfläche + undgeben Sie dannden Namen der Stufe ein.
- Um eine Stufe zu verschieben, zeigen Sie auf das Verschiebesymbol links neben dem Namen Stufe und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop.
- Um eine Stufe zu löschen, klicken Sie auf das Mülleimersymbol rechts neben dem Namen Stufe .
- Um Automatisierung zu einer Stufe hinzuzufügen, wählen Sie die Stufe aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Automationen hinzufügen oder auf eine Automatisierung, falls bereits eine vorhanden ist.
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Wenn Sie möchten, dass zusätzliche E-Mails an Kunden gesendet werden, wenn diese nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten, suchen Sie unter der Vorlage Automatisierung nach Erinnerungen und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste die Option Aktivieren . Hier finden Sie weitere Informationen zu Erinnerungen.
Achtung! Wenn Sie ein Stufe in einem pipelinelöschen, werden alle Aufträge unter dieser Stufe gelöscht. Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Informationen gespeichert sind, um Datenverluste zu vermeiden.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Danach können Sie auf Go to pipeline klicken, um Ihre Änderungen zu sehen.
Verwenden Sie pipelines aus dem Marketplace
Sie können fertige E-Mail-Vorlagen herunterladen, die nach den besten Verfahren erstellt wurden. Sie können leicht bearbeitet werden.
Tipp: Durch die Installation einer pipeline Vorlage erhalten Sie auch alle darin enthaltenen Vorlagen, z. B. für Aufgaben, Chats, E-Mails und so weiter.
Zum Hinzufügen einer pipeline von der Website Marketplace:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Marketplace und wählen Sie die Pipelines Registerkarte.
2. Klicken Sie auf Get free für die Vorlage, die Sie hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.
3. Gehen Sie zu Vorlagen > Pipelines und klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um Phasen und Automatisierungen zu überprüfen und zu bearbeiten.
Würden Sie gerne einige Ihrer pipeline Vorlagen mit anderen TaxDome Nutzern teilen? Wenn ja, können Sie sie auf Marketplaceverkaufen!
Duplizieren Sie pipelines
Um neue pipelines auf der Grundlage bestehender Vorlagen zu erstellen, gehen Sie zu Vorlagen > Pipelines in der linken Menüleiste, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Vorlage pipelineund klicken Sie dann auf Duplizieren. Eine Kopie der Vorlage pipeline wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. 1040 Return (2)). Abschnitte, Automatisierungen und andere Vorlageneinstellungen werden ebenfalls kopiert. Allerdings müssen Sie einer neu duplizierten Vorlage manuell Aufträge hinzufügen. pipeline.
Löschen pipelines
Zum Löschen einer pipelinezu löschen,gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Pipelines , klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Feld pipeline und wählen Sie Löschen.
Hinweis: Dies löscht alle Aufträge , die mit der Datei pipeline.
