Organizer (Basic): Ermöglichen Sie es den Kunden, Antworten vorzuprogrammieren

Wenn Sie langjährige Kunden haben, bitten Sie sie wahrscheinlich jedes Mal, die Fragebogen auszufüllen, wenn sie wiederkommen. Mit der Vorausfüllungsoption können Sie die Erfahrung dieser Kunden verbessern, indem Sie dem System erlauben, Informationen, die sich nicht von Jahr zu Jahr ändern (z. B. Adressen, Geburtsdaten, Informationen über Abhängige, Informationen über Unternehmen und mehr), vorauszufüllen. Dies spart Stunden an Dateneingabezeit.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Ein- und Ausschalten des Vorfüllens

Die Vorausfülloption ist standardmäßig für alle Fragen in Ihrer Fragebogen Vorlage aktiviert (außer für die Dokumenten-Uploads), so dass Sie nichts tun müssen to do , um sie zu aktivieren. Da jedoch nicht alle Fragen vorausgefüllt werden müssen (z. B. Informationen zum Umsatz), sollten Sie die Funktion für die Fragen, die jedes Mal beantwortet werden müssen, deaktivieren. 

To do Klicken Sie also auf das Zahnradsymbol rechts neben einer Frage, die jedes Mal beantwortet werden muss, und schalten Sie die Option Vorausfüllen zulassen aus.

Beachten Sie bei der Verwendung dieser Funktion die folgenden Hinweise:

  • Die Vorabausfüllung funktioniert nur, wenn der Kunde die neue Fragebogen auf der Grundlage derselben Vorlage Fragebogen erhält. Sie funktioniert nicht für verschiedene Vorlagen mit ähnlichen Fragen.  
  • Wenn die Fragebogen dem zurückkehrenden Kunden erlaubt, Abschnitte zu kopieren, wird nur der erste Abschnitt automatisch ausgefüllt.
  • Die Dokumente müssen jedes Mal manuell hochgeladen werden, so dass für Abschnitte, die das Hochladen von Dokumenten erfordern, die Option Vorausfüllen zulassen nicht verwendet werden konnte. 

Wie Pre-Fill für wiederkehrende Kunden funktioniert

Wenn ein wiederkehrender Kunde ein Fragebogen ausfüllt, das einem früheren ähnelt, hat er die Möglichkeit, die Felder automatisch mit den bereits eingegebenen Informationen auszufüllen. To do Dazu klickt er einfach aufAntworten vorausfüllen , sobald er das Fragebogen öffnet. 

Wenn sie bereits zwei oder mehr Organisatoren auf der Grundlage derselben Vorlage eingereicht haben, können sie durch Klicken auf " Quelle ändern" diejenige auswählen, die vorausgefüllt werden soll.

So sieht es auf der Client-Seite aus:

Tipp

Tipp! Organisatoren im Abschnitt " Quelle ändern " der Vorausfüllliste können denselben Namen haben. Ziehen Sie in Erwägung, zuvor gesendete Organisatoren umzubenennen, um Verwechslungen mit Kunden in diesem Bereich zu vermeiden.

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