Antworten in Organizern vorausfüllen

Wenn Sie langjährige Kunden haben, bitten Sie diese wahrscheinlich Fragebogen Besuch, den Fragebogen auszufüllen. Mit der Vorausfülloption können Sie deren Erfahrung verbessern, indem Sie das System Informationen, die sich von Jahr zu Jahr nicht ändern (z. B. Adressen, Geburtsdaten, Angaben zu Angehörigen, Unternehmensinformationen und mehr), vorab ausfüllen lassen. Sie können die Vorausfüllfunktion auch verwenden, wenn Sie Organizer im Namen Ihrer Kunden ausfüllen. Dadurch sparen Sie viele Stunden an Zeit für die Dateneingabe.

Vorbefüllung, erklärt

Wenn Sie einen Fragebogen Ihren Kunden senden, werden die Antworten gespeichert. Wenn Sie einen Fragebogen derselben Vorlage an einen Kunden senden, kann dieser Informationen, die von Jahr zu Jahr gleich bleiben, wie Adressen, Geburtsdaten, Angaben zu Angehörigen, Unternehmensinformationen und mehr, vorab ausfüllen. Sie können die Vorausfüllung auch verwenden, wenn Sie Organizer im Namen Ihrer Kunden ausfüllen. 

Wenn Sie dieselbe Vorlage verwenden, ist die Vorabausfüllung auch dann verfügbar, wenn:

Sie nehmen Änderungen an der Vorlage vor. Sie archivieren den zuvor ausgefüllten Fragebogen.

Hinweis

Auf Unternehmensseite steht die Vorausfüllfunktion für Firmeninhaber, Administratoren und Teammitglieder mit der Zugriffsberechtigung „Organisatoren verwalten” zur Verfügung.

Das Vorausfüllen ist nicht verfügbar, wenn Sie eine andere Vorlage verwenden (auch wenn die Fragen dieselben sind) oder wenn Sie eine zuvor verwendete Vorlage dupliziert haben.

Wenn Sie für neue Kunden Organizer für mehrere Jahre auf einmal benötigen, müssen Sie zunächst einen Fragebogen versenden und warten, bis der Kunde ihn ausfüllt oder in seinem Namen ausfüllen lässt. Dann können Sie alle anderen Fragebögen, die dieselbe Vorlage verwenden/bearbeiten, verschicken, um das Vorausfüllen zu ermöglichen. 

Vorbefüllung ein- und ausschalten

Die Vorausfülloption ist standardmäßig für alle Fragen in Ihrer Fragebogen aktiviert (mit Ausnahme der Dokument-Uploads), sodass Sie to do sie to do aktivieren. Da jedoch nicht alle Fragen vorausgefüllt werden müssen (z. B. Angaben zum Umsatz), sollten Sie die Funktion für die Fragen deaktivieren, die jedes Mal beantwortet werden müssen. 

Klicken Sie To do das Zahnradsymbol rechts neben einer Frage, die jedes Mal beantwortet werden muss, und deaktivieren Sie dann Vorgefüllt.

Beachten Sie bei der Verwendung dieser Funktion die folgenden Hinweise:

• Wenn der Fragebogen dem wiederkehrenden Kunden Fragebogen , Abschnitte zu kopieren , kann nur der erste Abschnitt vorausgefüllt werden.

• Die Dokumente müssen jedes Mal manuell hochgeladen werden. Die Option " Vorausgefüllt" kann daher nicht für Fragen verwendet werden, die das Hochladen von Dokumenten erfordern. 

Ansicht des Kunden

Wenn ein wiederkehrender Kunde einen Fragebogen ausfüllt, Fragebogen dem zuvor eingereichten Fragebogen Fragebogen , oder wenn Sie ihn in seinem Namen ausfüllen, können die Felder automatisch mit den bereits angegebenen Informationen ausgefüllt werden.To do Ihre Kunden oder Sie nach dem Öffnen des Fragebogenauf „Vorausfüllen “. Dadurch werden alle zuvor im Fragebogen hinzugefügten Informationen ersetzt.

Wenn bereits zwei oder mehr Organisatoren auf Basis derselben Vorlage eingereicht wurden, können Ihre Kunden oder Sie durch Klicken auf „Quelle ändern“ denjenigen auswählen, der vorab ausgefüllt werden soll.

So sieht es auf der Client-Seite aus:

Tipp

Organisatoren im Abschnitt „Änderungsquelle“ der Vorausfüllung können denselben Namen haben. Um Verwechslungen in diesem Abschnitt zu vermeiden, sollten Sie zuvor gesendete Organisatoren umbenennen.

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