Vorschläge: Übersicht

Mit der Funktion „Angebote & ELs“ können Sie Erwartungen festlegen, Ihre Dienstleistungen präsentieren, deren Wert hervorheben und zeitnahe Zahlungen sicherstellen – alles an einem Ort. Lernen Sie die Grundlagen der Angebotserstellung in TaxDome kennen.

Vorschläge, erläutert

Die Vorschläge sollen Sie dabei unterstützen:

• Werbung für Ihre Marke: Kommunizieren Sie die Grundsätze Ihres Unternehmens, beschreiben Sie Ihre Dienstleistungen und geben Sie klare Hinweise dazu, wie Ihr Unternehmen mit dem Kunden zusammenarbeiten wird, um einen Mehrwert zu erzielen.

• Hinzufügen von Bedingungen: Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Klagen, indem Sie branchenübliche Auftragsschreiben beifügen, in denen die Bedingungen der Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Kunden dargelegt sind.

• Ausstellen von Rechnungen zusammen mit einem Angebot: Senden Sie eine einmalige Rechnung oder wiederkehrende Rechnung(s) und verlangen Sie eine Anzahlung vom Kunden bei Annahme.

• Automatisch bezahlt werden: Erlauben Sie Ihren Kunden, automatische Zahlungen zu genehmigen (z. B. bei Abonnements für wiederkehrende Dienste), damit die Zahlungen nahtlos abgewickelt werden.

• Versenden einer Preisliste: Sie sind noch nicht bereit, eine Rechnung zusammen mit einem Angebot zu versenden? Fügen Sie eine Liste der Dienstleistungen bei, die leicht in eine Rechnung umgewandelt werden kann, sobald der Kunde das Angebot unterzeichnet hat. 

So funktioniert es für Ihre Kunden :

1. Sobald Sie das Angebot verschickt haben, erhält der Kunde eine E-Mail und eine Benachrichtigung in seinem Portal und seiner mobilen App.
2. Wenn sie auf den Link in der E-Mail klicken, werden sie sofort zur Überprüfung des Dokuments weitergeleitet.
3. Wenn sie mit den Bedingungen einverstanden sind, können sie eine sichere Zahlung veranlassen und das Angebot elektronisch unterzeichnen.
4. Nach der Unterzeichnung erhalten sie eine Bestätigungsmeldung.

Bevor Sie beginnen

Hier sind einige wichtige Dinge, die Sie vor der Erstellung des Vorschlags beachten sollten:

1. Für automatische Zahlungen direkt aus dem Angebot heraus stellen Sie sicher, dass Sie Taxdome verwenden oder Stripe als Ihren Standard-Zahlungsanbieter festgelegt Stripe . Derzeit unterstützen wir nur Stripe für automatische Zahlungen.

2. Um Transaktionen kostengünstiger zu gestalten, ermöglichen Sie Ihren Kunden die Zahlung per Lastschrift. Aktivieren Sie To do die Lastschriftfunktion in TaxDome

3. Bevor Sie einen Vorschlag einsenden, überprüfen Sie bitte die Unterschriftsberechtigt in den Kontoeinstellungen des Kunden aktivieren. Für Kontakte, die das Angebot nicht unterzeichnen müssen, können Sie diese Option deaktivieren. 

4. Das war's! Sie können nun Ihren ersten Vorschlag senden!

Beschleunigung der Angebotserstellung durch Verwendung von Vorlagen

Wenn Sie ein Angebot versenden müssen, müssen Sie es nicht jedes Mal von Grund auf neu erstellen und alle fünf Schritte durchlaufen – Sie haben die Möglichkeit , Vorlagen zu verwenden.

Wir empfehlen Ihnen, eine allgemeine Vorlage mit den wichtigsten Informationen zu Ihrem Unternehmen und Ihren Geschäftsbedingungen vorzubereiten. Pakete, Rechnungen und/oder Dienstleistungen können später hinzugefügt werden.

Wenn Sie allgemeine Angebote für verschiedene Kundentypen haben, die Sie automatisch über pipelines versenden möchten pipelines können Sie mehrere Vorlagen mit allen erforderlichen Informationen erstellen, die dann an den Kunden gesendet werden können. 

Einzahlungen anfordern

Sie können bei der Erstellung von Angeboten eine Anzahlung verlangen , um einen Teil der Zahlung im Voraus zu erhalten. Anzahlungen werden dem Guthaben des Kunden gutgeschrieben, sobald sie eingegangen sind, und das Angebot gilt als unterzeichnet, sobald die Anzahlung geleistet wurde. Dies ist nützlich, um vor Beginn der Arbeit eine Zusage zu erhalten oder Vorabkosten für große Aufträge zu decken.

Einzahlungen können als Festbetrag oder als Prozentsatz des Gesamtbetrags konfiguriert werden.

Pakete verwenden

Pakete in Angeboten helfen Ihnen dabei:

• Treffen Sie Kunden dort, wo sie sind, indem Sie Optionen anbieten, die unterschiedlichen Budgets und Bedürfnissen entsprechen.
• Steigern Sie die Akzeptanz Ihrer Angebote, indem Sie Ihren Kunden Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität bieten.
• Steigern Sie Ihren Umsatz durch Upselling-Möglichkeiten und die Auswahl hochwertigerer Pakete.
• Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit standardisierten, wiederholbaren Serviceangeboten.
• Vermeiden Sie „Alles-oder-nichts“-Szenarien, die Verhandlungen zum Stillstand bringen können.

Beim Erstellen eines Angebots mit Paketen :

1. Definieren Sie Ihre Stufen: Erstellen Sie 1–3 Servicepakete mit unterschiedlichen Preisen und Servicelevels.

2. Passen Sie jedes Paket individuell an: Fügen Sie spezifische Dienstleistungen, Leistungen und Preise für jede Stufe hinzu.

Ihre Kunden sehen ein übersichtliches, professionelles Layout, in dem alle verfügbaren Pakete angezeigt werden. Sie können:

• Vergleichen Sie Funktionen und Preise aller Stufen
• Wählen Sie das Paket aus, das ihren Anforderungen und ihrem Budget am besten entspricht.
• Unterschreiben Sie den Vorschlag unmittelbar nach der Auswahl.

Automatisieren Sie Prozesse mit Vorschlägen

Sie können Servicepakete in Angeboten mit automatischer Tag-Zuweisung verwenden , um bedingte Automatisierungen in Ihren pipelines einzurichten. Wenn Kunden ein Angebot für ein bestimmtes Paket unterzeichnen, weist TaxDome die entsprechenden Konto-Tags zu. Auf diese Weise können Sie maßgeschneiderte workflows verschiedene Service-Stufen erstellen und sicherstellen, dass jeder Kunde automatisch den seinem Paket entsprechenden Service erhält. Beispiel:

• Kunden mit dem Essential-Paket erhalten grundlegende Dokumentenanfragen und standard
• Kunden des Wachstumspakets erhalten dedizierte Kundenbetreuer.
• Kunden mit Premium-Paket lösen umfassende workflows vorrangigem Support und erweiterten Serviceleistungen aus.

Ansicht des Kunden

Wenn Sie einen Vorschlag senden, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail, mobile App und Mandantenportal Nun muss er diesen öffnen und unterzeichnen.

Wo finde ich den Vorschlag, nachdem er gesendet wurde?

Sobald der Vorschlag erstellt ist, finden Sie ihn auf der Seite Abrechnung > Vorschläge & ELsin Ihrer linken Menüleiste. Von hier aus können Sie:

• Den status Angebots anzeigen (ob es unterzeichnet wurde, Rechnungen bezahlt sind usw.).

• Verwalten Sie, welche Kontakte den Vorschlag unterzeichnen müssen.

• Laden Sie einen Vorschlag als PDF herunter PDF

• Erstellen Sie eine Rechnung für die im Angebot aufgeführten Dienstleistungen.

• Nehmen Sie Änderungen an dem nicht unterzeichneten Angebot vor , z. B. ändern Sie die Anzahl der geplanten Rechnungen, Dienstleistungen, Bedingungen usw.