Organizer (Basic): Ermöglichen Sie es den Kunden, Antworten vorzuprogrammieren
Wenn Sie langjährige Kunden haben, bitten Sie sie wahrscheinlich jedes Mal, die Fragebogen auszufüllen, wenn sie wiederkommen. Mit der Vorausfüllungsoption können Sie die Erfahrung dieser Kunden verbessern, indem Sie dem System erlauben, Informationen, die sich nicht von Jahr zu Jahr ändern (z. B. Adressen, Geburtsdaten, Informationen über Abhängige, Informationen über Unternehmen und mehr), vorauszufüllen. Dies spart Stunden an Dateneingabezeit.
Vorbefüllung, erklärt
Wenn Sie eine Fragebogen an Ihren Kunden senden, werden die Antworten gespeichert. Wenn Sie eine Fragebogen mit derselben Vorlage an einen Kunden senden, kann dieser Informationen vorausfüllen, die von Jahr zu Jahr gleich bleiben, wie z. B. Adressen, Geburtsdaten, Angaben zu Unterhaltsberechtigten, Unternehmensinformationen und mehr.
Wenn Sie dieselbe Vorlage verwenden, ist die Vorabausfüllung auch dann verfügbar, wenn:
- Sie nehmen Änderungen an der Vorlage vor.
- Sie archivieren die zuvor ausgefüllte Fragebogen.
Das Vorausfüllen ist nicht verfügbar, wenn Sie eine andere Vorlage verwenden (auch wenn die Fragen dieselben sind) oder wenn Sie eine zuvor verwendete Vorlage dupliziert haben.
Wenn Sie möchten, dass Ihre neuen Kunden die Organizer für mehrere Jahre auf einmal ausfüllen, müssen Sie zuerst einen Fragebogen senden und warten, bis sie ihn ausfüllen. Dann können Sie alle anderen Organizer, die dieselbe Vorlage verwenden/bearbeiten, verschicken, um ihnen die Vorabausfüllung zur Verfügung zu stellen.
Vorbefüllung ein- und ausschalten
Die Vorausfülloption ist standardmäßig für alle Fragen in Ihrer Fragebogen Vorlage aktiviert (außer für die Dokumenten-Uploads), so dass Sie nichts tun müssen to do , um sie zu aktivieren. Da jedoch nicht alle Fragen vorausgefüllt werden müssen (z. B. Informationen zum Umsatz), sollten Sie die Funktion für die Fragen, die jedes Mal beantwortet werden müssen, deaktivieren.
To do Klicken Sie also auf das Zahnradsymbol rechts neben einer Frage, die jedes Mal beantwortet werden muss, und deaktivieren Sie dann die Option " Vorausgefüllt".
Beachten Sie bei der Verwendung dieser Funktion die folgenden Hinweise:
- Wenn Fragebogen dem zurückkehrenden Kunden erlaubt, Abschnitte zu kopieren, kann nur der erste Abschnitt vorausgefüllt werden.
- Die Dokumente müssen jedes Mal manuell hochgeladen werden. Die Option " Vorausgefüllt" kann daher nicht für Fragen verwendet werden, die das Hochladen von Dokumenten erfordern.
Wie Ihre Kunden die Vorausfüllungen sehen
Wenn ein wiederkehrender Kunde ein Fragebogen ausfüllt, können die Felder automatisch mit den Informationen ausgefüllt werden, die er bereits angegeben hat. To do Klicken Sie also aufAntworten vorausfüllen , sobald Sie das Fragebogen öffnen.
Wenn sie bereits zwei oder mehr Organisatoren auf der Grundlage derselben Vorlage eingereicht haben, können sie durch Klicken auf " Quelle ändern" diejenige auswählen, die vorausgefüllt werden soll.
So sieht es auf der Client-Seite aus:
Tipp! Organisatoren im Abschnitt " Quelle ändern " der Vorausfüllliste können denselben Namen haben. Ziehen Sie in Erwägung, zuvor gesendete Organisatoren umzubenennen, um Verwechslungen mit Kunden in diesem Bereich zu vermeiden.