CRM Kontaktliste (Basic): Bearbeiten, Exportieren, Suchen, Löschen

Kontakte sind die Personen, mit denen Sie über TaxDome in Kontakt treten. Mit der Kontaktfunktion können Sie nicht nur die Daten Ihrer Kunden und deren Familienmitglieder speichern, sondern auch die Ihrer Mitarbeiter, potenziellen Kunden und Geschäftspartner. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kontakte optimal nutzen können:

Ihre Kontaktliste

Die gesamte Kontaktliste einer Firma ist sowohl für den Firmeninhaber, den Administrator als auch für jeden Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Anzeige aller Kontakte verfügbar. Andernfalls können Teammitglieder nur die Kontakte anzeigen, die mit den ihnen zugewiesenen Konten verknüpft sind.

Um Ihre Kontakte auf TaxDome zu sehen, gehen Sie zu Kunden und öffnen Sie die Registerkarte Kontakte. Hier können Sie die Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Firmennamen und zugewiesenen Tags für alle Ihre Kontakte einsehen.

Sie können eine Kontaktliste filtern...

...nach dem Datum und der Uhrzeit, zu der die Kontakte importiert wurden. Mit anderen Worten: Filtern Sie Ihre Kontakte danach, wann sie hinzugefügt wurden. Sobald Sie eine Liste gefiltert haben, können Sie bei Bedarf Massenaktionen durchführen (z. B. Zusammenführen von ausgewählten Kontakten). Klicken Sie oben rechts auf FILTER und wählen Sie dann eine Option aus, indem Sie in das Feld Importiert am klicken.
...indem Sie mehrere Tags oder keine Tags verwenden. Klicken Sie auf ein Tag, um alle Kontakte mit demselben Tag zu sehen, oder verwenden Sie die Schaltfläche FILTER. Hier finden Sie mehr über Tags.

Alle Filter sind wiederverwendbar und können als Vorlagen gespeichert werden. Lesen Sie mehr über die Verwendung von Filtern.

Sie können eine Kontaktliste auch nach Name, Telefonnummer oder Unternehmen sortieren: Klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten rechts neben der Überschrift der Spalte, die Sie sortieren möchten.

Bearbeiten von Kontakten

Um Änderungen an den Details eines Kontakts vorzunehmen, gehen Sie zu Kunden, öffnen Sie die Registerkarte Kontakte und klicken Sie dann auf den Namen des Kontakts in der Liste. Bearbeiten Sie die Details eines Kontakts im Schiebefenster und klicken Sie auf Speichern.

Sie können auch auf die Informationen des Kontakts zugreifen, indem Sie die Registerkarte Info im Profil des Kundenkontos öffnen und dann auf den Link des Kontakts im Abschnitt Kontakte klicken.

Drucken einer Kontaktliste

Um eine Kontaktliste zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol oben rechts.

Standardmäßig werden in der Kontaktliste 25 Einträge pro Seite angezeigt. Wenn Sie mehr drucken möchten, wählen Sie die Anzahl der Zeilen im Menü Zeilen pro Seite unten links aus.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Liste mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zu drucken.

Suche nach Kontakten

To search for a specific contact using a keyword or a custom field value:

Klicken Sie oben rechts im Bereich Kontakte auf die Schaltfläche Suchen. Geben Sie im Slide-out das Schlüsselwort in das Suchfeld ein und drücken Sie dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Die Kontaktliste wird dann entsprechend Ihrer Suche eingegrenzt. Klicken Sie auf das x im Suchfeld , um es zu löschen.
Verwenden Sie die globale Suche auf einer beliebigen Seite: Klicken Sie auf das Suchsymbol in der linken Seitenleiste, geben Sie etwas in das Suchfeld ein und navigieren Sie dann zur Registerkarte Kontakte . Klicken Sie auf einen beliebigen Kontaktnamen, um die Details des Kontakts zu öffnen und zu bearbeiten.

Note! You can't search for custom fields of the User and Date types. Read more about custom field types.

Löschen von Kontakten

Um Kontakte zu entfernen, markieren Sie das Kästchen neben den Kontakten, die Sie löschen möchten, klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol in der Menüleiste und dann auf BESTÄTIGEN. Um alle Kontakte auszuwählen, klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

Um einen Kontakt zu entfernen, können Sie auch auf das Mülleimer-Symbol rechts neben dem Namen des Kontakts klicken und dann mit LÖSCHEN bestätigen.

Hinzufügen von Kontakten

Klicken Sie hier.

Zusammenführen von doppelten Kontakten