Vorschläge: Überblick

Mit der Funktion " Vorschläge & ELs " können Sie Erwartungen festlegen, Ihre Dienstleistungen anbieten, ihren Wert erläutern und pünktliche Zahlungen sicherstellen - alles an einem Ort. Lernen Sie die Grundlagen der Angebotserstellung auf TaxDome kennen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Vorschläge, erläutert

Die Vorschläge sollen Sie dabei unterstützen:

  • Förderung Ihrer Marke: Vermitteln Sie die Grundsätze Ihres Unternehmens, skizzieren Sie Ihre Dienstleistungen und geben Sie klare Hinweise darauf, wie Ihr Unternehmen mit dem Kunden zusammenarbeiten wird, um einen Mehrwert zu schaffen.

  • Hinzufügen von Bedingungen: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Klagen, indem Sie branchengeprüfte Verpflichtungserklärungen beifügen, die die Bedingungen der Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden umreißen.

  • Issuing invoices along with a proposal: Send a one-time or recurring invoice(s) and request a deposit from the client upon acceptance.

  • Automatisch bezahlt werden: Erlauben Sie Ihren Kunden, automatische Zahlungen zu genehmigen (z. B. bei Abonnements für wiederkehrende Dienste), damit die Zahlungen nahtlos abgewickelt werden.

  • Versenden einer Preisliste: Sie sind nicht bereit, eine Rechnung zusammen mit einem Angebot zu versenden? Fügen Sie eine Liste der Dienstleistungen bei, die leicht in eine Rechnung umgewandelt werden kann, sobald der Kunde das Angebot unterzeichnet. 

So funktioniert es für Ihre Kunden:

  • Sobald Sie das Angebot verschickt haben, erhält der Kunde eine E-Mail und eine Benachrichtigung in seinem Portal und seiner mobilen App.
  • Wenn sie auf den Link in der E-Mail klicken, werden sie sofort zur Überprüfung des Dokuments weitergeleitet.
  • Wenn sie mit den Bedingungen einverstanden sind, können sie eine sichere Zahlung veranlassen und das Angebot elektronisch unterzeichnen.
  • Nach der Unterzeichnung erhalten sie eine Bestätigungsmeldung.

Bevor Sie beginnen

Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie vor der Erstellung des Vorschlags beachten sollten:

1. Stellen Sie sicher, dass für automatische Zahlungen direkt aus dem Vorschlag heraus Stripe als Standard-Zahlungsanbieter eingestellt ist. Derzeit unterstützen wir nur Stripe für automatische Zahlungen.

2. Für kostengünstigere Transaktionen ermöglichen Sie Ihren Kunden, per Bankeinzug zu bezahlen. To do aktivieren Sie dazu Ihre bevorzugte Zahlungsmethode in Stripeund erlauben Sie dann Bankabbuchungen auf TaxDome.

3. Überprüfen Sie vor der Übermittlung eines Vorschlags die Unterschriftsberechtigung in den Kontoeinstellungen des Kunden. Der Vorschlag sollte von allen Kontakten mit aktivierter Unterschriftsberechtigung unterzeichnet werden, daher sollten Sie die Unterschriftsberechtigung für den Ehepartner gegebenenfalls deaktivieren.

4. Das war's! Sie sind jetzt bereit, Ihren ersten Vorschlag zu senden!

Beschleunigung der Angebotserstellung durch Verwendung von Vorlagen

Wenn Sie ein Angebot versenden müssen, brauchen Sie es nicht von Grund auf neu auszufüllen und alle fünf Schritte zu durchlaufen - Sie haben die Möglichkeit, Vorlagen zu verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, eine allgemeine Vorlage mit den wichtigsten Informationen über Ihre Firma und die Bedingungen bereits zu speichern. Rechnungen und/oder Dienstleistungen können später hinzugefügt werden.  

Wenn Sie allgemeine Angebote für verschiedene Arten von Kunden haben, die Sie automatisch über pipelines versenden möchten, können Sie mehrere Vorlagen mit allen erforderlichen Informationen erstellen, die dann an den Kunden gesendet werden. 

Wo finden Sie den Vorschlag, wenn er abgeschickt wurde?

Sobald der Vorschlag erstellt ist, finden Sie ihn auf der Seite Rechnungsstellung > Vorschläge & ELs in Ihrer linken Menüleiste. Von hier aus können Sie:

  • Unter status können Sie den Vorschlag einsehen (ob er unterzeichnet wurde, die Rechnungen bezahlt sind usw.).
  • Laden Sie einen Vorschlag als PDF herunter.
  • Erstellen Sie eine Rechnung für die im unterzeichneten Angebot aufgeführten Leistungen.
  • Änderungen an dem nicht unterzeichneten Angebot vornehmen, z. B. die Anzahl der geplanten Rechnungen, Dienstleistungen, Laufzeiten usw.

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