Vorlagen für wiederkehrende Rechnung erstellen & anwenden

wiederkehrende Rechnung können Sie die Rechnungsstellung für Kunden mit regelmäßigen Zahlungsintervallen automatisieren, einschließlich Abonnements mit Zahlungsermächtigung. TaxDome und versendet die Rechnungen automatisch in jedem Abrechnungszyklus und sorgt so für eine einheitliche Rechnungsstellung bei allen Kundenkontakten.

wiederkehrende Rechnung erstellen

Hinweis

wiederkehrende Rechnung für wiederkehrende Rechnung kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder jedem Teammitglied mit der Berechtigung „Vorlagen verwalten“ erstellt werden .

So erstellen Sie wiederkehrende Rechnung für eine wiederkehrende Rechnung :

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Vorlagen“ > „Kanzlei-Vorlagen “.

2. Gehen Sie zu „Wiederkehrende Rechnungen“.

3. Klicken Sie auf „Vorlage erstellen“.

Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter „Referenz zu den Feldern wiederkehrende Rechnung “.

wiederkehrende Rechnung anwenden

wiederkehrende Rechnung können sowohl beim Erstellen wiederkehrender Rechnungen als auch beim Erstellen von Angeboten verwendet werden.

So geht's:

1. Erstellen Sie eine neue Rechnung oder fügen Sie eine Rechnung zum Vorschlag hinzu.

2. Setzen Sie denRechnungs-Typauf„Wiederkehrend“.

3. Klicken Sie auf die Liste der Rechnungsvorlagen, um sie zu erweitern, wählen Sie dann eine Vorlage aus und fahren Sie mit der Einrichtung der wiederkehrende Rechnung fort. Sie können nun Änderungen am Betrag, Steuersatz usw. vornehmen.

Hinweis

Änderungen, die Sie an Rechnungen vornehmen, haben keinen Einfluss auf die Vorlage, die zur Erstellung der Rechnung verwendet wurde.

wiederkehrende Rechnung bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Vorlage wiederkehrende Rechnung vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Vorlagen“ > „Firmenvorlagen“ und wählen Sie „Wiederkehrende Rechnungen“ aus. Klicken Sie anschließend in der Liste auf den Namen wiederkehrende Rechnung “.

2. Nehmen Sie Änderungen an der wiederkehrende Rechnung vor und klicken Sie dann auf „Speichern und beenden“.

Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie unter „Referenz zu den Feldern wiederkehrende Rechnung “.

Duplizieren Sie wiederkehrende Rechnung

Um eine neue wiederkehrende Rechnung aus einer bestehenden Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der wiederkehrende Rechnung und wählen Sie dann „Duplizieren“ aus dem Dropdown-Menü. Die Kopie wiederkehrende Rechnung wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. Formular1040 (2)).

wiederkehrende Rechnung löschen

So löschen Sie eine wiederkehrende Rechnung vollständig:

1. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen wiederkehrende Rechnung “.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Löschen“ aus.

3. Klicken Sie erneut auf „Löschen“, um den Vorgang zu bestätigen.

Liste wiederkehrende Rechnung

Verwalten Sie Ihre Vorlagen unter „Vorlagen > Kanzlei-Vorlagen > Wiederkehrende Rechnungen“ in der linken Menüleiste – verfügbar für den Kanzleiinhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsrecht „Vorlagen verwalten“ verfügbar.

Um Vorlagen zu sortieren, klicken Sie auf den Aufwärts-/Abwärtspfeil neben der Spaltenüberschrift, nach der Sie sortieren möchten.

Referenz: Spalten in der Vorlagenliste für wiederkehrende Rechnung

Spalten anpassen

So legen Sie fest, welche Spalten angezeigt werden:

1. Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol oben rechts in der Tabelle.
2. Aktivieren, deaktivieren oder ordnen Sie die Spalten nach Ihren Wünschen neu an.
3. Klicken Sie auf „Übernehmen“, um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf „Zurücksetzen“, um alle Standardspalten wiederherzustellen.

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